หุ้นแคนาดา 3 ตัวที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลมากกว่า 5%

นักลงทุนในสหรัฐฯ จำนวนมาก และนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลัก ในสหรัฐอเมริกา มีหุ้นรายตัวจำนวนมากที่สุด ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากมายสำหรับบริษัทที่จะลงทุน นอกจากนี้ เศรษฐกิจของสหรัฐยังมีสถานะที่ดีในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่นๆ

แม้ว่านักลงทุนจำนวนมากจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่การมองไปยังต่างประเทศก็สมเหตุสมผลเช่นกัน แคนาดาเป็นประเทศที่ไม่เพียงแต่มีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจอีกด้วย การกำกับดูแลและกฎระเบียบไม่ใช่ปัญหา และความผันผวนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดามักจะไม่เด่นชัดนัก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศอื่นที่มีสกุลเงินผันผวนมากกว่า

ที่นี่ เราจะแสดงหุ้นแคนาดาสามตัวที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้ เนื่องจากผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงขึ้น 5% หรือมากกว่านั้น

'สะพาน' สู่รายได้

เอนบริดจ์ (ENB) เป็นหนึ่งในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน (กลางน้ำ) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Enbridge เป็นเจ้าของสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมถึงท่อส่ง โรงเก็บสินค้า เทอร์มินอล แต่ยังรวมถึงสินทรัพย์ด้านพลังงานหมุนเวียนบางส่วน เช่น กังหันลม ท่อส่งที่ใหญ่ที่สุดบางเส้นเชื่อมต่อระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอเมริกาเหนือ

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยทั่วไปไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ Enbridge สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจที่น่าสนใจและการเติบโตของกระแสเงินสดต่อหุ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างปี 2012 ถึง 2022 กระแสเงินสดที่กระจายได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% สำหรับอัตราการเติบโตต่อปีระดับกลางหลักเดียว

สำหรับปีปัจจุบัน กระแสเงินสดที่กระจายได้คาดว่าจะเติบโต 2% ต่อหุ้นเมื่อคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตที่รายงานเมื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ ถึงกระนั้น การเติบโตของธุรกิจพื้นฐานของ Enbridge นั้นแข็งแกร่งมาก และบริษัทตัดสินใจเพิ่มเงินปันผล 3% ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 27 ของการเพิ่มเงินปันผลติดต่อกัน

จากราคาปัจจุบันและอัตราแลกเปลี่ยน Enbridge เสนอผลตอบแทนเงินปันผล 6.8% ในวันนี้ ด้วยผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขนาดนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการเติบโตของเงินปันผลหรือการแข็งค่าของราคาหุ้นมากนัก แม้แต่อัตราการเติบโตของเงินปันผลต่อปีที่ต่ำเพียงหลักเดียวก็ยังช่วยให้ Enbridge สามารถส่งมอบผลตอบแทนต่อปีที่สูงจากตัวเลขหลักเดียวถึงต่ำถึงสองหลักได้ในอนาคต ด้วยงานในมือจำนวนมากและผลงานที่ประสบความสำเร็จ เราเชื่อว่า Enbridge มีโอกาสสูงที่จะส่งมอบอัตราการเติบโตนี้ และอาจมากกว่านั้น

เป็นเจ้าของหนึ่งใน 'บิ๊กทรี'

บริษัท TELUS (TU) เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคม “บิ๊กทรี” ของแคนาดา โดยมีบริษัทที่ใกล้เคียงที่สุดสองแห่งคือ BCE, Inc. (ECB) และ โรเจอร์ส คอมมิวนิเคชั่นส์ (ผลตอบแทนการลงทุน) . TELUS มุ่งเน้นทางภูมิศาสตร์ที่แคนาดาตะวันตก โดยให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภทแก่ลูกค้า รวมถึงแบบมีสาย ไร้สาย และอื่นๆ ปัจจุบัน TELUS มีมูลค่าประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ และมีประวัติการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลที่ประสบความสำเร็จ โดยมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน (ในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา)

