กรอบงานทีละขั้นตอนในการประเมินโครงการเข้ารหัสลับ

เมื่อพูดถึง cryptocurrencies คุณต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญสองสามประการก่อนตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นที่ชั้นล่างของโครงการ crypto ใหม่หรือต้องการขยายพอร์ตโฟลิโอของคุณ การมีกรอบการประเมินที่มีประโยชน์สำหรับโครงการ crypto ก็มีประโยชน์ 

บทความนี้จะอธิบายกรอบงานทีละขั้นตอนเพื่อช่วยคุณในการประเมินโครงการเข้ารหัสลับต่างๆ

คุณประเมินโครงการ crypto อย่างไร?

ในระหว่างการวิเคราะห์โครงการ crypto สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบแง่มุมต่างๆ ของโครงการเพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล โดยทั่วไปแล้วคุณควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นตามอารมณ์ เนื่องจากอาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน

ครุ่นคิดถึงประเด็นต่อไปนี้แทน:

นี่เป็นเพียงคำถามบางส่วนที่คุณต้องถามในระหว่างการประเมินสกุลเงินดิจิตอลของคุณ เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือนี้ ซึ่งจะให้กรอบงานในการประเมินโครงการเข้ารหัสลับ

ในตอนท้าย คุณควรมีความรู้สึกดีๆ ว่าควรมองหาอะไร และทำอย่างไรจึงจะตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล โปรดจำไว้ว่ามีการเก็งกำไรมากมายในโลกของ crypto ดังนั้น ทำวิจัยของคุณก่อนที่จะเริ่มลงทุน

ฉันจะวิจัยโครงการ crypto ใหม่ได้อย่างไร

มีสองแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยคุณค้นหาโครงการเข้ารหัสลับคุณภาพสูงเพื่อลงทุน เช่น Binance Launchpad, ตกลง Jumpstart และ Gate.io Startup ทั้งหมดนี้คือ แพลตฟอร์มเสนอการแลกเปลี่ยนเริ่มต้น (IEO)ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ลงทุนในโครงการบล็อคเชนเริ่มต้น

นอกจากนี้ยังมี การเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO)ซึ่งเป็นกลไกการระดมทุนสำหรับโครงการเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ICO โดยทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่า IEO นี่เป็นเพราะว่า ICO โฮสต์อยู่ในเว็บไซต์ของโครงการสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับผู้ฉ้อโกงและนักต้มตุ๋น

ในทางกลับกัน IEO นั้นเปิดตัวบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยทั่วไปแล้วจะมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ที่ส่งโครงการไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนจะได้รับอนุญาตให้เปิดตัวการขายโทเค็น

อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่านแพลตฟอร์ม IEO คุณก็ยังควรทำวิจัยอิสระ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณทราบได้ว่าโครงการหนึ่งๆ เป็นโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่ และเป็นสิ่งที่คุณสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่

จะประเมินโครงการบล็อคเชนได้อย่างไร?

โดยทั่วไป สิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงประเด็นหลักของโครงการ crypto มีดังนี้:

วิสัยทัศน์ของโครงการ

เมื่อประเมินโครงการ crypto สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ามีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งและสามารถบรรลุผลได้ ใน crypto มีสิ่งที่เรียกว่า "vaporware" ซึ่งมักหมายถึงโครงการที่มีเสียงระฆังและนกหวีดทั้งหมด แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เมื่อประเมินโครงการ crypto ให้ระวังผู้ที่ดูเท่เกินไปและสัญญามากเกินไปโดยไม่ต้องมีแผนหรือรากฐานที่มั่นคงในการสนับสนุน

ผู้มีวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมนี้คิดไอเดียโครงการใหม่ๆ มากมาย แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความเป็นไปได้หรือนำไปใช้ได้จริงมากพอที่จะนำไปปฏิบัติได้

ความเป็นมาและทีมงาน

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังโครงการ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะในท้ายที่สุด คนที่ทำงานในโครงการจะทำให้สำเร็จ (หรือไม่) เมื่อดูทีม ให้พิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น

• ประสบการณ์ของสมาชิกในทีม
• ประวัติและระดับความเชี่ยวชาญในด้านคริปโต; และ
• ทีมงานจะเหนียวแน่นขนาดไหน

ปัจจัยข้างต้นจะทำให้คุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทีมมีความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะทำให้โครงการของพวกเขาประสบความสำเร็จหรือไม่

คุณภาพของกระดาษขาว

เอกสารไวท์เปเปอร์คือเอกสารที่โดยทั่วไปจะสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโครงการ รวมถึงวิสัยทัศน์ ปัญหาที่ตั้งใจจะแก้ไข แนวทางแก้ไข โทเคนมิกส์ และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง Tokenomics คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินดิจิทัล

กระดาษขาวอย่างดี จะเขียนได้ดีและเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องใช้เทคนิคมากเกินไป ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่โครงการมุ่งหวังที่จะแก้ไขและวิธีแก้ไขจะทำงานอย่างไร

หากสมุดปกขาวคลุมเครือหรือใช้คำที่คลุมเครือมากเกินไปซึ่งคุณไม่เข้าใจ อาจไม่คุ้มกับเวลา (และเงิน) ของคุณในการลงทุนในโครงการนั้น หากคุณไม่มีเวลาหรือความอดทนในการอ่านเอกสารไวท์เปเปอร์หลายๆ ฉบับ คุณสามารถ ตรวจสอบเอกสารของโครงการ. เอกสารเหล่านี้เป็นฉบับย่อแต่ให้ข้อมูลได้เช่นเดียวกัน

ตลาดที่มีศักยภาพและกรณีการใช้งาน

เมื่อพิจารณาโครงการ ควรพิจารณาตลาดที่มีศักยภาพด้วยว่ามีความจำเป็นสำหรับโซลูชันที่โครงการนำเสนอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากโครงการพยายามแก้ปัญหาที่ไม่มีอยู่หรือได้รับการแก้ไขโดยโครงการอื่นแล้ว ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่โครงการจะสร้างรอยบุ๋มในพื้นที่เข้ารหัสลับ

สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับโครงการ ตัวอย่างเช่น หากโครงการกำลังพยายามแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเล็กๆ ตลาดสำหรับโครงการนั้นจะมีจำกัดมาก

โทเคโนมิกส์

Tokenomics หมายถึงรูปแบบทางเศรษฐกิจของโครงการและวิธีการใช้โทเค็นภายในระบบนิเวศ ตัวอย่างเช่น หากใช้โทเค็นเป็นวิธีการชำระเงินเพียงอย่างเดียว มูลค่าของโทเค็นก็มีแนวโน้มผันผวนตามตลาด

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้โทเค็นเพื่อ ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (DApp)โทเค็นจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและมูลค่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจ tokenomics ของโปรเจ็กต์ก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงมูลค่าที่เป็นไปได้ของโทเค็น

ศักยภาพในการเติบโต

ศักยภาพในการเติบโตหมายถึงความเป็นไปได้ที่โครงการจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น หากโครงการมีทีมที่แข็งแกร่ง แผนงานที่ดีและโมเดลโทเค็นที่มั่นคง ก็มีแนวโน้มว่าโครงการจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การวิจัยโครงการอย่างละเอียดก่อนการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อศักยภาพในการเติบโตของโครงการ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หมายถึงโซลูชันจริงที่โครงการนำเสนอ อีกครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์จริงและแก้ปัญหาได้จริง รับ Ethereum (ETH) ตัวอย่างเช่น ซึ่งสร้างขึ้นจากความต้องการแพลตฟอร์มที่ สามารถรองรับสัญญาอัจฉริยะได้ และขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีบล็อกเชน

โซลาน่า (SOL) ในทางกลับกัน เป็นบล็อกเชนที่ใช้การพิสูจน์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกเอกฉันท์ที่ไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นบนสมมติฐานที่ว่า "นาฬิกาภายใน" สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากความเร็วของการทำธุรกรรม Solana ประสบความสำเร็จในการเป็นหนึ่งในบล็อคเชนที่ดีที่สุดเมื่อทำธุรกรรมต่อวินาที

แรงฉุดของชุมชน

การดึงชุมชนหมายถึงระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมที่โครงการสร้างขึ้นในชุมชน วิธีที่ดีในการวัดแรงดึงดูดของชุมชนคือการดูจำนวนผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย สมาชิกบล็อก และโพสต์ในฟอรัม ยิ่งชุมชนกระตือรือร้นมากเท่าไร โครงการก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

การพิจารณาคุณภาพของชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โปรเจ็กต์ที่มีผู้ติดตามโซเชียลมีเดียจำนวนมาก แต่มีผู้ใช้ที่ใช้งานน้อยมาก ไม่น่าจะแข็งแกร่งเท่ากับโปรเจ็กต์ที่มีผู้ติดตามโซเชียลมีเดียจำนวนน้อยกว่า แต่มีฐานผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือมูลค่ารวมของโทเค็นทั้งหมดที่ขุดได้ เป็นวิธีที่ดีในการวัดขนาดโดยรวมของโครงการ ในกรณีของ crypto ที่ไม่ได้ถูกขุด มูลค่าตามราคาตลาดสามารถอ้างอิงถึงมูลค่ารวมของหุ้นของบริษัท เป็นเครื่องบ่งชี้เสถียรภาพของสินทรัพย์ที่ดี เนื่องจากการเข้ารหัสลับสามารถผันผวนได้ โดยทั่วไป cryptos ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ใหญ่กว่ามักจะมีเสถียรภาพมากกว่า cryptos ที่มี market cap ที่เล็กกว่า

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มของโปรเจ็กต์หมายถึงเทคโนโลยีพื้นฐานที่โปรเจ็กต์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น Ethereum ถูกสร้างขึ้นบน Ethereum blockchain ในขณะที่ BNB ถูกสร้างขึ้นบน BNB สมาร์ทเชน (BSC). แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาโครงการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ตัวอย่างเช่น Ethereum เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการสร้าง DApps ในขณะที่ BSC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าธรรมเนียมต่ำ

ความโปร่งใส

ความโปร่งใสหมายถึงระดับของข้อมูลที่ทีมมอบให้กับชุมชนของตน ทีมงานที่โปร่งใสจะสื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

ในทางกลับกัน ทีมที่ไม่โปร่งใสจะปกปิดและปกปิดข้อมูลจากชุมชนของตน การลงทุนในโครงการที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมงานมีความมั่นใจในโครงการและเต็มใจที่จะเปิดใจเกี่ยวกับความคืบหน้า นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปลอดภัยจากการหลอกลวงต่างๆ เช่น การดึงพรม

ที่เกี่ยวข้อง Crypto rug pulls: rug pull ใน crypto คืออะไรและ 6 วิธีในการสังเกต

แผนงาน

แผนงานควรร่างแผนธุรกิจของโครงการและให้ข้อมูลเชิงลึกว่าทีมวางแผนที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์อย่างไร แผนงานที่ดีจะต้องมีการไตร่ตรองอย่างดีและเป็นจริง โดยมีหลักชัยที่ชัดเจนที่ทีมวางแผนจะบรรลุ ควรมีการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้สะท้อนถึงสถานะปัจจุบัน หากแผนงานล้าสมัยหรือไม่สมจริง ก็มีแนวโน้มว่าโครงการจะไม่ประสบความสำเร็จ