คู่มือการอยู่รอดในตลาดหมี Swing Trading

สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องทำใจในปีใหม่: อย่างน้อยปี 2022 ก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตลาดหมีในปีที่ผ่านมานั้นยากสำหรับบัญชีของนักลงทุน ดัชนีไม่ได้แสดงถึงการทำลายล้างของอดีตการเติบโตที่รักในพอร์ตการลงทุนบางส่วนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนและความผันผวนอาจทำให้เทรดเดอร์พ่ายแพ้อย่างง่ายดายหลายครั้งตลอดปี 2022

นี่คือวิธีที่เราจัดการกับตลาดหมีในปี 2022 จาก แกว่งซื้อขาย ทัศนคติ. เป้าหมายหลักของเราคือการอยู่รอด

X

การลดความเสี่ยงในตลาดหมี

เส้นทางสู่การเติบโตของความมั่งคั่งในระยะยาวมักไม่ตรงเป็นเส้นตรง มียอดเขาและรางมากมายตลอดทาง ด้วยการใช้หลักการจังหวะตลาด เป้าหมายของการเทรดแบบสวิงของเราคือการมีส่วนร่วมในขาขึ้นมากขึ้นและลดการขาดทุนในขาลง ฝ่ายตรงข้ามของจังหวะตลาดโต้แย้งว่ามันยากเกินไปที่จะบรรลุ การลดความเสี่ยงในช่วงตลาดหมี พวกเขาต่อสู้และเสี่ยงที่จะสูญเสียพื้นที่มากเกินไปเมื่อตลาดพลิกกลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พวกเขามีประเด็นหากคุณมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ แต่คุณไม่จำเป็นต้องเรียกว่าจุดสูงสุดของตลาดกระทิงหรือจุดต่ำสุดของตลาดหมีเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลลัพธ์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความผันผวนของคุณ พิจารณาแผนภูมิที่แสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ SwingTrader เทียบกับ S&P 500 ในช่วงตลาดหมีปี 2022 บรรทัดด้านบนแสดงวิธีการ สวิงเทรดเดอร์ โดยพื้นฐานแล้วทรงตัวตลอดทั้งปี ในขณะที่บรรทัดล่างแสดงการกระทำที่เจ็บปวดใน S&P 500

เราบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร? ในระดับมาก เป็นผลมาจากการเปิดรับแสงที่ลดลงดังที่แสดงโดยกราฟพื้นที่ที่ด้านล่างสุดของแผนภูมิ

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเริ่มเกือบจะในทันทีในปี 2022 ความเสี่ยงที่ลดลงในเดือนมกราคมทำให้ SwingTrader เพิ่มขึ้น (1.2%) ในขณะที่ S&P 500 ลดลง 5.3% สำหรับเดือนนี้ (1).

เรารู้ได้อย่างไรว่าต้องลดการสัมผัส? ประการแรก หนึ่งในกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงของเราคือการทำกำไรให้แข็งแกร่ง ส่วนถัดไปมีความสำคัญ หากคุณไม่พบหุ้นและการตั้งค่าใหม่เพื่อแทนที่สถานะการขายของคุณ คุณจะจบลงด้วยความเสี่ยงที่ลดลง มันเกิดขึ้นเกือบจะเป็นธรรมชาติ

การชุมนุมของตลาดหมี

แล้วเมื่อตลาดเปลี่ยนไปล่ะ? S&P 500 มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในเดือนมีนาคม (2) เพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนนี้ การเปิดรับแสงที่ลดลงของเราทำให้ประสิทธิภาพต่ำลงโดยเพิ่มขึ้นเพียง 1.3% แต่แล้วสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้น เราขายอย่างแข็งแกร่งและไม่พบการตั้งค่าใหม่เพื่อแทนที่สต็อกเก่า เป็นผลให้เราหลีกเลี่ยงช่วงขาลงเป็นส่วนใหญ่จนถึงระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน (3).

รูปแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการปรับตัวขึ้นของตลาดหมีในเดือนกรกฎาคม เนื่องจาก SwingTrader ทำสถิติสูงสุดในปีนี้ (4). แม้ว่ากำไรของเราจะน้อย แต่เราก็อยู่ในสถานะที่ดีที่จะสร้างจุดสูงสุดได้โดยไม่มีส่วนร่วมในขาลงมากนัก หากแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะทำให้เราเปิดรับมากขึ้น แทนที่ S&P 500 จะทำระดับต่ำสุดใหม่ในเดือนตุลาคม (5) และเราก็ยอมเสียเปรียบเล็กน้อยอีกครั้ง

สิ้นสุดปีที่ยากลำบาก แต่ก็ยังได้รับชัยชนะ

การชุมนุมในไตรมาสที่แล้วเล่นยากขึ้น เริ่มจากหุ้นที่ทุบลงมากที่สุดหลายตัวพุ่งขึ้น พาดหัวข่าวเพิ่มความผันผวนและความขาดๆ หายๆ

ในตอนแรก เราตามตลาดขึ้น แต่ความเสี่ยงที่ลดลงของเราก็ลดการเติบโตของเราเช่นกัน (6). แต่ระหว่างการหมุนเวียนของภาคส่วนและความผันผวนของพาดหัวข่าว เราลงเอยด้วยการหลุดออกจากหลาย ๆ ตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพียงเพื่อที่จะเห็นว่าพวกเขากลับมาทันทีหรือเห็นกลุ่มอื่น ๆ เข้าครอบครองด้วยการกระโดดข้ามคืน ผลลัพธ์ที่ได้คือในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น เราตกลงไปอย่างพอประมาณ (7).

ภายในสิ้นปี S&P 500 ก็เริ่มลดลงเช่นกัน และความเสี่ยงที่ลดลงของเราก็ช่วยเราได้อีกครั้ง ในตอนท้ายของปี S&P 500 ลดลง 19.4% ในขณะที่ SwingTrader เห็นการลดลงเพียง 0.4% ส่วนใหญ่ในตอนท้าย (8).

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารวมตัวกันตอนนี้? เราจะพบโอกาสในการซื้อขายแบบสวิงมากขึ้นและความเสี่ยงของเราจะเพิ่มขึ้น เรามักจะทำผลงานได้ไม่ดีนักในตอนแรกในขณะที่เพิ่มการแสดงของเรา แต่ถ้าการชุมนุมยังคงอยู่ เราจะมีสินค้าใหม่ๆ ที่ทำให้การเข้าถึงของเราสูงขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของเรา ช่องว่างของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในช่วงตลาดหมีจะทำให้เราพร้อมสำหรับจุดสูงสุดใหม่ได้นานก่อนที่ S&P 500 จะฟื้นตัวจากจุดที่สูญเสียไปในปีที่ผ่านมา การเบิกจ่ายที่น้อยลงสามารถจ่ายเงินปันผลจำนวนมากสำหรับการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกและผู้ทดลองใช้ SwingTrader ทดลองใช้ฟรี สามารถใช้ได้ ติดตาม Nielsen บน Twitter ได้ที่ น.ส.

คุณอาจชอบ:

พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขายสวิง

วิธีเล่นตลาดหมีปี 2020: ออกไปและอยู่ข้างนอก

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว 

การคาดการณ์ตลาดหุ้นปี 2023: ความท้าทายมากมายสำหรับดาวโจนส์ แต่เครื่องมือเลือกหุ้นสามารถส่องแสงได้