5 กูรูหุ้นพลังงานเจาะลึก

• Exxon Mobil รายงานผลกำไรเป็นประวัติการณ์ในปี 2022
• บริษัทพลังงานอื่น ๆ คาดว่าจะไปได้ดีจากราคาที่สูงและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
• ในช่วงไตรมาสที่ XNUMX เหล่ากูรูต่างเข้ามารุมทึ้งเชฟรอนCVX
  ,วาลโวลีนVVV
  , โคโนโคฟิลลิปส์COP
  , ออกซิเดนทัลและฮัลลิเบอร์ตันHAL
  .

ปัจจัยหนุนจากราคาที่สูงและอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะทำลายสถิติรายได้ประจำปีของพวกเขา เมื่อวันอังคาร บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ป (XOM, การเงิน) ทำอย่างนั้นเมื่อโพสต์ 56 พันล้านเหรียญ กำไร ในปี 2022 จากข้อมูลของรอยเตอร์ สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างสถิติของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันของตะวันตกอีกด้วย

สถิติก่อนหน้านี้ของบริษัทเออร์วิงในเท็กซัสตั้งแต่ปี 2008 คือกำไรสุทธิ 45.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อน้ำมันพุ่งแตะ 142 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่ารายรับจะได้รับผลกระทบ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากภาษีลาภลอยของสหภาพยุโรปและการด้อยค่าของสินทรัพย์ แต่รายรับของปีที่แล้วยังได้แรงหนุนจากการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการในช่วงที่เกิดโรคระบาด

ในขณะที่หุ้นของ Exxon Mobil ลดลงหลังจากการประกาศ แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในแดนบวก นอกจากนี้ หลังจากโพสต์ผลการดำเนินงานในปี 2022 ด้วยผลตอบแทนประมาณ 58% ภาคพลังงานยังคงทำผลงานได้ดีในปีนี้โดยได้รับผลตอบแทน 4% จนถึงตอนนี้

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าความผันผวนยังคงมีอยู่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ เหล่ากูรูยังคงค้นหาโอกาสที่คุ้มค่าในบรรดาบริษัทพลังงาน

ตามกูรูโฟกัส' สุดฮอตซึ่งเป็นฟีเจอร์ระดับพรีเมียมจากการยื่นเอกสาร 13F หุ้นน้ำมันและก๊าซที่กูรูซื้อมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่สาม ได้แก่ Chevron Corp. (CVXCVX
, การเงิน), วาลโวลีน อิงค์ (VVVVV
, การเงิน), โคโนโคฟิลลิปส์ (COP, การเงิน), ปิโตรเลียมภาคตะวันออกOXY
คอร์ป (OXY, การเงิน) และ Halliburton Co. (HAL, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

บั้งนายสิบ

ถือหุ้นโดยกูรู 23 คน โดยมีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมกันที่ 24.22% มีการบันทึกการซื้อ 11 รายการและการขายเก้ารายการสำหรับ Chevron (CVX, การเงิน) ในไตรมาสที่สาม

San Ramon ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในแคลิฟอร์เนียมีมูลค่าตลาด 334.52 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 173.18 ดอลลาร์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 11.57, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 2.10 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.42

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
บ่งชี้ว่าหุ้นมีการประเมินมูลค่าต่ำเกินไปโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลประกอบการทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 78 เต็ม 100 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่มัน ความแข็งแกร่งทางการเงิน เรทติ้งก็สูง, the ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต, ค่า GF และ อันดับโมเมนตัม อยู่ในระดับปานกลางมากขึ้น

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในเชฟรอน วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 8.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, Stanley Druckenmiller (การซื้อขาย, ผลงาน) กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน), ชาร์ลส์ แบรนเดส (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) และกูรูอีกหลายท่านก็มีตำแหน่งในหุ้นเช่นกัน

วัลโวลีน

บันทึกการซื้อ 10 ครั้งและการขายสองครั้งในไตรมาสที่สาม 12 กูรูลงทุนใน Valvoline (VVV, การเงิน). น้ำหนักรวมในพอร์ตตราสารทุนคือ 10.37%

ผู้ผลิตน้ำมันรถยนต์ สารเติมแต่ง และสารหล่อลื่น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเล็กซิงตัน รัฐเคนตักกี้ มีมูลค่าตลาด 6.31 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 36.19 ดอลลาร์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 15.33, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 20.80 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 5.36

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ค่า GF บรรทัดนี้หุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยในขณะนี้

พื้นที่ คะแนน GF จาก 69 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานในอนาคตที่ย่ำแย่ตามอันดับสูงๆ สำหรับ ทำกำไรได้ และ โมเมนตัม แม้จะได้คะแนนน้อยสำหรับ การเจริญเติบโต, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ค่า GF.

