“มินิพอร์ตโฟลิโอ” 3 คลิกให้ผลตอบแทน 10.6% ซื้อขายด้วยส่วนลดจำนวนมาก

วันนี้ผมขอแสดงวิธีการสร้างพอร์ตรายได้แบบ “คลิกเดียว” ที่ให้ XNUMX อย่างกับเรา ทุกๆ นักลงทุนรายรับต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้:

1. ส่วนลดมากมายสำหรับการลงทุนของเรา
2. เงินปันผลก้อนโต โดยให้ผลตอบแทน 10.6% โดยเฉลี่ยในสามกองทุน
3. การกระจายความเสี่ยงในวงกว้างด้วยการลงทุนจากทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ

ใส่สาม กองทุนปิด (CEFs) ฉันจะแสดงให้คุณเห็นด้านล่างใน “พอร์ตโฟลิโอขนาดเล็ก” ของพวกเขาเอง และคุณสามารถดึงเงินปันผล 10,600 ดอลลาร์จากการลงทุน 100 ดอลลาร์; 53,000 ดอลลาร์จาก 500 ดอลลาร์และกระแสรายได้หกหลัก—106,000 ดอลลาร์—จากหนึ่งล้าน

ให้ฉันแนะนำ CEF ที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งสามนี้แก่คุณในตอนนี้

CEF #1: แตะที่บูมพลังงานเพื่อการจ่ายเงิน 7.1%

พื้นที่ กองทุนเปิดเคลียร์บริดจ์ เอ็นเนอร์ยี่ เอ็มแอลพี โททัล รีเทิร์น (CTR) ผลตอบแทน 7.1% ขณะที่ฉันเขียนและมาหาเราที่ส่วนลด 20.3% สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV หรือมูลค่าต่อหุ้นของพอร์ต) ทันทีที่เรากำลังซื้อหุ้นส่วนจำกัดหลักที่ให้ผลตอบแทนสูง (MLP) ของกองทุนในราคา 80 เซนต์ต่อดอลลาร์ (MLP เป็นสะพานเชื่อมของภาคพลังงาน เรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ของตนตามท่อส่ง จากนั้นจึงส่งเงินจำนวนมากเหล่านี้มาที่เราเป็นเงินปันผล)

ส่วนลดนี้ยังช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลของ CTR เนื่องจากฝ่ายบริหารจำเป็นต้องได้รับผลตอบแทนจาก NAV ของตนเท่านั้น แทนที่จะเป็นราคาตลาดที่มีส่วนลด เพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายเงิน ในกรณีของ CTR พวกเขาต้องได้รับผลตอบแทน 5.8% จากสินทรัพย์เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทน 7.1% จากราคาตลาด ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่คุณและฉันได้รับ พวกเขาไม่มีปัญหาในการทำเช่นนั้น!

แม้ว่า S&P 500 จะจม แต่การมุ่งเน้นไปที่ MLP ของ CTR ช่วยให้ผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมด 35.7% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินสำหรับ 1 ปีข้างหน้า! กองทุนยังเป็นวิธีที่ดีในการซื้อ MLP โดยไม่ต้องยุ่งยากกับแบบฟอร์ม K-1099 ที่ซับซ้อนที่คุณได้รับ ณ เวลาภาษี หากคุณซื้อ MLP ทีละรายการ ซื้อผ่าน CTR และคุณสามารถข้ามความยุ่งยากนั้นและรับแบบฟอร์ม XNUMX แบบง่ายแทน

CEF #2: การจ่ายเงินที่ลดลงอย่างน่าขัน 14.8%

ต่อไปเรามาดูผลตอบแทน 14.8% นวัตกรรมแบล็คร็อคและการเติบโตที่เชื่อถือได้ (BIGZ), บริษัทโฮลดิ้งกองทุนเทคโนโลยีอย่าง Bill.com (บิล), Entegris (ENTG), Five9 (ห้า) และ ไบโอเทค (TECH)

BIGZ ซึ่งมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ซื้อขายด้วยส่วนลด NAV 19% เนื่องจากตลาดได้ขายออกจากกลุ่มในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นั่นคือส่วนลดต่ำสุดของการซื้อขายกองทุน BlackRock ในตลาดสาธารณะ

ผลจากส่วนลดนั้น (และราคาหุ้นของ BIGZ ที่ลดลงตามไปด้วย) ผลตอบแทนของกองทุนจึงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงในปัจจุบัน และยั่งยืนเพราะผู้บริหารต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนเพียง 11.9% เพื่อให้การจ่ายเงินดำเนินต่อไป

เรารู้ว่าทำได้เพราะพี่สาวของ BIGZ กองทุน the แบล็คร็อควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัสต์ (BST), ทำได้ดีกว่านั้นมาก

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อเจ็ดปีครึ่งที่ผ่านมา BST ได้ผลตอบแทน 17% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่ BIGZ จำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลอย่างมาก และเนื่องจากทั้งสองกองทุนเป็นกองทุนที่คล้ายกัน โดยเน้นที่เทคโนโลยีและการใช้การเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของ BlackRock เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ ดูเหมือนว่า BIGZ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าไปที่ชั้นล่าง

CEF #3: การจ่ายเงินอย่างยั่งยืนและกองทุนขายมากเกินไป

สุดท้ายนี้ มาต่อกันที่ CEF ตราสารหนี้ที่เรียกว่า กองทุนเปิดเวสเทิร์น แอสเซ็ท Diversified Income Fund (WDI) เป็นอีกกองทุนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายที่ส่วนลด 14.7% หลังจากที่เทรดเดอร์หลายรายขายมันพร้อมกับแผนของเฟดที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นี่คือสาเหตุที่พวกเขาทำผิด—และเหตุใดการจับกระแสรายได้เกือบ 10% ในราคาต่ำนี้เป็นความคิดที่ดี

กองทุนน้องสาวของ WDI, the กองทุนเปิดโอกาสในการจำนองสินทรัพย์เวสเทิร์น (DMO) มีการมุ่งเน้นที่แตกต่างกันเล็กน้อย (เกี่ยวกับพันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากการจำนองมากกว่าการผสมผสานระหว่างพันธบัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากการจำนองและพันธบัตรของ บริษัท ) แต่มีประวัติยาวนานกว่า และ DMO ไม่เพียงแต่ทำได้ดีในครั้งล่าสุดที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี ​​2010 แต่ยังให้ผลตอบแทนรวมต่อปีมากกว่า 20% ต่อปีในขณะที่ยังคงจ่ายเงินให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2015 ถึงกลางปี ​​2019 Federal Reserve ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 900% (มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า Fed จะขึ้นตอนนี้) และ DMO ไม่เพียงแต่จะอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังเติบโตอีกด้วย นักลงทุนที่เก่งกาจที่ซื้อในขณะที่คนอื่นตื่นตระหนกเรื่องอัตราที่สูงขึ้นได้รับรางวัลตอบแทนเกือบ 50% ในเวลาเพียงสองปี ฉันคาดหวังผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้ซื้อที่รับ DMO วันนี้

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี