10 หุ้นกลุ่มพลังงานที่นักวิเคราะห์ชื่นชอบ หลังกลุ่ม OPEC ลดกำลังผลิตน้ำมัน

พันธมิตรตกลงเมื่อวันพุธที่จะลดผลผลิตลง สองล้านบาร์เรลต่อวันตามรายงานข่าว

วิลเลียม วัตต์อธิบาย เหตุใดการตัดการผลิตจริงโดยกลุ่ม OPEC+ อาจไม่เป็นไปตามคาด.

ด้านล่างเป็นหน้าจอของหุ้นพลังงานที่ชื่นชอบในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet ซึ่งดึงมาจากดัชนีคอมโพสิต S&P 1500
SP1500,
-0.23%.
หน้าจอตามมาด้วยการดูราคาน้ำมันในระยะยาวและความคิดเห็นของอุตสาหกรรมจากนักวิเคราะห์ของ Gabelli Simon Wong

หน้าจอน้ำมันสต็อก

วิธีง่ายๆ ในการเล่นบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ เป็นกลุ่มคือการติดตามหุ้น 21 ตัวในกลุ่มพลังงาน S&P 500 ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยกองทุน Energy Select Sector SPDR
เอ็กซ์แอล
+ 2.07%.
กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ถูกครอบงำโดย Exxon Mobil Corp.
เอ็กซ์โอม,
+ 4.03%
และเชฟรอนคอร์ป
ซีวีเอ็กซ์,
+ 0.60%,
ซึ่งรวมกันเป็น 42% ของ XLE เนื่องจากการถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาด ETF นั้นไม่หลากหลายเท่าที่นักลงทุนบางคนอาจคาดหวัง

เพื่อเจาะลึกลงไปในหน้าจอหุ้น เราเริ่มต้นด้วยหุ้น 62 ตัวในดัชนีคอมโพสิต S&P 1500 ซึ่งประกอบด้วย S&P 500
SPX,
-0.20%,
ดัชนี S&P 500 Mid Cap
กลาง
-0.68%
และดัชนี S&P Small Cap 600
เอสเอ็มแอล
-0.63%.

จากนั้นเราได้จำกัดรายชื่อให้เหลือ 53 บริษัทที่แต่ละบริษัทครอบคลุมโดยนักวิเคราะห์อย่างน้อยห้ารายที่สำรวจโดย FactSet

ต่อไปนี้คือหุ้นกลุ่มพลังงาน 10 ตัวที่มี "ซื้อ" อย่างน้อย 75% หรืออันดับที่เทียบเท่าที่มีศักยภาพอัพไซด์สูงสุดในรอบ 12 เดือน โดยอิงตามเป้าหมายราคาที่เป็นเอกฉันท์:

บริษัท	เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ	Industry	แชร์คะแนน “ซื้อ”	4 ต.ค. ราคาปิด	เป้าหมายราคาฉันทามติ	ส่อศักยภาพในการกลับหัว 12 เดือน
กรีนเพลนส์อิงค์	จีพีอาร์ -1.83%	เอทานอล	ลด 89%	$30.64	$48.67	ลด 59%
Halliburton Co.	ฮัล + 3.98%	บริการบ่อน้ำมัน/ อุปกรณ์	ลด 81%	$28.12	$42.34	ลด 51%
พีดีซี เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	พีดีซีอี + 2.06%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 79%	$63.58	$94.33	ลด 48%
Baker Hughes Co. คลาส A	กรุงเทพฯ + 2.24%	บริการบ่อน้ำมัน/ อุปกรณ์	ลด 77%	$23.19	$34.11	ลด 47%
ทาร์ก้า รีซอร์ส คอร์ป	ทีอาร์จีพี + 1.16%	การกลั่น/การตลาดน้ำมัน	ลด 95%	$65.37	$93.00	ลด 42%
EQT คอร์ป	อีคิวที, + 0.91%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 90%	$44.91	$63.68	ลด 42%
ทาลอส เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	ตาโล + 3.25%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 83%	$20.29	$28.20	ลด 39%
ChampionX คอร์ป	ซีเอชเอ็กซ์, + 3.15%	เคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 80%	$21.25	$29.11	ลด 37%
บริษัท Civitas Resources Inc.	ซีวีไอ + 1.93%	รวมน้ำมัน	ลด 100%	$63.09	$81.80	ลด 30%
ไดมอนด์แบ็ค เอ็นเนอร์ยี่ อิงค์	ฝาง + 2.25%	การผลิตน้ำมันและก๊าซ	ลด 88%	$136.30	$173.17	ลด 27%
ที่มา: FactSet

