Warren Buffett และ David Rolfe เห็นด้วยกับหุ้น 6 ตัวนี้

สรุป

  • กูรูทั้งสองมีตำแหน่งใน Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
    , จอห์นสันแอนด์จอห์นสันJnj
    , วีซ่าV
    และ US Bancorpทีบีบีเค
    .

วอร์เรนบัฟเฟท (การซื้อขาย, ผลงาน) นักลงทุนระดับตำนานที่เป็นผู้นำของ Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B) เป็นที่รู้จักจากการลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรม ซึ่งมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและธุรกิจที่คาดการณ์ได้ กลยุทธ์ระยะยาวนี้มีส่วนทำให้เขามีผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 20% ตั้งแต่ปี 1965

ในทำนองเดียวกัน Wedgewood Partners' เดวิด รอล์ฟ (การซื้อขาย, ผลงาน) แนวทางการลงทุนที่มีศักยภาพด้วยความคิดของเจ้าของธุรกิจ เขามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญโดยการวิเคราะห์บริษัทที่มีมูลค่าต่ำเพียงไม่กี่แห่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โดดเด่น มีรายได้สม่ำเสมอ รายได้และการเติบโตของเงินปันผล มีผลกำไรสูงและมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง

เนื่องจากกูรูทั้งสองมีแนวทางการลงทุนที่เปรียบเทียบกันได้ จึงไม่แปลกใจที่พวกเขามีการถือครองหลายอย่างเหมือนกัน ณ งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ผลงานรวมฟีเจอร์ GuruFocus ระดับพรีเมียมตามเอกสารที่ยื่นต่อ 13F นักลงทุนทรงคุณค่าที่มีประสบการณ์ทั้งคู่มีตำแหน่งใน The Kraft Heinz Co. (KHC, การเงิน), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, การเงิน), บริษัท แอปเปิ้ล. (AAPL, การเงิน), จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Jnj, การเงิน), วีซ่า อิงค์ (V, การเงิน) และ US Bancorp (USB, การเงิน) ณ ไตรมาสที่สาม

นักลงทุนควรทราบด้วยว่าเอกสารที่ยื่นต่อ 13F ไม่ได้ให้ภาพที่สมบูรณ์ของการถือครองของบริษัท เนื่องจากรายงานดังกล่าวจะรวมเฉพาะตำแหน่งในหุ้นสหรัฐและใบรับฝากเงินของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่มีค่าได้ นอกจากนี้ รายงานยังแสดงเฉพาะการซื้อขายและการถือครอง ณ วันที่ยื่นผลงานล่าสุด ซึ่งบริษัทที่รายงานอาจถือหรือไม่มีในวันนี้ หรือแม้แต่เมื่อบทความนี้เผยแพร่

คราฟท์ไฮนซ์

ในระหว่างไตรมาส Rolfe ได้ปรับปรุง Kraft Heinz ของเขา (KHC, การเงิน) อยู่ที่ 6.82% ขณะที่บัฟเฟตต์ยังคงถือครองไว้ไม่เปลี่ยนแปลง กูรูทั้งสองมีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมกันที่ 3.74% ในหุ้น

บริษัทสินค้าบรรจุภัณฑ์ในชิคาโก ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz และ Jell-O มีมูลค่าตลาด 48.83 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 39.84 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 40.68, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.02 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 1.90

พื้นที่ เส้นค่า GFVALU
แนะนำว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรโดยพิจารณาจากอัตราส่วนในอดีต ผลประกอบการทางการเงินในอดีต และประมาณการรายได้ในอนาคตของนักวิเคราะห์

พื้นที่ คะแนน GF อย่างไรก็ตาม จาก 68 เต็ม 100 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานในอนาคตที่ย่ำแย่ ในขณะที่ Kraft Heinz ได้รับคะแนนสูงสำหรับ ทำกำไรได้ และ โมเมนตัมมัน การเจริญเติบโต, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ ค่า GF อันดับต่ำ

บัฟเฟตต์สูญเสียการลงทุนประมาณ 47.11% จากข้อมูลของ GuruFocus ในขณะที่รอล์ฟได้รับ 3.54%

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ใน Kraft Heinz บัฟเฟตต์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 26.57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด การลงทุนอินทรีครั้งแรก (การซื้อขาย, ผลงาน), บิลเกตส์ (การซื้อขาย, ผลงาน)' รากฐานความไว้วางใจและ Ray Dalio (การซื้อขาย, ผลงานBridgewater Associates ของ ) ก็มีส่วนถือครองสำคัญเช่นกัน

