Francis Chou ซื้อ Ally Financial ของบัฟเฟตต์ เฉือน 2 หุ้นใหญ่

สรุป

• กูรูได้จัดตั้งตำแหน่งใน Ally Financialพันธมิตร
  และซิงโครไนซ์ไฟแนนเชียล
• เขาเพิ่ม Liberty Global ของเขาแอลบีทีเอ
  โฮลดิ้ง
• Chou ควบคุมการลงทุนของเขาใน Resolute Forest Products และ Berkshire HathawayBRK.B
  .

นักลงทุนเชิงลึก ฟรานซิสโชว (การซื้อขาย, ผลงาน) ผู้ก่อตั้ง Chou Funds เปิดเผยพอร์ตตราสารทุนประจำไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เมื่อต้นเดือนนี้

แนวทางที่มุ่งเน้นมูลค่าของบริษัทกูรูในโตรอนโตในการเลือกหุ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัท โดยเน้นที่งบดุล ลักษณะกระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไร ตำแหน่งในอุตสาหกรรม ความได้เปรียบในการแข่งขัน ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต และคุณภาพของทีมผู้บริหาร บนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุว่าบริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยตลาดระยะสั้นที่อาจทำให้หุ้นพิการชั่วคราว

ตามเกณฑ์เหล่านี้ เอกสารที่ยื่นต่อ 13F แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้จัดตั้งตำแหน่งใหม่สี่ตำแหน่งในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ขายหุ้นออกไปสี่ตัว และเพิ่มหรือลดการลงทุนที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง ธุรกิจการค้าที่โดดเด่นที่สุดของ Chou รวมถึงการถือครองใหม่ใน Ally Financial Inc. (พันธมิตร, การเงิน) และซิงโครไนซ์ไฟแนนเชียล (SYF, การเงิน) การเดิมพันที่เพิ่มขึ้นใน Liberty Global PLC (แอลบีทีเอ, การเงิน) และการลดลงของ Resolute Forest Products Inc. (RFP, การเงิน) และ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, การเงิน) ตำแหน่ง

นักลงทุนควรทราบว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐฯ และใบรับฝากเงินของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

พันธมิตรทางการเงิน

กูรูลงทุน 155,686 หุ้น Ally Financial (พันธมิตร, การเงิน) โดยจัดสรร 5.38% ของพอร์ตหุ้นให้กับตำแหน่ง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย $26.59 ต่อหุ้นในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ปัจจุบันเป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับห้าของ Chou

บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารในดีทรอยต์ซึ่งให้บริการธนาคารแบบดั้งเดิมพร้อมกับสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อองค์กร มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 9.03 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 30.17 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 6.07, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 0.86 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.07

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
ชี้ให้เห็นว่าหุ้นถูกตีราคาต่ำเกินไปอย่างมากในปัจจุบันโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลการดำเนินงานทางการเงินในอดีต และการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

ที่ 75 จาก 100, the คะแนน GF บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่ ค่า GF อันดับสูงคะแนนสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ โมเมนตัม อยู่ในระดับปานกลางและ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อยู่ในระดับต่ำ

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Ally Financial, วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 9.96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด บิลนีเกรน (การซื้อขาย, ผลงาน), ฮาวเวิร์ดมาร์ค (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีและ หลุยส์มัวร์เบคอน (การซื้อขาย, ผลงาน) มีตำแหน่งสำคัญในสต็อกด้วย

ซิงโครไนซ์ทางการเงิน

Chou ซื้อหุ้น 58,000 หุ้นของ Synchrony Financial (SYF, การเงิน) ทุ่มเท 2.69% ของพอร์ตหุ้นเพื่อการถือครอง หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 34.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงไตรมาส

ตอนนี้หุ้นเป็นตำแหน่งที่ใหญ่เป็นอันดับแปดของเขา

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินสำหรับผู้บริโภคซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 15.58 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 35.64 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 5.84, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.29 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.08

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GF, ปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 81 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่ดีโดยมีคะแนนสูงสำหรับ โมเมนตัม, ค่า GF และ การเจริญเติบโต และเครื่องหมายกลางสำหรับ ทำกำไรได้ และ ความแข็งแกร่งทางการเงิน.

ด้วยเงินเดิมพัน 0.26% เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นซิงโครไนซ์ที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น. นักลงทุนกูรูอื่น ๆ ได้แก่ CI Select กองทุนหุ้นแคนาดา (การซื้อขาย, ผลงาน), โจนส์พอลทิวดอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), Joel Greenblattbla (การซื้อขาย, ผลงาน), ลี Ainslie (การซื้อขาย, ผลงาน) and Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงาน) ของ Bridgewater Associates

เสรีภาพทั่วโลก

นักลงทุนยกระดับ Liberty Global (แอลบีทีเอ, การเงิน) ถือหุ้น 706.86% ซื้อหุ้น 84,823 หุ้น ธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบ 2.27% ต่อพอร์ตตราสารทุน ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 18.19 ดอลลาร์

