3 หุ้นปันผลชั้นนำ ETFs โดย Morningstar

ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาหุ้นของ หุ้นเติบโต มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ภาคส่วนที่เคยทำผลงานได้ดีกว่าอย่างเทคโนโลยี กำลังล้าหลังภาคดั้งเดิม เช่น พลังงาน การเงิน และวัสดุ ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของภาคดั้งเดิมคือบริษัทจะคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นผ่าน การจ่ายเงินปันผล. 

ดังนั้นนักลงทุนจึงกระตือรือร้นที่จะได้รับ รายได้ติดตัว หรือติดตาม เงินปันผล-การลงทุน กลยุทธ์สามารถไปสำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินปันผล (อีทีเอฟ) เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าและกระจายตัวดีกว่า 

ในขณะเดียวกัน Morningstar บริษัทที่ให้บริการทางการเงินของอเมริกา เสนอ สามเงินปันผล ETF เพื่อเก็บไว้ในรายการเฝ้าดูของคุณ 

ETF การจ่ายเงินปันผลแนวหน้า (NYSEARCA: VIG) 

ETF นี้ติดตาม S&P US Dividend Growers Index โดยถือหุ้น 289 ตัวที่เพิ่มอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอทุกปี การถือครอง ETF รายใหญ่บางส่วนรวมถึงชื่อครัวเรือนเช่น Microsoft (NASDAQ: MSFT), วีซ่า (NYSE: V) และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (NYSE: Jnj). ดังนั้น แม้จะมีผลตอบแทนน้อยกว่า 1.75% แต่ผลทบต้นอย่างต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นทำให้น่าสนใจ 

“เกณฑ์มาตรฐานเป็นศูนย์ในหุ้นสหรัฐที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ปีติดต่อกัน จากนั้นจึงคัดแยกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 25 ตัวที่ผ่านการทดสอบนี้ ด้วยความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกับดักมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจะชั่งน้ำหนักส่วนที่เหลือตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัว การคัดกรองเงินปันผลที่เติบโตอย่างมั่นคงจะทำให้กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง”

ปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ETF ลดลงมากกว่า 15% เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในพอร์ตโฟลิโอได้รับผลกระทบ หุ้นตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่าทุกวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคง เนื่องจากกองทุนมีผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 11.96% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา   

Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (NYSEARCA: SCHD)

โดยรวมแล้ว ETF นี้ติดตามดัชนี Dow Jones US Dividend 100 Index ซึ่งเน้นที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงต่อหุ้นที่มีมูลค่า การถือครองที่โดดเด่นบางส่วน ได้แก่ Coca-Cola (NYSE: KO), ไฟเซอร์ (NYSE: PFE) และเครื่องจักรธุรกิจระหว่างประเทศ (NYSE: ไอบีเอ็ม). 

“การเพิ่มอัตราผลตอบแทนทำให้ SCHD มีมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดร่วงลง และหุ้นที่มีมูลค่าได้รับการพิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างยืดหยุ่น ในขณะที่ดัชนีตลาด Morningstar ของสหรัฐฯ ลดลง 18.2% สำหรับปีจนถึงปัจจุบันจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม SCHD สูญเสียมูลค่าเพียง 5.2%”

YTD, ETF ลดลงมากกว่า 11% ซื้อขายต่ำกว่า SMA ทั้งหมด อาจเสนอตำแหน่งการเข้าซื้อที่มั่นคงเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันถูกพบครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคมปี 2021 ดูเหมือนว่าช่วงการซื้อขายจะแกว่งไปมาระหว่าง 69.90 ถึง 73.90 ดอลลาร์ 

ดัชนีผลตอบแทนเงินปันผลสูงระดับแนวหน้าระหว่างประเทศ (NASDAQ: VYMI)

การเลือกขั้นสุดท้ายโดย Morningstar คือ ETF ที่ลงทุนในตลาดทุนสาธารณะของภูมิภาค Ex-US ทั่วโลก จุดเน้นที่บริษัทรักษาไว้คือหุ้นของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นของการเติบโตและมูลค่าเฉพาะตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่หลากหลาย

“ดัชนีเริ่มต้นด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในดัชนี FTSE all-world ex-US ของสหรัฐฯ ถอดออก REITs และจัดอันดับตามอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในช่วง 12 เดือนข้างหน้า จากนั้นดัชนีจะเลือกหุ้นเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวแทนของครึ่งหนึ่งของจักรวาลที่จ่ายเงินปันผลที่มีสิทธิ์ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า การมุ่งเน้นไปที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลทำให้พอร์ตโฟลิโอมีทิศทางที่คุ้มค่าและสามารถเป็นแหล่งความเสี่ยงได้”

VYMI ลดลงมากกว่า 15% YTD ซื้อขายต่ำกว่า SMA รายวันทั้งหมดและแตะระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2020 ในขณะที่มีความเสี่ยงมากกว่า ETF อีกสองรายการ อาจมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่ราคาปัจจุบัน 

สุดท้าย การกระจายความเสี่ยงของ ETF มักจะช่วยให้อยู่รอดในตลาดที่ผันผวนได้ เนื่องจาก ETF เหล่านี้ถือหุ้นอยู่ไม่กี่โหล อาจมากกว่าพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉลี่ย 

ในขณะที่รอพายุในตลาด การมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนสูงและการจ่ายเงินปันผลอาจเป็นแหล่งรายได้ และ ETF สามรายการต่อไปนี้อาจให้ที่พักพิงบางส่วน

ซื้อหุ้นตอนนี้ด้วย Interactive Broker – แพลตฟอร์มการลงทุนที่ทันสมัยที่สุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนเป็นการเก็งกำไร เมื่อทำการลงทุน เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง