S&P 500 ทำลายแนวรับที่สำคัญเนื่องจาก SVB Financial Crash Slams Slams Bank Stocks; รายงานงาน Looms

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ร่วงลงเล็กน้อยหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq ก่อนการรายงานตำแหน่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ SVB Financial ยังคงร่วงลงหลังจากเกิดการเทขายหุ้นของธนาคารซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้างในวันพฤหัสบดี

X

คำพยากรณ์ (ORCL) and ความงาม Ulta (ULTA) รายงานผลประกอบการล่าช้า

การชุมนุมของตลาดหุ้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีเนื่องจากคำถามเกี่ยวกับการเงินของธนาคารก็มาถึงเบื้องหน้า S&P 500 และ Nasdaq ร่วงลงสู่ระดับแนวรับที่สำคัญ

หุ้นกลุ่มธนาคารดิ่งลงเป็น SVB การเงิน (SIVB) ผู้ปกครองของ Silicon Valley Bank พาดหัวข่าวเชิงลบในขณะที่ธนาคาร crypto ล้มป่วยมายาวนาน ทุนซิลเวอร์เกต (SI) บอกว่าจะปิดตัวลง ธนาคารแห่งอเมริกา (บัค), เชส JPMorgan (JPM), ฟาร์โกเวลส์ (WFC) and ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) เป็นหนึ่งในผู้แพ้ที่มีชื่อเสียง

หุ้น SIVB ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความกลัวการดำเนินการของธนาคารเพิ่มขึ้น

นักลงทุนควรระมัดระวังโดยรอให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง

รายได้หลัก

หุ้น ORCL ร่วงลง 4% ในการซื้อขายช่วงท้ายหลังจากรายได้ของ Oracle พุ่งขึ้น แต่รายรับลดลง หุ้น Oracle ร่วงลง 5.9% เป็น 81.75 ในวันพฤหัสบดี ลดลงต่ำกว่าเส้น 50 วัน หุ้นกำลังดำเนินการที่จุดซื้อ 91.32 จาก ฐานถ้วยมีหูจับลึก.

หุ้น ULTA ลดลง 2% ในการดำเนินการเพิ่มเติม รายได้และรายได้ของ Ulta Beauty มียอดวิวสูงสุด แต่คำแนะนำจากร้านค้าเดิมนั้นค่อนข้างเบา ยักษ์ใหญ่ผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เสริมความงามรายนี้ร่วงลง 0.8% สู่ระดับ 519.93 ในวันพฤหัสบดี ต่ำกว่าเส้นรอบ 21 วัน หุ้น ULTA ไม่มีความชัดเจน จุดซื้อ.

รายงานงาน

กรมแรงงานจะออกรายงานการจ้างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ เวลา 8 น. ET นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 30 ราย ซึ่งเป็นการชะลอตัวครั้งใหญ่จาก 223,000 รายในเดือนมกราคม แต่นั่นจะยังคงเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในรอบ 517,000 เดือนของปี อัตราว่างงานน่าจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 53 ปีที่ 3.4% รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงควรเพิ่มขึ้น 0.3% แต่รายได้ต่อปีควรเพิ่มขึ้นถึง 4.7%

ในวันพฤหัสบดี แรงงานรายงานว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม Challenger, Grey & Christmas รายงานว่าแผนการเลิกจ้างที่ประกาศนั้นถือเป็นการเริ่มต้นสูงสุดในรอบปีนับตั้งแต่ปี 2009

รายงานการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสัปดาห์หน้าอาจล็อคความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในวันที่ 22 มีนาคม

Dow Jones Futures วันนี้

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.3% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.4% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ลดลง 0.4%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.87% อัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 10 จุดเป็น 4.8%

รายงานตำแหน่งงานในเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง และการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแน่นอน

