3 ผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลใหม่สำหรับปี 2023 — และพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Aristocrats เงินปันผลเป็นแหล่งปรากฎการณ์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างพึ่งพาได้สำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นระยะยาว ในฐานะบริษัทที่เพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีรูปแบบธุรกิจที่ทนทานซึ่งสามารถรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ได้ทุกประเภท ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้จัดสรรเงินทุนที่มีทักษะซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตในระยะยาวและความสามารถในการแข่งขันกับการกลับมาตลอดกาล - เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้ดีเงินปันผลจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มค้นหาสิ่งเพิ่มเติมที่น่าสนใจในพอร์ตการเติบโตของเงินปันผล

ที่นี่เราจะพูดถึงผู้ดีเงินปันผลที่เพิ่งสร้างเสร็จสามคนที่สามารถให้การเติบโตของรายได้ระยะยาวที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน

ด้วยสถิติการจ่ายเงินปันผลแบบนี้ มันต้องดีแน่ๆ

เจเอ็ม สมักเกอร์ ( SJM) ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่มบรรจุหีบห่อ และเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Smucker's, Jif และ Folgers นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารสัตว์กับแบรนด์ดังอย่าง Milk Bone และ 9Lives

แม้ว่า Smucker จะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ Smucker ก็ยังมีกลไกอีกหลายอย่างที่ต้องผลักดันเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว สิ่งเหล่านี้รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับประโยชน์มหาศาลจากการทำงานร่วมกันที่มาพร้อมกับเครือข่ายธุรกิจของ Smucker และการประหยัดจากขนาด หนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จคือ Big Heart Pet Brands ในปี 2015 ซึ่งทำให้บริษัทเข้าถึงตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงได้

คันโยกการเติบโตอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของราคา เหตุผลที่คันโยกนี้ทรงพลังมากก็เพราะว่าคันโยกนี้ไม่ต้องการส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมใด ๆ และเพียงแค่ใช้ประโยชน์จากพลังของแบรนด์และความภักดีของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด Smucker ได้แสดงความเต็มใจที่จะซื้อหุ้นคืนตามโอกาส สิ่งนี้ยังสามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นและเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวแบบทบต้นสำหรับผู้ถือหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือขึ้นราคา

ด้วยความคิดริเริ่มเหล่านี้ เราคาดว่าบริษัทจะผลักดันการเติบโตของ EPS เฉลี่ยต่อปีที่มั่นคง 5% ในระยะยาว เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท เนื่องจากมีการประหยัดจากขนาดและอำนาจของแบรนด์ในส่วนที่บริษัทดำเนินการ แบรนด์ต่างๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับการตอบรับอย่างดีและลูกค้าซื้ออย่างภักดี ทำให้สามารถผ่านอัตราเงินเฟ้อได้ บังคับต้นทุนการผลิตเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่คุกคามส่วนแบ่งการตลาด การประหยัดจากขนาดที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการซื้อกิจการที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทถือว่ามีความจำเป็นมากกว่าการตัดสินใจ ในความเป็นจริง ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุด บริษัทเห็นว่า EPS เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010

ขับรถบรรทุกต่อไปกับขุนนางใหม่คนนี้

ซีเอช โรบินสัน เวิลด์ไวด์ (CHRW) ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งโดยนำเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่สำคัญต่อภารกิจซึ่งสร้างผลประกอบการที่มั่นคงให้กับบริษัทและผลักดันรายได้เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือหุ้น

ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์บุคคลที่สามแก่ลูกค้า ตั้งแต่การขนส่งสินค้าและการจัดการการขนส่งไปจนถึงนายหน้าและคลังสินค้า รูปแบบการขนส่งเหล่านี้ประกอบด้วยรถบรรทุก การขนส่งทางอากาศ การขนส่งระหว่างรูปแบบ หรือทางทะเล ทำให้มีทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อให้บริการลูกค้าแทบทุกคนในทุกส่วนของโลก

บริการนายหน้าขนส่งสินค้าและลอจิสติกส์ของ It's กำลังครองส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของตลาดการขนส่งสินค้าในสหรัฐฯ และควรทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทต่อไปในอนาคต แนวโน้มนี้ควรเร่งตัวขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนจาก บริษัท ขนส่งที่อิงตามสินทรัพย์เป็นนายหน้าเช่น CH Robinson

อีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการเติบโตของบริษัทคือการลงทุนอย่างกว้างขวางในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระบวนการปรับขนาด ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ CH Robinson สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ และข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงและเป็นมิตรกับผู้ใช้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งเพียงไม่กี่รายสามารถเทียบได้ ด้วยการประหยัดจากขนาดที่ใหญ่พอๆ กัน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีแต่จะทำให้ตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทแย่ลงไปอีก

จากความได้เปรียบในการแข่งขันเหล่านี้ เราคาดว่าบริษัทจะสร้างกำไรต่อหุ้นที่ค่อนข้างคงที่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเมื่อรวมกับอัตราการจ่ายที่ต่ำแล้ว จะส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า นอกจากนี้ เรายังคาดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นในอัตรา 4% ต่อปีในช่วงครึ่งทศวรรษหน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น

ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเติบโตในระยะยาว

นอร์ดสัน คอร์ป (กปปส) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมของตนโดยมีสาขาอยู่ในกว่า 35 ประเทศ บริษัทวิศวกร ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการจ่ายกาว สารเคลือบ สารกันรั่ว วัสดุชีวภาพ พลาสติก และวัสดุอื่นๆ โดยมีการใช้งานตั้งแต่ผ้าอ้อมเด็ก หลอดดูด ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือและอวกาศ

มีตัวเร่งปฏิกิริยามากมายที่น่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวของบริษัทพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับลูกค้า เนื่องจากช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพลิดเพลินกับการเข้าถึงการบริการลูกค้าทั่วโลก

นอกจากนี้ โปรไฟล์การเติบโตของ Nordson ยังได้รับการปรับปรุงโดยความต้องการ/ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าใช้แล้วทิ้ง การลงทุนเพื่อผลิตภาพ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยเหตุนี้ เราคาดว่าบริษัทจะเติบโต EPS ในอัตรา 4% ต่อปีในช่วงครึ่งทศวรรษหน้าผ่านการผสมผสานระหว่างการเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้นเอง การขยายอัตรากำไรขั้นต้นในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ เรายังมองว่าการมีอยู่ทั่วโลกของบริษัททำให้บริษัทมีตัวเลือกที่มีศักยภาพมากมายในการขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปโดยการค้นพบตลาดใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด เครือข่ายธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่า Nordson ไม่ได้มีภูมิต้านทานต่อการหยุดชะงักของเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์โดยสิ้นเชิง แม้ว่าคูน้ำจะค่อนข้างแข็งแกร่งและอัตราการจ่ายออกต่ำมาก แต่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 EPS ของบริษัทกลับลดลงเกือบหนึ่งในสาม ที่กล่าวว่า EPS ในปีหน้าดีดตัวขึ้นเพื่อทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล และ Nordson ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้อคิด

ผู้ดีที่จ่ายเงินปันผลเช่น JM Smucker, CH Robinson และ Nordson ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้รวบรวมความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นและรายได้จากเงินปันผลในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาเพิ่มหุ้นประเภทนี้ในพอร์ตของคุณ