การเงิน

20 หุ้นสร้างรายได้ที่ตัวเลขบอกว่าอาจกลายเป็นผู้ดีเงินปันผลชั้นยอด

03/07/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

ย้อนกลับไปในเดือนมกราคม เราได้พิจารณาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอย่างลึกซึ้ง XNUMX กลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นว่าหุ้นกลุ่มใดเพิ่มการจ่ายเงินได้มากที่สุดในช่วง XNUMX ปีที่ผ่านมา ถึงเวลาติดตามผลบริษัทอื่นๆ ที่มีศักยภาพที่จะได้รับความโดดเด่นจาก Aristocrat

ก่อนที่จะสร้างหน้าจอหุ้นใหม่นี้ เราต้องกำหนด Aristocrats:

  • ดัชนีผู้ดีเงินปันผล S&P 500
    SP50DIV,
    -0.08%
    ประกอบด้วยหุ้น 65 ตัวใน S&P 500
    SPX,
    + 0.74%
    ของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 ปี นั่นเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียว — ไม่มีความแตกต่างว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันจะสูงหรือต่ำเพียงใด ดัชนีมีน้ำหนักเท่ากัน ปรับสมดุลทุกไตรมาสและสร้างใหม่ทุกปี ติดตามโดย ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
    โนเบล
    + 0.10%    .
    ผลตอบแทนรวมของ ETF พร้อมเงินปันผลที่นำกลับมาลงทุนใหม่เป็นเวลา 3 ปีจนถึงวันที่ 62 มีนาคมอยู่ที่ 61% ซึ่งดีกว่าผลตอบแทน 500% ของ ProShares S&P XNUMX Dividend Trust เล็กน้อย
    สอดแนม,
    + 0.72%
    ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ NOBL มีอายุน้อยกว่า 10 ปี หากเราดูผลการดำเนินงานในรอบ 10 ปีสำหรับดัชนี S&P 500 ทั้งหมดจะเอาชนะดัชนี S&P 500 Dividends Aristocrats เล็กน้อย ย้อนหลังไป 15 ปี ดัชนี S&P 500 Dividends Aristocrats ได้ฉายแสงแล้ว โดยได้รับผลตอบแทน 451% เทียบกับ 320% สำหรับ S&P 500 ทั้งหมด ตามข้อมูลของ FactSet

  • ดัชนี S&P 400 Dividend Aristocrats มีหุ้น 50 บริษัทที่จ่ายเงินปันผลติดต่อกันอย่างน้อย 15 ปี โดยดึงมาจากดัชนี S&P Mid Cap 400
    กลาง
    -0.43%    .
    มันถูกติดตามโดย ProShares S&P MidCap 400 ผู้ดีเงินปันผล ETF
    กฎข้อบังคับ,
    -0.57%    .

  • ดัชนีผู้ดีเงินปันผลของ S&P ที่ให้ผลตอบแทนสูง
    สฟีด้า
    -0.32%
    มี 121 หุ้นที่ดึงมาจาก S&P Composite 1500
    SP1500,
    + 0.57%
    ดัชนีที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปีติดต่อกัน ติดตามโดย SPDR S&P Dividend ETF
    เอสดี
    -0.22%    .
    S&P Composite 1500 คือการรวมกันของ S&P 500, S&P Mid Cap 400 และ S&P 600 Small Cap Index
    เอสเอ็มแอล
    -1.49%    .
    ดังนั้น ดัชนี S&P High Yield Dividend Aristocrats จึงรวมหุ้นทั้งหมดในดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats แต่ไม่รวมบางส่วนที่อยู่ในดัชนี S&P 400 Dividend Aristocrats ชื่อของ High Yield Dividend Aristocrats Index นั้นสร้างความสับสนเนื่องจากผลตอบแทนไม่จำเป็นต้องสูง โดยมีค่าตั้งแต่ 0.23% ถึง 5.39%

มี Aristocrats เงินปันผลทั้งหมด 139 คน

ในเดือนมกราคม เราได้ระบุรายชื่อ 15 ผู้ดีที่ได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นผู้สร้างรายได้ดีที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา.

แนวคิดของการสร้างรายได้ในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ นักลงทุนที่สนใจหุ้นของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลอาจมุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนปัจจุบันที่สูง (การจ่ายเงินปันผลประจำปีหารด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน) แต่อัตราผลตอบแทนปัจจุบันที่สูงอาจบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลสูงต่อไปได้

คุณอาจได้รับประโยชน์จากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว สำหรับตัวอย่างที่อัปเดตในกลุ่ม S&P 500 Dividend Aristocrats จากบทความก่อนหน้านี้ ให้พิจารณา Automatic Data Processing Inc.
เอดีพี,
+ 0.46%.
หากคุณซื้อหุ้นเมื่อห้าปีที่แล้วในวันที่ 2 มีนาคม 2018 (วันศุกร์) คุณจะต้องจ่ายเงิน 113.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในเวลานั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 2.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.22% กรอไปข้างหน้าถึงวันที่ 3 มีนาคม 2023 และราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 224.75 ดอลลาร์ ตอนนี้บริษัทจ่าย $5 ต่อหุ้นต่อปี สำหรับอัตราผลตอบแทนปัจจุบันที่ 2.22% ซึ่งเท่ากับเมื่อห้าปีก่อน แต่ตอนนี้ผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นอายุ 4.40 ปีของคุณคือ XNUMX%

หน้าจอใหม่: ผู้ดีเงินปันผลที่มีศักยภาพ

ในความคิดเห็นด้านล่าง บทความผู้ดีเงินปันผลก่อนหน้าผู้อ่านมีคำแนะนำดังต่อไปนี้: "คุณสามารถเรียกใช้หน้าจอเฉพาะกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า $8BN และเพิ่มการจ่ายเงินปันผล 15% หรือมากกว่านั้นในช่วง 7 ปี 5 ปี 3 ปี และ 12 เดือนที่ผ่านมาได้หรือไม่ นั่นจะดึงดูดบริษัทเหล่านั้นบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินปันผล แต่อาจกำลังจะกลายเป็นหนึ่งเดียว “

เพื่อให้หน้าจอใหม่นี้ง่ายขึ้น เรามองย้อนกลับไปที่การเติบโตของเงินปันผลห้าปีเท่านั้น และเพื่อขจัดอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่บิดเบี้ยวสำหรับบริษัทที่จ่ายเงินปันผลต่ำมากเมื่อ 1.00 ปีก่อน เราจึงกำหนดอัตราผลตอบแทนเงินปันผล ณ ปัจจุบัน ณ ขณะนั้นขั้นต่ำที่ XNUMX%

สำหรับหน้าจอใหม่ เราเริ่มด้วยดัชนีคอมโพสิต S&P 1500 จากนั้นทำการตัดต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก FactSet:

  • ลบบริษัท 139 แห่งในกลุ่มผู้ดีเงินปันผลทั้งสามกลุ่มเพื่อลดรายชื่อให้เหลือ 1,361 บริษัท

  • ลบบริษัทใดๆ ที่มีมูลค่าตลาดปัจจุบันน้อยกว่า 8.000 พันล้านดอลลาร์: 463 บริษัท

  • ลบบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน: 339 บริษัท

  • ลบบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผลหรือมีอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ปัจจุบันน้อยกว่า 1.00% เมื่อ 252 ปีที่แล้ว: XNUMX บริษัท

  • ลบบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลประจำปีไม่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 122 งวด ตาม FactSet: XNUMX บริษัท

ต่อไปนี้คือบริษัทที่เหลืออีก 20 แห่งที่มีอัตราการเติบโตต่อปีสูงสุดในรอบห้าปี (CAGR) สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี:

บริษัท

 เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ

 เงินปันผล XNUMX ปีCAGR

 เงินปันผลรับจากหุ้นที่ซื้อเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว

 ผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อห้าปีที่แล้ว

 อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบัน

 การเปลี่ยนแปลงราคา – 5 ปี

 ผลตอบแทนรวม – 5 ปี

แทรคเตอร์ซัพพลาย บจก.

 ทีเอสโอ
-0.07%		 ลด 30.71%

 ลด 6.42%

 ลด 1.68%

 ลด 1.79%

 ลด 258%

 ลด 285%

MSCI Inc. คลาส A

 เอ็มเอสซีไอ,
+ 1.43%		 ลด 29.43%

 ลด 3.85%

 ลด 1.06%

 ลด 1.03%

 ลด 274%

 ลด 293%

แลมรีเสิร์ชคอร์ป

 แอลอาร์ซีเอ็กซ์,
+ 1.17%		 ลด 28.10%

ภาพ
ลด 3.55%

 ลด 1.03%

 ลด 1.40%

 ลด 153%

 ลด 174%

เสาหินพาวเวอร์ซิสเต็มส์อิงค์

 MPWR,
+ 1.01%		 ลด 27.23%

 ลด 3.39%

 ลด 1.02%

 ลด 0.79%

 ลด 328%

 ลด 347%

ซีดีดับบลิว คอร์ป

 ซีดีดับบลิว
+ 0.92%		 ลด 22.95%

 ลด 3.23%

 ลด 1.15%

 ลด 1.17%

 ลด 176%

 ลด 192%

Masco Corp.

 มส.
-0.79%		 ลด 22.10%

 ลด 2.81%

 ลด 1.04%

 ลด 2.16%

 ลด 31%

 ลด 41%

พูลคอร์ป

 สระน้ำ,
+ 0.22%		 ลด 22.00%

 ลด 2.81%

 ลด 1.04%

 ลด 1.11%

 ลด 154%

 ลด 166%

Broadcom Inc.

