3 กองทุนส่วนลดพิเศษที่ให้ผลตอบแทน 12%+

การขายนี้ได้ตั้งค่า a มาก โอกาสที่หายากที่จะถุง 12% + ผลตอบแทนใน กองทุนปิด (CEFs). ฉันจะเปิดเผยชื่อและสัญลักษณ์สามตัวที่คุณต้องการกำหนดเป้าหมายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

โอกาสนี้ในการเริ่มต้นกระแสรายได้ 12%+ ที่คงที่ เนื่องจากผู้ซื้อ CEF เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม ดังนั้นดาวน์ดราฟต์ของกองทุนเหล่านี้จึงได้รับการขยายในปีนี้ (นี่ก็หมายความว่าผู้ซื้อ CEF ที่หิวกระหายรายได้มักจะซื้อคืนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กองทุนเหล่านี้มี upside อย่างรวดเร็วหลังจากที่ราคาลดลง)

ผลที่สุดคือ ทั้งหมด CEF ที่มีอยู่ประมาณ 500 แห่งกำลังลดราคาเฉลี่ยต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV หรือมูลค่าของพอร์ตอ้างอิง) ที่ 7.5% ซึ่งทำให้ราคาถูกกว่าที่เคยเป็นมาในเกือบทศวรรษ

นั่นทำให้เรา "เข้า" กับรายได้มหัศจรรย์เหล่านี้ ซึ่งหลายๆ อย่างจ่ายเงินปันผล รายเดือน

แม้ว่า CEF บางแห่งสมควรได้รับส่วนลดเนื่องจากการจัดการที่ไม่ดี แต่ก็มีอีกมากที่ผ่านพ้นการขายในอดีตและออกมาแข็งแกร่งขึ้น

กองทุนสามกองทุนด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของ CEF ที่ยืดหยุ่น โดยรายได้ที่พวกเขารวบรวมจากพอร์ตการลงทุนของพวกเขายังคงครอบคลุมการจ่ายเงินที่สูงให้กับเราเอง การถือครองของพวกเขายังทำให้เรามีความปลอดภัยและการเติบโตที่ผสมผสานกันอย่างน่าสนใจ ด้วยการสัมผัสกับหุ้นบลูชิป พันธบัตร หุ้นยูทิลิตี้ หุ้นพลังงาน และหุ้นเทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ซึ่งเกินกำหนดสำหรับการดีดตัว

CEF Pick No. 1: กองทุนตราสารหนี้ที่มียอดขายเกินพร้อม "2022-Proof" การจ่ายเงิน 15.1%

มาเริ่มกันที่ กองทุนเปิด Virtus Convertible & Income (NCV)ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่เหลือเชื่อ 15.1% ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้

กองทุน NCV ที่จ่ายเงินก้อนโตซึ่งยังคงอยู่จนถึงวันที่มืดมนที่สุดของปี 2022 ด้วยการผสมผสานระหว่างหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีแนวโน้มว่าจะผันผวนน้อยกว่าหุ้น ยิ่งไปกว่านั้น NCV ยังจ่ายเงินปันผลทุกเดือน

การจัดสรร 60% ของ NCV เป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ (ซึ่งสามารถแปลงจากพันธบัตรเป็นหุ้นเมื่อตรงตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่าง) มีความสำคัญด้วยเหตุผลอื่น: สินทรัพย์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรองค์กรทั่วไป ตัวอย่างเช่น การถือครองสามอันดับแรกของ NCV เป็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้จาก Wells FargoWFC
ธนาคารแห่งอเมริกาบัค
และ BroadcomAVGO
ให้ผลผลิต 7.5%, 7.25% และ 8% ตามลำดับ

ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ NCV คือมันซื้อขายที่ส่วนลด 13.8% สำหรับ NAV ในขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ของส่วนลด 6.9% นั่นชี้ให้เห็นถึงข้อดีอย่างมากของกองทุนเมื่อกลับมาสู่ระดับ "ปกติ" ที่มากขึ้น

