10 สัญญาณการเติบโตในอุตสาหกรรมสำนักงานครอบครัว

สำนักงานครอบครัวได้กลายเป็น ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์เอกชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา. พวกเขาเป็นที่ต้องการมากขึ้นในฐานะตัวเลือกการจัดการความมั่งคั่งสำหรับบุคคลหรือครอบครัวที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษเนื่องจากมีการควบคุมและความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ บริษัท จัดการความมั่งคั่งแบบเดิม

การวิเคราะห์โดยย่อของสัญญาณการเติบโตต่อไปนี้จะช่วยหาปริมาณสถานะที่แท้จริงของ อุตสาหกรรมสำนักงานครอบครัว และยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราคาดหวังได้จากอนาคต

การเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนสำนักงานครอบครัวทั่วโลก

จำนวนสำนักงานของครอบครัวทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อา การศึกษาล่าสุดของ Mordor Intelligence รายงานว่าจำนวนสำนักงานครอบครัวทั่วโลก ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2019 อยู่ที่ 7300 เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับปี 2018 อเมริกาเหนือมีส่วนแบ่งมากที่สุดของสำนักงานครอบครัวที่ 42 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วยยุโรปและเอเชีย ที่ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 17.8 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เอเชียรายงานว่าจำนวนสำนักงานของครอบครัวเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับ 41% ในอเมริกาเหนือและ 28 เปอร์เซ็นต์ในเอเชีย

การเติบโตของจำนวนสำนักงานครอบครัวในเร็วๆ นี้ เป็นผลมาจากการเติบโตของจำนวนบุคคลที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษ (UHNWI) ทั่วโลก การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าโลก ประชากร UHNWI เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 9.3 ระหว่างปี 2020 และ 2021 รวมเป็น 610,568 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับกระแสนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ในบรรดาตลาดหลัก อเมริกาเหนือมีการเติบโตสูงสุดที่ 12.2% ในขณะที่ยุโรปและเอเชียมีการเติบโตที่คล้ายกันที่ 7.4 และ 7.2 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) หมายถึงมูลค่าตลาดโดยรวมของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของสถาบันการเงิน และในกรณีนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA) อา รายงาน Deloitte ปี 2020 ศึกษาการเติบโตใน AUM ของ RIA ระดับต่างๆ ตั้งแต่ปี 2016 และรายงานการเติบโตทั่วไปที่ CAGR 8.6 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม การศึกษายังเน้นว่า RIA ที่มี AUM น้อยกว่า 150 ล้านดอลลาร์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยติดลบ 12 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผู้ที่มี AUM มากกว่า 400 ล้านดอลลาร์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ดีสำหรับสำนักงานครอบครัวที่ต้องการเดิมพันการเติบโตของสินทรัพย์ในระยะยาวอย่างชัดเจน

ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการที่ใช้งานอยู่

สำนักงานหลายครอบครัว (MFOs) ทั่วโลกเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เพื่อให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบอนินทรีย์หรือก่อกวน

การเติบโตแบบอนินทรีย์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดของกลุ่มบริษัทภายในระยะเวลาอันสั้นและในขณะเดียวกันก็รับประกันประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สำนักงานแบบหลายครอบครัวอาจขายด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การสูญเสียสมาชิกในทีมคนสำคัญ หรือการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอุดมการณ์ในรุ่นรุ่น ในทางกลับกัน MFO ของผู้ซื้อทำเช่นนั้นเพื่อลดช่องว่างในบริการของตน

ตัวอย่างเช่น Pathstone ยักษ์ใหญ่ในสำนักงานหลายครอบครัวในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ใช้ M&A อย่างชาญฉลาดเพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2010 ในปี 2020 บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินราคา 1.3 พันล้านดอลลาร์และ Cornerstone ในราคา 4 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการอย่างรวดเร็วเหล่านี้ทำให้ทรัพย์สินที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพของ Pathstone เพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

