10 การคาดการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2023

ดีทรอยต์ — วอลล์สตรีทและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยังคงตื่นตัวสูงสำหรับสัญญาณของ “การทำลายความต้องการ” สถานการณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ในปีนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและผู้บริโภคต้องต่อสู้กับปัญหาความสามารถในการซื้อรถยนต์และความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในช่วงต้นปี 2020 ผู้ผลิตรถยนต์ได้ประสบกับอำนาจการกำหนดราคาและผลกำไรต่อยานพาหนะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ท่ามกลางอุปสงค์ที่ฟื้นตัวและระดับสินค้าคงคลังต่ำเนื่องจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและชิ้นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์

ปัจจัยเหล่านั้นสร้างปัญหาด้านอุปทานให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง Cox Automotive และคนอื่นๆ เชื่อว่าอาจเปลี่ยนไปใช้ a ปัญหาความต้องการ — เช่นเดียวกับที่ผู้ผลิตรถยนต์กำลังปรับปรุงการผลิตอย่างช้าๆ

“เรากำลังเปลี่ยนปัญหาอุปทานเป็นปัญหาอุปสงค์” Jonathan Smoke หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Cox Automotive กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

สรั่ง มีคำทำนาย 10 ข้อสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ในปีนี้ที่ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ดังกล่าว พร้อมเหตุผลที่นักลงทุนควรคำนึงถึง

แม้ว่าเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้กฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อยังไม่ได้รับการสรุป แต่สิ่งจูงใจสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และเจ้าของฝูงบินสัญญาว่าจะเป็นประโยชน์หลัก

ซึ่งแตกต่างจากรถยนต์สำหรับผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติในการรับเครดิตสูงถึง $7,500 กองยานพาหนะและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของสหรัฐอเมริกาสำหรับชิ้นส่วนและแบตเตอรี่ในประเทศ  

“นี่คือจุดที่เราคิดว่าการเติบโตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 23” Smoke กล่าว

Cox คาดการณ์ยอดขายรถใหม่ของสหรัฐจะอยู่ที่ 14.1 ล้านใน 2023เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเกือบ 13.9 ล้านคนในปีที่แล้ว

การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทำให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แฟรนไชส์ยอมรับการค้าปลีกออนไลน์มากกว่าที่ผู้ผลิตรถยนต์เคยทำได้ เนื่องจากผู้บริโภคเรียกร้องและ ตัวแทนจำหน่ายหลายแห่งถูกปิด เนื่องจากวิกฤตสุขภาพทั่วโลก

แนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกหลายปี เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์หลายรายให้คำมั่นว่าจะปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

เนื่องจากไม่มีรถใหม่และต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้บริโภคจึงเก็บรถไว้นานขึ้น สิ่งนี้คาดว่าจะเพิ่มธุรกิจบริการส่วนหลังและรายได้สำหรับตัวแทนจำหน่ายเมื่อเทียบกับยอดขายของพวกเขา ผู้แทนจำหน่ายทำกำไรได้อย่างน่าทึ่งจากการบริการยานพาหนะ การเพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะช่วยชดเชยยอดขายและทางเลือกทางการเงินที่ลดลง

"เราเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในวัสดุชั้นดีสำหรับตัวแทนจำหน่าย" Smoke กล่าว “แผนกบริการมักจะทำได้ดี [และ] ค่อนข้างสวนทางกับวงจรในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ”

อัตราดอกเบี้ยสูงทำให้การซื้อรถ ท้าทายมากขึ้น สำหรับผู้ซื้อหลักและประหยัดน้อยกว่าสำหรับผู้บริโภคที่มีฐานะร่ำรวย เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่าจะผลักดันให้ผู้ที่มีเงินสดในการซื้อรถซื้อโดยไม่ต้องจัดไฟแนนซ์

Smoke กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยสำหรับรถใหม่คือมากกว่า 8% สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว เกือบ 13%

ความสามารถในการจ่ายของยานพาหนะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่แล้วเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเนื่องจาก ธนาคารกลางสหรัฐเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ Cox รายงานว่าความสามารถในการจ่ายของยานพาหนะอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

