(Bloomberg) — ผลกระทบจากการล่มสลายอย่างรวดเร็วของ FTX ของ Sam Bankman-Fried กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก crypto โดยดักจับมหาเศรษฐี Winklevoss ฝาแฝดผ่านการบีบสภาพคล่องที่ Genesis หุ้นส่วนผู้ให้กู้ยืมของพวกเขา
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
Genesis กำลังระงับการไถ่ถอนและการจัดหาเงินกู้ใหม่ที่ธุรกิจการให้กู้ยืมหลังจากที่หน่วยงานต้องเผชิญกับคำขอถอนเงินที่เกินสภาพคล่องในปัจจุบัน Gemini Trust Co. ซึ่งก่อตั้งโดย Cameron และ Tyler Winklevoss ได้ประกาศในภายหลังว่าผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนรายย่อยจะหยุดการไถ่ถอนเนื่องจาก Genesis เป็นพันธมิตรหลักในโครงการ
โลกของคริปโต (crypto) ซึ่งเริ่มแรกสร้างขึ้นจากหลักการของการกระจายอำนาจ แต่ได้ขยายไปสู่ระบบนิเวศทางการเงินที่เต็มเปี่ยมพร้อมด้วยการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัล กำลังเผชิญกับการคำนวนจากการล้มละลายของ FTX หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบว่า Bankman-Fried และผู้ร่วมงานของเขาใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดหรือไม่
ความเสี่ยงอยู่ที่ว่าวิกฤตความเชื่อมั่นจะโค่นล้มธุรกิจที่ร่ำรวยจากการกู้ยืม การให้กู้ยืม และการใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสลับ และทำให้เกิดการถอนรากถอนโคนทั่วทั้งอุตสาหกรรมหรือไม่
เจเนซิสซึ่งเป็นคู่สัญญากับหลายภาคส่วนได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าเป็นมาตรวัดความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม หรือเป็นสัญญาณของการแพร่ระบาด Gemini ซึ่งเป็นเจ้าของโปรแกรม Earn ที่เสนอโอกาสให้ลูกค้าใช้ “crypto เพื่อทำงาน” เพื่อแลกกับผลตอบแทนที่มากกว่า 8% เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของ Genesis มีต้นกำเนิดเงินกู้ยืม crypto มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
“เรากำลังทำงานร่วมกับทีม Genesis เพื่อช่วยลูกค้าแลกเงินจากโปรแกรม Earn โดยเร็วที่สุด” Gemini กล่าวบนเว็บไซต์ “เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”
“สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของราศีเมถุน” บริษัทกล่าวเสริม “เงินของลูกค้าทั้งหมดที่ถืออยู่ในการแลกเปลี่ยน Gemini นั้นถือเป็น 1:1 และสามารถถอนได้ตลอดเวลา”
บล็อกไฟ โวเอเจอร์
ผู้ให้กู้ Crypto BlockFi Inc. และ Voyager Digital Ltd. ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน
BlockFi ซึ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า “มีการเปิดโปงอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อ FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเตรียมยื่นฟ้องล้มละลายตามรายงานของ Wall Street Journal Voyager ซึ่ง Bankman-Fried กำลังจะช่วยเหลือในข้อตกลงมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์กำลังพลิกผันในสายลมโดยพยายามหาผู้ซื้อทดแทนสำหรับสินทรัพย์
นักลงทุนเช่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้ารหัสลับ Galois Capital ซึ่งรายงานว่ากองทุน "สำคัญ" ติดอยู่บนแพลตฟอร์มของ FTX ก็รู้สึกถึงผลกระทบเช่นกัน แม้แต่นักขุดก็ยังได้รับผลกระทบเนื่องจากการลดลงของราคา crypto ซึ่งเกิดจากการล่มสลายของ FTX ยังสร้างแรงกดดันต่อผลกำไรอีกด้วย
แต่ผู้ให้กู้ crypto นั้นรู้สึกตึงเครียดมากที่สุดหลังจากหนึ่งปีของแรงกดดันด้านราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการระเบิดครั้งใหญ่หลายรายการ รวมถึงอัลกอริทึม Stablecoin TerraUSD และกองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital
Celsius Network Ltd. ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการล่มสลายเมื่อต้นปีนี้ มันขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย
Infusion ตราสารทุน
Genesis กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะได้รับเงินทุน 140 ล้านดอลลาร์จากบริษัทแม่คือ Barry Silbert's Digital Currency Group หลังจากเปิดเผยว่าธุรกิจอนุพันธ์มี 175 ล้านดอลลาร์ถูกล็อคในบัญชีซื้อขาย FTX
ในขณะที่ Genesis เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ crypto ที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุด แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างหนึ่งในผู้ให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดเช่นกัน ทำให้กองทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องรายอื่นสามารถยืมเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินเสมือนจริงเพื่อใช้ประโยชน์ในการซื้อขายของพวกเขา
ธุรกิจสินเชื่อประสบปัญหาเมื่อ Three Arrows ล่มสลาย บริษัทให้เงินกู้ 2.4 พันล้านดอลลาร์แก่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ปัจจุบันล้มละลาย ซึ่งดำเนินการโดยซู จู และไคล์ เดวีส์
คำร้องขอให้ถอนเงินเกินสภาพคล่องที่มีอยู่ที่ Genesis Global Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานให้กู้ยืม ตามรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราว เดราร์ อิสลิม บริษัทในนิวยอร์กแห่งนี้ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงการระดมทุนใหม่ และจะส่งมอบแผนสำหรับธุรกิจสินเชื่อในสัปดาห์หน้า อิสลิมกล่าว Alvarez & Marsal และสำนักงานกฎหมาย Cleary Gottlieb กำลังให้คำปรึกษาแก่ Genesis
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเชื่อเท่านั้น ตามคำกล่าวของ Islim ผู้ซึ่งกล่าวว่าธุรกิจสปอตและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการดูแลของ Genesis “ยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่”
ธุรกิจสินเชื่อหดตัวลงอย่างมาก โดยแหล่งเงินกู้ลดลงเหลือ 8.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 44.3 จาก XNUMX พันล้านดอลลาร์ในช่วง XNUMX เดือนแรกของปี
เจเนซิสลดขนาดลงก่อนการบีบครั้งล่าสุด บริษัทกำจัดพนักงาน 20% ของจำนวนพนักงาน 260 คนในเดือนสิงหาคม และแต่งตั้ง Islim เป็นซีอีโอชั่วคราวแทนที่ Michael Moro
ประกาศการลาออก ได้แก่ Noelle Acheson ซึ่งออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกของตลาด; Matthew Ballensweig ซึ่งก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าร่วมฝ่ายขายและการค้าและกล่าวว่าเขาจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และ Michael Patchen ซึ่งออกจากตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงหลังจากผ่านไปสามเดือน
Digital Currency Group ยังควบคุม Grayscale Investments ซึ่งนำเสนอ Greyscale Bitcoin Trust หรือ GBTC ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาด crypto ความน่าเชื่อถือซื้อขายที่ส่วนลดประมาณ 40% จากราคาตลาดของ Bitcoin
ราคาของ Crypto ซึ่งได้ลดลงตั้งแต่ปัญหาของ FTX เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ ได้ขยายการขาดทุนในวันพุธ โดย Bitcoin ลดลงมากถึง 2.9% cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วงลงประมาณ 75% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 69,000 ดอลลาร์เมื่อประมาณปีที่แล้ว
–ด้วยความช่วยเหลือจาก Muyao Shen
(การอัปเดตพร้อมรายละเอียดของโปรแกรม Gemini's Earn เริ่มต้นในย่อหน้าที่ห้า)
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/crypto-brokerage-genesis-suspends-withdrawals-130000384.html