ด้วยเงินเดิมพัน 3.30% อันเดรียส ฮาลวอร์เซ่น (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นผู้ถือหุ้นกูรูที่ใหญ่ที่สุดของวาลโวลีน ด้านบนอื่น ๆ กูรูนักลงทุน ประกอบด้วย เกล็นน์ กรีนเบิร์ก (การซื้อขาย, ผลงาน), แลร์รี ร็อบบินส์ (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทไซมอนส์และ สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน).

ConocoPhillips

โคโนโคฟิลลิปส์ (COP, การเงิน) ซึ่งบันทึกจำนวนการซื้อและขายเท่ากันสำหรับไตรมาสที่ 10 ถือโดยกูรู 22 คนโดยมีน้ำหนักพอร์ตตราสารทุนรวมกันที่ 28.43%

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในฮูสตันมีมูลค่าตลาด 151.62 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 121.68 ดอลลาร์ในวันอังคารด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 8.77, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 3.09 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.10

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFหุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 83 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดี โดยได้แรงหนุนจากคะแนนที่สูงสำหรับสามเกณฑ์และคะแนนกลางๆ สำหรับ ค่า GF และ โมเมนตัม.

Dodge & Cox ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทด้วยสัดส่วน 1.65% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ConocoPhillips ก็กำลังเป็นเช่นกัน ที่จัดขึ้น โดยฟิชเชอร์ ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน), บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน), สมี้ด แคปปิตอล แมเนจเม้นท์, การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน), Elfun ไว้วางใจ (การซื้อขาย, ผลงาน) และกูรูอีกหลายท่าน

ปิโตรเลียมตะวันตก

ด้วยการซื้อเก้าครั้งและขายแปดครั้งในไตรมาสนี้ Occidental Petroleum (OXY, การเงิน) จัดขึ้นโดย 12 กูรู พวกเขามีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมกันที่ 27.03% ในหุ้น

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮูสตันมีมูลค่าตลาด 58.03 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 63.85 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมี a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.18, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 3.06 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.74

พื้นที่ เส้นค่า GF แสดงให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบัน

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 68 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ในอนาคต แม้จะมีเรทติ้งสูงสำหรับ ทำกำไรได้มัน การเจริญเติบโต, โมเมนตัม และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางและมัน ค่า GF อยู่ในระดับต่ำ

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในภาคตะวันตก บัฟเฟตต์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 21.38% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดอดจ์ แอนด์ ค็อกซ์, the กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน) และโคเฮนก็มีความโดดเด่นเช่นกัน

Halliburton

ฮัลลิเบอร์ตัน (HAL, การเงิน) ซึ่งจัดขึ้นโดยกูรู 14 คน บันทึกการซื้อเก้าครั้งและการขายหกครั้งในช่วงสามเดือน น้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมของพวกเขาคือ 9.63%

บริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ำมันในฮูสตันมีมูลค่าตลาด 37.37 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 41.15 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 23.79, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 4.70 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.85

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมากในขณะนี้

บริษัทยังมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ย่ำแย่อีกด้วย คะแนน GF ของ 60 ได้รับสูง โมเมนตัม คะแนนแต่ของมัน ทำกำไรได้ และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้นและ การเจริญเติบโต และ ค่า GF เครื่องหมายอ่อนแอ

ด้วยเงินเดิมพัน 1.72% ริชาร์ด พีเซนา (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็น Halliburton ที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น. บาร์โรว์, แฮนลีย์, มิวฮินนีย์ & สเตราส์, ฮอทช์คิส & ไวลีย์, ฟิชเชอร์, แบรนเดส, โคเฮน และ มาริโอ Gabelli (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งสำคัญในสต็อกด้วย

ตัวเลือกยอดนิยมอื่น ๆ

หุ้นเสริมที่ได้รับความนิยมจากเหล่ากูรูในช่วงไตรมาส XNUMX ได้แก่ SLB (SLB, การเงิน), หจก. เอ็นเตอร์ไพรส์ โปรดักส์ พาร์ทเนอร์สEPD
(EPD, การเงิน), คอนโซลพลังงานซีไอเอ็กซ์
Inc. (ซีไอเอ็กซ์, การเงิน), เอ็กซอน โมบิล และ เดวอน เอเนอร์จีDVN
คอร์ป (DVN, การเงิน).

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า