การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (กองทรัสต์) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินปันผลที่มั่นคง ทั้งนี้เนื่องจาก REIT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะต้องแจกจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 90% ทุกปีตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ความต้องการหุ้นที่ให้เงินปันผลสูงกำลังเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตลาดหลุดพ้นจากการฟื้นตัวครั้งล่าสุดอันเป็นผลมาจากรายได้ที่ตกต่ำซึ่งโพสต์โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี แม้ว่าดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJIA) จะทรงตัวที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นรายเดือนสูงสุดในรอบเกือบ 30 ปีในเดือนตุลาคมนี้ แต่ก็ยังลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากความผันผวนของตลาดยังคงสูงมาก REIT ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงจึงดูเหมือนจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงในอุดมคติจากความเสี่ยงด้านตลาดในปัจจุบัน
Claros Mortgage Trust Inc. (นิวยอร์ก: ซีเอ็มทีจี)
REIT ในรัฐแมรี่แลนด์จ่าย 1.48 ดอลลาร์เป็นเงินปันผลต่อปี โดยให้ผลตอบแทน 9.19% จากราคาหุ้นปัจจุบัน แม้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมา แต่ Claros Mortgage ก็สามารถรักษาช่องทางรายได้ไว้ได้ เนื่องจากเน้นไปที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
Richard Mack ซีอีโอของ Claros Mortgage กล่าวว่า “ในขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคกำลังสร้างความไม่แน่นอนในตลาด อัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างของสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังแปลเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่เพียงพอ เราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการปล่อยสินเชื่อที่น่าดึงดูดที่เราเห็นในตลาดเป้าหมายของเรา”
เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงจุดยืนเชิงรุกและขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในสัปดาห์หน้า กำไรและเงินปันผลของ Claros Mortgage คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งอย่างน้อยก็จนถึงสิ้นปีนี้
Annaly Capital Management Inc. (นิวยอร์ก: nly)
ด้วยสินทรัพย์รวม 86 พันล้านดอลลาร์ Annaly เป็น REIT ชั้นนำในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทจ่ายเงินปันผล 3.52 ดอลลาร์ต่อปี โดยให้ผลตอบแทน 19.08% จากราคาปกติ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 12.45 ปีอยู่ที่ XNUMX%
ในขณะที่อัตราการจำนองที่เพิ่มขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อความต้องการที่อยู่อาศัย ราคาบ้านยังคงเพิ่มขึ้น 40% ตั้งแต่ต้นปี 2020 เพื่อป้องกันตัวเองจากความไม่แน่นอนของตลาด Annaly ได้นำกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ดีและการจัดสรรทุนเพิ่มไปยังแพลตฟอร์มสิทธิการจำนอง (MSR) ณ วันที่ 26 ต.ค. Annaly เป็นผู้ซื้อ MSR รายใหญ่อันดับสองของปีจนถึงปัจจุบัน
กำไรต่อหุ้น (EPS) ต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไปของ Annaly มีมูลค่า 1.06 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน สูงกว่าที่ประมาณการต่อหุ้นต่อหุ้น (EPS) ที่ประมาณการไว้เป็นเอกฉันท์ที่ $0.99 นอกจากนี้ ตลอดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน กำไรต่อหุ้นของ Annaly อยู่ที่ 6.45 ดอลลาร์ สะท้อนการเพิ่มขึ้น 20.79% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักวิเคราะห์ของ Barclays ได้ปรับปรุงการจัดอันดับของ Annaly จากน้ำหนักที่เท่ากันเป็นน้ำหนักเกินตาม Bloomberg
บริษัท Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
Dynex มุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งแบบตัวแทนและ nonagency (MBS) การจัดการที่ดีของ Dynex งบดุลที่มีสภาพคล่องสูงและฐานเงินทุนจำนวนมากช่วยให้ Dynex สามารถรักษาตำแหน่ง REIT ที่ให้เงินปันผลสูงสุดในตลาดได้ ปัจจุบันจ่าย 1.56 ดอลลาร์เป็นเงินปันผลต่อปีโดยให้ผลตอบแทน 12.95% จากราคาปัจจุบัน หุ้น Dynex เพิ่มขึ้น 3.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
รายได้จากการจัดจำหน่ายแบบ non-GAAP ของบริษัทอยู่ที่ 0.24 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2022 โดยไม่คำนึงถึงการลดลงของมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนด้วยนโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นตัวเอก นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 11.28% ตามลำดับเป็น 20.40 ล้านดอลลาร์
แม้ว่าจุดยืนที่เฉียบขาดของเฟดอาจจำกัดโอกาสในการเติบโตของ Dynex แต่การมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมหภาคจากบนลงล่างของบริษัทและนโยบาย "เครดิตที่เพิ่มขึ้น สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น" น่าจะช่วยให้บริษัทรับมือกับภาวะถดถอยได้อย่างง่ายดาย
Arbor Realty Trust Inc. (นิวยอร์ก: ABR)
Arbor เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี Arbor เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้หลายครอบครัว Fannie Mae DUS® 10 อันดับแรกตามปริมาณ (ณ ปี 2021) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้กู้หลายตระกูลชั้นนำของ Freddie Mac
สต็อก Arbor เพิ่มขึ้น 20.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แซงหน้าดัชนี Dow Jones ที่เพิ่มขึ้น 14.4% ในประวัติศาสตร์ สต็อกเพิ่มขึ้น 12.44% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว นักวิเคราะห์คาดว่า Arbor จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในระยะใกล้ หุ้นมีเป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์ที่ 17.50 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside 26.54%
Arbor Realty Trust จ่าย 1.56 ดอลลาร์เป็นเงินปันผลทุกปี โดยให้ผลตอบแทน 11.28% จากราคาหุ้นปัจจุบัน อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 9.55 ปีอยู่ที่ 16.8% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้เพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตต่อปีที่ XNUMX%
REIT ปรับขึ้นเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสเป็น 0.39 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ 30 และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 38.8% ในช่วงเวลานี้ สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงินที่กำลังจะรายงาน รายได้ของ Arbor คาดว่าจะเพิ่มขึ้น XNUMX% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการขึ้นเงินปันผลจำนวนมากอีกครั้ง
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จาก Benzinga:
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html