3 หุ้นการดูแลสุขภาพที่คาดการณ์ได้ต่ำกว่ามูลค่าที่จะวางไว้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

สรุป

• ภาคการดูแลสุขภาพมีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในปัจจุบัน
• นอกจาก DaVita แล้ว AMN Healthcare Services และ HCA Healthcare มีคุณสมบัติสำหรับการคัดกรอง

ดัชนีตลาดสหรัฐ ทั้งหมดลดลงในช่วงเช้าหลังวันเลือกตั้ง โดยผลของการแข่งขันที่สำคัญหลายรายการยังคงใกล้เคียงกันเกินกว่าจะเรียกร้องได้ เนื่องจากชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ การศึกษา ความมั่นคงชายแดน และสภาพเศรษฐกิจ ท่ามกลางความกังวลอื่นๆ

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 112 จุดในเช้าวันพุธหรือประมาณ 0.3% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% และ Nasdaq Composite ที่มีเทคโนโลยีสูงร่วง 0.6%

ในขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่จนถึงปีนี้จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ภาคการดูแลสุขภาพกลับมีผลงานแย่ที่สุด โดยร่วงลง 52.12% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ส่งผลให้นักลงทุนอาจสนใจที่จะหาโอกาสจากหลักทรัพย์ดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งมีผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ได้

พื้นที่ ตัวคัดกรองที่คาดการณ์ได้ต่ำกว่ามูลค่าซึ่งเป็นคุณสมบัติ Premium GuruFocus กำหนดว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำหรือตีราคาสูงเกินไปโดยใช้สองวิธี: ส่วนลดกระแสเงินสดและรายได้ที่มีส่วนลด

ตามวิธีการทั้งสอง บริษัทที่มีส่วนลดมากกว่าศูนย์จะถือว่าถูกประเมินราคาต่ำ ขณะที่ส่วนลดที่ต่ำกว่าศูนย์จะถือว่ามีมูลค่าสูงเกินไป จากนั้น อัตราการคาดการณ์ของบริษัทต่างๆ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ตัวคัดกรองยังมองหาบริษัทที่มีอันดับที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างน้อยสี่ในห้าดาว

ตามเกณฑ์เหล่านี้ หุ้นเทคโนโลยีจำนวนหนึ่งที่เข้าเกณฑ์สำหรับการคัดกรอง ณ วันที่ 9 พ.ย. รวมถึง DaVita Inc. (DVA, การเงิน), บริษัท เอเอ็มเอ็น เฮลธ์แคร์ เซอร์วิสเซส อิงค์ (AMN, การเงิน) และ HCA Healthcare Inc. (HCA, การเงิน).

ดาวิต้า

หุ้นของดาวิต้า (DVA, การเงิน) กำลังซื้อขายต่ำกว่า . 69% ค่า DCF ที่ $218 และ 46% ต่ำกว่ามูลค่ารายได้ที่ลดแล้วของ $123

บริษัทดูแลสุขภาพในเดนเวอร์ ซึ่งให้บริการฟอกไตผ่านเครือข่ายศูนย์ผู้ป่วยนอก มีมูลค่าตลาด 6.06 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67.22 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 9.85, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 11.39 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.57

พื้นที่ ค่า GF Line แนะนำว่าหุ้นในขณะที่ราคาต่ำเกินไปนั้นเป็นกับดักมูลค่าที่เป็นไปได้ในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์ เป็นผลให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนควรทำการวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

นอกจากนี้บริษัท คะแนน GF จาก 89 จาก 100 ระบุว่ามีศักยภาพเหนือกว่าที่ดีโดยมีคะแนนความสามารถในการทำกำไรสูง การเจริญเติบโต และ ค่า GF เช่นเดียวกับเครื่องหมายกลางสำหรับ โมเมนตัม. ความแข็งแกร่งทางการเงินมีคะแนนต่ำ

GuruFocus ให้คะแนน DaVita's ความแข็งแกร่งทางการเงิน 3 จาก 10. จากการที่บริษัทได้ออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา ครอบคลุมความสนใจ ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ต่ำ คะแนน Altman Z 1.33 เตือนบริษัทอาจเสี่ยงล้มละลาย ดิ ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไรก็ตาม เกินต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุน ซึ่งหมายความว่ามูลค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทดีขึ้นมาก โดยได้คะแนน 9 เต็ม 10 เนื่องจากความแข็งแกร่ง อัตรากำไรขั้นต้น และกลับมาที่ ส่วนได้เสีย, สินทรัพย์ และ เมืองหลวง ที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ ดาวิต้ายังมีสายกลาง Piotroski F-คะแนน ของ 4 จาก 9 ซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ผลกำไร และ รายได้ การเติบโตที่มีส่วนทำให้สี่ดาว อันดับการคาดการณ์. จากการวิจัยของ GuruFocus บริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.8% ต่อปีในช่วง 10 ปี

ของ gurus ลงทุนในดาวิต้า วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 39.54% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates, Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) and แคกซ์ตัน แอสโซซิเอทส์ (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งในสต็อคด้วย