การเติบโตของรายได้ของบริษัทไม่ได้แข็งแกร่งเลยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะขึ้นๆ ลงๆ บ้าง แต่แนวโน้มโดยรวมยังเป็นไปด้านข้าง เนื่องจาก TELUS ไม่ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้เมื่อเทียบกับทศวรรษที่แล้ว

ในอนาคต สิ่งต่างๆ อาจแตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้เพิ่มลูกค้าใหม่ทั้งในส่วนแบบมีสายและส่วนไร้สายในอัตราที่น่าดึงดูดใจ และฝ่ายบริหารยังได้โต้แย้งว่าการเติบโตในอนาคตของบริษัทน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้เห็นในอดีตที่ผ่านมา เราจึงเชื่อว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอนาคต แม้ว่า TELUS จะไม่มีวันกลายเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูง

ปัจจุบัน TELUS จ่าย 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี โดยเงินปันผลที่ประกาศในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาจะถูกแปลเป็นดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบัน ดินสอนี้มีผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.2% ซึ่งน่าสนใจ

อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในช่วง 100% ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนบางรายหยุดชั่วคราว แต่เนื่องจาก TELUS มักจะมีกระแสเงินสดที่สูงกว่ากำไรสุทธิที่รายงานไว้ เงินปันผลจึงน่าจะตกลงต่อไปในอนาคต

สตรีคการจ่ายเงินปันผลที่ยาวที่สุดของแคนาดา

บริษัท ยูทิลิตี้แคนาดา จำกัด (ซีดียูเอเอฟ) เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความหลากหลาย ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้า ท่อส่ง ของเหลว และธุรกิจอื่นๆ บริษัทมีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์และมีชื่อเสียงในด้านการเติบโตของเงินปันผลที่ยาวนานที่สุดในแคนาดา โดยจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 50 ปีติดต่อกัน (ในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา)

Canadian Utilities ไม่มีประวัติการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งมากนัก เนื่องจากผลลัพธ์อาจเป็นวัฏจักร จากปีหนึ่งไปยังอีกปีหนึ่ง ความสามารถในการทำกำไรอาจมีการแกว่งตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งขาขึ้นและขาลง ตัวอย่างเช่น ในปี 2015 ผลกำไรของ Canadian Utilities ลดลงมากกว่าครึ่งจากระดับของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฟื้นตัวจากการดึงกลับเหล่านี้ได้เสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทจึงสามารถรักษาประวัติการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลไว้ได้เป็นระยะเวลานาน

จากการคาดการณ์ปัจจุบันของเรา ยูทิลิตี้ของแคนาดาน่าจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ $1.80 ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน Canadian Utilities จ่ายเงินปันผลประมาณ 1.40 ดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งทำให้อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 5.0% ณ ราคาปัจจุบัน นั่นเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Enbridge และ TELUS แต่ประวัติการเติบโตของเงินปันผลที่ยาวนานมากยังคงทำให้ Canadian Utilities ดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่มองหาความน่าเชื่อถือในระยะยาว

ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ต่ำกว่า 80% เล็กน้อย บริษัทจึงดำเนินงานโดยครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง แต่ความคุ้มครองการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษ เราเชื่อว่าการเติบโตของเงินปันผลจะอยู่ในระดับเลขหลักเดียวที่ต่ำในอนาคต ในขณะที่เราคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในระดับกลางด้วยตัวเลขหลักเดียวในปีต่อๆ ไป เนื่องจากการเพิ่มอัตราและการปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น

สิ่งนี้จะทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลของ Canadian Utilities ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจ่ายเงินปันผล และอาจส่งผลให้นักลงทุนที่มีรายได้สนใจหุ้นนี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการขยายตัวหลายรายการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก Canadian Utilities กำลังซื้อขายต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยระยะยาวหลายเท่าตัว