ปัจจุบัน Chou ถือหุ้นทั้งหมด 96,823 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือครองที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของเขาด้วยน้ำหนัก 2.59% GuruFocus ประมาณการว่าเขาได้รับ 10.34% จากการลงทุนจนถึงตอนนี้

บริษัทโทรคมนาคมในลอนดอนมีมูลค่าตลาด 9.82 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 21.07 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 7.17, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 0.43 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.45

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFหุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคตเนื่องจาก คะแนน GF จาก 78 ขับเคลื่อนโดยสูง โมเมนตัม อันดับและการให้คะแนนปานกลางสำหรับอีกสี่เกณฑ์

เดวิด เฮอร์โร (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 2.87% Liberty Broadband ยังถูกจัดขึ้นโดย เซทคลาร์แมน (การซื้อขาย, ผลงาน), Dodge & Cox, บริษัทของ Simons, Marks และ Grantham

Resolute ผลิตภัณฑ์ป่าไม้

Chou เฉือนหุ้นของเขาใน Resolute Forest Products (RFP, การเงิน) สูงถึง 86.84% ทิ้ง 1.73 ล้านหุ้น ธุรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพอร์ตหุ้นโดย -24.71% หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 20.93 ดอลลาร์ต่อหุ้นในระหว่างไตรมาส

ปัจจุบันเขาถือหุ้นทั้งหมด 261,460 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 7.98% ของพอร์ตตราสารทุน มันยังคงเป็นการถือครองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเขา GuruFocus กล่าวว่า Chou ได้รับ 0.37% จากการลงทุนระยะยาว

ผู้ผลิตเยื่อและกระดาษมีสำนักงานใหญ่ในแคนาดา มีมูลค่าตลาด 1.69 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 22.02 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 4.05, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 0.80 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 0.46

พื้นที่ เส้นค่า GF บ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปในปัจจุบัน

กับ คะแนน GF จากปี 66 บริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานต่ำโดยพิจารณาจากระดับสูง ความแข็งแกร่งทางการเงิน คะแนนปานกลาง ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต และ โมเมนตัม อันดับและต่ำ ค่า GF.

ถือหุ้นร้อยละ 39.77 เปรมวัตสัน (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของ Resolute Forest คุรุผู้ถือหุ้น. Grantham, Donald Smith & Co., บริษัทของ Simons และกูรูอีกหลายคนก็มีตำแหน่งในหุ้นเช่นกัน

แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์

การลงทุนของกูรูในหุ้น Class A ของ Berkshire Hathaway (BRK.A, การเงิน) ถูกระงับ 20% ขาย 20 หุ้น ธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบ -5.82% ต่อพอร์ตตราสารทุน ในระหว่างไตรมาส หุ้นซื้อขายในราคาเฉลี่ย 448,762 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ตอนนี้ Chou ถือหุ้นทั้งหมด 80 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือครองที่ใหญ่ที่สุดของเขาด้วยน้ำหนัก 53.01% GuruFocus พบว่าเขาได้รับ 158.73% จากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน

กลุ่มบริษัทประกันภัยที่นำโดยบัฟเฟตต์ซึ่งมีฐานอยู่ในโอมาฮา รัฐเนแบรสกา มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 668.49 พันล้านดอลลาร์ หุ้นคลาส A ซื้อขายกันที่ประมาณ 459,718 ดอลลาร์ในวันจันทร์ด้วย a อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.48 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.66

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปพอสมควร

พื้นที่ คะแนน GF จาก 88 หมายความว่า บริษัทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี แม้จะได้รับคะแนนสูงถึงสามเกณฑ์ก็ตาม ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้นและ ค่า GF อยู่ในระดับต่ำ

ทอมรุสโซ (การซื้อขาย, ผลงาน) ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ของหุ้นระดับ A ของ Berkshire โดยถือหุ้น 0.18% คริสเดวิส (การซื้อขาย, ผลงาน), ทอมเกย์เนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), ทวีดดี้ บราวน์ (การซื้อขาย, ผลงาน) และปรมาจารย์อื่นๆ อีกมากมายก็เป็นเจ้าของหุ้นเช่นกัน

การซื้อขายเพิ่มเติมและองค์ประกอบผลงาน

ในระหว่างไตรมาส Chou ยังได้ซื้อเงินลงทุนใน CI Financial Corp. (CIXXF, การเงิน) และ Methanex Corp. (อ, การเงิน) และ JPMorgan Chase ขายหมดแล้วJPM
& โค (JPM, การเงิน) กลุ่มบริษัทโกลด์แมน แซคส์GS
Inc. (GS, การเงิน), โพสโค โฮลดิงส์ อิงค์ (พีเคเอ็กซ์, การเงิน) และบริษัท จีเนียส แบรนด์ส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (กนัส, การเงิน).

พอร์ตตราสารทุนมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ของกูรูซึ่งประกอบด้วยหุ้น 18 ตัว มีการลงทุนอย่างมากในภาคบริการทางการเงินที่ 69.93%

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า