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน

Buffett เข้าถือหุ้น 60.06 พันล้านหุ้นใน Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, การเงิน) ในระหว่างไตรมาส ในขณะที่รอล์ฟควบคุมการลงทุนของเขาลง 15.17% น้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมอยู่ที่ 5.21%

ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันมีมูลค่าตลาด 421.52 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 81.35 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 14, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 4.55 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 5.99

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ค่า GF บรรทัดนี้หุ้นมีมูลค่าต่ำลงอย่างมากในขณะนี้

นอกจากนี้ คะแนน GF จาก 91 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า ในขณะที่ได้คะแนนสูงสำหรับสี่เกณฑ์ โมเมนตัม สั้นลง

GuruFocus พบว่าบัฟเฟตต์สูญเสียเงินลงทุนไปแล้วประมาณ 1.57% ในขณะที่รอล์ฟขาดทุนไปประมาณ 30.43% ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2021

ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 1.16% ปัจจุบันบัฟเฟตต์เป็นผู้ถือหุ้นกูรูที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท อื่น สุดยอดกูรูนักลงทุน ประกอบด้วย เคนฟิชเชอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), สตีฟแมนเดล (การซื้อขาย, ผลงาน), อินทรีตัวแรก, Baillie Gifford (การซื้อขาย, ผลงาน), แฟรงค์แซนด์ (การซื้อขาย, ผลงาน), เรือนเรน (การซื้อขาย, ผลงาน), รอนบารอน (การซื้อขาย, ผลงาน), ซาราห์ เคตเตอร์เรอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน), เจเรมี แกรนแธม (การซื้อขาย, ผลงาน) and เชสโคลแมน (การซื้อขาย, ผลงาน).

Apple

Rolfe ลดตำแหน่งของเขาใน Apple (AAPL, การเงิน) เพิ่มขึ้น 1.83% เป็น 360,547 หุ้นในระหว่างไตรมาส ในขณะที่บัฟเฟตต์คงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ 894.80 ล้านหุ้น พวกเขามีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมกันที่ 51.13% ในหุ้น

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่รู้จักจากคอมพิวเตอร์ iPhone และ Mac ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 2.33 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 147.73 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 24.72, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 46.16 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 6.08

อยู่บนพื้นฐานของ เส้นค่า GFดูเหมือนว่าหุ้นจะมีมูลค่าต่ำเกินไปในปัจจุบัน

ขับเคลื่อนด้วยคะแนนสูงสำหรับสี่เกณฑ์และคะแนนปานกลางสำหรับ ความแข็งแกร่งทางการเงิน, แอปเปิ้ล คะแนน GF จาก 97 แสดงว่ามีศักยภาพในการทำงานที่เหนือกว่า

GuruFocus กล่าวว่า Buffett ได้รับเงินลงทุนประมาณ 280.02% ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2016 ในขณะที่ Rolfe ได้รับ 82.23% จนถึงตอนนี้

เป็นอีกครั้งที่บัฟเฟตต์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 5.62% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของ Apple ฟิชเชอร์ สปิรอส เซกาลาส (การซื้อขาย, ผลงาน) แกรนแธม การจัดการ PRIMECAP (การซื้อขาย, ผลงาน), Jim Simons (การซื้อขาย, ผลงาน)' เรเนซองส์ เทคโนโลยีส์, ทอมเกย์เนอร์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Elfun ไว้วางใจ (การซื้อขาย, ผลงาน) ยังมีความโดดเด่น ตำแหน่ง ในสต็อก

Johnson & Johnson

ขณะที่บัฟเฟตต์ลาออกจากบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Jnj, การเงิน) ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงที่ 327,100 หุ้น Rolfe โกน 0.78% จากการลงทุน 6,400 หุ้นของเขา น้ำหนักพอร์ตตราสารทุนรวมกันคือ 0.22%

New Brunswick บริษัทเวชภัณฑ์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งผลิตอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย มีมูลค่าตลาด 466.40 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 178.27 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 24.58, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 6.26 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 4.95

พื้นที่ เส้นค่า GF แสดงว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 90 บ่งชี้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่าโดยได้รับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งสำหรับ ทำกำไรได้, การเจริญเติบโต, ความแข็งแกร่งทางการเงิน และ โมเมนตัม เช่นเดียวกับเครื่องหมายกลางสำหรับ ค่า GF.

