5 หุ้นผู้ทำเงินสูงสุด Steven Cohen และ David Tepper เห็นด้วย

สรุป

• ปรมาจารย์เป็นหนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยง 10 อันดับแรกที่ทำเงินได้มากที่สุด

เมื่อต้นเดือนนี้ รายชื่อผู้มั่งคั่งของนักลงทุนสถาบันประจำปีครั้งที่ 21 เปิดเผยว่ายักษ์ใหญ่ด้านกองทุนป้องกันความเสี่ยง สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน) หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ Point72 และ Appaloosa Management's เดวิดเท็ปเปอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นหนึ่งในผู้ทำเงินรายใหญ่ที่สุดในปี 2021 ปรมาจารย์ดังกล่าวครองอันดับที่ XNUMX เมื่อปีที่แล้ว

รายชื่อซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการที่มีรายได้สูงสุด พบว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยง 25 อันดับแรกทำรายได้รวม 26.64 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ตามมาด้วย GuruFocus ที่ทำ 10 อันดับแรก ได้แก่ Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน) หัวหน้าของ Renaissance Technologies, Kenneth Griffin แห่ง Citadel, ผู้นำ Third Point แดเนียล โลบ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ผู้ก่อตั้งบริษัท Bridgewater Associates

เทปเปอร์ทำลายความสัมพันธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยทำรายได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ดึงเขามาอยู่อันดับที่ 1.4 ในขณะที่โคเฮนอยู่อันดับเจ็ดด้วยเงิน XNUMX พันล้านดอลลาร์ จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของพวกเขา นักลงทุนอาจสนใจที่จะรู้ว่าทั้งสองปรมาจารย์กำลังหาโอกาสอันมีค่าจากที่ใด

Cohen's Stamford, บริษัทในคอนเนตทิคัตดำเนินกลยุทธ์ระยะสั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยขั้นพื้นฐาน จากล่างขึ้นบน การลงทุนระดับมหภาค และข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่เหนือกว่า

ในทางตรงกันข้าม Tepper เชี่ยวชาญด้านหนี้ด้อยคุณภาพ หลังจากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอาชีพของ Carolina Panthers เขาประกาศในปี 2019 ว่าเขาจะคืนเงินให้กับนักลงทุนและเปลี่ยนกองทุนป้องกันความเสี่ยงในนิวเจอร์ซีย์ให้เป็นสำนักงานของครอบครัว ดังนั้นเขาจึงจัดการทรัพย์สินของตัวเองเป็นส่วนใหญ่

แม้ว่า Cohen และ Tepper จะมีแนวทางการลงทุนที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มีการถือครองร่วมกันจำนวนหนึ่ง ตามที่คุรุโฟกัส ผลงานรวมซึ่งเป็นคุณสมบัติระดับพรีเมียมตามเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ปรมาจารย์ทั้งสองมีตำแหน่งใน Meta Platforms Inc. (FB, การเงิน) บริษัทอเมซอนดอทคอม (AMZN, การเงิน), ไมครอน เทคโนโลยี อิงค์ (MU, การเงิน), Macy's Inc. (M, การเงิน) และ Occidental Petroleum Corp. (OXY, การเงิน) รวมถึงหุ้นอื่นๆ อีกหลายตัว ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ปี 2021

แพลตฟอร์ม Meta

Tepper ตัดแต่ง Meta Platforms ของเขา (FB, การเงิน) สัดส่วนการถือหุ้น 3.72% ในไตรมาสที่สี่ ขณะที่โคเฮนลดตำแหน่งลง 31.58% ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวม 10.33% ในหุ้น

บริษัทโซเชียลมีเดีย Menlo Park ที่เคยรู้จักกันในชื่อ Facebook ในแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาด 554.35 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 203.66 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 14.86 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 4.49 และอัตราส่วนราคาขายที่ 4.95

ปัจจุบัน GF Value Line แนะนำว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างมากโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคต

ตาม GuruFocus โคเฮนได้รับเงินลงทุนประมาณ 12% ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2020 ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของ Tepper เพิ่มขึ้น 18.58% ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2016

ของกูรูที่ลงทุนใน Meta Platforms, เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 0.34% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน), ดอดจ์แอนด์ค็อกซ์, แฟรงค์แซนด์ (การซื้อขาย, ผลงาน), เชสโคลแมน (การซื้อขาย, ผลงาน), สปิรอส เซกาลาส (การซื้อขาย, ผลงาน), การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), คริสเดวิส (การซื้อขาย, ผลงาน), เรือนเรน (การซื้อขาย, ผลงาน), ฟิลิปป์ ลัฟฟอนต์ (การซื้อขาย, ผลงาน) และปรมาจารย์อื่นๆ อีกมากมายก็เป็นเจ้าของหุ้นเช่นกัน

อเมซอน

ในไตรมาสที่สี่ โคเฮนยกระดับอเมซอน (AMZN, การเงิน) ถือหุ้น 2,446.37% ขณะที่ Tepper ออกจากตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลง พวกเขามีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวม 7.71% ในหุ้น

บริษัทอีคอมเมิร์ซซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิล มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 1.56 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,062.83 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 47.53 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 11.35 และอัตราส่วนราคาขายที่ 3.38

จากข้อมูลของ GF Value Line หุ้นปัจจุบันถูกตีราคาต่ำเกินไป

GuruFocus ประมาณการว่า Cohen ได้รับผลตอบแทน 28.11% จากการลงทุนของเขาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2017 ในขณะที่ Tepper ได้รับผลตอบแทน 52.77% ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2019

ฟิชเชอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอเมซอนด้วยจำนวนหุ้นที่โดดเด่น 0.43% นักลงทุนกูรูชั้นนำอื่นๆ ได้แก่ Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน), ทราย, เซกาลาส, สตีฟแมนเดล (การซื้อขาย, ผลงาน), วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน), กอร์อัล (การซื้อขาย, ผลงาน), การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน), โคลแมนและ อันเดรียส ฮาลวอร์เซ่น (การซื้อขาย, ผลงาน).