หน้าจอสต็อกใด ๆ ก็มีข้อจำกัด หากคุณสนใจหุ้นที่แสดงไว้ที่นี่ ควรทำวิจัยของคุณเองดีที่สุด และเริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ในตารางเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายได้ฟรีที่หน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

การตั้งราคาพื้นสำหรับผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ฉันได้เผยแพร่บทความความคิดเห็นนี้: สี่เหตุผลที่คุณควรซื้อหุ้นพลังงานตอนนี้ หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาว.

รวมถึงแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมน้ำมันลดการใช้จ่ายด้านทุนอย่างไรในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2021 ซึ่งเป็นการพลิกกลับครั้งใหญ่จากวัฏจักรน้ำมันครั้งก่อนและเน้นย้ำว่าทีมผู้บริหารของผู้ผลิตน้ำมันมุ่งเน้นที่จะไม่ตัด ออกจากขาของพวกเขาเองโดยน้ำท่วมตลาดและฆ่าผลกำไรของตัวเอง

นี่คือแผนภูมิ 10 ปีที่แสดงการเคลื่อนไหวของน้ำมันดิบ West Texas Intermediate
ข้อ 1
+ 1.72%
ราคา ตามราคาสัญญาเดือนหน้าอย่างต่อเนื่องที่รวบรวมโดย FactSet:

ละเว้นจากความผิดพลาดของราคาชั่วคราวในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ coronavirus ในปี 2020 เมื่อความต้องการที่ลดลงทำให้พื้นที่จัดเก็บของอุตสาหกรรมหมด คุณควรหันความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในปี 2014 ปี 2015 และ 2016 ปรากฎว่าความสำเร็จของอุตสาหกรรมหินดินดานของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความวุ่นวาย เนื่องจากราคาร่วงลงสู่ระดับที่ทำให้ผู้ผลิตบางรายสูญเสียเงินจากน้ำมันทุกถังที่สูบ

ผู้ผลิตในประเทศกำลังระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซาก

และนั่นทำให้เกิดคำถาม: เราสามารถประมาณตัวเลขมหัศจรรย์สำหรับ WTI ได้หรือไม่ ซึ่งผู้ผลิตในสหรัฐฯ จะไม่เพียงแต่ยังคงทำกำไรได้ แต่จะสามารถจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนต่อไปได้หรือไม่

ไซม่อน หว่องแห่งกาเบลลีไปกับการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมในระหว่างการสัมภาษณ์ เขากล่าวว่าหลุมหินดินดานที่มีอยู่อาจดำเนินการได้เพียง $ 10 ถึง $ 20 ต่อบาร์เรล แต่เป็นธรรมชาติของการสกัดหินดินดานที่บ่อน้ำใหม่จะต้องถูกนำเข้าออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอุปทาน Wong ประเมินว่าราคาของ WTI จะต้องเฉลี่ย 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจึงจะคุ้มทุนในบ่อน้ำใหม่

ยิ่งไปกว่านั้น เขากล่าวว่าการประเมินที่ระมัดระวังสำหรับผู้ผลิตหินดินดานของสหรัฐที่จะทำลายแม้กระทั่งจะอยู่ที่ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

“บริษัทต่างๆ ได้สร้างโครงสร้างต้นทุนด้วยน้ำมัน 60 ดอลลาร์ ฉันยังคิดว่าที่ 80 ดอลลาร์จะสร้างกระแสเงินสดอิสระได้มากมาย” เขากล่าวโดยชี้ไปที่การซื้อคืนหุ้นอย่างต่อเนื่องและการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในระดับนั้น

เขากล่าวเสริมว่า: “ปีที่แล้วเรามีความสุขเมื่อน้ำมันอยู่ที่ 75 ดอลลาร์”

อย่าพลาด: เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิได้เพิ่มสูงขึ้น นี่คือวิธีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