5 หุ้นบัฟเฟตต์ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

สรุป

• Charter CommunicationsC ःไตร
  , มาร์เคิลMKL
  ,เอชพีHPQ
  , Celanese และ US Bancorpทีบีบีเค
  ได้ลดลงในปีที่ผ่านมา

เมื่อใกล้ถึงปลายไตรมาสที่สาม . จำนวนหนึ่ง วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) หุ้นกำลังซื้อขายอยู่ใกล้ ๆ ของพวกเขา ต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

ในขณะที่ตลาดยังคงต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หุ้นหลายตัวใน Berkshire Hathaway ของกูรูBRK.B
(BRK.A, การเงิน)(BRK.B, การเงิน) พอร์ตหุ้นได้พุ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกัน หลังจากโพสต์ผลตอบแทนรวม 28.7% ในปี 2021 ดัชนี S&P 500 ลดลงราว 18% จนถึงปีนี้

ในขณะที่บัฟเฟตต์ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ส่วนใหญ่นั่งอยู่ในมือของเขาในช่วงหลายเดือนหลังจากความผิดพลาดของ coronavirus แม้จะมีโอกาสอันมีค่ามากมายเหลือเฟือ เขาเป็นผู้ซื้อที่กระตือรือร้นมากขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้นใน Occidental PetroleumOXY
คอร์ป (OXY, การเงิน) และ HP Inc. (HPQ, การเงิน), ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

เกี่ยวกับราคา นักลงทุนมหาเศรษฐีแสวงหาส่วนต่างความปลอดภัยระหว่างราคาหุ้นของบริษัทกับมูลค่าที่แท้จริง นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนการซื้อบริษัทที่ "ยอดเยี่ยม" ในราคาที่ "ยุติธรรม" แทนที่จะเป็นบริษัทที่ยุติธรรมในราคาที่ยอดเยี่ยม บัฟเฟตต์ยังชอบบริษัทคุณภาพสูงที่เขาเข้าใจและมีคูเมืองที่แข็งแกร่ง

การยื่นฟ้องในไตรมาสที่สองของ 13F แสดงให้เห็นว่าพอร์ตหุ้นของเขาประกอบด้วย 47 หุ้น ณ สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งมีมูลค่า 300.13 พันล้านดอลลาร์ การถือครองของบัฟเฟตต์มีการแสดงที่หลากหลายในปี 2022 โดย 14 จาก 20 อันดับแรกลดลง

ณ วันพฤหัส หุ้นของบัฟเฟตต์บางตัวที่ร่วงลงมาใกล้ราคาต่ำสุดในรอบปีรวมถึง Charter Communications Inc. (C ःไตร, การเงิน), Markel คอร์ป (MKL, การเงิน), HP, Celanese Corp. (CE, การเงิน) และ US Bancorp (USB, การเงิน).

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

Charter Communications

กฎบัตร คอมมิวนิเคชั่นส์ (C ःไตร, การเงิน) หุ้นร่วงลง 50% ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันสต็อกอยู่ที่ 1.92% เหนือระดับต่ำสุดประจำปีที่ 377.92 ดอลลาร์

Oracle of Omaha เป็นเจ้าของ 3.83 ล้านหุ้นของบริษัท ซึ่งคิดเป็น 0.60% ของพอร์ตหุ้นของเขา

บริษัทโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนในสแตนฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต มีมูลค่าตลาด 60.87 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 378.04 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 12.17 อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 6.15 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.26

GuruFocus ให้คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ Charter Communications 3 เต็ม 10 เนื่องจากการออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมีการครอบคลุมดอกเบี้ยที่อ่อนแอ Altman Z-Score ที่ 0.77 ยังเตือนว่าอาจตกอยู่ในอันตรายจากการล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนจะบดบังต้นทุนของทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งหมายความว่ามูลค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้นด้วยคะแนน 8 ใน 10 ซึ่งได้แรงหนุนจากการขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์และเงินทุนที่แข็งแกร่งซึ่งทำได้ดีกว่าคู่แข่งกว่าครึ่ง และคะแนน Piotroski F-Score สูงถึง 7 จาก 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพธุรกิจ มีสุขภาพดี Charter Communications ยังมีอันดับที่คาดการณ์ได้สี่ในห้าดาวจากรายได้ที่สม่ำเสมอและการเติบโตของรายได้ จากการวิจัยของ GuruFocus บริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.8% ต่อปีในช่วง 10 ปี

ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นนั้น Dodge & Cox มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนหุ้นคงค้างที่ 4.21% แฟรงค์แซนด์ (การซื้อขาย, ผลงาน), ที่ปรึกษาแปซิฟิกคนแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน), สตีเวนโรมิก (การซื้อขาย, ผลงาน) and การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน) รวมถึงลงทุนใน Charter Communications

Markel

หุ้นของ Markel (MKL, การเงิน) ลดลงประมาณ 2% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันสต็อกอยู่ที่ 2.82% เหนือระดับต่ำสุดประจำปีที่ 1,162 ดอลลาร์

บัฟเฟตต์ถือหุ้น 467,611 หุ้นของบริษัท คิดเป็น 0.20% ของพอร์ตหุ้นของเขา

บริษัทประกันภัยซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเกลน อัลเลน รัฐเวอร์จิเนีย มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 16.20 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 1,196.04 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 680.69 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือที่ 1.34 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.50

ความแข็งแกร่งทางการเงินของ Markel ได้รับการจัดอันดับ 5 จาก 10 โดย GuruFocus จากการที่บริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงมีความสามารถในการครอบคลุมดอกเบี้ยที่อ่อนแอ นอกจากนี้ยังพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างมูลค่าเนื่องจาก WACC ให้ความสำคัญกับ ROIC

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้คะแนน 7 เต็ม 10 แม้ว่าส่วนต่างและผลตอบแทนของบริษัทจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ Markel ยังมี Piotroski F-Score ในระดับปานกลางที่ 5 ซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทที่มั่นคง เนื่องจากการเติบโตของรายได้ต่อหุ้นที่ลดลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการคาดการณ์ระดับ 2.5 ดาวจึงอยู่ในที่จับตามอง GuruFocus พบบริษัทที่มีอันดับผลตอบแทนเฉลี่ย 7.3% ต่อปี

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 3.46% บัฟเฟตต์จึงเป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของมาร์เคล Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน), คริสเดวิส (การซื้อขาย, ผลงาน), วอลเลซไวทซ์ (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน), สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, อาร์โนลด์ ฟาน เดน เบิร์ก (การซื้อขาย, ผลงาน), ทอมรุสโซ (การซื้อขาย, ผลงาน), Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) and เมอร์เรย์ สตาห์ล (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งในสต็อคด้วย

HP

ของเอชพี (HPQ, การเงิน) หุ้นร่วงลงประมาณ 3.4% ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันสต็อกอยู่ที่ 3.26% เหนือระดับต่ำสุดประจำปีที่ 26.11 ดอลลาร์

กูรูนี้เป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท 104.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.14% ของพอร์ตหุ้นทั้งหมดของเขา

บริษัทฮาร์ดแวร์ Palo Alto ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผลิตคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่าตลาด 27.11 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 26.95 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 4.72 และอัตราส่วนราคาขายที่ 0.44

GuruFocus ให้คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ HP 5 จาก 10 แม้ว่าบริษัทจะออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็สามารถจัดการได้เนื่องจากมีการครอบคลุมดอกเบี้ยที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม Altman Z-Score ที่ 2.44 เตือนว่าอยู่ภายใต้แรงกดดัน การสร้างมูลค่าก็เกิดขึ้นเช่นกันเนื่องจาก ROIC บดบัง WACC

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้น โดยได้คะแนน 8 จาก 10 คะแนน แม้ว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะลดลง แต่ผลตอบแทนของ HP นั้นดีกว่าคู่แข่ง นอกจากนี้ยังมีคะแนน Piotroski F-Score ปานกลางที่ 6 เช่นเดียวกับอันดับที่คาดการณ์ได้ 1.1 ดาว ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย XNUMX% ต่อปี

