3 เงินปันผลก้อนใหญ่ที่บดขยี้เงินเฟ้อและทองคำ

มีบางสิ่งที่ยึดถือจินตนาการของนักลงทุนได้ดีกว่าทองคำ เมื่ออัตราเงินเฟ้อและความผันผวนของตลาดพุ่งสูงขึ้น หลายคนก็ไม่สามารถต้านทานการเรียกร้องของโลหะสีเหลืองได้

แต่ความจริงก็คือ สำหรับเรานักลงทุนปันผล ทองคำเป็นข้อตกลงดิบ นั่นเป็นเพราะว่า แน่นอนว่ามันไม่จ่ายเงินปันผล! ห่าถ้าคุณซื้อทองคำจริงมันมาพร้อมกับ ค่าใช้จ่าย เพื่อการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัย

ที่แย่กว่านั้น ทองคำไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวนได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ครั้งนี้!

นี่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการซื้อโดยอาศัย "วัวศักดิ์สิทธิ์" ของนักลงทุนที่ล้าสมัย เช่นเดียวกับที่กล่าวว่าทองคำเป็นที่หลบภัย บ่อยครั้งพวกเขาอยู่ไกลที่สุดเท่าที่พวกเขาจะได้จากความจริง!

ดังนั้นสิ่งที่ น่า เราซื้อเพื่อปกป้องเราจากภาวะเงินเฟ้อและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นแทน?

กลยุทธ์ "เงินปันผลเท่านั้น" ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

เพื่อการนั้น ฉันอยากกลับไปใช้กลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบตามเวลา (และถูกละเลยมากหรือน้อย) ที่ ใช้งานได้จริง เมื่อยามยากมากระทบ : ซื้อการลงทุนที่จ่าย ปันผลสูงสม่ำเสมอ ที่สามารถเห็นเราผ่านและในกรณีของวิกฤตวันนี้ช่วยชดเชยเงินเฟ้อ วิธีนี้ทำให้เราไม่ต้องขายเมื่อตลาดตื่นตระหนก

แล้วเราจะได้กระแสเงินสดนั้นมาได้อย่างไร และ ซื้อตะกร้าของสินทรัพย์ขายมากเกินไปในเวลาเดียวกัน?

สมาชิกของ my CEF วงใน บริการรู้ดี: เราได้รวบรวมเงินปันผลของเรา กองทุนปิด (CEFs) ตลอดสองปีที่ผ่านมาอันวุ่นวาย การหารายได้ที่จำเป็นเพื่อให้เราผ่านพ้นไปได้ โดยแทบไม่ต้องขายหุ้นเพื่อเพิ่มกระแสเงินปันผล (ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ . ของเรา CEF วงใน พอร์ตให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 7% ขึ้นไป 10% และ 16 จาก 23 ผู้ถือของเราจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือน)

CEF คล้ายกับ ETF ที่พวกเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงพันธบัตร หุ้นบุริมสิทธิ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) นอกจากนี้ CEFs ยังซื้อขายด้วยส่วนลดจำนวนมากตามมูลค่าพอร์ต (หรือ "NAV") ซึ่งหมายความว่าเมื่อตลาดเปลี่ยนไป นักลงทุนจะอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์สองเท่า: ครั้งเดียวจากการแข็งค่าของสินทรัพย์ของกองทุน และอีกครั้งเมื่อราคาในตลาดสูงขึ้นเพื่อให้ตรงตาม NAV ของพวกเขา

มี CEF จำนวนมากที่กำลังซื้ออยู่ในขณะนี้ ด้วยส่วนลดเฉลี่ย 4.7% สำหรับ NAV ทั่วทั้งพื้นที่ ด้านล่างนี้ เราจะเน้นย้ำถึงสามรายการที่นำเสนอความหลากหลาย ส่วนลดที่น่าดึงดูด และเงินปันผลสูงที่สามารถช่วยให้คุณไม่ต้องขายก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัวเต็มที่

CEF Pick No. 1: การกระจายการลงทุนทันที + เงินปันผล 5.7% ที่ดี

เราจะเริ่มต้นด้วยไฟล์ กองทุนรวมแหล่งเงินทุน (SOR)ซึ่งให้ผลตอบแทน 5.7% ซึ่งปัจจุบันแข็งแกร่งมาก ต้องขอบคุณผลตอบแทนที่มากถึง 154% ของพอร์ตโฟลิโออ้างอิงที่ได้รับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

กองทุนช่วยให้เราเข้าถึงพอร์ตหุ้นในประเทศที่หลากหลายรวมถึงผู้ประกันตน American International Group (AIG), คอมคาสต์ (CSCA) และผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ บรอดคอม (AVGO) จากนั้นจึงผสมผสานกับบริษัทต่างชาติที่น่าสนใจบางแห่งเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างโลก/สหรัฐฯ ที่ดี รวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านการขุด Glencore plc (GELN), บริษัท โฮลดิ้ง Groupe Bruxelles แลมเบิร์ต (GBLB) และเครื่องทำเครื่องดื่ม JDE Peets NV (JDE)

