ปี 2022 เป็นปีแห่งการประเมินมูลค่าที่ลดลง แบรนด์ดัง และเครื่องดื่ม นี่คือสิ่งที่จะทำให้ CPG ชนะในปี 2023

ปี 2022 เป็นปีที่มีความรู้สึกที่หลากหลายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค การถกเถียงกันว่าการส่งตรงถึงผู้บริโภคยังคงมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับการที่แบรนด์จำนวนมากรีบหันไปขายปลีกและลดการประเมินมูลค่าในเชิงรุกเพื่อดึงดูดเงินดอลลาร์สถาบัน ท่ามกลางต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่พุ่งสูงขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่ผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากกำลังเข้าสู่ CPG ด้วยเครื่องดื่มที่ยังคงรักษาภาคส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนไว้ดีที่สุด ในขณะที่หมวดสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ต่างประสบกับการสั่นคลอนครั้งใหญ่

ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อพื้นที่ของผู้บริโภค และสิ่งที่ CPG ที่ประสบความสำเร็จต้องดำเนินการในปีใหม่คืออะไร? อ่านบทวิเคราะห์พิเศษด้านล่างจาก ฟาบีดฐานข้อมูลเฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ติดตามนักลงทุน แบรนด์ และกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง:

ตลาดทุนเปลี่ยนไปสู่โอกาสการเติบโต

สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดหุ้น การระดมทุนของ VC โดยรวมใน CPG พุ่งสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ และต่อมาก็ลดลงในช่วงที่เหลือของปี หลังจากที่เฟดอนุมัติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเจ็ดครั้งแรกในเดือนมีนาคม

การลงทุนในตราสารทุนประจำปีลดลง 12% จาก 2.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือ 2.3 พันล้านดอลลาร์ โดยจำนวนข้อตกลงทั้งหมดลดลงเกือบ 100 อย่างไรก็ตาม ค่ามัธยฐานของการลงทุน VC เติบโตขึ้นทุกปี บ่งชี้ว่ากองทุนเข้าร่วมมากขึ้นในรอบที่ใหญ่ขึ้นในภายหลังสำหรับ เดิมพันที่ปลอดภัยกว่า บริษัทการลงทุนที่โดดเด่น — สิทธิทุน และ พันธมิตรโรงไฟฟ้า — ทั้งคู่หันความสนใจจากระยะเริ่มต้นไปสู่โอกาสระยะเติบโต

เพื่อต่อสู้เพื่อเงินดอลลาร์ที่จำกัดในตลาดทุน แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงแบรนด์ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุด ได้ลดการประเมินมูลค่าลงอย่างมาก โดยบางแบรนด์ลดราคาลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2021:

Liquid Death แบรนด์น้ำบรรจุกระป๋องที่ได้รับการสนับสนุนจาก Live Nation Ventures และ Velvet Sea Ventures; เช่นเดียวกับบริษัทอาหารเสริมพืชที่ได้รับการสนับสนุนจาก SC Holdings อย่าง Athletic Greens ก็ติดอันดับแบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด โดยระดมทุนได้ 148 ล้านดอลลาร์และ 115 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ตามมาด้วยผู้ผลิตธัญพืช Magic Spoon และบริษัทขนมขบเคี้ยวจากเนื้อสัตว์ Chomps ซึ่งปิดกิจการไป 85 ล้านดอลลาร์และ 80 ดอลลาร์ ล้านบาทตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม Liquid Death ได้ลดจำนวนทวีคูณจาก 14x ในปี 2021 เป็น 4.8x ในปีที่แล้ว ช็อคโกแลตแช่เย็นที่รัก จัตุรัสกลางวันซึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Jake Karls ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Forbes 30 ภายใต้ 30 รายการในปีนี้ยังเห็นหลายรายการที่ลดลงหลังจากระดมทุน 10 ล้านดอลลาร์ในซีรีส์ C ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน ในขณะที่ พรีไบโอติกโซดา Olipop ผู้นำเห็นการลดลงหลายเท่าจาก 5.7x ในปี 2021 เป็น 2.8x หลังจากปิดซีรีส์ B มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อรวมกับการระดมทุนซีรีส์ C มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ของ Lemond Perfect และเครื่องดื่มค็อกเทลชนิดบรรจุกล่องของแบรนด์ BeatBox ที่ระดมทุนซีรีส์ C มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ เครื่องดื่มยังคงรักษาตำแหน่งในฐานะกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPG ที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในปี 2022 คิดเป็นส่วนแบ่ง 47% ของเงินทุนทั้งหมด ตามมาด้วยขนมขบเคี้ยวและ ขนมหวาน 13% และอาหารเสริม 8%

