หุ้นปันผล 14 ตัวที่เพิ่มขึ้น 100% หรือมากกว่าใน 5 ปีเมื่อการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นสองเท่า

นักลงทุนใช้หุ้นปันผลเพื่อดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ นี่คือบทสรุปของทั้งสาม:

• นักลงทุนอาจเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงเพราะต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงสุดในตอนนี้ เป้าหมายรองในระยะยาวคือการเติบโตเนื่องจากราคาหุ้นหวังว่าจะสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่สูงมากอาจเป็นธงสีแดงที่นักลงทุนมืออาชีพคาดหวังว่าการจ่ายเงินจะถูกตัดออก ราคาหุ้นอาจตกลงไปแล้วเพื่อดันผลตอบแทนให้สูงขึ้น

• นักลงทุนอาจชอบกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าหุ้นอาจมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำตามราคาหุ้นปัจจุบัน แต่รายได้ไม่ใช่เป้าหมาย ตัวอย่างของกองทุนที่ใช้กลยุทธ์ประเภทนี้คือ ProShares Dividend Aristocrats ETF
  โนเบล
  + 0.01%,
  ซึ่งติดตามดัชนีหุ้น 66 ตัวใน S&P 500 ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปีติดต่อกัน นั่นเป็นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียว — ไม่มีความแตกต่างว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันจะสูงเพียงใด และไม่สำคัญว่าเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยหรือไม่

• อีกกลยุทธ์ที่อาจถูกมองข้ามคือ เพิ่มกระแสรายได้ในระยะยาว. ซึ่งหมายถึงการถือหุ้นเป็นเวลาหลายปีเมื่อเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลตอบแทนมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับราคาที่คุณจ่ายสำหรับหุ้น นี่อาจเป็นกลยุทธ์ “เติบโต แล้วมีรายได้” เมื่อคุณลงทุนซ้ำสักระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรายได้โดยรับการจ่ายเงินปันผลแทนการซื้อหุ้นเพิ่มกับพวกเขา

ในการเลือกหุ้นแต่ละตัวในขณะที่ดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว คุณจะต้องมองไปข้างหน้าและพิจารณากลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ และความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะคงความสามารถในการแข่งขันในทศวรรษต่อๆ ไป นอกจากนี้ คุณยังอาจอ่านประกาศผลประกอบการ รายงานประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัทต่างๆ และดูการคาดการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับรายได้ ยอดขาย และกระแสเงินสด เพื่อดูว่ามีสัญญาณของการทรุดตัวหรือไม่

แต่บางครั้งการมองย้อนกลับไปอาจเป็นการเปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริง นี่คือตัวอย่าง:

• หากคุณได้ซื้อหุ้นของ UnitedHealth Group Inc.
  ยูเอ็นเอช
  + 0.12%
  เมื่อห้าปีก่อน (นั่นคือ ณ วันที่ 15 ก.พ. 2018) คุณจะต้องชำระเงิน 226.02 ดอลลาร์สำหรับค่าหุ้นของคุณ อัตราเงินปันผลต่อปีในตอนนั้นคือ 1.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น ดังนั้นอัตราเงินปันผลตอบแทนของคุณน่าจะอยู่ที่ XNUMX%

• ในอีก 120 ปีข้างหน้า อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.60% เป็น 117 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 491.25% เป็น 52 ดอลลาร์ ซึ่งเปรียบเทียบกับกำไร 500 ปี (ไม่รวมเงินปันผล) ที่ 15% สำหรับ S&P 2023 จนถึงวันที่ XNUMX กุมภาพันธ์ XNUMX

• สำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาปิดตลาดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้น UnitedHealth อยู่ที่ 1.34% ซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อ 2.92 ปีที่แล้ว แต่อัตราผลตอบแทนของหุ้นอายุ XNUMX ปีของคุณจะอยู่ที่ XNUMX%

ตัวอย่างของการเพิ่มอัตราผลตอบแทนของคุณเองเป็น 2.92% อาจดูไม่น่าประทับใจนักในตอนแรก แต่ผู้ถือหุ้นของ UnitedHealth ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และหุ้นนี้อยู่ในอันดับสุดท้ายโดยราคาที่เพิ่มขึ้นห้าปีในรายการต่อไปนี้

หน้าจอหุ้นปันผลสองเท่าสองเท่า

เริ่มต้นด้วย S&P 500 เรามองย้อนกลับไปห้าปีเพื่อจำกัดรายชื่อให้เหลือ 319 หุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างน้อย 1.00% ณ วันที่ปิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ตาม FactSet อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1% อาจดูเล็กน้อย แต่อย่างที่คุณเห็นจากตัวอย่าง UnitedHealth ด้านบน เป็นราคาพื้นที่เหมาะสมสำหรับหน้าจอนี้