เอเอ็มเอ็น เฮลธ์แคร์ เซอร์วิสเซส

เอเอ็มเอ็น เฮลธ์แคร์ เซอร์วิสเซส (AMN, การเงิน) หุ้นซื้อขายต่ำกว่า . 67% ค่า DCF จาก $373 และ 52% ต่ำกว่ามูลค่าการลดราคาที่ $259

บริษัทจัดหาพนักงานซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองคอปเปลล์ รัฐเท็กซัส ซึ่งให้บริการโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพพร้อมพยาบาลการเดินทางและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั่วคราวอื่นๆ มีมูลค่าตลาด 5.31 พันล้านดอลลาร์ หุ้นมีการซื้อขายประมาณ 122.58 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 14.81, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 4.68 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.03

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ค่า GF Line หุ้นถูกตีราคาต่ำเกินไปในปัจจุบัน

บริษัทยังมี คะแนน GF จาก 90 ได้รับคะแนนสูงสำหรับ การเจริญเติบโต, ความสามารถในการทำกำไรและ ค่า GF, คะแนนปานกลางสำหรับความแข็งแกร่งทางการเงินและเกรดต่ำสำหรับ โมเมนตัม. ดังนั้น AMN Healthcare จึงมีศักยภาพที่เหนือกว่า

เอเอ็มเอ็น เฮลธ์แคร์ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ได้รับการจัดอันดับ 6 จาก 10 โดย GuruFocus ที่ระดับความสบายของ ครอบคลุมความสนใจ และสูง คะแนน Altman Z จาก 4.91 ซึ่งบ่งชี้ว่าอยู่ในสถานะดีแม้ว่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ดิ ร.พ ยังบดบัง WACC ดังนั้นการสร้างมูลค่าจึงเกิดขึ้น

ของ บริษัท ฯ ทำกำไรได้ ได้คะแนน 9 เต็ม 10 คะแนน แม้ว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงาน กำลังลดลง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ AMN Healthcare ก็มีสูงเช่นกัน Piotroski F-คะแนน เลข 7 หมายถึง สภาพร่างกายแข็งแรง มั่นคง ผลกำไร และ รายได้ การเติบโตมีส่วนทำให้ 4.5 ดาว อันดับการคาดการณ์. GuruFocus พบบริษัทที่มีผลตอบแทนอันดับนี้ โดยเฉลี่ย 10.6% ต่อปี

ด้วย 0.76% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' Renaissance Technologies มีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดใน AMN Healthcare ท็อปอื่นๆ กูรูนักลงทุน เป็น เคน ฮีบเนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน), บริษัทของ Dalio, Greenblatt และ ที่ปรึกษา Keeley-Teton, LLC (การซื้อขาย, ผลงาน).

การดูแลสุขภาพ HCA

หุ้นของ HCA Healthcare (HCA, การเงิน) กำลังซื้อขายต่ำกว่า . 34% ค่า DCF ที่ $322 และ 53% ต่ำกว่ามูลค่ารายได้ที่ลดแล้วของ $449

บริษัทในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการสถานพยาบาลทั่วสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าตลาด 60.10 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 212.62 ดอลลาร์ในวันพุธด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร จาก 12.01 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.07

อยู่บนพื้นฐานของ ค่า GF Line หุ้นน่าจะตีราคาได้พอสมควร

บริษัทมีศักยภาพเหนือกว่าด้าน a คะแนน GF จาก 94. บันทึกคะแนนการทำกำไรสูง การเจริญเติบโต และ โมเมนตัม เช่นเดียวกับเครื่องหมายกลางสำหรับ ค่า GF และความแข็งแกร่งทางการเงิน

GuruFocus ให้คะแนน HCA Healthcare's ความแข็งแกร่งทางการเงิน 4 จาก 10 แม้ว่าบริษัทจะออกตราสารหนี้ระยะยาวใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็สามารถจัดการได้เนื่องจากมีเพียงพอ ครอบคลุมความสนใจ. คะแนน Altman Z อย่างไรก็ตาม ที่ 2.47 บ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันบางประการ ดิ ร.พ ยังบดบัง WACC ดังนั้นจึงสร้างมูลค่าขึ้น

ของ บริษัท ฯ ทำกำไรได้ มีอาการดีขึ้นด้วยคะแนน 10 จาก 10 นอกจาก อัตรากำไรจากการดำเนินงาน การขยายตัว ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง ทำได้ดีกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ HCA ก็มีค่าสูงเช่นกัน Piotroski F-คะแนน จาก 7 ในขณะที่สอดคล้อง ผลกำไร และ รายได้ การเติบโตมีส่วนทำให้ระดับห้าดาว อันดับการคาดการณ์. ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12.1% ต่อปี

การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน) ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ของ HCA ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 1.56% ดิ กองทุนสุขภาพแนวหน้า (การซื้อขาย, ผลงาน), ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน), บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน) และ Hotchkis & Wiley ก็ถือหุ้นใหญ่เช่นกัน

ตัวเลือกหุ้นเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่ทำการตรวจคัดกรอง ได้แก่ Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, การเงิน), กลุ่มสหสุขภาพUNH
Inc. (UNH, การเงิน) และ Edwards LifesciencesEW
คอร์ป (EW, การเงิน).

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า