หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ 3 ตัวพร้อมรูปแบบแผนภูมิราคาที่ได้รับการปรับปรุง

การที่นักลงทุนจำนวนมากเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับนโยบายในปีหน้าเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นสาเหตุของการซื้อหุ้นธนาคาร ความคาดหวังที่ว่าปัจจัยที่เอื้ออำนวยดังกล่าวน่าจะเพียงพอสำหรับสถาบันและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่จะกลับคืนสู่ธนาคารขนาดใหญ่เหล่านี้

ปัจจัยอื่นอาจเป็น สถานการณ์เครดิตสวิส ที่ซึ่งเรื่องอื้อฉาวส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ หุ้นของบริษัทการเงินลดลงจาก 14 เหลือ 4 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็นการคาดเดาที่ดีว่านักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงจากธนาคารได้ย้ายกองทุนไปยังชื่อที่รู้จักกันดีโดยมีปัญหาน้อยลง

เหล่านี้เป็นหุ้นที่น่าเบื่อของความหลากหลายที่โตเต็มที่และน่าสนใจในขณะนี้เนื่องจากรูปแบบกราฟราคาที่ก่อตัวขึ้น พื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานนั้นใกล้เคียงกัน: อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ต่ำ การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มาก สิ่งเหล่านี้อาจไม่พบในรายการ "หุ้นเติบโต"

ธนาคารแห่ง New York Mellon
BK
บริษัท (NYSE: BK) มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 36.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหุ้น “ขนาดใหญ่” ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริษัทมีการซื้อขายด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 11 และที่ 1.06 เท่าของมูลค่าตามบัญชี กำลังจ่ายเงินปันผล 3.24%

สังเกตว่าหุ้นได้ข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ลดลง (เส้นสีแดง) ติดต่อกันหลายครั้งได้อย่างไร ดูเหมือนว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังจะขยับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลานาน ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของ Bank of New York Mellon (RSI ด้านล่างกราฟราคา) กำลังแสดงความแตกต่างในเชิงบวก

ธนาคาร M&T
MTB
บริษัท (NYSE: MTB) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในบัฟฟาโล รัฐนิวยอร์ก มีมูลค่าตลาด 29.24 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในประเภท "ขนาดใหญ่" สถาบันเป็นเจ้าของ 86% ของการลอยทั้งหมด หุ้นซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีโดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 17 และค่า p/e ล่วงหน้าที่ 8.9 นักลงทุนรับปันผล 2.79%

ผู้ซื้อปรากฏตัวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนและซื้อหุ้นมากพอจนทะลุแนวต้านเดิมที่ 170 ที่มุมซ้ายบนของแผนภูมิ มีข้อความสีเขียวเขียนว่า “P&F Pattern Triple Top Breakout ในวันที่ 22 พ.ย. -2022” M&T Bank มีวิธีดำเนินการก่อนที่แนวโน้มขาลงจะกลับรายการ แต่การกระทำล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ซื้อเต็มใจ

ยูบีเอสกรุ๊ปเอจี (NYSE: UBS) มีขนาดใหญ่มาก: มูลค่าตลาดอยู่ที่ 64.77 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่า General Motors ตัวอย่างเช่นGM
มูลค่าตลาด 55.85 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราส่วนกำไรจากราคา 8.77 หุ้นซื้อขายที่ 1.07 เท่าของมูลค่าตามบัญชี กำไรปีนี้โต 16.20% และกำไร 5 ปีที่ผ่านมาโต 18.60% หนี้ระยะยาวสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น 2 เท่า UBS จ่ายปันผล 2.69%

ในกราฟราคาประจำสัปดาห์นี้ เห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อกลับมาในจำนวนที่ดี: ดูว่าหุ้นกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 สัปดาห์อย่างแข็งแกร่งได้อย่างไร UBS ได้ทำลายแนวโน้มขาลงที่มีผลตั้งแต่ต้นปี 2022 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์มีแนวโน้มสูงขึ้นในแบบที่ไม่ผิดเพี้ยน

แม้จะมีแผนภูมิที่ดูดีขึ้น แต่ก็ยังมีแรงผลักดันที่กว้างขึ้นซึ่งอาจขัดขวางเกมที่คาดหวังได้ จับตาดัชนีราคาผู้บริโภคและปฏิกิริยาของเฟดจะยังมีความสำคัญ แบบจำลองที่คาดการณ์ "เดือย" (หรืออย่างอื่น) ไม่เคยเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์

ความกลัวบางส่วนได้ออกจากส่วนนี้ของภาคการเงิน มันจะกลับมา?

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เพื่อการศึกษาเท่านั้น