วอร์เรน บัฟเฟตต์อาจคิดผิดที่ขายหุ้น 3 ตัวนี้เมื่อเร็วๆ นี้ — นี่คือเหตุผลว่าทำไมหุ้นเหล่านี้ยังมีอัพไซด์อีกมาก และอาจคุ้มค่าที่จะซื้อ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยกล่าวไว้ว่าช่วงเวลาโปรดของเขาคือตลอดไป

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ขายหุ้นในพอร์ตของเขา

ในความเป็นจริง ทุกไตรมาส Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งของบัฟเฟตต์จะทำการปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ล่าสุดของ Berkshire ระบุว่าบริษัทได้ทำการซื้อใหม่ แต่ก็ลดตำแหน่งในบริษัทจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

อาจรู้สึกดึงดูดใจที่จะขายในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน S&P 500 ลดลง 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แต่อย่าลืมว่าบัฟเฟตต์ยังเคยกล่าวไว้ว่า “กลัวเมื่อคนอื่นโลภ และโลภเมื่อคนอื่นกลัว”

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครถูกต้อง 100% ตลอดเวลา สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่มองหาบริษัทคุณภาพสูง คุณอาจพบโอกาสในหุ้นบางตัวที่ Berkshire ขายไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง Wall Street ก็มองเห็นส่วนกลับของชื่อเหล่านี้เช่นกัน

พลาดไม่ได้กับ

แบนคอร์ปของสหรัฐฯ (NYSE:USB)

ในฐานะบริษัทแม่ของ US Bank US Bancorp เป็นหนึ่งในสถาบันการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม Berkshire ถือหุ้น 52,547,023 หุ้นใน US Bancorp หรือ 3.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของธนาคาร

แม้ว่าจะยังคงเป็นสัดส่วนการถือหุ้นขนาดใหญ่ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ แต่ก็ลดลง 56% จากหุ้น 119,805,135 หุ้นของ US Bancorp ที่ Berkshire ถือ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

US Bancorp ไม่ได้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ร้อนแรงเนื่องจากหุ้นร่วงลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แต่อัตราดอกเบี้ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นและนั่นอาจเป็นแรงหนุนสำหรับธนาคาร

ธนาคารให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการกู้ยืม โดยเอาส่วนต่างไปไว้ในกระเป๋า เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น สเปรดที่ได้รับจากธนาคารก็กว้างขึ้น

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Vivek Juneja นักวิเคราะห์ของ JPMorgan มองเห็นข้อดีใน US Bancorp นักวิเคราะห์มี 'การให้คะแนนที่มีน้ำหนักเกิน' ในธนาคารและเพิ่งเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $ 47 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 7%

ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน (NYSE:BK)

Bank of New York Mellon เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการของ The Bank of New York และ Mellon Financial ในปี 2007

ปัจจุบันเป็นธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางการเงินของลูกค้า

ในไตรมาสที่ 3 Berkshire ขายหุ้น BNY Mellon จำนวน 10,146,575 หุ้น ซึ่งลดลง 14% อย่างไรก็ตาม บริษัทของ Buffett ยังคงถือหุ้น 62,210,878 หุ้นใน Custodian Bank ณ สิ้นเดือนกันยายน คิดเป็น 7.7%

เช่นเดียวกับ Bancorp ของสหรัฐฯ BNY Mellon ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของตลาด — หุ้นก็ลดลง 23% ในปี 2022

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายเป็นขาลง Keith Horowitz นักวิเคราะห์ของ Citigroup ให้คะแนน 'ซื้อ' สำหรับ BNY Mellon และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 46 ดอลลาร์เป็น 50 ดอลลาร์หลังจากเห็นผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัท

เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันหุ้น BNY Mellon ซื้อขายกันที่ประมาณ $44.90 เป้าหมายราคาใหม่แสดงถึงโอกาสกลับหัวกลับหางที่ 11%

โครเกอร์ (NYSE:KR)

Berkshire ยังลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Kroger ร้านขายของชำยักษ์ใหญ่ในไตรมาสที่ 3 โดยขายหุ้น 2,168,472 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ร้านค้าทางกายภาพอยู่ภายใต้การคุกคามอย่างรุนแรงจากผู้ค้าออนไลน์ Kroger ยังคงเป็นสัตว์ร้ายที่มีอิฐและปูน

หุ้นของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้น 8% ในปี 2022 ซึ่งตรงกันข้ามกับการขาดทุนเลขสองหลักของดัชนี S&P 500

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวัฏจักร แต่ผู้คนมักต้องซื้ออาหาร ด้วยเหตุนี้ Kroger จึงสามารถสร้างรายได้ผ่านช่วงขาขึ้นและขาลงของเศรษฐกิจของเรา

บริษัทได้ขยายการแสดงตนทางออนไลน์ด้วย ยอดขายดิจิทัลของ Kroger ในปี 2021 เพิ่มขึ้น 113% เมื่อเทียบกับสองปีที่แล้ว

คุณสามารถเห็นความยืดหยุ่นของ Kroger ในประวัติการจ่ายเงินปันผล: บริษัทได้เพิ่มการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน

Michael Montani นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI ได้อัปเกรด Kroger จาก 'in line' เป็น 'outperform' โดยมีราคาเป้าหมายที่ 56 ดอลลาร์ — ซึ่งหมายความว่าอาจมี upside 15% จากจุดที่หุ้นอยู่ในวันนี้

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