อุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์นำเสนอนักลงทุนด้วยภูมิทัศน์ที่ยากต่อการนำทาง การผสมผสานระหว่างกระแสลมแรงและการสนับสนุนทางโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังทำให้อุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกัน และอย่างน้อยในระยะสั้น ทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องมีความชัดเจน
รับลมก่อน ปัจจัยที่แข็งแกร่งที่สุดบางส่วนโคจรรอบประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของชิปเซมิคอนดักเตอร์ ประเทศอยู่ภายใต้นโยบายปิดเมืองต่อต้านโควิดอย่างเข้มงวดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทำให้ทั้งห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่การจัดจำหน่ายตึงเครียด ขณะเดียวกันก็ลดการผลิตทางอุตสาหกรรมและทางเทคนิคลงด้วย ในขณะที่ปัญหาด้านลอจิสติกส์กำลังผ่อนคลายลงเนื่องจากรัฐบาลจีนถอยห่างจาก 'ศูนย์โควิด' แต่ฝ่ายบริหารของ Biden ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการค้าเทคโนโลยีกับจีน โดยวางข้อจำกัดในการซื้อชิปและเทคโนโลยีของจีนจากบริษัทในสหรัฐฯ
อุตสาหกรรมสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ แต่ตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปสงค์ทั่วไปเช่นกัน เมื่อข้อจำกัดในการแพร่ระบาดทั่วโลกผ่อนคลายลง ความต้องการระบบการเข้าถึงระยะไกลก็ลดลง และนั่นเป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่ของการใช้ชิปในปี 2020 และ 2021
ในด้านบวก เศรษฐกิจโลกยังคงเปลี่ยนเป็นดิจิทัลและ ชิปเซมิคอนดักเตอร์ ยังคงเป็นสินค้าจำเป็น เทคโนโลยีใหม่และเป็นที่ยอมรับ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและ/หรือรถยนต์ไร้คนขับ บรอดแบนด์ 5G และการปรับปรุงอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ยังคงใช้ชิปในอัตราที่มากเกินไป และนั่นหมายความว่านักลงทุนสามารถหาโอกาสในการซื้อได้
มาดูหุ้นชิปกันบ้าง เมื่อใช้แพลตฟอร์ม TipRanks เราได้ดึงข้อมูลสกู๊ปล่าสุดเกี่ยวกับสามรายการที่แสดงคุณสมบัติสามประการที่น่าจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุน: อันดับการซื้อ โอกาสในการกลับหัวกลับหางเป็นตัวเลขสองหลักสำหรับปีที่จะมาถึง และความรักล่าสุดจากบาง 5- นักวิเคราะห์ดารา ทั้งหมดนี้รวมถึงการซื้อที่ร้อนแรงในอุตสาหกรรมที่ร้อนแรง นี่คือรายละเอียด
โมโนลิธิค พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ อิงค์ (ส.ส.พ)
Monolithic Power Systems ซึ่งตั้งอยู่ในเคิร์กแลนด์ รัฐวอชิงตัน เรียกตัวเองว่าเป็น 'บริษัทเซมิคอนดักเตอร์พลังงานที่เติบโตเร็วที่สุด' สายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยโมดูลพลังงาน ตัวแปลงพลังงาน การจัดการแบตเตอรี่ ตัวขับมอเตอร์ เซ็นเซอร์ และตัวเหนี่ยวนำสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พบในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงยานยนต์ IoT ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และภาคโทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ของ Monolithic ถูกพบว่าเป็นส่วนประกอบหลักในข้อเสนอของ OEM จำนวนมากทั่วทั้งเศรษฐกิจ และแนวทางที่หลากหลายของบริษัทได้นำไปสู่ผลกำไรที่มั่นคงทั้งในบรรทัดบนและล่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในรายงานไตรมาสล่าสุด ไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 Monolithic มีรายได้เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 323.5 ล้านดอลลาร์เป็น 495.4 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ นี่คือกำไร 7.5% สรุปรายได้สุทธิของ GAAP อยู่ที่ 124.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นของ GAAP เพิ่มขึ้น 78% y/y ด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP กำไรต่อหุ้นที่ $3.53 เพิ่มขึ้น 71% y/y
บริษัทนี้ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนเท่านั้น รายได้และผลกำไร; เสาหินยังรักษาความน่าเชื่อถือ เงินปันผล การชำระเงิน. ปัจจุบันการชำระเงินกำหนดไว้ที่ 75 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ และบริษัทได้เพิ่มการชำระเงินอย่างต่อเนื่องตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ในอัตราปัจจุบัน เงินปันผลจะปรับเป็นปีละ 3 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ 0.75% ก็ตาม
ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับหุ้นนี้สำหรับ Credit Suisse นักวิเคราะห์ Chris Caso ตั้งข้อสังเกตทั้งเหตุผลเชิงโครงสร้างและประวัติสำหรับการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับหุ้น เขาเขียนว่า “เรารู้สึกว่าข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนของ MPWR นั้นขับเคลื่อนด้วยปัจจัยสองประการ หนึ่งคือกระบวนการ BCD ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นในอดีตว่า MPWR สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้พื้นที่ขนาดเล็กลง ข้อได้เปรียบอีกประการคือขนาดที่เล็กกว่าของ MPWR ทำให้พวกเขาว่องไวขึ้นเล็กน้อย – และการออกแบบที่ชนะในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น กำลังของเซิร์ฟเวอร์ และ EV มีความสามารถในการขยับเข็มได้อย่างมากตามขนาดของ MPWR”
“ประมาณการของเราต่ำกว่าฉันทามติตลอด 1H23 เนื่องจากเราเพียงแค่มีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อสภาวะตลาด สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เรากลัว หุ้นเพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปี 1 แม้ว่าการประมาณการฉันทามติจะลดลง เนื่องจากฝ่ายซื้อนำหน้าฝ่ายขาย (อีกครั้ง) และนักลงทุนก็ถือโอกาสซื้อหนึ่งในชื่อที่มีคุณภาพสูงสุดในพื้นที่เมื่อมันลดราคา” นักวิเคราะห์ระดับ 19 ดาวกล่าวเสริม
จากมุมมองนี้ Caso ให้คะแนน MRWR เป็น Outperform (ซื้อ) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 475 ดอลลาร์เพื่อแนะนำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 24% ในหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Caso คลิกที่นี่.)
บริษัทชิปแห่งนี้ได้รับบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุด 11 รายการ และล้วนเป็นไปในทางบวก ซึ่งสนับสนุนคะแนนฉันทามติให้ซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นขายในราคา $383.29 และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $454.27 บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้น 18% ในช่วงระยะเวลา XNUMX ปี (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Monolithic Power ที่ TipRanks.)
แอนะล็อก ดีไวซ์ อิงค์ (ADI)
ถัดไปคือ Analog Devices ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักในด้านสายผลิตภัณฑ์ในการประมวลผลสัญญาณและชิปแปลงข้อมูล อะนาล็อกนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมด้วยชิปและอุปกรณ์ที่ใช้กับแอมพลิไฟเออร์ ระบบ RF และไมโครเวฟ โปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดการพลังงาน ผลิตภัณฑ์เสียง โซลูชันอีเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม อินเทอร์เฟซและการแยกส่วน ตัวตรวจสอบพลังงาน และระบบนาฬิกาและเวลา ฐานลูกค้าของบริษัทซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่า 100,000 ราย เป็นกลุ่ม B2B เป็นหลัก แอนะล็อกใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและฐานลูกค้าจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์
ดูที่รายงานไตรมาสสุดท้ายของอะนาล็อกบอกเล่าเรื่องราว ในการเปิดตัวสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2022 บริษัทมีรายรับสูงสุดอยู่ที่ 3.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 39% ต่อปี และสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 3.16 พันล้านดอลลาร์ ที่บรรทัดล่างสุด อะนาล็อกแสดงการปรับ EPS ที่ $2.73 สำหรับการเพิ่มขึ้น 58% y/y – และอีกครั้ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก โดยเกือบ 6%
ผลกำไรของบริษัทได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในทั้งสี่กลุ่มหลักของธุรกิจ ได้แก่ ยานยนต์ การสื่อสาร ผู้บริโภค และอุตสาหกรรม ยานยนต์เป็นผู้นำด้วยการเติบโต 49% y/y
หุ้นนี้เข้าตานักวิเคราะห์ของ Susquehanna Christopher Rolland ซึ่งชี้ให้เห็นปัจจัยสนับสนุนมากมายสำหรับอันดับเครดิตที่ดี “ADI โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อกิจการของ Linear และ Maxim ของพวกเขา ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทแคตตาล็อกอะนาล็อกที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรม” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวกล่าว “นอกจากนี้ พวกเขายังกลายเป็น “เครื่องมือต่อต้านเท็กซัส” ซึ่งพาดพิงถึงการจัดจำหน่าย แรงจูงใจ “การสร้างมูลค่า” การผลิตของบุคคลที่สามแบบ dual-sourced และนวัตกรรมอะนาล็อก (เช่น BMS ไร้สาย) โอกาสเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (BMS) การสื่อสาร (5G RF) และแอนะล็อกพิเศษ (การแพทย์ เครื่องมือวัด การบินและอวกาศ) จะช่วยรักษาอัตรากำไรและการเติบโตในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม”
ความคิดเห็นเหล่านี้เน้นการให้คะแนนเป็นบวก (ซื้อ) ของหุ้น ในขณะที่ราคาเป้าหมายของ Rolland ที่ 205 ดอลลาร์บ่งบอกถึงศักยภาพในหนึ่งปีที่มีโอกาสกลับหัวกลับหางที่ 26% (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Rolland คลิกที่นี่.)