CEF Pick No. 2: ผู้จ่ายเงิน 14.9% ที่สร้างขึ้นสำหรับภาวะเงินเฟ้อและภาวะถดถอย

ต่อไป มาดูผลตอบแทน 14.9% กองทุนเปิด Virtus Total Return (ZTR)ซึ่งปกติแล้วจะซื้อขายที่ระดับพรีเมียม แต่ได้เห็นการล่มสลายของราคาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตอนนี้ขายลดราคาแบบที่เราไม่ได้เห็นมาเป็นเวลาสองปีแล้ว

ผลงานของกองทุนเป็นแหล่งหลักของการประเมินมูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาจนถึงปัจจุบัน การถือครองของบริษัทได้รับการตั้งค่าอย่างดีสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และภาวะถดถอยที่เราอาจจะเผชิญในปีหน้า โดยครึ่งหนึ่งของการลงทุนในด้านสาธารณูปโภค หนึ่งในสามในอุตสาหกรรม และส่วนที่เหลือในด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และภาคอื่นๆ (พลังงานและสาธารณูปโภคเป็นเพียงภาคส่วนเดียวที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา และภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในภาคที่มีผลการดำเนินงานดีขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา)

ผู้ครองตลาดอย่างเจ้าของหอเซลล์ อเมริกันทาวเวอร์ (AMT) และยูทิลิตี้ที่เน้นพลังงานหมุนเวียน พลังงานยุคหน้า
SEN
(นี) เติมพอร์ตโฟลิโอของ ZTR

การผสมผสานที่น่าดึงดูดใจนี้ได้ดึงดูดผู้แสวงหารายได้มาที่ ZTR จนกระทั่งการดึงกลับของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ขัดขวางพวกเขา และเป็นการลดราคาของกองทุนให้เรา

CEF เลือกหมายเลข 3: CEF “ทางเลือกที่ตรงกันข้าม” ที่จ่าย 12.3%

นอกเหนือจากพลังงาน สาธารณูปโภค และพันธบัตร เราต้องการการเติบโตบางส่วน ในขณะที่หุ้นเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบหนักกว่าภาคส่วนอื่นๆ ในการเทขาย นั่นหมายความว่าบริษัทเหล่านี้มี upside มากที่สุด เราสามารถรับทรัพย์สินที่ขายเกินเหล่านั้นในรูปของกองทุนขายเกินได้หากเราซื้อ กองทุนการเชื่อมต่อ Neuberger Berman Next Generation (NBXG)

ส่วนลด 17.6% ของกองทุนทำให้เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการขายมากเกินไปในตลาด ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทน 12% ของกองทุนมีความยั่งยืนมากขึ้น

นั่นเป็นเพราะผลตอบแทน 12% ของกองทุนขึ้นอยู่กับส่วนลด ราคาตลาด. เมื่อคุณคำนวณเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของ มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา มันออกมาที่ 9.9% และผลตอบแทน 9.9% ต่อปีในทศวรรษหน้านั้นสามารถทำได้อย่างมากสำหรับบริษัทไฮเทคที่ NBXG เป็นเจ้าของ เช่น พาโลอัลโตเครือข่าย
PANW
(PANW), อุปกรณ์อนาล็อก
ADI
(เอดีไอ) และ ระบบไฟฟ้าเสาหิน (MPWR)

แม้แต่การบัญชีสำหรับการขายออกล่าสุด การถือครองสูงสุดของ NBXG ได้บดขยี้ดัชนี NASDAQ 100 ที่เน้นด้านเทคโนโลยี โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 26.6% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ผลตอบแทนเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลย: เทคโนโลยีใหม่ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าสิ่งอื่นใด และบริษัทที่จัดหาเทคโนโลยีเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ตามนั้น NBXG เป็นโอกาสที่จะได้บริษัทเหล่านั้นในราคาลดพิเศษ ในขณะที่ตลาดกำลังตื่นตระหนกกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งตลาดฟิวเจอร์สคาดการณ์ว่าจะหยุดชะงักในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี