เมื่อเราเข้าสู่ช่วงสิ้นปี กองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนรายย่อยรายใหญ่มีนิสัยที่จะปลดสถานะที่ขาดทุน กลืนการสูญเสียตอนนี้เพื่อชดเชยภาษีกำไรจากการลงทุนจากการถือครองที่ทำกำไรได้ ธุรกิจการค้านี้เรียกว่าการเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องเสียภาษีและเปิดโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่กล้าหาญ
โอกาสนี้เกิดขึ้นจากความแปลกประหลาดทางสถิติของประวัติการซื้อขายที่ระบุไว้โดย Savita Subramanian หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์หุ้นสหรัฐของ Bank of America เธอชี้ให้เห็นว่า "มีศักยภาพที่สูงขึ้นสำหรับการตีกลับที่มากขึ้นในหุ้นเหล่านี้หลังการขาย"
หุ้นเหล่านี้ที่นำผู้ขาดทุนมาตลอดทั้งปี มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ตามการวิเคราะห์ของ Subramanian ในช่วงหลายปีที่ S&P 500 เห็นผลตอบแทนติดลบตลอดเดือนตุลาคม สต็อกการเก็บเกี่ยวที่ขาดทุนทางภาษีมีผลงานเหนือกว่าตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม 100% ตลอดเวลาโดยเฉลี่ย 8.2% S&P 500 ลดลง 23% จนถึงปีนี้
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ Subramanian ได้ระบุหุ้นที่มีอันดับซื้อ 159 ตัวที่เหมาะสมกับใบเรียกเก็บเงิน โดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราได้จำกัดรายชื่อให้เหลือ 2 ชื่อที่มีการจัดอันดับ Strong Buy จากส่วนที่เหลือของถนน มาดูกันดีกว่า
บมจ. Aptiv (APTV)
หุ้นแรกที่เราจะดูคือ Aptiv ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียานยนต์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ Delphi หนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดของดีทรอยต์ในซัพพลายเชนระบบส่งกำลัง ได้ขายกิจการในส่วนของระบบส่งกำลังและชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขายในปี 2017 ส่วนการขายกลายเป็น แผนกหนึ่งของ Borg Warner ยักษ์ใหญ่ด้านระบบส่งกำลัง ในขณะที่ส่วนที่เหลือของบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Aptiv และเปลี่ยนโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนถนนและเครือข่าย และแพ็คเกจซอฟต์แวร์เพื่อเปิดใช้งานรถยนต์ที่เชื่อมต่อและ/หรือขับเคลื่อนอัตโนมัติ โซลูชันยานยนต์ต่างๆ ของ Aptiv ในตอนนี้รวมถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเชื่อมต่อ การจ่ายไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ และความสามารถของรถยนต์อัจฉริยะ
ในขณะที่ Aptiv มีรากฐานมาจากเมืองดีทรอยต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ในตำนานของ 'Motor City' ปัจจุบันบริษัททำงานใน 46 ประเทศและมีศูนย์เทคนิค 12 แห่งและโรงงานผลิต 127 แห่งทั่วโลก
รายรับรายไตรมาสตั้งแต่สิ้นปี 2020 ทรงตัวที่หรือใกล้ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ รายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับ 2Q22 แสดงให้เห็นว่ามีกำไรสูงสุด 4.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.8 พันล้านดอลลาร์หรือ 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 22 เซนต์ ลดลงอย่างมากจากกำไรต่อหุ้น 60 เซนต์ในปีที่แล้ว
นักวิเคราะห์จาก Berenberg Bank ให้ความเห็น เช่นเดียวกับหลายๆ คน Aptiv ไม่ได้มีปีที่ยอดเยี่ยม โดยหุ้นร่วงลง 48% นับตั้งแต่ต้นปี 2022 แต่สิ่งต่างๆ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด จาเร็ด เมย์มอนที่มองเห็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับ Aptiv
“ในมุมมองของเรา การลงทุนของ Aptiv ในด้านการผลิตไฟฟ้าแรงสูง ความปลอดภัยเชิงรุก และประสบการณ์ของผู้ใช้กำลังเริ่มที่จะคุ้มค่าเมื่อ OEM ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราเชื่อว่า APTV อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจับส่วนแบ่งที่มีความหมายของ TAM ที่ขยายออกในระยะยาว… ในมุมมองของเรา เนื้อหา Signal & Power Solutions (SPS) ของ APTV ต่อรถยนต์ (CPV) เพิ่มขึ้นจาก ~ 500 ดอลลาร์ในการเผาไหม้ภายใน ยานยนต์เครื่องยนต์ (ICE) ถึง ~ 1,100 เหรียญใน EV ซึ่งน่าจะนำไปสู่การเติบโตประจำปีของตลาด (GoM) ที่ 4% -6% จนถึงปี 2026E” Maymon ให้ความเห็น
ความคิดเห็นเหล่านี้ชัดเจนว่าเป็นขาขึ้น และ Maymon ใช้ความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อรักษาอันดับเครดิตซื้อในหุ้น ราคาเป้าหมายของเขาซึ่งตอนนี้ตั้งไว้ที่ 130 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้น 54% ในรอบหนึ่งปีนั้นอยู่ในการปิดของ Aptiv (เพื่อดูประวัติของเมย์มอน คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 13 รายการสำหรับหุ้น APTV โดยแบ่งเป็นการซื้อ 11 รายการและการถือครอง 2 รายการ เพื่อให้ได้คะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่ง หุ้นมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 85.27 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 136.67 ดอลลาร์มี upside ประมาณ 60% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น APTV บน TipRanks)
