S&P 500: นี่คือ 11 ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในหุ้นของ Warren Buffett ในปีนี้

นักลงทุนหุ้น S&P 500 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ ไก่งวงไม่กี่ตัวในปีนี้. และวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็ไม่มีข้อยกเว้น

X

แม้แต่นักลงทุนชื่อดังระดับโลกก็ยังถือหุ้นใหญ่ 12 ตัวที่ขาดทุนในปีนี้ รวมถึงการเล่นเทคโนโลยีด้วย เกล็ดหิมะ (หิมะ), การเงิน หนู โฮลดิ้งส์ (NU) และดุลยพินิจของผู้บริโภค RH (RH) การวิเคราะห์ข้อมูลรายวันของ Investor's Business จาก S&P Global Market Intelligence และ MarketSmith กล่าว ทั้งหมดนี้ แฮธาเวย์เบิร์กเชียร์ (บีอาร์เคบี) การถือครองลดลงมากกว่า 35% ในปีนี้

โดยรวมแล้ว Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์คือ ขอให้เป็นปีที่ดี. หุ้นของบริษัทการลงทุนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.9% ในปีนี้ และนั่นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อ S&P 500 นั่นเอง ลดลงมากกว่า 16%

แต่แม้แต่ Oracle of Omaha ก็เป็นเจ้าของหุ้น S&P 500 ซึ่งทำให้เขาต้องเสียเงินจำนวนมาก

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ แม้แต่วอร์เรน บัฟเฟตต์

หากคุณกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในตลาดในปีนี้ โปรดทราบว่าบัฟเฟตต์ก็เช่นกัน

โดยรวมแล้วบัฟเฟตต์มีผู้แพ้มากกว่าผู้ชนะในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้น 38 ตัวจาก 50 ตัวของเขาที่จดทะเบียนในสหรัฐเป็นหลัก หรือเกือบ 75% ของตำแหน่งของเขา ร่วงลงในปีนี้ ซึ่งแย่กว่า "อัตราการเข้าชม" ของ S&P 500 เล็กน้อย โดยที่ 7o% ของหุ้นในดัชนีลดลง

ผู้แพ้ของบัฟเฟตต์ในปีนี้รวมถึงตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของเขาซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 40% ของพอร์ตทั้งหมดของเขา: Apple (AAPL). หุ้นของ Apple กำลังล้าหลัง S&P 500 โดยลดลงมากกว่า 18% ในปีนี้

มูลค่าของ Berkshire Hathaway เพิ่มขึ้นในปีนี้เนื่องจากการชนะหุ้นจำนวนมาก และนั่นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เมื่อเขาถือระเบิดที่ค่อนข้างใหญ่ในปีนี้

เกล็ดหิมะละลายของบัฟเฟตต์

หากคุณกำลังมองหาตาสีดำที่ใหญ่ที่สุดของ Buffett ในปีนี้ มันคือ Snowflake หุ้นของบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งลดลง 58% ในปีนี้

โชคดีสำหรับบัฟเฟตต์ ตำแหน่งของ Berkshire Hathaway ใน Snowflake นั้นมีมูลค่าไม่มากนัก โดยมีมูลค่าเพียง 864 ล้านเหรียญเท่านั้น เขาถือหุ้นเพียง 1.9% ของบริษัท แต่การลดลงครั้งใหญ่ยังคงกัดกินอยู่ กวาดเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์จากมูลค่าตำแหน่งปัจจุบันของเขา

การลดลงอย่างมากเช่นนี้เป็นการเน้นย้ำว่าทำไมบัฟเฟตต์จึงหลีกเลี่ยงหุ้นเทคโนโลยีเป็นเวลาหลายปี ธุรกิจและหุ้นของพวกเขาสามารถผันผวนได้อย่างรุนแรง แต่ดูเหมือนว่าบัฟเฟตต์จะพบบริษัทเทคโนโลยีที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง

Snowflake ยังคงคาดว่าจะทำกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 56 ล้านดอลลาร์หรือ 17 เซนต์ต่อหุ้นในปีนี้ กำไรที่ปรับปรุงแล้วนั้นเพิ่มขึ้น 1,600% จากปีบัญชีก่อนหน้า และรายได้ในปีงบประมาณนี้ที่ Snowflake เพิ่มขึ้นเกือบ 68%

น่าประหลาดใจที่ตอนนี้เทคโนโลยีกลายเป็นภาคส่วนอันดับ 1 ของบัฟเฟตต์ที่เกือบ 42% ของพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway

ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่อื่น ๆ สำหรับบัฟเฟตต์

เป็นปีที่พอดูได้สำหรับภาคส่วนโปรดของบัฟเฟตต์: การเงิน แต่เขาก็ยังมีก้อนเนื้ออยู่ที่นั่นด้วย

หุ้นที่แย่ที่สุดอันดับ 2 ของบัฟเฟตต์เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้คือ Nu Holdings ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานหลักในอเมริกาใต้ ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตพร้อมบริการชำระเงินผ่านมือถือ

แต่หุ้นร่วงลงอย่างหนักถึง 55% ในปีนี้ ทำให้มูลค่าปัจจุบันของ Berkshire Hathaway หายไป 552 ล้านดอลลาร์ อีกครั้ง มันไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตสำหรับ Berkshire Hathaway ซึ่งถือหุ้นเพียง 3% ของ Nu ทั้งหมด แต่หุ้นของบริษัทมีประสิทธิภาพต่ำกว่า Financial Select Sector SPDR ETF อย่างมาก (XLF) ซึ่งลดลงเพียง 9% ในปีนี้

และอีกครั้ง ปัจจัยพื้นฐานของ Nu ดีขึ้นแม้ในขณะที่หุ้นระเบิด คาดว่า Nu จะสูญเสียเงินที่ปรับแล้วต่อหุ้นในปี 2022 ซึ่งดีกว่า 10 เซนต์ต่อปีที่เสียไปในปี 2021 รายรับเพิ่มขึ้น 154%

หนึ่งในเรื่องไร้สาระที่ใหญ่ที่สุดของบัฟเฟตต์ที่ทำให้พอร์ตโฟลิโอเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยคือ RH ผู้ขายเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของเกือบ 10% ของบริษัท ซึ่งหุ้นของบริษัทลดลงเกือบ 49% ในปีนี้ การล่มสลายของหุ้นดังกล่าวทำให้มูลค่ากว่า 615 ล้านดอลลาร์จากตำแหน่งปัจจุบันของ Berkshire

และแตกต่างจากผู้แพ้หุ้นรายอื่นที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในแนวรับ กำไรของ RH ลดลงเล็กน้อย กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทลดลง 8% ในปีงบการเงินนี้ และอีก 15% ในปีงบการเงินหน้า

ใช่ หนึ่งปีสั้นเกินไปที่จะประเมินบัฟเฟตต์ เขาเป็นนักลงทุนระยะยาวแบบเน้นคุณค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเขาไม่กลัวที่จะทำ โยนผ้าเช็ดตัวลงในหุ้นที่มีหมัด.

หุ้นที่แย่ที่สุดของ Warren Buffett ในปีนี้

การถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนในสหรัฐในปัจจุบันลดลงมากที่สุดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ที่มา: IBD, S&P Global Market Intelligence