5 REITs ที่ให้ผลตอบแทนเชิงบวกในปีนี้

ปีนี้เป็นเรื่องยากสำหรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) มากกว่าตลาดโดยรวมทั่วไป

ในขณะที่ S&P 500 ลดลงประมาณ 20% สำหรับปี กองทุนอสังหาริมทรัพย์ Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLRE) - ถือว่าเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เกณฑ์มาตรฐานสำหรับ REITs - ลดลงประมาณ 30%

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของ REIT ตกต่ำคืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะไม่ดีสำหรับ REITs เพราะบริษัทเหล่านี้มักใช้หนี้เป็นกองทุนเพื่อการเติบโต เนื่องจาก REITs ต้องจ่ายอย่างน้อย 90% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล การสะสมเงินสดจึงไม่ใช่ทางเลือกจริงๆ

อีกวิธีหนึ่งที่อัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อราคาของ REIT คือผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 3 เดือนเพิ่มขึ้นจาก 0.08% เป็นมากกว่า 4% ในปีนี้ อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังระยะเวลาสามเดือนนั้นได้รับการเสนอราคาอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นอัตราปลอดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ

เนื่องจาก REIT เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักลงทุนที่มีรายได้ กอง REIT จึงต้องให้ผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราปลอดความเสี่ยงเพื่อให้มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเติบโตมีจำกัดเนื่องจากต้นทุนหนี้ที่สูงขึ้น

แต่กอง REIT บางแห่งยังคงทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในปีนี้ บริษัททั้งห้านี้มีผลตอบแทนรวมสำหรับปีที่น่าประทับใจในทุกสภาวะตลาด

See also: REIT ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนนี้

VICI Properties Inc. (นิวยอร์ก: วิชี)

VICI Properties เป็น REIT ให้เช่าสุทธิพร้อมคุณสมบัติเชิงประสบการณ์มากมาย บริษัทเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับคุณสมบัติการเล่นเกม ส่วนใหญ่ตามลาสเวกัสสตริป VICI Properties มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าจะเห็นการเติบโตดังกล่าวดำเนินต่อไปในระยะยาว

ราคาหุ้นของ VICI เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราเงินปันผลตอบแทน 5% ทำให้ผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 6% การจ่ายเงินปันผลของ REIT ก็เพิ่มขึ้นกว่า 8% ในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

Omega Healthcare Investors Inc. (นิวยอร์ก: ไอโฮ)

Omega Healthcare Investors เป็น REIT ที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นไปที่สถานพยาบาลที่มีทักษะ ด้วยอสังหาริมทรัพย์ 921 แห่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร Omega เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักลงทุนเงินปันผลและให้ผลตอบแทน 8.6% การระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้เช่ากอง REIT ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม Omega สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลได้มาก และผลกระทบของการแพร่ระบาดยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ราคาหุ้นของ Omega เพิ่มขึ้น 6.12% เมื่อเทียบเป็นรายปี และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงทำให้ผลตอบแทนรวมสูงถึง 13.57%

ฟาร์มแลนด์พาร์ทเนอร์ส อิงค์ (NYSE: FPI)

Farmland Partners เป็นหนึ่งใน REIT เพียงสองแห่งที่เน้นไปที่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แม้ว่า REIT ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะห่างไกลจาก REIT ที่ให้ผลตอบแทนเพียง 1.7% แต่โอกาสที่ราคาพื้นที่การเกษตรจะแข็งค่าขึ้นก็เห็นได้ชัดสำหรับนักลงทุนมากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหารทั่วโลกได้กลายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่าราคาข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่ราคายังคงเพิ่มขึ้น 15% และ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับ

Farmland Partners เป็นเจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 160,000 เอเคอร์ และจัดการอีก 15,000 เอเคอร์ใน 18 รัฐ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 18% สำหรับปีโดยมีผลตอบแทนรวม 19.85%

LTC Properties Inc. (นิวยอร์ก: LTC)

LTC Properties เป็น REIT ด้านการดูแลสุขภาพที่ลงทุนในที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 202 แห่งและสินเชื่อจำนอง 41 แห่ง เช่นเดียวกับ Omega Healthcare Investors บริษัท LTC Properties ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แต่ได้แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่สำคัญจนถึงปี 2022

นักลงทุนอาจสนใจ REIT นี้โดยหวังว่าจะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ บริษัทได้เพิ่มเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ประมาณ 14% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และลดอัตราการจ่าย FFO

ราคาหุ้นของ LTC Properties เพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.9% ทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนรวม 19.4%

การเติบโตของ eREIT III

คุณอาจสังเกตเห็นว่าไม่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ REIT นี้ เนื่องจากไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Fundrise เป็น REIT ที่ไม่มีการซื้อขาย ซึ่งป้องกันจากความผันผวนของตลาดที่ส่งผลกระทบต่อ REIT ส่วนใหญ่

กองทุน อัพเดทราคาหุ้นของ REIT อย่างสม่ำเสมอตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของพอร์ตการลงทุน หากพอร์ตการลงทุนเติบโตหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นก็เช่นกัน เพราะว่า การเติบโตของ eREIT III มีกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าในภาคธุรกิจพหุตระกูล มันสามารถบังคับให้ชื่นชมและสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องในพอร์ตโฟลิโอแม้ในขณะที่ตลาดกำลังดิ้นรน กลยุทธ์เดียวกันนี้ได้รับความนิยมในหมู่บริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชนหลายแห่ง

ราคาหุ้นของ Growth eREIT III เพิ่มขึ้น 13.5% สำหรับปี โดยมีผลตอบแทนรวม 17.2% ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ REIT ที่ไม่ได้ซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น

Fundrise มี กองทุนที่คล้ายกันหลายแห่ง และสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 5.4% ต่อปีจากบัญชีลูกค้าทั้งหมด มีเพียงกองทุนเดียวที่ขาดทุนในปีนี้ แต่ลดลงเพียง 0.6%

ดูเพิ่มเติมจาก Benzinga

อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.

© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.