หุ้นปันผล 23 หุ้นที่ผ่านด่านคุณภาพที่เข้มงวดนี้ไปได้

อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ถ่วงน้ำหนักล่วงหน้าสำหรับดัชนี S&P 500 คือ 21.1 เทียบกับค่าเฉลี่ย 20 ปีที่ 15.72

แล้วคุณจะเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ดีได้อย่างไรเมื่อไปในราคาที่สูง?

Mark Hulbert ทำให้กรณีของหุ้นปันผลที่มีคุณภาพเป็นพื้นที่สำหรับนักลงทุนที่จะมุ่งเน้นเพราะการเติบโตของเงินปันผลได้ให้ทันกับการเติบโตของกำไรของบริษัทในระยะยาว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เงินปันผลของหุ้นเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าของกำไรต่อหุ้นตามข้อมูลของ Hulbert เขาใช้ SPDR S&P เงินปันผล ETF
เอสดี
+ 1.19%
เป็นตัวอย่างพอร์ตหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันอย่างน้อย 20 ปี

แล้วหุ้นแต่ละตัวล่ะ?

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและกองทุนรวมอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในบริษัทที่จ่ายเงินปันผล แต่นักลงทุนบางรายอาจต้องการถือหุ้นของบริษัทแต่ละแห่งที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดหรือหุ้นที่พวกเขาคาดว่าจะเพิ่มการจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นี่คือการดำน้ำในดัชนีผู้ดีเงินปันผลของ S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
(ซึ่งติดตามโดย ProShares S&P 500 ผู้ดีเงินปันผล ETF
โนเบล
+ 1.08%
) เพื่อค้นหาบริษัท 12 แห่งที่เป็นผู้ผสมเงินปันผลที่ดีที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา

หน้าจอหุ้นที่กว้างขึ้น

สิ่งต่อไปนี้คือหน้าจอสำหรับหุ้นปันผลที่มีคุณภาพในบรรดาส่วนประกอบ S&P 500 ทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ที่อธิบายไว้ในเดือนพฤษภาคม 2019 โดย Lewis Altfest ซีอีโอของ Altfest Personal Wealth Management ซึ่งจัดการประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้าส่วนตัวในนิวยอร์ก 

Altfest แนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดในปัจจุบัน “โดยทั่วไปบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทที่มีการเติบโตที่อ่อนแอและเสี่ยงต่อการถูกลดเงินปันผล” เขากล่าว

เขาแนะนำให้เริ่มต้นด้วยหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างน้อย 3% โดย "รายได้และกำไรเติบโตอย่างน้อย 4% ถึง 5% ต่อปี" จากนั้นเขาก็เพิ่มปัจจัยอื่น: “คุณต้องการหุ้นคุณภาพที่มีความผันผวนต่ำ — ในรุ่นเบต้า 1 หรือต่ำกว่า”

เบต้าเป็นตัววัดความผันผวนของราคาเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับหน้าจอนี้ เบต้าที่น้อยกว่า 1 บ่งชี้ว่าราคาหุ้นมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนี S&P 500 ในปีที่ผ่านมา

ต่อไปนี้คือวิธีที่เราสร้างรายชื่อหุ้นปันผลที่มีคุณภาพใหม่ภายใน S&P 500:

• เบต้าสำหรับ 12 เดือนที่ผ่านมา 1 หรือน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งดัชนี: 275 บริษัท

• อัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 3%: 57 บริษัท

• ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: 32 บริษัท

• ยอดขายต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา: 24 บริษัท เราได้เพิ่มตัวกรองนี้เนื่องจากหุ้นของบริษัทอาจถูกปรับลดโดยการออกหุ้นสุทธิเพื่อซื้อกิจการหรือหาเงินด้วยเหตุผลอื่น

• จากนั้น เราข้ามรายได้เพราะรายรับของบริษัทใดๆ สำหรับช่วงเวลา 12 เดือนสามารถเบ้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี หรือรายการที่ไม่ใช่เงินสด

• จากนั้นเราได้จำกัดรายชื่อให้แคบลงเหลือ 23 บริษัทที่เพิ่มเงินปันผลประจำในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

