4 แนวคิดทางธุรกิจที่พิสูจน์ภาวะถดถอยสำหรับนักลงทุนเชิงรุก

ประเด็นที่สำคัญ

• นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2023
• โดยทั่วไปแล้ว ตลาดหุ้นโดยรวมจะตกลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่บางอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ
• อุตสาหกรรมที่มั่นคงที่สุดคืออุตสาหกรรมที่ผู้คนต้องการโดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าเรากำลังเข้าใกล้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 เนื่องจากผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายครั้งยังคงกรองผ่านเศรษฐกิจ (รวมถึงเหตุผลอื่นๆ) ผลลัพธ์ทั่วไปของภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือตลาดหุ้นที่ตกต่ำ ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากในปี 2022 ทราบดี แต่ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่ตระหนักว่าบางอุตสาหกรรมมีภูมิคุ้มกันต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปนี้คืออุตสาหกรรมที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ต้องพิจารณาเพื่อช่วยคุณฝ่าฟันพายุ

เหตุใดจึงคาดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ตั้งแต่ต้นปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐได้เพิ่มอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางและได้ส่งสัญญาณว่าจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าราคาจะเย็นลง เฟดรับทราบว่าจะมีความเจ็บปวดสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมเหมือนกัน แต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้สภาพแวดล้อมเงินเฟ้อดำเนินต่อไปได้

การเพิ่มอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางดึงเงินออกจากเศรษฐกิจและทำให้อุตสาหกรรมและผู้บริโภคผลิตและซื้อได้ยากขึ้น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำของภาวะถดถอยได้เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่ง และยังคงมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะประสบกับภาวะถดถอยเล็กน้อยในปี 2023 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการทำงาน ณ ปลายเดือนพฤศจิกายน 2022 เมื่อทั้ง ดัชนีราคาผู้บริโภค และรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาดีเกินคาด

ตลาดงานยังคงแข็งแกร่งโดยมีการตกงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามมี บริษัท มากขึ้น เริ่มเลิกจ้างพนักงาน. พนักงานเหล่านี้หลายคนมีทักษะที่มีค่าและได้รับการว่าจ้างอย่างรวดเร็วจากบริษัทอื่น

ทั้งหมดนี้สรุปเป็นข้อสรุปเดียวกัน: ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 แต่คาดว่าจะไม่รุนแรงและมีอายุสั้น

โดยไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาการป้องกันภาวะถดถอยของพอร์ตการลงทุนด้วยหุ้นที่ทำผลงานได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจเลวร้ายที่สุด

ผลกระทบทั่วไปของภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีต่อตลาดหุ้น

ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสามารถหลอกนักลงทุนที่มีประสบการณ์และทำให้พวกเขาขายหุ้นในขณะที่พยายามรักษาผลกำไรไว้ ผู้บริโภคมักจะย้อนกลับการใช้จ่าย ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ กำไรที่ลดลงส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลง ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีในการคืนทุน นักลงทุนไม่ต้องการรอ ดังนั้นพวกเขาจึงขายการถือครองเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าที่อื่น ในขณะเดียวกัน หุ้นจะสูญเสียมูลค่ามากขึ้นเนื่องจากการเทขายถือเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ลดลง ทำให้นักลงทุนรายอื่นทำตาม

ผลกระทบโดยรวมต่อตลาดหุ้นคือตลาดหมีหรือราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือตลาดหมีและแม้กระทั่งภาวะถดถอย เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรเศรษฐกิจตามปกติ เศรษฐกิจเติบโตระยะหนึ่งแล้วถอยกลับ เพียงเพื่อเติบโตต่อไป ตัวแปรหลักคือความยาวและความรุนแรงของการดึงกลับ

อุตสาหกรรมที่พิสูจน์ภาวะถดถอย

ข่าวดีก็คือไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้บริโภคยังคงต้องรักษาความต้องการขั้นพื้นฐานและป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ นั่นหมายความว่าบางอุตสาหกรรมยังคงเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งแรกและรับเงินปันผลสำหรับหุ้นแต่ละหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ต่อไปนี้คือบางอุตสาหกรรมที่นักลงทุนควรพิจารณาในภาวะเศรษฐกิจถดถอย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ที่คุ้มค่าที่จะลงทุน กล่าวอีกนัยหนึ่ง นักลงทุนไม่ควรลงทุนในบริษัทใดๆ ในอุตสาหกรรมที่มีการป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย คุณต้องการลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเหล่านี้

