จากที่นั่น, ของบาร์รอน ค้นหาบริษัทที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 70% เป้าหมายนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ต่ำขนาดนั้น แต่ก็ยังหมายความว่าบริษัทต่างๆ ควรมีที่ว่างที่จะเพิ่มการเบิกจ่ายพร้อมกับรายได้ของพวกเขาต่อไป
| บริษัท / Ticker | เงินปันผลตอบแทน | มูลค่าตลาด (บิล) | ผลตอบแทน YTD |
|---|
| เอ็กซอนโมบิล / XOM | 4.2%
| $356.4 | 41.6%
|
| เชฟรอน / CVX | 4.0 | 279.6 | 23.9 |
| เมดโทรนิค / MDT | 3.0 | 120.2 | -11.3 |
| แอฟแฟค/แอฟ | 2.9 | 35.8 | -3.7 |
| จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน / JNJ | 2.5 | 468.2 | 5.5 |
| ซินซินนาติการเงิน / CINF | 2.3 | 19.1 | 5.7 |
| อาหารฮอร์โมน / HRL | 2.2 | 26.0 | -1.5 |
| นูคอร์/NUE | 1.9 | 27.8 | -7.6 |
| ชับบ์ / CB | 1.7 | 81.8 | 0.7 |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม
ที่มา: Bloomberg และ FactSet
อีกขั้นของกระบวนการคือการหาบริษัทที่ทำได้ดีกว่า S&P 500 ในปีนี้จนถึงช่วงปิดตลาดในวันที่ 5 กรกฎาคม นั่นไม่ใช่อุปสรรคที่สูงมาก เนื่องจาก S&P ได้ผลตอบแทนประมาณลบ 19% ในช่วงเวลานั้น รวมเงินปันผลแล้ว แต่มีขุนนางบางคนที่ไม่ยอมตัดขาด ได้แก่
พันธมิตร Walgreens บู๊ทส์
(สัญลักษณ์: WBA) ซึ่งกลับมาประมาณลบ 25% ในปีนี้จนถึง 5 กรกฎาคม 3M (MMM) ลดลง 26%; และผู้จัดการเงิน
ทรัพยากรแฟรงคลิน
(BEN) ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ ลบ 27%
อย่างไรก็ตาม บริษัทห้าในเก้าแห่งที่รวมอยู่ในหน้าจอมีผลตอบแทนที่เป็นบวกในปี 2022 เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้ที่มีผลตอบแทนติดลบ ได้แก่
Hormel Foods
(HRL) ซึ่งลดลงประมาณ 1.5% ในปีนี้ ณ วันอังคาร; บริษัทประกัน Aflac (AFL) ลดลงประมาณ 4%; และบริษัทเครื่องมือแพทย์
เมดโทรนิค
(MDT) ซึ่งได้เลื่อนลอยประมาณ 11% อีกบริษัทหนึ่งคือผู้ผลิตเหล็ก Nucor (NUE) ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณลบ 8%
นอกจากนี้ หน้าจอต้องการเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 2% แต่หลีกเลี่ยงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 4.5% ผลตอบแทนสูงอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาตึงเครียดของบริษัทและหุ้นของบริษัท แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะปลอดภัยก็ตาม
“บริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและมั่นคงทำได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่ถดถอยมากกว่าบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูง” ปีเตอร์ ฟิชเชอร์ ผู้ช่วยในการดำเนินกองทุน Vanguard Dividend Growth Fund (VIDGX) กล่าว
สองผู้นำพลังงาน—
เอ็กซอนโมบิล
(สัญลักษณ์:XOM) และ
บั้งนายสิบ
(CVX)—อวดผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาหุ้นทั้งเก้าตัวและผลตอบแทนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เอ็กซอนเพิ่งให้ผลตอบแทน 4.2% สูงกว่าเชฟรอน 4% เล็กน้อย สต็อกของพวกเขากลับมาประมาณ 42% และ 24% ในปีนี้ตามลำดับ โดยได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันและก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นในปี 2022
Exxon Mobil ไม่ได้เพิ่มเงินปันผลในปี 2020 อย่างไรก็ตาม บริษัทจ่ายให้มากกว่าในปี 2019—$3.48 ต่อหุ้น เทียบกับ $3.43 ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศ a เงินปันผลรายไตรมาส 88 เซ็นต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1 เซ็นต์
กลุ่มบริษัทดูแลสุขภาพ
Johnson & Johnson
(JNJ) เป็นแกนนำในพอร์ตการลงทุนสำหรับรายได้ตราสารทุนจำนวนมาก โดยการจ่ายเงินปันผลถือว่าแข็งแกร่ง หุ้นซึ่งเพิ่งให้ผลตอบแทน 2.5% กลับมาประมาณ 6% ในปีนี้ เมดโทรนิคไม่ได้มีอาการเช่นกันในปี 2022 ลดลงประมาณ 11%
ในขณะเดียวกัน
ซินซินแนติการเงิน
(CINF) บริษัทประกันวินาศภัยทรัพย์สิน ให้ผลตอบแทน 2.3% โดยได้ผลตอบแทนประมาณ 6% ในปี 2022 อีกบริษัทประกันที่ทำรายการได้คือ
ชับบ์
(CB) ซึ่งให้ผลตอบแทน 1.7% และได้ผลตอบแทนประมาณ 1% ผู้ประกันตนรายที่สามที่ทำการตัดคือ Aflac ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณลบ 4% หุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ 3%
ที่อื่น Hormel Foods ให้ผลตอบแทน 2.2% และ Nucor ให้ผลตอบแทน 1.9%
บริษัททั้งเก้าแห่งมีงบดุลที่มั่นคงในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของหนี้สินในโครงสร้างเงินทุน เงินปันผลของพวกเขาควรเติบโตต่อไปแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะแย่ลง
เขียนถึง Lawrence C. Strauss ที่ [ป้องกันอีเมล]