การเพิ่มขึ้นของชุมชนมืออาชีพและการเป็นสมาชิกพิเศษ

การเพิ่มขึ้นของจำนวนและความนิยมของสำนักงานครอบครัวได้เปิดทางให้เกิดชุมชนมืออาชีพต่างๆ ที่เสนอการเป็นสมาชิกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ชุมชนดังกล่าวรวบรวมทั้งมืออาชีพที่ช่ำชองและผู้ที่มาใหม่ในอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer ที่แข็งแกร่งขึ้น พวกเขายังทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญภาคสนาม และมักจะเป็นสื่อที่ต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ใหม่และโอกาสในการลงทุน

เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความมั่งคั่งของครอบครัว

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานครอบครัวทำให้มีการประชุมสุดยอดและการประชุมขนาดใหญ่ขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงานครอบครัวและบุคคลและครอบครัว UHNW สามารถแชร์ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติทางการค้าได้

ผู้เล่นระบบนิเวศสร้างจุดเน้นที่ทุ่มเทมากขึ้น

นอกเหนือจากธนาคารแล้ว ผู้เล่นระดับโลกอื่น ๆ ที่ให้บริการกลุ่มการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้เพิ่มหรือพัฒนาการสนับสนุนหรือข้อเสนอเฉพาะสำนักงานของครอบครัว

• ขณะนี้ธนาคารเอกชนหลายแห่งมีทีมครอบคลุมโดยเฉพาะ
• The Big 4 – ทั้งหมดใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยแต่เฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดนี้ ตัวอย่างเช่น นี่ รายงานของ KPMG International ประจำปี 2017 เน้นย้ำถึงแนวโน้มของบริษัทที่มีต่อการดำเนินงานในสำนักงานของครอบครัว
• ที่ปรึกษาชื่อดังส่วนใหญ่เช่น BCG, McKinsey และ Egon Zehnder ยังได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ให้บริการสำนักงานของครอบครัว

ความสนใจในหัวข้อและการรายงานข่าวของสื่อ

จากข้อมูลของ Google Trends ความสนใจของสาธารณชนในหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลจำนวนมากเช่น Crunchbase และผู้ให้บริการเฉพาะรายอื่น ๆ ได้เพิ่มการติดตามกิจกรรมการลงทุนในสำนักงานของครอบครัว ความสนใจของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นในหัวข้อนี้หมายถึงการเปิดเผยที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากที่มีการติดตามการค้นหา "คำจำกัดความสำนักงานของครอบครัว" เป็นคำที่มักพบว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าถึงแม้พวกเขาจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่าสำนักงานของครอบครัวคืออะไรและบริการที่พวกเขาเสนอ

งานการจ้างงานและสำนักงานครอบครัว

เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่และสำนักงานของครอบครัวกลายเป็นตลาดที่สำคัญในแนวธุรกิจทั่วโลก เราจึงเห็นโอกาสในการจ้างงานและงานในสำนักงานของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม

• เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนสูง ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ ผู้จัดการความเสี่ยง ฯลฯ เป็นที่ต้องการของ MFO และ SFO เสมอมา
• แนวโน้มที่ชัดเจนสามารถสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนที่เสนอโดยสำนักงานครอบครัวทั่วสหรัฐอเมริกา
• ขณะนี้พอร์ทัลขนาดใหญ่หลายแห่งเสนอส่วนงานเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสำนักงานครอบครัว

ยานพาหนะที่ต้องการสำหรับความมั่งคั่งใหม่

ด้วยการถ่ายโอนความมั่งคั่งระหว่างรุ่นและความมั่งคั่งใหม่ ๆ ที่มาจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก สำนักงานของครอบครัวยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะหนึ่งในพาหนะที่ต้องการในการจัดโครงสร้างและจัดการความมั่งคั่งนี้

แม้ว่าจะยังขาดคำจำกัดความ แต่ส่วนใหญ่ที่ด้านหลังของตลาดการลงทุนโดยตรง ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสำนักงานของครอบครัวมีความโปร่งใสและมีโครงสร้างที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนให้ตลาดก้าวไปข้างหน้า