3 กองทุน “ต้านทานต่ออัตรา” ให้ผลตอบแทน 8.6%+

เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์เช่นทุกวันนี้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง เราต้องการเงินปันผลที่ทำให้เรานำหน้าราคาที่สูงขึ้นในขณะที่ป้องกันความผันผวน

โชคดีที่มีกองทุนปิด (CEF) ที่ให้ผลตอบแทนสูงให้เลือกมากมายที่ทำเช่นนั้น เราจะดูสามรายการที่ให้ผลตอบแทน 9.9% โดยเฉลี่ยในวันนี้ บวกกับการกระจายความเสี่ยงที่เราต้องการเพื่อต้านทานการกระแทกของตลาด

และด้วยผลตอบแทน 9.9% คุณสามารถใช้เครื่องสร้างรายได้มหาศาลเหล่านี้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของคุณด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย หลีกเลี่ยงความจำเป็นในการขายในช่วงที่ตกต่ำเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณ Heck ผู้เกษียณอายุที่มีเงิน 500 ดอลลาร์สามารถสร้างเงินปันผลได้ 4,125 ดอลลาร์ต่อเดือน!

“ทนต่ออัตรา” เลือกอันดับ 1: เงินปันผลจ่ายรายเดือนที่มีความหลากหลาย 12.2%

มาเริ่มกันที่ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อินคัม เครดิต สตราทีจีส์ (ACP)ซึ่งเป็นผู้ให้ผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดในสามคนของเราที่ 12.2% ACP มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากกลยุทธ์: ถือสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งตามชื่อที่กล่าวไว้ อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น

ดังนั้นทันทีที่เราได้รับสองสิ่ง: เงินปันผลสูง (จ่ายรายเดือนไม่น้อย) และพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับประโยชน์จากอัตราที่เพิ่มขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ ACP โดดเด่นจากมุมมองด้านความปลอดภัยคือความหลากหลายทั่วโลก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการชะลอตัว (จากอัตราเงินเฟ้อหรืออื่นๆ) ในประเทศใดประเทศหนึ่ง:

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่เชื่อถือได้และกองทุนที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการดึงกลับของตลาด ACP เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

พอร์ตโฟลิโอ “ทนทานต่ออัตราดอกเบี้ย” อันดับ 2: ผลตอบแทน 8.8% จากหุ้นทั่วโลก

ต่อไป เราจะยึดตามธีมสากล แต่ไปกับหุ้นแทนพันธบัตร ทั้งสองเพื่อเสริม ACP และเนื่องจากตราสารทุนสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ในระยะยาวในอดีต

ทางเลือกที่ดีที่นี่คือ กองทุน Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW)ซึ่งสร้างผลตอบแทนรวม 9.2% ต่อปีในทศวรรษที่ผ่านมา

เนื่องจาก ETW หมุนเวียนการถือครองตามหุ้นที่ขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จึงสามารถขายได้ เช่น บางตัว Apple
AAPL
(AAPL), ไมโครซอฟท์
MSFT
(เอ็มเอสเอฟที) or อเมซอน
AMZN
(AMZN)—ทั้งสามเป็นหุ้น ETW อันดับต้น ๆ เนื่องจากหุ้นเหล่านั้นเพิ่มขึ้นและหมุนเวียนไปสู่การถือครองอื่น ๆ เช่น เนสท์เล่ (NSN), ASML Holding (ASML) และ โรช (ROG) นอกจากนี้ยังแยกผลกำไรบางส่วนเพื่อส่งต่อให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล

นี่คือวิธีที่ ETW รักษาอัตราผลตอบแทนไว้ที่ 8.8% และด้วยผลงานที่ผ่านมาของกองทุน แม้ว่าตลาดจะขายออกเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะรักษาผลตอบแทนเหล่านั้นไว้ได้ในขณะที่อยู่ในตำแหน่งที่จะทำกำไรเมื่อนักลงทุน (หลีกเลี่ยงไม่ได้) พลิกกลับจากความกลัวเป็นความโลภ

นักเตะ? เช่นเดียวกับ ACP กองทุนนี้จ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน เพื่อให้เป็นไปตามค่าใช้จ่ายของคุณ การจ่ายเงินรายเดือนยังช่วยให้คุณนำเงินปันผลของคุณไปลงทุนใหม่ได้เร็วกว่าการจ่ายเงินรายไตรมาส

CEF “ต้านอัตรา” ครั้งที่ 3: การจ่ายเงินปันผล 8.6% ดำเนินการโดย Wall Street Pro

สุดท้าย ลองมาดูกองทุนที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักลงทุนได้เห็นการเติบโตของราคาหุ้นที่น่าเชื่อถือที่สุดในศตวรรษที่ผ่านมา เราสามารถทำได้ด้วย ความน่าเชื่อถือของ Gabelli Equity (GAB), กองทุนที่มุ่งเน้นในสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นที่มูลค่า

Mario Gabelli นักลงทุนทรงคุณค่าระดับตำนานบริหาร GAB และเฝ้าดูกระแสเงินสดของบริษัทและศักยภาพในการหารายได้อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ นี่คือเหตุผลที่ GAB ถือครองบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงและมีประวัติการคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยาวนาน เช่น โรลลินส์ (ROL), Texas Instruments
TXN
(เท็กซัส) และ บริการสาธารณรัฐ
RSG
(อ.ส.). ทางเลือกเช่นนี้ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ Gabelli และนักลงทุนของเขา

แผนภูมินี้พูดสำหรับตัวเอง ด้วยผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 13.6% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา GAB ได้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่านั้นคุ้มค่า บวกกับความยืดหยุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ (เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีจนถึงปัจจุบัน เทียบกับตลาดโดยรวมที่ลดลง 6%) แสดงให้เห็นว่าหุ้นราคาถูกสามารถป้องกันพอร์ตการลงทุนของคุณในช่วงขาลงได้อย่างไร (เพราะท้ายที่สุด มันก็ยากสำหรับหุ้นที่มีราคาถูกอยู่แล้วที่จะถูกลง! ).

และด้วยผลตอบแทน 8.6% GAB จึงสามารถส่งผ่านกระแสเงินสดจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จและทำกำไรได้ส่งตรงถึงคุณ

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 7.3% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี