แผน 3 ขั้นตอนในการรักษาเงินปันผลของคุณให้ปลอดภัย (และเติบโต) ในปี 22

ปีนี้ตลาดหุ้นน่าจะวุ่นวาย จากการที่ Federal Reserve ยกเลิกหมัดเด็ดที่ออกให้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเริ่มขายเมื่อพวกเขาเริ่มมีสติ

สิ่งนี้อาจไม่ดีสำหรับการเก็งกำไร เช่น หุ้นเทคโนโลยีที่ไม่มีกำไรและเหรียญคริปโตที่มีสายพันธุ์สุนัข แต่มันอาจจะเป็น ยิ่งใหญ่ สำหรับหุ้นปันผลที่เราชื่นชอบ เนื่องจาก "เที่ยวบินสู่ความปลอดภัย" จะพบที่หลบภัยโดยธรรมชาติในผู้จ่ายที่เชื่อถือได้ของเรา

เราได้รับผลกำไรจากเงินปันผลที่ยอดเยี่ยมมาบ้างแล้วตั้งแต่ปี 2020 และ 2021 และยังไม่มีเหตุผลที่เราจะรับผลกำไรเหล่านี้ในตอนนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งแข่งและไม่ขายจนกว่าการตั้งค่า "สัญญาณไฟจราจร" ที่ฉันต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจนสุด

แน่นอนว่า "การจ่ายเงินปันผลสองเท่า" เหล่านี้เริ่มต้นด้วยไฟเขียวกะพริบ ซึ่งเป็นสัญญาณให้ค้างคาวของเราซื้อการต่อรองราคา

สีเขียว: เมื่อเงินปันผลมีมากกว่าราคาหุ้นเราจะซื้อ

เคล็ดลับแรกของฉันอาจทำให้คุณประหลาดใจ (เว้นแต่คุณจะเป็นผู้อ่านบทความของฉันเป็นประจำนั่นแหละ!): ไม่ว่าคุณจะซื้อในตลาดประเภทใด อย่าลืม เสมอ ดูอัตราการเติบโตของเงินปันผลของหุ้นที่คุณกำลังพิจารณาอย่างใกล้ชิด

เพราะนี่คือสิ่งที่บางคนตระหนักดี: การเติบโตของเงินปันผลเป็นตัวขับเคลื่อนอันดับ 1 ของราคาหุ้น ดังนั้นหากคุณซื้อหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนที่ไม่ใช่แค่การเติบโตแต่ การเร่งความเร็ว, คุณสามารถให้ป๊อปอัพที่ดีแก่ตัวเองได้

และในตลาดที่ตกต่ำ การจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยให้ราคาหุ้นของคุณมีเสถียรภาพได้ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากขึ้นมองเห็นการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นและเข้าซื้อ

ฉันเคยเห็นรูปแบบนี้เล่นหลายครั้งจนเกือบจะน่าหัวเราะ เพียงแค่ดูแผนภูมินี้ของ เครื่องมือเท็กซัส
TXN
(ทีเอ็กซ์เอ็น) ซึ่งได้เพิ่มการจ่ายเงิน 577% ในทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการยากที่จะโต้แย้งว่าการเติบโตของการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น: หุ้นเพิ่มขึ้นเกือบเท่าเดิม และรูปแบบการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและราคาของหุ้นก็ชัดเจน

อย่างที่คุณเห็น ทุกครั้งที่ TXN ร่วง มันจะเด้งกลับมาที่ "รับ" เงินปันผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นี่คือไดนามิกที่ฉันเห็นการตั้งค่ากับหุ้นในเดือนมิถุนายน 2017 และมันแจ้งให้ฉันออกคำสั่งซื้อหุ้นในฉบับเดือนกันยายน 2020 ผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ TXN ให้รางวัลแก่เราอย่างดี โดยขี่เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเป็น 140% ของราคา (หรือผลตอบแทนรวม 170%) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา!