การเพิ่มขึ้นนี้นำไปสู่การจ่ายเงินเฉลี่ยต่อเดือน 785 ดอลลาร์สำหรับรถยนต์ใหม่และ 661 ดอลลาร์สำหรับการเช่า Cox กล่าว ราคาปลีกเฉลี่ยของยานพาหนะใหม่ยังคงสูงกว่า 27,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาซื้อขายเฉลี่ยสำหรับยานพาหนะใหม่สิ้นสุดปีที่แล้วที่ประมาณ 49,500 ดอลลาร์

“ข้อกังวลในระยะยาวคือสิ่งนี้ทำให้สิ่งที่ผลิตออกมาเบี่ยงเบนไปสู่ความหรูหราและห่างไกลจากราคาที่สามารถจ่ายได้ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ตลาดรถยนต์ในสหรัฐฯ ก็มีปัญหาเรื่องความสามารถในการจ่ายในระยะยาว” Smoke กล่าว

ราคารถยนต์มือสองพุ่งสูงขึ้นในช่วงสองปีแรกของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่องจากรถยนต์และรถบรรทุกใหม่มีจำนวนน้อย ราคาขายส่งสูงสุดในเดือนมกราคม 2022 ลดลง 14.9% ในปีที่แล้ว และคาดว่าจะลดลงอีก 4.3% ภายในสิ้นปีนี้

การลดลงดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะหักล้างราคาดัชนีที่เพิ่มขึ้น 88% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงมกราคม 2022

สินค้าคงคลังของยานพาหนะใช้แล้วทรงตัวเกือบ 50 วัน ใกล้เคียงกับระดับปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้อุปทานหมดลง

Cox รายงานว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 66% เป็นมากกว่า 808,000 คันในปีที่แล้วในสหรัฐ ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการก้าวกระโดดมากเกินไปที่จะแตะ 1 ล้านคันท่ามกลางรถรุ่นใหม่อีกหลายสิบคันที่มีกำหนดออกสู่ตลาด EVs เป็นตัวแทนประมาณ 5.8% ของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

เพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่จับคู่กับเครื่องยนต์แบบดั้งเดิม Smoke กล่าวประมาณ 25% ของ รถยนต์ใหม่ที่จำหน่ายในปีนี้จะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 16% ในปี 2022

ผู้ผลิตรถยนต์คาดว่าจะต้องพึ่งพาการขายให้กับลูกค้าเชิงพาณิชย์และกลุ่มยานพาหนะ เช่น รถเช่าและหน่วยงานราชการมากขึ้นกว่าที่พวกเขามีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มยอดขายทั้งหมด

ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญกับการขายที่มีกำไรมากขึ้นให้กับผู้บริโภคท่ามกลางสินค้าคงคลังที่ต่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่คาดว่าจะลดลง บริษัทต่างๆ จึงคาดว่าจะหันมาขายฟลีทเพื่อเติมเต็มช่องว่างความต้องการดังกล่าว

ความคาดหวังต่อความต้องการที่ลดลงเกิดขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเพิ่มการผลิตยานพาหนะอย่างช้าๆ ซึ่งนำไปสู่ระดับสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น

ระดับสินค้าคงคลังในช่วงสองปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานและชิ้นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

Cox รายงานระดับสินค้าคงคลังที่แตกต่างกันอย่างมากตามแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์จากดีทรอยต์ สเตลแลนติส - มียานพาหนะเพียงพอ โตโยต้า มีวันที่จัดหายานพาหนะน้อยที่สุด ตามข้อมูลของ Cox

รวมการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดนอกเหนือจากความกังวลด้านเศรษฐกิจและนั่นคือแรงกดดันอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐในปีหน้า

สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ผู้ผลิตรถยนต์กำลังลงทุนหลายพันล้าน ในยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและยานยนต์ไร้คนขับ

“เราหวังว่าจะมีการลงจอดที่นุ่มนวลทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าตลาดรถยนต์จะถูกระงับในปีหน้า” สโมคกล่าว