ก่อนที่ปี 2022 จะสิ้นสุดลง ที่ปรึกษาควรเริ่มการสนทนากับลูกค้าในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการเกษียณอายุ การลงทุน การประกันภัย และภาษี
สำหรับหลาย ๆ หัวข้อเหล่านี้ มีกำหนดส่งท้ายปีหรือการตัดเงินสมทบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบ การพลาดอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ ค่าภาษีที่สูงขึ้น และผลกระทบทางการเงินอื่นๆ
เพื่อพิจารณาว่าที่ปรึกษาหัวข้อใดควรนำเสนอต่อลูกค้าก่อนสิ้นปี SmartAsset ได้พูดคุยกับ Elliot Herman หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ PRW Wealth Management LLC หากคุณต้องการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ลองดู แพลตฟอร์ม SmartAdvisor ของ SmartAsset.
เฮอร์แมนรับผิดชอบกระบวนการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของบริษัท รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การลงทุน การจัดสรรสินทรัพย์และผู้จัดการการลงทุนและการตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เขายังดูแลแนวปฏิบัติด้านการบริหารความมั่งคั่งของบริษัท พัฒนาแผนที่เน้นด้านการโอนความมั่งคั่ง การเกษียณอายุการลงทุน ภาษี การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนอสังหาริมทรัพย์
การสัมมนาทางเว็บซึ่งดำเนินการโดย Susannah Snider บรรณาธิการบริหารด้านการศึกษาทางการเงินของ SmartAsset ได้รับการสตรีมสดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
นี่คือ 10 หัวข้อที่กล่าวถึง:
เงินสมทบบัญชีเกษียณอายุ
การกระจายกองทุนรวม
การสูญเสียภาษีและการเก็บเกี่ยวผลกำไร
กลยุทธ์การให้ของขวัญ
การจัดการวงเล็บภาษีเงินได้
ต้นทุนทดแทนที่เพิ่มขึ้น
ที่เอื้อต่อการ บัญชี HSA
สำหรับบริบทเพิ่มเติมและเคล็ดลับที่ปรึกษา ดูวิดีโอ
คณะผู้พิจารณาไม่ได้ให้คำแนะนำ และแต่ละสถานการณ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเมื่อดำเนินกลยุทธ์เหล่านี้
Elliot Herman ไม่ใช่พนักงานของ SmartAsset และไม่ใช่ลูกค้า SmartAdvisor นอกจากนี้ เขายังไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วม
กรุณาส่งอีเมล์ [ป้องกันอีเมล] หากคุณต้องการสำเนา PDF ของสไลด์โชว์
เคล็ดลับในการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ
ให้เราเป็นหุ้นส่วนการเติบโตแบบออร์แกนิกของคุณ หากคุณต้องการขยายธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ ลองดูสิ แพลตฟอร์ม SmartAdvisor ของ SmartAsset เราจับคู่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองกับลูกค้าที่เหมาะสมทั่วสหรัฐอเมริกา
ขยายรัศมีของคุณ ของ SmartAsset การสำรวจล่าสุด แสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษาจำนวนมากคาดหวังที่จะพบปะกับลูกค้าทางไกลต่อไปหลังจาก COVID-19 พิจารณาขยายขอบเขตการค้นหาของคุณและทำงานร่วมกับนักลงทุนที่สะดวกใจกับการจัดการประชุมเสมือนจริงหรือเว้นระยะการประชุมแบบตัวต่อตัว
เครดิตรูปภาพ: ©iStock.com/juststock
โพสต์ การสัมมนาผ่านเว็บ: 10 สิ่งที่ที่ปรึกษาควรพูดคุยกับลูกค้าก่อนสิ้นปี ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ บล็อก SmartAsset.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html