EPAM ซิสเต็มส์ อิงค์ (EPAM)
จากระบบยานยนต์ ตอนนี้เราจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองและการออกแบบระบบ วิศวกรรม และบริการให้คำปรึกษา EPAM อวดอ้างว่าสามารถพลิกโฉมบริษัทใดๆ ก็ได้ผ่าน 'เลนส์ดิจิทัล' และได้ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีกว่า 160 แห่งทั่วโลกเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ล้ำสมัย EPAM ดำเนินการใน 50 ประเทศ โดยอ้างว่ามีบริษัทมากกว่า 280 แห่งจาก 2000 แห่งของ Forbes ท่ามกลางฐานลูกค้า
บริษัทซอฟต์แวร์แห่งนี้กำลังมุ่งสู่ระดับที่สูงขึ้นนับตั้งแต่เปิดตัวสู่สาธารณะในปี 2012 บริษัทมีรายรับต่อปีมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปี 2019 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 2.65 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็น 3.76 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อต้นปีนี้ รัสเซียบุกยูเครน EPAM ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเบลารุส และ ณ สิ้นปี 2021 มีการจ้างงานมากกว่า 12,000 คนในยูเครน หุ้นใน EPAM ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการรุกรานของรัสเซีย และยังไม่ฟื้นตัว หุ้น EPAM ลดลง 49% สำหรับปีนี้จนถึงตอนนี้
แม้ว่าหุ้นจะลดลง แต่ EPAM ก็ยังคงมีรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 1/22 บริษัทมียอดขายสูงสุด 1.17 พันล้านดอลลาร์ และสูงถึง 1.195 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/22 เมื่อเทียบเป็นรายปี รายรับ 2Q เพิ่มขึ้น 35% ผลลัพธ์ของรายได้มีความหลากหลายอย่างไรก็ตาม GAAP EPS ลดลง 83% ต่อปี เป็น 32 เซนต์ต่อหุ้นปรับลด ในขณะที่รายรับที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้น 16% ต่อปี จาก 2.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เป็น 2.38 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระเป๋าเงินลึก แม้หลังจากการเผาไหม้ 10% ของการถือครองเงินสดในครึ่งปีแรก EPAM ยังคงรายงานว่ามีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สอง
ทั้งหมดนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว เจมส์ ฟอเซตต์ ของมอร์แกน สแตนลีย์ ที่ยังคงเชื่อมั่นในบริษัทไอที แม้จะยอมรับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกอย่างอิสระก็ตาม
“แม้จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย แต่ความต้องการยังคงแข็งแกร่งสำหรับบริการของ EPAM โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มทางโลกที่เราได้เห็นในปีที่ผ่านมา โดยโครงการทำงานเกี่ยวกับความทันสมัยของแอพพลิเคชั่น การย้ายไปยังคลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล และวิศวกรรมแพลตฟอร์ม เหนือสิ่งอื่นใด” Faucette ตั้งข้อสังเกต
“เรายังคงสร้างสรรค์ในความสามารถในการดำเนินการของ EPAM เกี่ยวกับการสรรหาและส่งมอบ ตลอดจนความสามารถของบริษัทในการส่งมอบการเติบโตแบบทบต้นในอนาคต เรายังคงเชื่อต่อไปว่า EPAM เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีที่มีตำแหน่งดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จากการเปิดรับดิจิทัล 100% แรงงานใกล้ชายฝั่งที่เน้นการพัฒนาที่คล่องตัว และกลยุทธ์การจัดสรรทุนที่เน้นการได้มาซึ่งระเบียบวินัย” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
มองไปข้างหน้า Faucette ให้คะแนน EPAM ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่นซื้อ) และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 480 เหรียญซึ่งหมายถึงส่วนต่าง 42% ในช่วงปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Faucette คลิกที่นี่)
มุมมองของ Morgan Stanley เกี่ยวกับ EPAM นั้นไม่มีสิ่งผิดปกติ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ล่าสุดทั้ง 11 รายการเป็นไปในเชิงบวก สำหรับความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy ที่เป็นเอกฉันท์ ราคาเฉลี่ยเป้าหมายที่ 470 ดอลลาร์ โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ 338.29 ดอลลาร์ ให้โอกาส upside หนึ่งปีที่ ~39% (ดูการคาดการณ์หุ้น EPAM บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-tax-184753009.html