3 REIT ปันผลเพิ่มขึ้น 62%+

ขณะนี้มี "คู่หู" ของ upside รอเราอยู่ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และบริษัทเหล่านี้บางแห่ง เช่น 3 แห่งที่เราจะพูดถึงด้านล่าง เต็มไปด้วยเงินสดจนไม่สามารถขึ้นเงินได้เร็วพอ !

REIT เป็นหนึ่งในเงินปันผลที่เราโปรดปรานเนื่องจาก:

• พวกเขากำลัง "ผ่าน" หน่วยงาน—REITs เป็นเจ้าของทรัพย์สินตั้งแต่อพาร์ตเมนต์ไปจนถึงบ้านของผู้สูงอายุและห้างสรรพสินค้า พวกเขาเพียงแค่รวบรวมเช็คค่าเช่า นำออกไปมากพอที่จะทำให้อาคารอยู่ในสภาพดี แล้วส่งที่เหลือให้เรา
• พวกเขาจ่าย เป็นศูนย์ ภาษีนิติบุคคล, ตราบใดที่พวกเขาจ่าย 90% ของรายได้สุทธิเป็นเงินปันผล ภาษีนี้ “ผ่านห้องโถง” หมายความว่า ยิ่งขึ้น เงินปันผล (และเงินปันผลเติบโตเร็วขึ้น!) สำหรับเรา

REITs พร้อมที่จะม้วนเป็นพื้นฐานใช้เวทีกลาง

เราได้รับ upside สองครั้งที่นี่เพราะอย่างแรก REITs ร่วงลงมากกว่าตลาดในปีนี้ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ETF Vanguard อสังหาริมทรัพย์ (VNQ)
วี.เอ็น.คิว
ลดลง 10% เมื่อเทียบกับการลดลง 5% สำหรับ S&P 500

นั่นทำให้ REIT เตรียมพร้อมสำหรับการตีกลับกลับคืนโดยพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงและคาดเดาได้ ข้อดีนั้นจะถูกเร่งด้วยปัจจัยอื่น ๆ ที่คนไม่กี่คนกำลังพิจารณา: เที่ยวบินสู่ความปลอดภัยโดยผู้คนนับล้านที่เล่นการพนันด้วยเทคโนโลยีกำไรต่ำ (หรือไม่มี!) เล่นการซื้อขายใน NASDAQ และถือโดย Cathie Wood's ที่ชื่นชอบของสื่อ ARK นวัตกรรม ETF (ARKK)
อาร์เคเค
.

และ REIT ที่มีค่าเช่าคงที่ โมเดลธุรกิจที่เรียบง่าย และเงินปันผลสูง กำลังอยู่ในเส้นทางของพวกเขา แต่เราสามารถทำได้ดีกว่าที่คนส่วนใหญ่ทำ: ซื้อ REIT ETF เช่น VNQ และเรียกวันนี้ว่า เราจะรับเงินปันผลที่เติบโตเร็วขึ้น—และราคาเพิ่มขึ้น—จากการเลือก REIT ของเราโดย “การเลือกเชอร์รี่” การถือครองที่ดีที่สุดของ ETF

ด้านล่างนี้คือการลงทุนชั้นนำ 2022 ประการของ VNQ ทั้งหมดมีเงินปันผลที่พุ่งสูงขึ้นและราคาหุ้นพร้อมสำหรับการดีดตัวขึ้นในปี XNUMX

REIT เลือกหมายเลข 1: สมาร์ทโฟนที่มีความชำนาญซึ่งเพิ่มการจ่ายเงินทุกไตรมาส

อเมริกันทาวเวอร์ (AMT) เป็นชื่อสมาชิกของ my อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ บริการด้านการเติบโตของเงินปันผลรู้ดี: "เจ้าของบ้าน" ของเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอันดับ 1 VNQ ทำให้เราได้ผลตอบแทนรวม 62% ในเวลามากกว่าสามปี

เรารัก AMT เพราะมันเพิ่มเงินปันผล ทุกไตรมาส และได้รับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 65.5% เป็นเส้นตรง เนื่องจากเราซื้อมันมา

เรามักพูดถึง “แม่เหล็กจ่ายเงินปันผล” ของบริษัทใน ผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่—เป็นแนวโน้มของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเพื่อดึงราคาหุ้นให้สูงขึ้น คุณจะเห็นได้ว่าด้วย AMT ซึ่งผลตอบแทนรวมตรงกับจุดขึ้นเงินปันผลสำหรับจุด บริษัทได้รับค่าเช่าที่น่าเชื่อถือเป็นพิเศษจากเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 170,000 เสา ซึ่งมี "ผู้เช่า" รวมอยู่ด้วย AT&T (T) และ Verizon (VZ)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ AMT ได้แยกสาขาออกเป็นธุรกิจศูนย์ข้อมูลด้วยการซื้อกิจการเดิม อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ การถือครอง CoreSite (ซึ่งทำให้เราเพิ่มขึ้น 69% ในเวลาน้อยกว่าสามปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 ถึงกุมภาพันธ์ 2019) เป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของเครือข่ายเซลล์ที่กำลังเติบโตของ AMT รวมถึง 5G

REIT มีโอกาสมากมายที่จะจ่ายเงินปันผลต่อไป: กองทุนรวมต่อหุ้นจากการดำเนินงาน (FFO การวัดประสิทธิภาพของ REIT ที่ดีที่สุด) เพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสล่าสุด เนื่องจากการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น 15% จากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเสา ซึ่งกำหนดให้ใช้ข้อมูลมือถือต่อไป ซึ่งรวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า "อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ"

เงินปันผลของ AMT ครอง 54% ของกระแสเงินสดในช่วง 12 เดือนล่าสุด นั่นเป็นเรื่องที่อนุรักษ์นิยมมากสำหรับ REIT เช่น AMT (การจ่ายเงินสูงถึง 90% สามารถยั่งยืนสำหรับ REIT เนื่องจากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ)

REIT Pick No. 2: หุ้นเทคปลอมตัว

อิควินิกซ์ (EQIX), ด้วยศูนย์ข้อมูล 237 แห่ง ใน 27 ประเทศ เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ซื้อที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีของเรามากกว่า AMT! หุ้นตกอยู่ในช่วงขาลงจนถึงจุดที่มีการซื้อขายในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

แต่ Equinix เป็นอะไรที่ไม่ใช่: รายได้ของมันเพิ่มขึ้นเพื่อ 75 ไตรมาสตรง, และมีการป้องกันจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดย 95% ของหนี้ของบริษัทจ่ายในอัตราคงที่และมีระยะเวลาครบกำหนดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 9.3 ปี

เช่นเดียวกับ AMT Equinix เป็นผู้จ่ายเงินปันผลแบบต่อเนื่อง ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 44% ซึ่งช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น 81%

โดยปกติ เราไม่ชอบที่จะเห็นราคาหุ้นก้าวไปข้างหน้าของการปรับขึ้นเงินปันผลมากเกินไป แต่เรากำลังยกเว้น Equinix เนื่องจาก FFO ที่ปรับตัวสูงขึ้น (เพิ่มขึ้น 8% ในไตรมาสล่าสุด ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ สร้างรายได้ที่มั่นคงแบบนี้) และการจ่ายเงินนั้นมาที่ FFO ที่อนุรักษ์นิยมเป็นพิเศษถึง 42% ของ FFO ต่อหุ้น ดังนั้นจึงมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการปรับขึ้นราคาต่อไป แม้ว่า FFO จะเป็นแบบแฟลตไลน์ก็ตาม

REIT Pick No. 3: เจ้าของอพาร์ตเมนต์ใน Tech's Backyard

ยากที่จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของอพาร์ตเมนต์ เอสเซกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์ (ESS) และเทคโนโลยี จนกว่าคุณจะเห็นว่าอาคารส่วนใหญ่ของเอสเซกซ์อยู่ในบริเวณอ่าวซาน ฟรานซิสโก และมีความทันสมัยและทันสมัย ​​ซึ่งช่างเทคนิคส่วนใหญ่ต้องการอยู่อาศัย

หุ้นให้ผลตอบแทน 2.6% ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ นั่นมัน ถูก—สองเท่าของ 1.3% ของหุ้น S&P 500 เฉลี่ยที่จ่าย แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคำนึงถึงการเติบโตของเงินปันผล ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การจ่ายเงินของ Essex เพิ่มขึ้น 125% พูดอีกอย่างก็คือ ใครก็ตามที่ซื้อในปี 2011 จะได้รับผลตอบแทน 5.8% จากการซื้อครั้งแรก!

และเช่นเดียวกับสองตัวเลือกก่อนหน้าของเรา Dividend Magnet ของ Essex กำลังเบื่อหน่าย!

อีกครั้งที่เราเห็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการผลักดันเงินปันผลให้สูงขึ้น: เอสเซ็กซ์คาดว่าค่าเช่าจะเพิ่มขึ้น 7.7% ในตลาดในปีนี้ในขณะที่การเติบโตของงานอยู่ที่ 4.1% ที่ดีซึ่งสูงกว่า 2.9% ที่คาดการณ์ไว้สำหรับสหรัฐอเมริกา .

ยิ่งไปกว่านั้น จุดกึ่งกลางของช่วง FFO หลักสำหรับปี 2022 อยู่ที่ 13.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2021 ที่ดีต่อสุขภาพ เงินปันผลมีความปลอดภัยมากมาย—และมุ่งสู่การเติบโตที่มากขึ้น—เพียง 61% ของการคาดการณ์นั้น

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป

การเปิดเผย: ไม่มี