ข้อมูล GuruFocus แสดงให้เห็นว่าบัฟเฟตต์ได้รับประมาณ 14.97% จากการลงทุนระยะยาว Rolfe สร้างผลตอบแทน 53.92% ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2016

ของ ปรมาจารย์ลงทุน ในจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ฟิชเชอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 0.23% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทของดาลิโอ แกรนแธม การจัดการสินทรัพย์ Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน) กองทุนเปิด T Rowe Price Equity Income (การซื้อขาย, ผลงาน), ทวีดดี้ บราวน์ (การซื้อขาย, ผลงาน) and Mairs และ Power (การซื้อขาย, ผลงาน) ก็ถือหุ้นใหญ่เช่นกัน

วีซ่า

ในไตรมาสที่สาม รอล์ฟได้ตัดวีซ่า (V, การเงิน) อยู่ที่ 2.7% ในขณะที่บัฟเฟตต์ทิ้งเงินเดิมพันไว้คนเดียว กูรูมีน้ำหนักพอร์ตหุ้นรวมกันที่ 6.89% ในหุ้น

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ซึ่งอำนวยความสะดวกในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการบัตรเครดิต มีมูลค่าตลาด 458.95 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 216.70 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 31, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 12.87 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 15.78

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ เส้นค่า GFปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าต่ำพอสมควร

ด้วยคะแนนที่แข็งแกร่งสำหรับทั้งห้าเกณฑ์ คะแนน GF จาก 99 หมายความว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงานที่สูงกว่า

GuruFocus ประมาณการว่าบัฟเฟตต์ได้รับผลตอบแทน 372.42% จากการลงทุนของเขาตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2011 รอล์ฟก็ทำได้ดีเช่นกันโดยได้รับผลตอบแทนประมาณ 115.86% จนถึงตอนนี้

ด้วยเงินเดิมพัน 0.51% แฟรงค์แซนด์ (การซื้อขาย, ผลงาน) เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น. นักลงทุนกูรูอันดับต้น ๆ ของวีซ่า ได้แก่ ฟิชเชอร์ อันเดรียส ฮาลวอร์เซ่น (การซื้อขาย, ผลงาน), Chuck Akre Ak (การซื้อขาย, ผลงาน), PRIMECAP, Segalas, Mandel, บริษัทของ Simons, ไดมอนด์ฮิลล์แคปิตอล (การซื้อขาย, ผลงาน) บริษัทของ Grantham และ Dalio

US Bancorp

แม้ว่าบัฟเฟตต์จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน US Bancorp (USB, การเงิน) โดย 31.81% ในระหว่างไตรมาส Rolfe ขยับตำแหน่งของเขาขึ้น 7.29% เมื่อรวมกันแล้วเหล่ากูรูมีน้ำหนักพอร์ตตราสารทุนรวมกันที่ 1.34%

บริษัทโฮลดิ้งของธนาคารในมินนิอาโปลิสมีมูลค่าตลาด 67.25 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของ บริษัท ซื้อขายที่ประมาณ 45.20 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีด้วย a อัตราส่วนราคาต่อกำไร 10.75, ก อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ จาก 1.65 และก อัตราส่วนราคาขาย จาก 2.86

ตาม GF Value Line หุ้นดูเหมือนจะถูกตีราคาต่ำเกินไปในปัจจุบัน

พื้นที่ คะแนน GF จาก 77 บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยในอนาคต ในขณะที่ US Bancorp ได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับ การเจริญเติบโต และ ค่า GF, มันมีเครื่องหมายปานกลางสำหรับ ทำกำไรได้ และ โมเมนตัม เช่นเดียวกับที่ต่ำ ความแข็งแกร่งทางการเงิน อันดับ.

จากข้อมูลของ GuruFocus บัฟเฟตต์ได้รับประมาณ 44.04% จากการลงทุนระยะยาว Rolfe ได้รับประมาณ 22.67% ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2016

บัฟเฟตต์เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด คุรุผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 3.57% US Bancorp ยังถือครองโดย คริสเดวิส (การซื้อขาย, ผลงาน), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs และ Power (การซื้อขาย, ผลงาน) กองทุน Yacktman (การซื้อขาย, ผลงาน)s, PRIMECAP และกูรูอื่นๆ อีกมากมาย

องค์ประกอบผลงาน

พอร์ตหุ้นมูลค่า 296.10 พันล้านดอลลาร์ของ Buffett ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 49 ตัว ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคเทคโนโลยี บริการทางการเงิน และพลังงาน

พอร์ตการลงทุนมูลค่า 532 ล้านดอลลาร์ของ Rolfe ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 40 ตัว ได้รับการลงทุนอย่างมากในภาคเทคโนโลยีและบริการทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูล

ฉัน/เราไม่มีตำแหน่งในหุ้นที่กล่าวถึง และไม่มีแผนที่จะซื้อตำแหน่งใหม่ในหุ้นที่กล่าวถึงภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า

ที่มา: https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2022/12/02/warren-buffett-and-david-rolfe-agree-on-these-6-stocks/