จากนั้นเราจึงจำกัดให้แคบลงไปยังบริษัทที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100% จนถึงวันปิดตลาดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ทำให้รายชื่อลดลงเหลือ 14 รายการ บริษัท. เรียงตามราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	การเปลี่ยนแปลงราคา 5 ปี	ผลตอบแทนรวม 5 ปี	เงินปันผลเพิ่มขึ้น	อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบัน	ผลตอบแทนเงินปันผลเมื่อห้าปีที่แล้ว	เงินปันผลรับจากหุ้นที่ซื้อเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว
เสาหินพาวเวอร์ซิสเต็มส์อิงค์	MPWR, -2.30%	ลด 356%	ลด 376%	ลด 233%	ลด 0.75%	ลด 1.03%	ลด 3.44%
อีไล ลิลลี่ แอนด์ โค	แอลลี่ -2.06%	ลด 329%	ลด 371%	ลด 101%	ลด 1.35%	ลด 2.88%	ลด 5.79%
MSCI Inc. คลาส A	เอ็มเอสซีไอ, -1.96%	ลด 283%	ลด 301%	ลด 263%	ลด 0.97%	ลด 1.03%	ลด 3.72%
แทรคเตอร์ซัพพลาย บจก.	ทีเอสโอ -0.98%	ลด 247%	ลด 272%	ลด 281%	ลด 1.72%	ลด 1.56%	ลด 5.96%
ซีดีดับบลิว คอร์ป	ซีดีดับบลิว + 1.01%	ลด 198%	ลด 216%	ลด 181%	ลด 1.11%	ลด 1.18%	ลด 3.31%
แลมรีเสิร์ชคอร์ป	แอลอาร์ซีเอ็กซ์, -2.53%	ลด 180%	ลด 204%	ลด 245%	ลด 1.33%	ลด 1.08%	ลด 3.72%
สตีล ไดนามิกส์ อิงค์	STLD, + 1.44%	ลด 167%	ลด 201%	ลด 119%	ลด 1.08%	ลด 1.32%	ลด 2.89%
พูลคอร์ป	สระน้ำ, + 1.62%	ลด 162%	ลด 175%	ลด 170%	ลด 1.04%	ลด 1.01%	ลด 2.72%
เดียร์แอนด์โค	เด, -0.65%	ลด 146%	ลด 165%	ลด 100%	ลด 1.17%	ลด 1.44%	ลด 2.88%
Broadcom Inc.	เอวีโก, -0.19%	ลด 141%	ลด 188%	ลด 163%	ลด 3.03%	ลด 2.78%	ลด 7.31%
ดอลลาร์เจเนอรัลคอร์ป	ดีจี -0.91%	ลด 136%	ลด 147%	ลด 112%	ลด 0.95%	ลด 1.06%	ลด 2.23%
Lowe's Companies Inc.	ต่ำ, + 0.21%	ลด 123%	ลด 144%	ลด 156%	ลด 1.95%	ลด 1.70%	ลด 4.35%
ดร.ฮอร์ตัน อิงค์	ดีเอชไอ -1.80%	ลด 120%	ลด 134%	ลด 100%	ลด 1.01%	ลด 1.11%	ลด 2.22%
ยูไนเต็ดเฮลธ์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรท	ยูเอ็นเอช + 0.12%	ลด 117%	ลด 134%	ลด 120%	ลด 1.34%	ลด 1.33%	ลด 2.92%
ที่มา: FactSet

คลิกที่สัญลักษณ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัทหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

เริ่มจากด้านซ้าย ตารางแสดงราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 1.00 ปี จากนั้นผลตอบแทนรวมพร้อมเงินปันผลที่ลงทุนใหม่ จากนั้นคุณจะเห็นว่าหุ้นเหล่านี้บางตัวมีอัตราผลตอบแทนปัจจุบันต่ำกว่า XNUMX% แต่เมื่อย้ายไปที่คอลัมน์ขวาสุด คุณจะเห็นผลตอบแทนของหุ้นที่ซื้อเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว อัตราผลตอบแทนที่เติบโตถึงระดับสูงสุดโดยมาตรการนี้คือผลตอบแทนของ Broadcom Inc.
เอวีโก,
-0.19%,
ที่ 7.31%; บริษัท แทรคเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
ทีเอสโอ
-0.98%,
ที่ 5.96%; และ Elli Lilly and Co.
แอลลี่
-2.06%,
ที่ 5.79%

อย่าพลาด: บริษัททั้ง 20 แห่งนี้มีแนวโน้มกำไรติดลบเป็นส่วนใหญ่ นี่คือความหมายสำหรับหุ้นของพวกเขา