5 บริษัทน้ำมันที่มีผลประกอบการดีกว่าที่ควรพิจารณาในปี 2023

สรุป

• ปิโตรเลียมตะวันตกOXY
  เป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุด
• หุ้นอื่น ๆ ที่เอาชนะดัชนี ได้แก่ Marathon OilMRO
  ,อาภาAPA
  , วาเลโร เอนเนอจีVLO
  และมาราธอนปิโตรเลียมคณะกรรมการนโยบายการเงิน
  .

เมื่อปี 2022 ใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่สัปดาห์ นักลงทุนเริ่มค้นหาโอกาสที่คุ้มค่าเพื่อใช้ประโยชน์จากปีใหม่

หลังจากเห็นการตกต่ำของราคาน้ำมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปี 2022 จึงเป็นปีแห่งธงสำหรับภาคพลังงานหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความวิตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก ภาคส่วนนี้ได้รับผลตอบแทน 38.45% จนถึงปีนี้ ซึ่งดีกว่าส่วนอื่นๆ ของตลาดด้วยอัตรากำไรที่กว้าง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์มาตรฐานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 1.20% ที่ 76.39 ดอลลาร์ในเช้าวันพุธขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 1.34% สู่การซื้อขายที่ 76.38 ดอลลาร์

แม้ว่าจะมีความกังวลบางประการเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันในปี 2023 แต่นักลงทุนอาจยังคงพบโอกาสที่คุ้มค่าในบรรดาบริษัทพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนี Standard & Poor's 500 อย่างน้อย 70% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม GuruFocus เครื่องคัดกรองออลอินวันซึ่งเป็นคุณลักษณะระดับพรีเมียม พบหุ้นหลายตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีสำหรับช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ยังมองหาบริษัทที่มีอันดับความสามารถในการคาดการณ์ทางธุรกิจอย่างน้อย 16 ใน XNUMX ดาว บริษัทเหล่านี้เป็นสมาชิกของดัชนีมาตรฐาน ซึ่งมีผลตอบแทนประมาณ -XNUMX% ต่อปีจนถึงปัจจุบัน

หุ้นที่อยู่ใน S&P 500 ที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ Occidental Petroleum Corp. (OXY, การเงิน), บริษัท มาราธอน ออยล์ คอร์ป (MRO, การเงิน), บริษัท เอพีเอ คอร์ป (APA, การเงิน), วาเลโร เอ็นเนอร์จี คอร์ป (VLO, การเงิน) และ Marathon Petroleum Corp. (คณะกรรมการนโยบายการเงิน, การเงิน).

ปิโตรเลียมตะวันตก

Occidental Petroleum (OXY, การเงิน) มีมูลค่าตามราคาตลาด 57.23 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 63.63 ดอลลาร์ในวันพุธโดยมี a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.11, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 3.02 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.70

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตปิโตรเคมีในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และชิลี

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
บ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 70 จาก 100 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ในอนาคต ในขณะที่ Occidental ได้รับคะแนนสูงสำหรับ ทำกำไรได้มัน การเจริญเติบโต และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางและคะแนนสำหรับ ค่า GF และ โมเมนตัม ต่ำ

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในออกซิเดนทัลปิโตรเลียม วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 21.38% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด Dodge & Cox, the กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน) and สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งที่โดดเด่นในสต็อกด้วย

น้ำมันมาราธอน

เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 96.90% ในปีที่ผ่านมา น้ำมันมาราธอน (MRO, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 17.48 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 27.65 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.28, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.58 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.58

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮูสตันได้เริ่มให้ความสำคัญกับทรัพยากรที่แปลกใหม่ในสหรัฐอเมริกา

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 81 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี โดยได้แรงหนุนจากคะแนนที่สูงสำหรับ ทำกำไรได้ และคะแนนกลางสำหรับอีกสี่เกณฑ์

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 2.28% Hotchkis & Wiley จึงเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น. นักลงทุนกูรูอื่น ๆ ได้แก่ เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), โคเฮน, Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates, Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน), โจนส์พอลทิวดอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and ลี Ainslie (การซื้อขาย, ผลงาน).

APA

APA (APA, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 14.54 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 45.73 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 4.32, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 24.44 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.42

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Apache Corp.

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFหุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 70 แสดงถึงบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการในอนาคตที่ย่ำแย่โดยอยู่หลังคะแนนปานกลางสำหรับเกณฑ์สี่ประการและต่ำ การเจริญเติบโต อันดับ.

Hotchkis & Wiley ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน APA โดยคิดเป็น 3.66% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน), โคเฮน, Paulson จอห์น (การซื้อขาย, ผลงาน) และ บริษัท ของ Simons ก็มีนัยสำคัญเช่นกัน โฮลดิ้ง.

Valero Energy

Valero Energy (VLO, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 46.45 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 120.24 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.14, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.12 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.29

บริษัทน้ำมันและก๊าซระดับกลางซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ดำเนินกิจการโรงกลั่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของโรงงานเอทานอลด้วย

พื้นที่ เส้นค่า GF แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไปในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 83 หมายความว่า บริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี กวาดเรตติ้งสูงสำหรับ ทำกำไรได้, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ค่า GF และเครื่องหมายกลางสำหรับ การเจริญเติบโต และ โมเมนตัม.

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 0.33% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท ไซมอนส์, การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของ Dalio โจนส์ เจฟฟ์ ออซิเอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) และ Greenblatt รวมถึงกูรูอีกหลายคนก็เป็นเจ้าของหุ้นเช่นกัน

มาราธอนปิโตรเลียม

สูงกว่าดัชนีมาตรฐานประมาณ 93.48% สำหรับปี Marathon Petroleum (คณะกรรมการนโยบายการเงิน, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 52.01 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 110.97 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 4.87, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.98 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.35

บริษัทกลางน้ำ Findlay ในรัฐโอไฮโอเป็นผู้กลั่น ทำการตลาด และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสหรัฐอเมริกา

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

พื้นที่ คะแนน GF จาก 72 หมายความว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่มาราธอนได้เรตติ้งสูงสำหรับ ทำกำไรได้ และ ค่า GFมัน ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้น โมเมนตัม และ การเจริญเติบโต ต่ำทั้งคู่

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 0.35% บริษัทของ Simons เป็นผู้ถือหุ้นกูรูที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท บริดจ์วอเตอร์ของดาลิโอ เบอร์นาร์ด ฮอร์น (การซื้อขาย, ผลงาน), กรีนแบลตต์, แกรนแธม, เมอร์เรย์ สตาห์ล (การซื้อขาย, ผลงาน) และฟิชเชอร์ก็มีเช่นกัน ตำแหน่ง ในปิโตรเลียมมาราธอน

มีประสิทธิภาพดีกว่าเพิ่มเติม

หุ้นพลังงานอื่น ๆ ที่เอาชนะ S&P 500 ในปีนี้ ได้แก่ Exxon Mobil Corp. (XOM, การเงิน), วทEQT
คอร์ป (EQT, การเงิน), เดวอน เอ็นเนอร์ยี่DVN
คอร์ป (DVN, การเงิน) และ ConocoPhillipsCOP
(COP, การเงิน).