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นได้ดีในวันพฤหัสบดีจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น แต่ในไม่ช้าก็กลับมาลดลงจากความกังวลของธนาคาร ดัชนีสำคัญแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ปิดใกล้ระดับต่ำสุด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.7% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1.85% โดยมีหุ้น SIVB ธนาคารสาธารณรัฐแห่งแรก (FRC) และ Schwab เป็นผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุด ดัชนี Nasdaq ดิ่งลง 2.05% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กซึ่งมีองค์ประกอบทางการเงินจำนวนมาก ดิ่งลง 2.8%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.2% มาอยู่ที่ 75.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.92% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 16 ปีลดลง 4.9 จุดพื้นฐานเป็น 3% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 5.28 เดือนลดลง XNUMX จุดพื้นฐานเป็น XNUMX%

การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดไม่เคลื่อนไหวมากนัก

ตลาดมองเห็นโอกาส 62% ที่จะเคลื่อนไหว 50 จุดพื้นฐานในวันที่ 22 มีนาคม ลดลงจาก 78.6% ในวันพุธ อัตราต่อรองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% ก่อนที่หัวหน้าเฟดเจอโรมพาวเวลล์จะให้ปากคำในวันอังคาร ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาเป็น 100 จุดพื้นฐานของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟด XNUMX ครั้งถัดไป โดยมีโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มขึ้นอีกในปลายปีนี้

หุ้นธนาคาร

หุ้น SIVB ดิ่งลง 60% เป็น 106.04 ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2016 SVB Financial เมื่อวันพุธที่ผ่านมาประกาศขายหุ้นมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ ผู้ปกครองของ Silicon Valley Bank ก็ตัดคำแนะนำเช่นกัน เงินฝากลดน้อยลงเนื่องจากสตาร์ทอัพประสบปัญหาภัยแล้งด้านเงินทุน นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมของ SVB แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

หุ้น SIVB ลดลง 22% ในชั่วข้ามคืนจากความผันผวนและการค้าขายอย่างหนัก กองทุนผู้ก่อตั้งของ Peter Thiel กำลังแนะนำให้บริษัทต่างๆ ถอนเงินจาก Silicon Valley Bank บลูมเบิร์กรายงาน SVB Financial ยังคงต้องกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น

Silvergate Capital ซึ่งตกอยู่ในสภาวะอิสระมาหลายเดือน ประกาศเมื่อปลายวันพุธว่าจะปิดตัวลง โดยธนาคาร Silvergate จะเลิกกิจการ หุ้น SI ดิ่ง 42%

ข่าว SVB และ Silvergate ส่งผลกระทบต่อการเงิน โดยอยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้วเนื่องจากเส้นอัตราผลตอบแทนที่กลับด้านอย่างมากทำให้กลยุทธ์การให้ยืมสั้น/ยืมยาวแบบดั้งเดิมสูงขึ้น

KeyCorp (KEY) ซึ่งเตือนเกี่ยวกับส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิเมื่อต้นสัปดาห์ ร่วงลง 7.2% ในวันพฤหัสบดี พันธมิตรตะวันตก Bancorp (WAL) ร่วงลงเกือบ 13% และหุ้น FRC พุ่ง 16.5%

หุ้น JPM ดิ่งลง 5.4% ในวันอังคาร JPMorgan ลดลงต่ำกว่าจุดซื้อ 138.76 และเส้น 50 วัน หุ้น BAC ถอย 6.2% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม หุ้น WFC ร่วงลง 6.2% ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วันหลังจากทะลุต่ำกว่า 50 วันเมื่อต้นสัปดาห์

หุ้น SCHW ดิ่งลง 12.8% ต่ำกว่าเส้น 200 วันและระดับต่ำสุดของฐาน JPMorgan เสนอขายหุ้น Schwab จำนวน 8.5 ล้านหุ้น Bloomberg รายงาน หุ้น SCHW อยู่ในระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

นักลงทุนจะพิจารณาสมุดบัญชีและระดับเงินทุนของธนาคารอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มีความกังวลจนถึงตอนนี้ ธนาคารต่างๆ กำลังผลักดันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและซีดีขึ้นอย่างมาก ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะล่าช้า ธนาคารหลายแห่งกำลังเผชิญกับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากของสินเชื่อและหลักทรัพย์อื่นๆ

หากธนาคารควบคุมการปล่อยสินเชื่อ นั่นอาจทำให้เศรษฐกิจเย็นลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ความทุกข์ยากของ SVB Financial และ Silvergate Capital ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับลูกค้าเทคโนโลยีและคริปโตของพวกเขา

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ร่วงลง 3.1% ETF ภาคส่วนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขยายของ iShares (IGV) ทรุดตัวลง 2.3% โดย ORCL สต็อกส่วนประกอบ IGV ขนาดใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ยอมแพ้ 1.9%.