เทคโนโลยีไมครอน

หลังจากขายออกจากไมครอนเทคโนโลยี (MU, การเงิน) ในไตรมาสที่สาม โคเฮนเข้าสู่สัดส่วนการถือหุ้นใหม่ในไตรมาสที่สี่ Tepper ออกจากตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลง ปรมาจารย์มีน้ำหนักพอร์ตรวม 7.42% ในสต็อก

ผู้ผลิตชิปในบอยซีในไอดาโฮมีมูลค่าตลาด 87.09 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 78.22 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 12.07 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือที่ 1.91 และอัตราส่วนราคาขายที่ 3

ตาม GF Value Line หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าโคเฮนได้รับเงินลงทุนประมาณ 24.62% จนถึงตอนนี้ การลงทุนของ Tepper ได้รับผลตอบแทนประมาณ 12.9% ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2016

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 3.68% Primecap เป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของบริษัท หลี่ลู่ (การซื้อขาย, ผลงาน), เรือนเรน (การซื้อขาย, ผลงาน), เทคโนโลยีเรเนซองส์ของไซมอนส์, เซทคลาร์แมน (การซื้อขาย, ผลงาน), มอนิช ปาบรัย (การซื้อขาย, ผลงาน) และ กองทุนเพนนัสอัสเอนเดเวอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) ยังมีการลงทุนขนาดใหญ่ในไมครอน

ของเมซี่

ในช่วงไตรมาสที่สี่ Cohen ได้เพิ่ม Macy's (M, การเงิน) อันดับ 64.41% ขณะที่ Tepper เพิ่มเงินเดิมพัน 44.23% พวกเขามีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวม 6.92% ในหุ้น

เครือห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กมีมูลค่าตามราคาตลาด 7.96 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 27.03 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.73 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ 2.13 และอัตราส่วนราคาขายที่ 0.33

GF Value Line แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินจริงในขณะนี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งในไตรมาสที่สองของปี 2021 GuruFocus ประมาณการว่า Cohen ได้รับการลงทุน 8.82% Tepper ได้รับประมาณ 42.28% ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2020

ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้น Tepper มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 3.37% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Macy's ก็ถูกจัดขึ้นโดย การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของไซมอนส์ จาน่าพาร์ทเนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), จอห์น ฮัสแมน (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) and Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน).

ปิโตรเลียมตะวันตก

โคเฮนเพิ่มใน Occidental Petroleum ของเขา (OXY, การเงิน) ถือ 1,060.96 ในไตรมาสที่สี่ขณะที่ Tepper ลดสัดส่วนการถือหุ้น 0.6% หุ้นมีน้ำหนักรวม 4.98% ในพอร์ตหุ้นของตน

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันมีมูลค่าตลาด 54.06 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 57.49 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 37.07 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ 5.08 และอัตราส่วนราคาขายที่ 2.09

ตาม GF Value Line หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมีนัยสำคัญในปัจจุบัน

ข้อมูล GuruFocus ระบุว่า Cohen ได้รับเงินลงทุนประมาณ 0.84% ​​ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2021 นับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2020 Tepper ได้รับผลกำไร 214.59%

บัฟเฟตต์เป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่โดดเด่น 12.66% ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในภาคตะวันตก ได้แก่ Dodge & Cox Carl Icahn (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของไซมอนส์ Paulson จอห์น (การซื้อขาย, ผลงาน) กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน) และ กองทุนเปิด T Rowe Price Equity Income (การซื้อขาย, ผลงาน).

การถือครองร่วมกันเพิ่มเติมและองค์ประกอบพอร์ตการลงทุน

หุ้นอื่น ๆ Cohen และ Tepper เป็นเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 รวมถึง T-Mobile US Inc. (TMUs, การเงิน), พีจีแอนด์อี คอร์ป (PCG, การเงิน), บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM, การเงิน), กองทุนพลังงานเลือกกลุ่ม SPDR (เอ็กซ์แอลอี, การเงิน) และ Microsoft Corp. (MSFT, การเงิน).

พอร์ตหุ้นทุน 24.82 พันล้านดอลลาร์ของโคเฮน ซึ่งประกอบด้วย 1,044 หุ้น ณ สิ้นไตรมาสที่สี่ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี

มากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตหุ้น 3.89 พันล้านดอลลาร์ของ Tepper ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 44 ตัวในช่วงเวลาเดียวกัน ลงทุนในบริการด้านการสื่อสารและภาควัฏจักรของผู้บริโภค

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีสถานะในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะเริ่มตำแหน่งใด ๆ ภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า

ความคิดเห็นของผู้เขียนนี้เป็นความคิดเห็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้รับการรับรองหรือรับประกันโดย GuruFocus.com