3 REITs เพื่อตรวจสอบเงินปันผลและการเติบโตที่มั่นคง

เนื่องจากตลาดหุ้นผันผวนมากกว่าที่เคย ความต้องการหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มั่นคงจึงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ

ดัชนีความผันผวน CBOE มาตรฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 72% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่า S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 4.7% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ แต่ดัชนีก็ลดลงมากกว่า 20% จนถึงปีนี้

นักวิเคราะห์และผู้นำในอุตสาหกรรมหลายคนคาดว่าหุ้นจะดิ่งลงต่อไปเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่ถาโถมเข้ามา Tobias Adrian ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงินและตลาดทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าการลดลงอีก 20% ใน S&P 500 นั้น “เป็นไปได้อย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ ค่อนข้างจะฟื้นตัวแม้ว่าอัตราการจำนองจะสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานที่ตึงตัว

Lawrence Yun หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ National Association of Realtors กล่าวว่า "แม้จะมียอดขายที่อ่อนแอลง แต่ข้อเสนอหลายรายการยังคงเกิดขึ้น โดยมีบ้านมากกว่าหนึ่งในสี่ขายได้สูงกว่าราคาปลีก เนื่องจากมีสินค้าคงคลังจำกัด" ซึ่งตรงกันข้ามกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2008 เมื่อระดับสินค้าคงคลังเกินความต้องการของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดในตอนนี้

ในขณะที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากอัตราการจำนองที่พุ่งสูงขึ้น การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) สามารถให้ผลตอบแทนคุ้มค่า สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก REIT จะต้องแจกจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย 90% เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

REIT ที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือ:

มิด-อเมริกา อพาร์ตเมนต์ คอมมูนิตี้ส์ อิงค์ (NYSE: MAA)

ด้วยความสนใจในการเป็นเจ้าของบ้านอพาร์ตเมนต์มากกว่า 100,000 หลัง Mid-America เป็นหนึ่งใน REIT ที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S&P 500 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสติดต่อกันมา 28 ปีแล้ว ปัจจุบันจ่ายเงินปันผล 5 เหรียญต่อปีโดยให้ผลตอบแทน 3.34% จากราคาปัจจุบัน การจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 6.78% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การดำเนินงานของ Mid-America มุ่งเน้นไปที่ Sun Belt เป็นหลัก ซึ่งได้เห็นการเติบโตของงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการย้ายถิ่นฐาน ความต้องการที่อยู่อาศัยอพาร์ทเมนท์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้อเมริกากลางสามารถระดมทุนหลักจากแนวโน้มการดำเนินงาน (FFO) สำหรับปีงบประมาณ 2022

กองทุนที่ปรับปรุงแล้วของอเมริกากลางจากการดำเนินงาน (AFFO) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12.71% ในปีหน้า ดังนั้น นักวิเคราะห์คาดว่าเงินปันผลต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 7.42% นอกจากนี้ Anthony Powell นักวิเคราะห์ของ Barclays คาดว่าราคาหุ้นของ Mid-America จะเพิ่มขึ้นเป็น 215 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ที่อาจเกิดขึ้น 43% จากราคาปิดล่าสุด

STAG Industrial Inc. (นิวยอร์ก: STAG)

STAG เป็น REIT อุตสาหกรรมแบบบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแบบผู้เช่ารายเดียวทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเป็นเจ้าของและดำเนินการที่ดินให้เช่าประมาณ 111.5 ล้านตารางฟุต ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2022

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่กิจกรรมการผลิตของสหรัฐฯ ก็ยังแข็งแกร่ง การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอัตรา 2.9% ต่อปีในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นสาเหตุของความกังวล ความต้องการที่แข็งแกร่งและนโยบายของรัฐบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการสร้างสิ่งจูงใจที่เป็นประโยชน์ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (CHIPS) และพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญควรอนุญาตให้ REIT อุตสาหกรรมเช่น STAG เติบโตอย่างมาก

ปัจจุบัน STAG Industrial จ่าย 1.46 ดอลลาร์เป็นเงินปันผลต่อปี โดยให้ผลตอบแทน 5.15% จากราคาปัจจุบัน อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 4.53 ปีอยู่ที่ 3.24% นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลของ REIT ได้เพิ่มขึ้นที่ CAGR 10% ในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์คาดว่า AFFO ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 8.34% ในปีหน้า ซึ่งน่าจะส่งผลให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของ Wall Street แปดคนมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 38.06 ดอลลาร์สำหรับ STAG ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมี upside อยู่ที่ 34.2%

Four Corners Property Trust Inc. (นิวยอร์ก: เอฟซีพีที)

Four Corners เป็น REIT ที่ซื้อขายต่อสาธารณะเพียงแห่งเดียวที่เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติของร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นเจ้าของและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 960 แห่งใน 47 รัฐ ทำให้เป็นหนึ่งใน REIT สำหรับร้านอาหารที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศ

Four Corners จ่าย 1.33 ดอลลาร์เป็นเงินปันผลทุกปี โดยให้ผลตอบแทน 5.61% จากราคาปิดล่าสุด อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.53% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลของ REIT เพิ่มขึ้นที่ CAGR 6.52%

แม้ว่ายอดขายร้านอาหารจะได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนื่องจากข้อจำกัดที่เกิดจากโควิด-19 แต่ความต้องการที่กักขังไว้อย่างมหาศาลทำให้ภาคส่วนนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ไบรอัน มอยนิฮาน ซีอีโอของ Bank of America Corp. กล่าว แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงในรอบ 40 ปี แต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง

REIT ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียได้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ โดยได้เข้าซื้อกิจการร้านอาหารมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในไตรมาสที่สองของปี 2022 รายได้ค่าเช่าของ Four Corners เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นักวิเคราะห์คาดว่าเงินปันผลของหุ้นจะเพิ่มขึ้น 4.64% ในปีหน้า เนื่องจาก AFFO เพิ่มขึ้นประมาณ 5.6% หุ้นมีเป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์ที่ 29 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงอัพไซด์ที่เป็นไปได้ 22.32%

ดูเพิ่มเติมจาก Benzinga

อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.

© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.