นี่คือสิ่งที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด จัดเรียงตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	เงินปันผลตอบแทน	ยอดขายเพิ่มขึ้น	ยอดขายต่อหุ้นเพิ่มขึ้น	เงินปันผลเพิ่มขึ้น
Kinder Morgan Inc. คลาส P	เคเอ็มไอ + 1.41%	ลด 6.61%	ลด 38%	ลด 38%	3%
วิลเลียมคอสอิงค์	ดับเบิลยูเอ็มบี, + 0.91%	ลด 6.19%	ลด 22%	ลด 22%	2%
เอ็กซอนโมบิลคอร์ป	เอ็กซ์โอม, + 3.76%	ลด 5.54%	ลด 25%	ลด 25%	1%
Philip Morris International Inc.	p.m, + 0.64%	ลด 5.22%	6%	6%	4%
พินนาเคิล เวสต์ แคปิตอล คอร์ป	พ.น.ว. -0.20%	ลด 4.87%	7%	6%	2%
เชฟรอนคอร์ป	ซีวีเอ็กซ์, + 1.82%	ลด 4.49%	ลด 30%	ลด 26%	4%
AbbVie Inc.	เอบีบีวี, -0.19%	ลด 4.16%	ลด 36%	ลด 23%	8%
Edison International	EIX, -1.24%	ลด 4.15%	ลด 10%	7%	6%
บมจ. แอมคอร์	เอเอ็มซีอาร์, + 1.60%	ลด 4.04%	6%	9%	4%
กิเลียด ไซแอนซ์ อิงค์	กิลด์ -0.51%	ลด 3.91%	ลด 20%	ลด 20%	4%
บจก.ภาคใต้	ดังนั้น,	ลด 3.87%	ลด 13%	ลด 11%	3%
เอ็นเตอร์จี้ คอร์ป	อีทีอาร์ -0.11%	ลด 3.63%	ลด 13%	ลด 13%	6%
นิวมอนต์คอร์ป	เนม -0.90%	ลด 3.61%	ลด 11%	ลด 12%	ลด 38%
บริษัท เคลล็อกก์	K, + 0.97%	ลด 3.59%	5%	5%	2%
บริษัท อเมริกัน อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด	เออีพี + 0.05%	ลด 3.52%	9%	8%	5%
บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์	ค่าดัชนีมวลกาย + 0.40%	ลด 3.49%	ลด 15%	ลด 12%	ลด 10%
เอเวอร์จี้ อิงค์	เอฟอาร์จี -0.26%	ลด 3.36%	ลด 12%	ลด 12%	7%
พลังงาน Sempra	ศอ. + 1.80%	ลด 3.33%	ลด 13%	9%	5%
บริษัท 3M	MMM + 1.40%	ลด 3.33%	ลด 11%	ลด 11%	1%
Federal Realty Investment Trust	เอฟอาร์ที + 1.94%	ลด 3.13%	7%	5%	1%
บริการสาธารณะ Enterprise Group Inc.	ตรึง, -0.26%	ลด 3.08%	ลด 10%	ลด 10%	4%
WEC Energy Group อิงค์	เราอีซี, -0.25%	ลด 3.03%	ลด 11%	ลด 11%	ลด 15%
เอ็นอาร์จี เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	เอ็นอาร์จี -0.79%	ลด 3.03%	ลด 141%	ลด 144%	8%
ที่มา: FactSet

คุณสามารถคลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท

จากนั้นอ่านคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อย่าพลาด: หุ้นที่ชื่นชอบของนักวิเคราะห์ Wall Street สำหรับปี 2022 ได้แก่ Alaska Air, Caesars และ Lithia Motors

บวก: หุ้นเหล่านี้ลดลงอย่างน้อย 20% จากระดับสูงสุดในปี 2021 แต่วอลล์สตรีทเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึง 87% ในปี 2022

ลงชื่อ: สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดที่เคลื่อนไหวทั้งหมดก่อนเริ่มต้นวัน โปรดอ่านอีเมล Need to Know