ด้วยส่วนลด 6.8% สำหรับ NAV เราจะได้รับส่วนลดสองเท่าที่นี่ หนึ่งครั้งผ่านทางกองทุน และอีกอันต้องขอบคุณการดึงกลับของตลาด

CEF Pick No. 2: Small-Cap Focus ขับเคลื่อนกองทุนนี้

ต่อไปเป็นส่วนลด 6.1% Sprott โฟกัสทรัสต์ (กองทุน), CEF ที่เน้นขนาดเล็กที่มีการขายมากเกินไปโดยให้ผลตอบแทน 9% เนื่องจากกองทุนนี้ได้รับผลตอบแทนจาก NAV ทั้งหมด 140% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงสามารถรักษาการจ่ายเงินเหล่านั้นไว้ได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการขายมากเกินไปในปัจจุบัน

การถือครองของกองทุนรวม อาหาร Cal-Maine (CALM) และผู้จัดการการลงทุน สหพันธ์เฮอร์มีส (FHI), ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในปีนี้ จากการมุ่งเน้นที่สินค้าหลักของผู้บริโภคและการลงทุนที่สร้างดอกเบี้ยตามลำดับ

CEF มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานของบริษัทขนาดเล็กเช่นนี้และชื่อที่ใหญ่กว่าอย่าง Warren Buffett's เบิร์กเชียร์ แฮททาเวย์ (BRK.B), ซึ่งเป็นการถือครอง 10 อันดับแรกด้วย ปีนี้ เป็นกลยุทธ์ที่ชนะ โดย FUND มีผลตอบแทนรวม 3% เทียบกับการลดลง 13% สำหรับ S&P 500

CEF Pick No. 3: เงินปันผล "All-American" 7.7% พร้อมเงินสดมากมายให้ลงทุน

เราสามารถทำให้พอร์ตโฟลิโอของเรามีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย นักลงทุนชาวอเมริกันทั่วไป (GAM)กองทุนที่ฉันชอบสำหรับผลตอบแทน "ลักลอบ" 7.7% นอกเหนือจากส่วนลด 15.8% ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดตอนนี้

ให้ฉันอธิบายว่าผลตอบแทน "ชิงทรัพย์": ในขณะที่ GAM จ่ายเงินปันผล "ปกติ" เพียงครั้งเดียวต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ ก็จ่ายเงินปันผลพิเศษจำนวนมากในเดือนธันวาคมซึ่งอย่างน้อย 6% และสูงขึ้นเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอ (การประมาณการของฉันตรึง อยู่ที่ 7.7% ในปีนี้)

สิ่งนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในปีเช่นนี้ ซึ่ง GAM มีเวลาขายสินทรัพย์เมื่อต้องการ ไม่เหมือนกองทุนอื่นๆ ที่ถูกบังคับให้ขายเพื่อรักษาผลตอบแทนที่สูงไว้

แต่สิ่งที่เกี่ยวกับพื้นฐาน? ในระดับนั้น GAM นั้นแข็งแกร่ง ด้วยผลตอบแทน 12% ต่อปี GAM ได้แสดงผลกำไรมหาศาลที่น่าเชื่อถือมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ไม่มี รับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเช่น crypto และทองคำ

แฟ้มผลงานของ GAM เต็มไปด้วยชื่อครัวเรือน เช่น Microsoft (MSFT), ตัวอักษร (GOOG), Republic Services (RSG), Apple (AAPL) และ อเมซอน (AMZN) สิ่งที่น่าประทับใจกว่าคือ GAM ได้สร้างคลังเงินสดสำหรับสงคราม (ประมาณ 8.8% ของพอร์ตโฟลิโอ ณ สิ้นเดือนเมษายน) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลดอัตราเงินเฟ้อ ตอนนี้ หุ้นดูเหมือนเริ่มมีเสถียรภาพ ระดับเงินสดที่สูงนั้นทำให้ GAM อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะซื้อสินทรัพย์จำนวนมากในราคาถูกเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงกว่าผลตอบแทนประจำปีที่น่าประทับใจ 11.9% ในอดีต

เมื่อนำทั้งสามสิ่งนี้มารวมกันแล้วคุณจะได้หุ้นขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ขายหุ้นขนาดเล็กมากเกินไปในกองทุนขนาดเล็กที่มีการขายมากเกินไป และหุ้นต่างประเทศและในประเทศที่หลากหลายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนที่มากขึ้น คุณยังจะได้รับกระแสรายได้เฉลี่ยที่มั่นคง 7.5% นั่นคือ จริง การป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ: ในขณะที่นักลงทุนตื่นตระหนกในระยะสั้นเกี่ยวกับที่ที่ตลาดและเศรษฐกิจกำลังจะไป กองทุนเหล่านี้จะส่งมอบการจ่ายเงินของพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืน

Michael Foster เป็นนักวิเคราะห์วิจัยหลักสำหรับ Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นคลิกที่นี่สำหรับรายงานล่าสุดของเรา“รายได้ที่ไม่สามารถทำลายได้: 5 กองทุนต่อรองพร้อมเงินปันผล 8.4% ที่ปลอดภัย"

การเปิดเผย: ไม่มี