3 สูตรใหม่ที่หายไปในการพิจารณาสำหรับเดือนสิงหาคม

สรุป

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express และ Archer Aviation เพิ่งผ่านการคัดเลือก

ดัชนีตลาดปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร พร้อมกับข้อมูลรายได้และข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่ นักลงทุนได้ชั่งน้ำหนักความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี เปโลซีเริ่มเยือนไต้หวัน

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากลดลง 1% ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น ขณะที่ Nasdaq Composite ได้รับ 0.75% ในทางตรงกันข้าม ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.21% หรือ 67.59 จุด

เนื่องจากการพัฒนาเหล่านี้ นักลงทุนอาจสนใจบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ สูตรที่หายไปของ Benjamin Graham หน้าจอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ Premium GuruFocus

ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี 1976 นักลงทุนที่มีชื่อเสียงและผู้เขียน “Security Analysis” และ “The Intelligent Investor” ได้พัฒนาสูตรที่กลั่นกรองที่กลั่นกรองสำหรับบริษัทที่มีอัตราส่วนราคา-รายได้น้อยกว่า 10 และอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์ของ อย่างน้อย 0.5 สูตรได้ชื่อมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่สามารถเผยแพร่ได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เลยหายไปจากความรู้สาธารณะไปชั่วขณะหนึ่ง

การทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1926 ถึง พ.ศ. 1976 แสดงให้เห็นว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานดาวโจนส์ประมาณสองเท่า

ผู้คัดกรองพบว่าบริษัทใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ ณ วันที่ 2 ส.ค. คือ ConocoPhillips (COP, การเงิน), ฮาร์ทแลนด์ เอ็กซ์เพรส อิงค์ (HTLD, การเงิน) และ Archer Aviation Inc. (อคส, การเงิน).

ConocoPhillips

โคโนโคฟิลลิปส์ (COP, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 121.82 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 94.90 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 9.70 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 2.48 อัตราส่วนราคาขายที่ 2.32 และอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์ที่ 0.53

บริษัทด้านพลังงานในเมืองฮุสตันเป็นผู้สำรวจ ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายน้ำมันดิบ น้ำมันดิน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลก

เดอะ จีเอฟ แวลู ไลน์VALU
ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคต

คะแนน GF ที่ 83 จาก 100 คะแนนแสดงถึงศักยภาพที่เหนือกว่า โดยได้คะแนนสูงในด้านความสามารถในการทำกำไร การเติบโต และความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนคะแนนปานกลางสำหรับโมเมนตัมและมูลค่า GF

ความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของ ConocoPhillips ได้รับคะแนน 7 เต็ม 10 โดย GuruFocus นอกจากความครอบคลุมของดอกเบี้ยที่เพียงพอแล้ว Altman Z-Score ที่ 3.72 บ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่ดี ผลตอบแทนจากการลงทุนยังบดบังต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุน ซึ่งหมายความว่ามูลค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น

อัตรากำไรและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น สินทรัพย์ และทุนของบริษัทนั้นดีกว่าคู่แข่ง ConocoPhillips ยังมีคะแนน F-Score ของ Piotroski สูงถึง 7 จาก 9 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี และอันดับที่คาดการณ์ได้คือ 1.1 ใน 10 ดาว ตาม GuruFocus บริษัทที่มีอันดับนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย XNUMX% ต่อปีในช่วง XNUMX ปี

ในบรรดากูรูที่ลงทุนใน ConocoPhillips นั้น Dodge & Cox มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ 1.63% ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน), เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน), สตีเว่นโคเฮน (การซื้อขาย, ผลงาน) และ กองทุนสมีด แวลู (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งสำคัญในสต็อกด้วย

ฮาร์ทแลนด์เอ็กซ์เพรส

ฮาร์ทแลนด์ เอ็กซ์เพรส (HTLD, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 1.23 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 15.55 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร 8.87 อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.49 อัตราส่วนราคาขาย 1.91 และอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์ 0.74

บริษัทขนส่งซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ North Liberty รัฐไอโอวา ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ตาม GF Value Line หุ้นดูเหมือนจะถูกตีราคาต่ำเกินไปในปัจจุบัน

คะแนน GF ที่ 78 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ได้รับคะแนนสูงในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ค่า GF และความสามารถในการทำกำไร อันดับปานกลางสำหรับการเติบโต และคะแนนโมเมนตัมต่ำ

GuruFocus ให้คะแนนความแข็งแกร่งทางการเงินของ Heartland ที่ 10 เต็ม 10 โดยได้รับแรงหนุนจากระดับการครอบคลุมความสนใจที่สะดวกสบายและ Altman Z-Score ที่ 6.31 ROIC ยังบดบัง WACC ดังนั้นการสร้างมูลค่าจึงเกิดขึ้น

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้คะแนน 8 เต็ม 10 จากการขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานและผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมกว่าครึ่ง Heartland ยังมีคะแนน Piotroski F-Score สูงถึง 7 แม้จะบันทึกการเติบโตของรายได้ต่อหุ้นที่ชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีอันดับความสามารถในการคาดการณ์ระดับหนึ่งดาว

ด้วยจำนวนหุ้นที่โดดเด่น 0.67% Hotchkis & Wiley เป็นผู้ถือหุ้นกูรูรายใหญ่ที่สุดของ Heartland Express ปรมาจารย์ท่านอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของหุ้น ได้แก่ Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, ที่ปรึกษา Keeley-Teton, LLC (การซื้อขาย, ผลงาน), ชัครอยซ์ (การซื้อขาย, ผลงาน), การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), แคกซ์ตัน แอสโซซิเอทส์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน).

อาร์เชอร์ เอวิเอชั่น

อาร์เชอร์ เอวิเอชั่น (อคส, การเงิน) มีมูลค่าตลาด 1.01 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.22 ดอลลาร์ในวันอังคารโดยมีอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.49 และอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์ที่ 0.90

บริษัทในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย พัฒนาและสร้างเครื่องบินขึ้นและลงแนวตั้งด้วยไฟฟ้า หรือ eVTVT
OL ซึ่งมีช่วง 60 ไมล์และเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 150 ไมล์ต่อชั่วโมง

นับตั้งแต่เปิดตัวสู่สาธารณะผ่านบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในเดือนกันยายน 2021 หุ้นก็ร่วงลงกว่า 50%

จากคะแนน GF ที่ต่ำที่ 21 ดูเหมือนว่า Archer จะมีศักยภาพในการแสดงที่แย่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างภาพที่แม่นยำของกลุ่มเป้าหมายได้

ความแข็งแกร่งทางการเงินของ Archer Aviation อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 10 จากอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน Sloan บ่งบอกถึงคุณภาพรายได้ที่ไม่ดี

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทไม่ได้ผลเช่นกัน โดยได้คะแนน 1 ใน 10 คะแนน เนื่องจากอัตรากำไรติดลบและผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่

ไม้แคทเธอรีน (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นผู้ถือหุ้นกูรูที่ใหญ่ที่สุดของ Archer Aviation ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 4.30% บริษัท ของ Simons ยังถือหุ้นอยู่

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า