ตอนนี้เราได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้การซื้อที่ขับเคลื่อนด้วยเงินปันผลแล้วเรามาเปลี่ยนกลยุทธ์นี้กันเถอะและใช้มันเพื่อบอกเราว่าถึงเวลาขายและทำกำไร

สีเหลือง: เมื่อเงินปันผล ตามหลังราคาหุ้นเราคอยเตือนอยู่เสมอ

ขั้นตอนนี้มาดูที่บริษัทประกัน มั่นใจ
ไอซ์
(เอไอเอส) ที่เราขายไป อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ ในเดือนธันวาคม 2019 เพื่อผลตอบแทนรวม 90% ในเวลาเพียงสี่ปี

ในช่วงที่เราถือหุ้น Assurant ยังคงติดตามเงินปันผลของ บริษัท เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่กระโดดไปข้างหน้าเป็นระยะ เรามีความสุขกับวิถีนี้ - แม้ว่าฉันจะจับตาดูมันอย่างใกล้ชิด - ดังนั้นเราจึงปล่อยให้หุ้นวิ่งไป

แต่ราคาหุ้น จริงๆ เริ่มต้นขึ้นในช่วง 2019 เดือนที่ผ่านมาของปี XNUMX ดังที่คุณเห็นด้านล่าง—และเห็นได้ชัดว่า Assurant ไม่มีการเติบโตของการจ่ายเงินเพื่อรองรับการก้าวกระโดดนั้น

นี่ไม่ใช่รูปแบบการตั้งค่าที่คุณต้องการถูกจับได้ว่าถือเมื่อตลาดเปลี่ยน ดังนั้นเราจึงนำผลตอบแทนทั้งหมด 90% ออกจากตาราง และตามที่คาดไว้ Assurant ได้ประกาศการเพิ่มขึ้นของราคาเพียง 18% ตั้งแต่นั้นมา ในขณะที่ตลาดเด้งขึ้น 49%

ตอนนี้เรามาดูตัวบ่งชี้การขายขั้นสุดท้ายของเรากัน

สีแดง: เมื่อโมเมนตัมลดต่ำลงและลดลง เราก็ขายได้

เมื่อเราซื้อเครื่องผลิตสารเคมี Chemours
CC
(ซีซี) ในของฉัน รายงานรายได้ที่แตก บริการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในเดือนมิถุนายน 2020 มีการอุทธรณ์มากมาย รวมถึงเงินปันผล 7.4% และ "การยื่น" ระยะสั้น 10% กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 10% ของหุ้นที่มีอยู่ถูกขายชอร์ตและผู้ขายรายแรกเหล่านี้ต้อง จ่ายเงิน เงินปันผลอ้วนนี้ออกจากกระเป๋าของตัวเอง

ผู้ขายชอร์ตรายนี้กำลังเดิมพันอยู่เหนือการฟ้องร้องดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นกับ CC แต่เราตระหนักดีว่าความกลัวเหล่านี้มากเกินไปเมื่อ Mark Newman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทซื้อหุ้นอีก 2,500 หุ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2020 ก่อนที่เราจะทำการซื้อ

เมื่อเห็นได้ชัดว่ากางเกงชั้นใน CC ผิด กางเกงก็เริ่มขาด แต่ละหุ้นที่พวกเขา "ซื้อคืน" (ผู้ขายชอร์ตต้อง "ซื้อคืน" หุ้นที่ยืมมาและส่งมอบให้กับผู้ให้กู้) ช่วยให้ CC สูงขึ้น นอกจากนี้เรายังรวบรวมเงินปันผลรายไตรมาสควบคู่ไปกับ Mark เนื่องจากเราได้รับผลตอบแทนรวม 90% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020

แต่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2021 เราอยู่บนทางแยก โดยมีโมเมนตัมชะงักไปประมาณสี่เดือน และผลตอบแทนสำหรับผู้ซื้อลดลงเหลือประมาณ 3.4% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้น นั่นไม่ใช่สิ่งล่อใจที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อรายใหม่มากไปกว่า 7.4% เดิม ซึ่งผลักดันโมเมนตัมของหุ้นอย่างมากเมื่อเราซื้อครั้งแรก

เพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟด (และขยับไปสู่อัตราที่สูงขึ้น) ซึ่งอาจทำให้ความต้องการสารเคมีทางอุตสาหกรรมของ Chemours อ่อนตัวลง และเหมาะสมที่จะลดกำไร 90% ในเดือนตุลาคม 2021

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป

การเปิดเผย: ไม่มี