อุปกรณ์อะนาล็อกได้รับคะแนนฉันทามติในการซื้อในระดับปานกลางจาก Street โดยอ้างอิงจากบทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 18 รายการ ซึ่งรวมถึง 13 รายการที่จะซื้อ และ 5 รายการที่จะถือ หุ้นมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $195.84 ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside 20% จากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ $166 (ดูการคาดการณ์หุ้นของอุปกรณ์อะนาล็อกที่ TipRanks.)
โกลบอลฟาวด์รีส์ อิงค์ (สกสค)
เราจะสรุปรายการสต็อกชิปของเรากับ GlobalFoundries ซึ่งเป็นบริษัทในแคลิฟอร์เนียที่ให้บริการทั้งการผลิตชิปและการออกแบบแก่ลูกค้าที่ทำสัญญาในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึง IoT ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแบบมีสาย ตามชื่อของมัน GlobalFoundries ดำเนินงานทั่วโลก และการดำเนินงานรวมถึงโรงหล่อชิป ศูนย์ออกแบบ และศูนย์ R&D
ปี 2022 เป็นปีปฏิทินเต็มปีแรกของ GlobalFoundries ในฐานะบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และการเปิดตัวทางการเงินครั้งล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 ถือเป็นปีที่ห้านับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดสาธารณะ GFS แสดงให้เห็นถึงผลกำไรในการเผยแพร่สู่สาธารณะเท่านั้น รายได้สูงสุดในไตรมาส 3/22 อยู่ที่ 2.07 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% ตามลำดับ 12% y/y และ 21% นับตั้งแต่รายงานสาธารณะรายไตรมาสครั้งแรก
ที่บรรทัดล่างสุด รายได้สุทธิ ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 336 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ adj. กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 67 เซนต์ เทียบกับ 7 เซนต์ในไตรมาส 3/21 และ 58 เซนต์ในไตรมาส 2/22 กล่าวโดยย่อ ทั่วโลกมีความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์ซิลิคอน และ GlobalFoundries กำลังใช้ประโยชน์จากความต้องการดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคง
Tristan Gerra จาก Baird ก็สังเกตเห็นเช่นกัน และเขามีมุมมองที่ดีต่อ Global Foundries นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวให้เหตุผลหลายประการว่าทำไมบริษัทนี้จึงครองตำแหน่งที่ดีเพื่อผลกำไรในอนาคต: “GF กำลังเดินเรืออย่างชำนาญในน่านน้ำปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้จะออกจากพีซี (จาก 25% ที่ออกจากปี 2020 เป็น 2% ในปัจจุบัน) และย้ายเข้าสู่ ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บวกกับระเบียบวินัยด้านราคา กำลังการผลิตของ GF มีการสมัครเกินจำนวนในปี 2022 และ 2023 LTA คิดเป็น 75% และ 51% ของกำลังการผลิตในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ คาดว่า LTA เพิ่มเติมจะเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยจะมีการขึ้นราคาเล็กน้อยในปี 2023 และเน้นย้ำถึงความสามารถของ GF ในการนำเสนอโซลูชันที่แตกต่าง การเปิดเผยของ GF ในจีนนั้นน้อยมากเพียงไม่ถึง 10% โดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ”
ด้วยจุดยืนนี้ Gerra ให้คะแนนหุ้นดีกว่า (ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 100 ดอลลาร์ของเขามี upside 80% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Gerra คลิกที่นี่.)
อันดับความเห็นพ้องต้องกันของการซื้อที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้น GFS อิงจากการวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ล่าสุด 10 รายการ โดยมีรายละเอียด 9 ต่อ 1 ซึ่งสนับสนุนการซื้อมากกว่าถือ หุ้นขายในราคา $55.55 และราคาเป้าหมายเฉลี่ย $75.09 บ่งชี้ว่ามีโอกาสได้รับกำไร 35% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ GlobalFoundries ที่ TipRanks.)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html