 เอวีโก,
+ 0.98%		 ลด 21.32%

 ลด 7.33%

 ลด 2.79%

 ลด 2.91%

 ลด 152%

 ลด 201%

บริษัท Raymond James Financial Inc.

 อาร์เจเอฟ,
+ 0.30%		 ลด 20.30%

 ลด 2.74%

 ลด 1.09%

 ลด 1.56%

 ลด 76%

 ลด 90%

โอเวนส์ คอร์นนิ่ง

 โอซี,
-1.02%		 ลด 19.88%

 ลด 2.61%

 ลด 1.05%

 ลด 2.05%

 ลด 27%

 ลด 38%

บริษัท East West Bancorp Inc.

 อีดับเบิลยูบีซี,
+ 0.25%		 ลด 19.14%

 ลด 2.84%

 ลด 1.19%

 ลด 2.55%

 ลด 11%

 ลด 24%

เร็กซ์ฟอร์ด อินดัสเตรียล เรียลตี้ อิงค์

 เร็กซ์อาร์,
-0.15%		 ลด 18.89%

 ลด 5.58%

 ลด 2.35%

 ลด 2.47%

 ลด 126%

 ลด 149%

เชิญโฮมอิงค์

 อินวีเอช
+ 0.25%		 ลด 18.77%

 ลด 4.73%

 ลด 2.00%

 ลด 3.27%

 ลด 45%

 ลด 61%

สตีล ไดนามิกส์ อิงค์

 STLD,
-1.84%		 ลด 17.78%

 ลด 3.52%

 ลด 1.55%

 ลด 1.25%

 ลด 182%

 ลด 218%

Kinder Morgan Inc. คลาส P

 เคเอ็มไอ
+ 0.48%		 ลด 17.29%

 ลด 6.89%

 ลด 3.11%

 ลด 6.29%

 ลด 10%

 ลด 47%

ยูไนเต็ดเฮลธ์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรท

 ยูเอ็นเอช
+ 0.83%		 ลด 17.08%

 ลด 2.93%

 ลด 1.33%

 ลด 1.38%

 ลด 113%

 ลด 129%

บริษัท อัลลีเจียน จำกัด (มหาชน)

 อัลเล่
+ 0.31%		 ลด 16.47%

 ลด 2.19%

 ลด 1.02%

 ลด 1.57%

 ลด 40%

 ลด 48%

ดอลลาร์เจเนอรัลคอร์ป

 ดีจี
+ 1.02%		 ลด 16.17%

 ลด 2.33%

 ลด 1.10%

 ลด 1.01%

 ลด 131%

 ลด 141%

อเมริกันทาวเวอร์คอร์ป

 สพฐ.
-0.39%		 ลด 17.38%

 ลด 4.66%

 ลด 2.09%

 ลด 3.08%

 ลด 51%

 ลด 68%

โครเกอร์ บจก.

 เคอาร์
+ 0.32%		 ลด 15.77%

 ลด 3.80%

 ลด 1.83%

 ลด 2.26%

 ลด 68%

 ลด 87%

ที่มา: FactSet, เอกสารที่ยื่นต่อบริษัท

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละ บริษัท

อ่าน คำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

การเพิ่มรายชื่อด้วยเงินปันผล CAGR สูงสุดในรอบห้าปีคือ Tractor Supply Co.
ทีเอสโอ
-0.07%.
คุณจะเห็นว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อ 1.68 ปีที่แล้วไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ 1.79% และอัตราผลตอบแทนปัจจุบันของคนที่ซื้อตอนนี้จะอยู่ที่ 6.42% เท่านั้น แต่ดูว่าเงินปันผลเติบโตอย่างไร หากคุณถือหุ้นนี้ตั้งแต่ซื้อมาเมื่อ 258 ปีก่อน อัตราผลตอบแทนของหุ้นอายุ XNUMX ปีของคุณจะเท่ากับ XNUMX% และราคาหุ้นของคุณจะเพิ่มขึ้น XNUMX%

การผ่านหน้าจอหุ้นไม่ได้รับประกันอะไรเลย หากคุณเห็นบริษัทใดในรายการที่คุณสนใจ ขั้นตอนต่อไปคือการทำวิจัยของคุณเองและสร้างความคิดเห็นของคุณเองเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละบริษัท และความสามารถในการแข่งขันที่คุณคาดหวังว่าบริษัทจะส่งมอบสินค้าและบริการสำหรับทศวรรษหน้าเป็นอย่างน้อย

อย่าพลาด: หุ้นเทคโนโลยี 24 ตัวนี้โดดเด่นในขณะนี้ในขณะที่ FAANGs จางหายไป

ที่มา: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo