ตลาดหุ้นกำลังสั่นคลอนจากแรงกดดันจากภาวะถดถอยทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น และธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
องค์การสหประชาชาติเตือนเมื่อไม่นานนี้ว่าโลกกำลัง “อยู่ในภาวะถดถอย” ซึ่งน่าจะเลวร้ายยิ่งกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากการระบาดใหญ่ในปี 2020 หรือวิกฤตการเงินโลกในปี 2008
เป็นที่เข้าใจกันว่าหุ้นของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ โดยดัชนี S&P 500 มีผลการดำเนินงานรายเดือนที่แย่ที่สุดในเดือนกันยายนนับตั้งแต่มีนาคม 2020
อสังหาริมทรัพย์ที่ยืดหยุ่น
แม้ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์จะลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุด แต่ก็สูงกว่าระดับปี 2021 อย่างมาก แม้จะมีอัตราการจำนองสูงอย่างน่าทึ่ง แต่ราคาบ้าน ณ เดือนสิงหาคมนั้นสูงกว่าระดับเดือนสิงหาคม 13.5 ประมาณ 2021% ตามรายงานจาก CoreLogic Inc. นอกจากนี้ Black Knight แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อสังหาริมทรัพย์ระบุว่าราคาบ้านใน 97 ของราคาที่ใหญ่ที่สุด 100 ตลาดสหรัฐสูงกว่าระดับก่อนระบาดถึง 40%
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถป้องกันพอร์ตของคุณจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากอัตราการจำนองที่สูงเสียดฟ้า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) พร้อมที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้มาก REIT จะต้องแจกจ่ายรายได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างน้อย 90% เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนจะได้รับรายได้ที่มั่นคง
เรียลตี้ อินคัม คอร์ป (NYSE: O): หุ้นปันผลรายเดือน
REIT ยอดนิยมสามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา แม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาด 35.86 พันล้านดอลลาร์ Realty Income เป็นหนึ่งใน REIT ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 11,400 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก สเปน และสหราชอาณาจักร เป็นองค์ประกอบของดัชนีมาตรฐาน S&P 500 และดัชนีผู้ดีเงินปันผลของ S&P
บริษัทได้เพิ่มเงินปันผล 117 ครั้งนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในปี 1994 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลประจำปี 25 รายการ เพื่อรวมอยู่ในดัชนี S&P Dividend Aristocrats ที่เป็นที่ต้องการอย่างสูง
Realty Income ได้จ่ายเงินปันผลรายเดือนติดต่อกัน 628 ครั้งตั้งแต่ปี 1994 นอกจากนี้ ผลตอบแทนรวมของบริษัทยังเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 15.1% ในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา หากคุณลงทุน 10,000 ดอลลาร์ในระหว่างการเสนอขายหุ้นในปี 1994 ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดของคุณ (หากคุณนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่) จะสูงกว่า 500,000 ดอลลาร์ในวันนี้!
ทุกปี หุ้น Realty Income จ่ายเงินปันผล 2.98 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 5.13% ผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับล่วงหน้าจากการดำเนินงาน (AFFO) อยู่ที่ 6.96% บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลรายเดือนขึ้น 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน 2022 นอกจากนี้ Realty Income ยังกระจาย AFFO ประมาณ 76.5% ในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
การเงินแข็งแกร่ง
แม้จะมีฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคที่ผันผวน แต่ Realty Income ยังคงซื้ออสังหาริมทรัพย์ในระดับสากลต่อไป ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ในอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในความเป็นจริง ในไตรมาสที่แล้ว Realty Income ได้เพิ่มแนวทางการเข้าซื้อกิจการเป็นกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2022
“ผลประกอบการไตรมาสสองของเราแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจและโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในท่อส่งการลงทุนทั่วโลกของเรา” สุมิต รอย ประธานและซีอีโอของ Realty Income กล่าว
พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของ Realty Income ยังคงแข็งแกร่งแม้ตลาดจะผันผวน เนื่องจากอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 98.6% ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งนับเป็นการเพิ่มอัตราการครอบครองพอร์ต 40 เมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี้ บริษัทได้ออกจากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2022 ด้วยอัตราการเรียกคืน 105.6% จากกิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งข้างหน้า
Realty Income มุ่งเน้นไปที่การขยายพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหลายสกุลเงินเป็น 4.25 พันล้านดอลลาร์ และโครงการกระดาษเชิงพาณิชย์เป็น 3 พันล้านดอลลาร์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังการเข้าซื้อกิจการของบริษัท VEREIT Inc. เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยได้รวมสถานะเป็นกอง REIT ให้เช่าสุทธิชั้นนำ
“ด้วยการปิดการควบรวมกิจการของ VEREIT เราเชื่อว่าขนาด ขนาด และการกระจายความเสี่ยงของเราจะช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบในการแข่งขันของเรา เร่งกิจกรรมการลงทุนของเราและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป” Roy กล่าวในการแถลงข่าว
นอกเหนือจากการคาดการณ์การเติบโตของอนินทรีย์แล้ว Realty Income ยังปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ค่าเช่าอีกด้วย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 บริษัทได้เพิ่มค่าเช่าใหม่ต่อปีสำหรับการเช่าซ้ำ 5.8%
บรรทัดด้านล่าง
ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น รายได้เงินปันผลที่มั่นคงจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน หุ้นปันผลรายเดือนอาจเป็นหนึ่งใน REIT ที่ดีที่สุดในการลงทุนในเดือนนี้เนื่องจากฉากหลังของตลาดมืดมนขึ้น ผลการดำเนินงานในอดีตและงบดุลที่แข็งแกร่งน่าจะช่วยให้สามารถทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างง่ายดาย
อ่านต่อไป: REIT ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนี้สร้างผลตอบแทนสองหลักในตลาดหมี: อย่างไร?
ดูเพิ่มเติมจาก Benzinga
อย่าพลาดการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับหุ้นของคุณ – เข้าร่วม เบนซิงก้าโปร ฟรี! ลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณลงทุนอย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และดีขึ้น.
© 2022 Benzinga.com Benzinga ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน สงวนลิขสิทธิ์.
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/1-reit-youll-wish-bought-165725384.html