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 4.2% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 3.8%

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 2.6% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) 2.2%. US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 3.1%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 1.6% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ถอยลง 1.4% และกองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) 1%

การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) ลดลง 4.1% โดยหุ้น JPM, Wells Fargo, Charles Schwab และ Bank of America ล้วนถือครองหุ้นที่โดดเด่น SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) พุ่ง 8.2% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปี หุ้น SIVB เป็นหุ้น KRE ที่โดดเด่นพร้อมกับ KeyCorp และ Western Alliance

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

การวิเคราะห์ Market Rally

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นมีวันที่เป็นลบอย่างมาก โดยมีการกลับตัวเป็นขาลงซึ่งสร้างความเสียหายต่อดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำ

S&P 500 เปิดขึ้นเหนือเส้น 50 วัน แต่ไม่นานก็แตะแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและกลับตัวต่ำกว่าเส้น 200 วันและต่ำสุดในวันที่ 2 มีนาคม

Nasdaq เริ่มต้นขึ้นเหนือเส้น 21 วัน แต่จากนั้นก็กลับลงมาต่ำกว่าเส้น 200 วัน คอมโพสิตที่มีเทคโนโลยีสูงตัดราคาในช่วง 50 วันก่อนที่จะตกลงเหนือระดับนั้น

ดาวโจนส์ปิดต่ำกว่าเส้น 200 วันสู่ระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX เดือน

ดัชนี Russell 2000 ตกลงต่ำกว่าเส้น 50 วันอย่างเด็ดขาด ไปจนถึงเส้น 200 วัน

ผู้นำบางคนรั้งไว้ แต่ส่วนใหญ่ไม่

ความกังวลด้านการธนาคารที่เกิดจากหุ้น SIVB, Silvergate และ KeyCorp ไม่ได้หมายความว่าวิกฤตการเงินกำลังจะเกิดขึ้น ธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารยักษ์ใหญ่ เช่น JPMorgan และ Bank of America มีเงินทุนที่ดีกว่าในช่วงวิกฤตการเงินปี 2007-2009 แต่การที่คำว่า “วิกฤติการเงิน” ถูกพูดถึงนั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หากธนาคารควบคุมการปล่อยสินเชื่ออย่างจริงจัง นั่นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างรวดเร็ว นั่นยังจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเกินเลยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดการลงจอดอย่างหนัก

รายงานตำแหน่งงานในวันศุกร์จะมีความสำคัญ แต่ปฏิกิริยาของตลาดก็สำคัญ โปรดทราบว่าหากเศรษฐกิจหยุดชะงักกะทันหัน ข้อมูลการจ้างงานที่ล้าหลังจะไม่แจ้งเตือน

ตรวจสอบ IBD's แอป OptionsTrader ใหม่ เพื่อการศึกษาทางเลือก แนวคิดการค้า และอื่นๆ อีกมากมาย! ดาวน์โหลดจาก Apple App Store ในวันนี้.

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

เมื่อ S&P 500 และดัชนีหลักอื่นๆ มุ่งหน้าลงใต้อีกครั้ง จึงไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเผยเพิ่มเติม นักลงทุนควรมองหาการตัดขาดทุนจากการซื้อล่าสุดที่กำลังดิ้นรน

บางทีการขึ้นลงของตลาดอาจได้รับการสนับสนุนอีกครั้งด้วยรายงานการจ้างงานหรือข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้น แต่ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ ดัชนีสำคัญอยู่บนจุดต่ำสุดของการทำลายอย่างเด็ดขาด

ในทางกลับกัน รอให้ S&P 500 และ Nasdaq ยึดเส้น 21 วันอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้น โอกาสในการซื้อใหม่จะเกิดขึ้น ดังนั้นทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดูเหล่านั้น

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

สงครามราคา EV ของจีนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น