ประกันภัย

การประกันภัยเป็นสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องปกป้องยานพาหนะ บ้าน และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าบริษัทประกันภัยมีแนวโน้มที่จะรักษาฐานผู้ถือกรมธรรม์ของตนและเพิ่มฐานให้มากขึ้น แม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม ผู้บริโภคต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการเงินและจะรักษากรมธรรม์ไว้โดยสมัครใจในกรณีอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าบริษัทประกันจะสามารถทำกำไรและจ่ายเงินปันผลได้เสมอ ทำให้หุ้นประกันเป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงในพอร์ตการลงทุน

การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจากผู้คนต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วยเหตุผลหลายประการตลอดชีวิต ส่วนใหญ่แล้ว ผู้บริโภคใช้ประกันสุขภาพเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล จากนั้นไปที่ร้านขายยาและร้านค้าอื่นๆ ที่จำหน่ายใบสั่งยาและขายเวชภัณฑ์ ผู้บริโภคมักจะได้รับการประกันสุขภาพผ่านการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลหรือตัวแทนประกันเอกชน

การแลกเปลี่ยนของรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าประกันสุขภาพของผู้บริโภคและรับประกันฐานที่มั่นคงของผู้ถือกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกัน สิ่งนี้ยังทำให้ผู้คนเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลมากขึ้น ทำให้โดยรวมมีผลกำไรมากขึ้น องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและบริษัทประกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในรูปของเงินปันผลและมูลค่าหุ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ปุ่ม อเนกประสงค์

ปุ่ม อเนกประสงค์ มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งที่คนยุคนี้ขาดไม่ได้ สาธารณูปโภคทั้งหมดถูกผูกขาดโดยรัฐบาล แต่ยังมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย พวกเขาได้รับอนุญาตให้ได้รับผลกำไรแม้จะมีกฎระเบียบของรัฐบาลก็ตาม และโดยทั่วไปแล้วพวกเขาให้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อลงทุนในสาธารณูปโภคคือความจริงที่ว่าพวกเขาชื่นชมอย่างช้าๆ แต่แน่นอน พวกเขายังให้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เป็นการลงทุนที่ดีทั้งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี หุ้นยูทิลิตี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการอุตสาหกรรมที่สามารถถือครองได้ในระยะยาวในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ร้านขายของชำ

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็น และร้านขายของชำก็จัดหาปัจจัยยังชีพที่ผู้คนต้องการในการดำรงชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคมักจะหันไปใช้เงินที่ร้านอาหารและทำอาหารที่บ้านมากขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผลลัพธ์คือผู้คนจำนวนมากไปที่ร้านและใช้จ่ายมากกว่าที่พวกเขาจะทำในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วไป กิจการร้านขายของชำมีกำไรมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าของสินค้าคงคลัง ใบเสร็จรับเงินเฉลี่ยที่ร้านขายของชำอาจหดตัวบ้างเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แต่เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป

อุตสาหกรรมที่จัดหาสินค้าให้กับร้านขายของชำยังเป็นสินค้าคงคลังที่ป้องกันการถดถอย แม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่ขายผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ราคาแพงน้อยลง แต่พวกเขายังคงเพิ่มงบประมาณสำหรับการรักษาในบางโอกาส ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่เพิ่มพอร์ตโฟลิโอและเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไป

บรรทัดด้านล่าง

ภาวะถดถอยเป็นเรื่องปกติของวงจรธุรกิจ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจำเป็นต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นจะมีมูลค่าลดลงและการลงทุนของพวกเขาจะสูญเสียเงิน นักลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกและค้นหาหุ้นในอุตสาหกรรมที่สามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยมีผลกระทบต่อผลกำไรน้อยที่สุด

หากคุณชื่นชอบการคิดแบบนี้และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม Q.ai จะไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปในการลงทุน

ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ จากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันให้สะดวก ชุดการลงทุน ที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและมีกลยุทธ์

เหนือสิ่งอื่นใด คุณสามารถเปิดใช้งานได้ การคุ้มครองผลงาน เพื่อปกป้องกำไรของคุณและลดความสูญเสียของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าคุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมใด

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