'แบรนด์ที่เป็นศัตรูเดียว' ท่ามกลางเศรษฐกิจผู้มีอิทธิพลที่กำลังเติบโต

ปี 2022 เป็นปีที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับแบรนด์ดังและผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์ แม้ว่าตลาดจะตกต่ำลง การมีฐานแฟนคลับที่มุ่งมั่นยังคงสามารถรักษาสมดุลของต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้

ข้อมูล FABID แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ดังจาก Kendall Jenner ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 818 Tequila ไปจนถึง Logan Paul และ Prime Hydration ของ KSI รวบรวมเงินทุนรวมได้เกือบ 160 ล้านดอลลาร์ แบรนด์ที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ Feastables ที่สร้างโดย MrBeast คนดังของ YouTube; เครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยไม่มีแอลกอฮอล์ของ Katy Perry De Soi; การแพร่กระจายของเฮเซลนัทอย่างยั่งยืน ทีบีเอช ผู้ร่วมก่อตั้งโดยโนอาห์ ชแนปป์ นักแสดงจาก Stranger Things; และผู้มีอิทธิพลของ Emma Chamberlain กาแฟแชมเบอร์เลน.

คนดังคนอื่น ๆ เลือกที่จะแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับวัตถุดิบหลักที่มีมายาวนานในหมวดหมู่จำนวนมากพร้อมคำกล่าวอ้างที่ดีกว่าสำหรับคุณเพื่อดึงดูดผู้บริโภค กู๊ดเดิ้ลซึ่งเปิดตัวร่วมกันโดย Gal Gadot จาก Wonder Woman มีเป้าหมายโดยตรงที่ Mac & Cheese ของ Kraft Heinz ด้วยโภชนาการที่ดีกว่า ในขณะที่ ขนมอ้วน และ Olyra ก็ปรากฏตัวเพื่อแข่งขันโดยตรงกับ Smucker's Uncrustables และบิสกิตอาหารเช้า belVita ของ Mondelēz

“แม้ว่าการ 'แหย่หมี' อาจเป็นอันตราย แต่มันก็ช่วยสร้างทางออกที่เป็นไปได้ด้วย” Ryan Williams ผู้ก่อตั้ง FABID เขียนไว้ใน รายงานประจำปีโดยเน้นย้ำว่าแบรนด์ใหม่เหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างไรโดยรับส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อยจากยักษ์ใหญ่เหล่านั้น

ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน & ความพอดีของตลาดที่แท้จริง

FABID คาดการณ์โอกาสที่ยังคงอยู่ในอนาคตสำหรับ CPG ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยควบคุมทั้งการผลิตและการจัดจำหน่าย

ท้ายที่สุดแล้ว การมีการผลิตภายในองค์กรทำให้บริษัทต่างๆ สามารถทดสอบแนวคิด ดัดแปลง สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และท้ายที่สุดก็ควบคุมส่วนต่างได้มากขึ้น วิลเลียมส์กล่าว พร้อมเสริมว่าบริษัทเหล่านี้ควรสร้างทางเลือกในการบรรจุร่วมกันอย่างไรหากแบรนด์ของตนเองประสบปัญหา

ในบรรดาแบรนด์ที่ได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุดในปี 2022 ที่ผลิตเอง ได้แก่ Athletic Brewing, Good Culture และ Mush ซึ่งระดมทุนรวมกันได้ประมาณ 162 ล้านดอลลาร์ Eastern Standard Provisions และ Clio Snacks ที่ได้รับการสนับสนุนจาก AF Ventures ยังได้รับเงิน 13.5 ล้านดอลลาร์จาก Oreo marker Mondelēz และ 18 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินทุนเพิ่มเติมตามลำดับในปี 2022

“การมองโลกในแง่ดีในระยะยาวของเราเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมยังคงไม่สั่นคลอน” วิลเลียมส์เขียน “การกลับสู่ปัจจัยพื้นฐานจะสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน แบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงานและเหมาะสมกับตลาดผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงจะคงอยู่ต่อไป”