บัฟเฟตต์เป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของ HP ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 10.10% ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Dodge & Cox, PRIMECAP และ Grantham

เซลานีส

หุ้นของชาวเซลานีส (CE, การเงิน) ลดลงเกือบ 30% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะนี้หุ้นซื้อขายอยู่ 3.42% เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 104.74 ดอลลาร์

นักลงทุนที่มีชื่อเสียงถือหุ้น 9.15 ล้านหุ้นของบริษัท ทำให้มีพื้นที่ในพอร์ตหุ้น 0.36%

บริษัทเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส มีมูลค่าตลาด 11.73 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 108.27 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 6.05 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ 2.41 และอัตราส่วนราคาขายที่ 1.24

ความแข็งแกร่งทางการเงินของ Celanese ได้รับคะแนน 6 จาก 10 โดย GuruFocus แม้จะออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่เพียงพอ คะแนน Altman Z-Score ที่สูง 3.66 ยังบ่งชี้ว่าอยู่ในสถานะดี นอกจากนี้ ROIC ยังสูงกว่า WACC ดังนั้นจึงสร้างมูลค่าขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้คะแนน 8 จาก 10 คะแนน โดยได้แรงหนุนจากการขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานและผลตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ Celanese ยังได้รับการสนับสนุนโดย Piotroski F-Score ที่ 7 แม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่คาดการณ์ได้ XNUMX ดาวก็ตาม

ในบรรดากูรูที่ลงทุนในเซลานีส บัฟเฟตต์ถือหุ้นใหญ่ที่สุดด้วย 8.45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ Dodge & Cox บริษัทของ Simons Dalio เจฟฟ์ ออซิเอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), โจนส์พอลทิวดอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน) และกูรูอื่นๆ อีกหลายท่านก็ลงทุนในหุ้นด้วย

US Bancorp

US Bancorp's (USB, การเงิน) ราคาหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 20% ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 4.13% เหนือระดับต่ำสุดประจำปีที่ 43.74 ดอลลาร์

บัฟเฟตต์ถือหุ้น 119.81 ล้านหุ้น ทำให้เขาถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับเก้าด้วยน้ำหนัก 1.84%

บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารที่ตั้งอยู่ในมินนิอาโปลิสมีมูลค่าตามราคาตลาด 67.62 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 45.60 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 10.46 อัตราส่วนราคาต่อหนังสือที่ 1.62 และอัตราส่วนราคาขายที่ 2.92

เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมมากกว่าครึ่งหนึ่ง ความแข็งแกร่งทางการเงินของ US Bancorp ได้รับการจัดอันดับ 4 เต็ม 10 โดย GuruFocus

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้นด้วยคะแนน 6 เต็ม 10 US Bancorp ได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่างและผลตอบแทนที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของคู่แข่ง รวมถึงคะแนน F-Score ระดับปานกลางของ Piotroski ที่ 5 แม้จะบันทึกการเติบโตของรายได้ต่อหุ้นที่ชะลอตัว แต่ธนาคารก็มีอันดับที่คาดการณ์ได้ระดับห้าดาว GuruFocus กล่าวว่าบริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12.1% ต่อปี

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 8.06% บัฟเฟตต์จึงเป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของบริษัท นักลงทุนกูรูที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ได้แก่ Davis, Grantham, การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), บาร์โรว์, แฮนลีย์, เมวินนีย์ แอนด์ สเตราส์, Mairs และ Power (การซื้อขาย, ผลงาน), การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน) และ PRIMECAP

โอกาสที่เป็นไปได้เพิ่มเติม

หุ้นอีก 52 ตัวในพอร์ตของบัฟเฟตต์ที่ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX สัปดาห์ในวันพฤหัสบดีคือ Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, การเงิน) และพันธมิตรทางการเงินพันธมิตร
Inc. (พันธมิตร, การเงิน).

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า