ความกลัวภาวะถดถอยและราคาน้ำมันดิบร่วง: จดหมายข่าว Forbes AI

TL; DR

• เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดกล่าวว่าพวกเขาจะ “ใช้เครื่องมือของเราอย่างเข้มแข็ง” เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ
• ตลาดขายออกอย่างหนักด้วยความกลัวว่าสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย
• น้ำมันดิบร่วงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ.
• การซื้อขายรายสัปดาห์และรายเดือนยอดนิยม

ติดตาม จดหมายข่าว Forbes AI เพื่อติดตามและรับข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ข่าวสารล่าสุด และอื่นๆ ที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกสุดสัปดาห์

เหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ปลายสัปดาห์ที่แล้วเจอโรมพาวเวลล์ประธานเฟดได้แถลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนของพวกเขาสำหรับปี 2023 เขาไม่ได้สับคำพูดเมื่อเขากล่าวว่าเฟดจะ "ใช้เครื่องมือของเราอย่างแข็งขัน" เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายระหว่างสองถึงสาม เปอร์เซ็นต์

ตลาดหุ้นตอบสนองต่อข่าวครั้งใหญ่ โดยดัชนี S&P 500 ร่วงลง 5% จากวันศุกร์ที่แล้วถึงวันพุธในสัปดาห์นี้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปถือเป็นข่าวร้ายสำหรับหุ้น โดยมีเป้าหมายที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค

เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการ แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่นกัน

อัตราพื้นฐานของเฟดในปัจจุบันอยู่ที่ 2.5% แต่ความเห็นเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกแต่ละรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี 2023 หลายคนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 4% ในปี 2023 ซึ่งจะเป็น อัตราสูงสุดตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะกดดันรายรับของบริษัทมากขึ้น และอาจส่งผลให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงปลายปี 2022 หรือต้นปี 2023 สิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับนักลงทุน แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ในอดีตจะมีประสิทธิภาพดีกว่าขนาดกลาง และลูกเล็กๆ ในช่วงเวลาที่มีการเติบโตต่ำ

-

มันบินต่ำกว่าเรดาร์ แต่ราคาน้ำมันได้ลดลงมาระยะหนึ่งแล้ว West Texas Intermediate แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 129.44 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ และหลังจากดีดตัวขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนและทดสอบระดับสูงสุดเหล่านั้นในเดือนมิถุนายน ตอนนี้ก็กลับลงมาต่ำกว่า 90 ดอลลาร์

ราคาที่ลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ประการแรก มีแรงกดดันอย่างมากต่อกลุ่มโอเปกจากตะวันตกในการเพิ่มการผลิตน้ำมัน เนื่องจากหลายประเทศหยุดนำเข้าน้ำมันของรัสเซีย จึงมีอุปทานที่ต้องเติมเต็ม

ในที่สุด OPEC ก็ตกลงที่จะเพิ่มอุปทานน้ำมันในเดือนกรกฎาคม และแม้ว่าจะไม่ใช่การเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็เป็นหนทางที่จะปรับระดับความต้องการในตลาด

ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดมาจากการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงจนเหลือเพียงการคลาน และแท้จริงแล้วติดลบในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงหมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่น้อยลง ซึ่งหมายถึงความต้องการน้ำมันน้อยลง การรวมกันของอุปทานที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางและความต้องการที่ลดลงนี้ทำให้ราคาลดลง

เรายังเห็นกระแสนี้ไหลผ่านไปยังราคาน้ำมันด้วย a ราคาเฉลี่ยของประเทศต่อแกลลอน $3.81 เทียบกับ $4.19 เมื่อเดือนที่แล้ว ยังคงเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 3.18 ดอลลาร์

โดยรวมแล้วสิ่งนี้เป็นผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ ช่วยลดแรงกดดันจากงบประมาณในครัวเรือน และลดต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับธุรกิจจำนวนมากทั่วประเทศ

ธีมยอดนิยมประจำสัปดาห์นี้จาก Q.ai

ความคิดเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ทำให้เห็นชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบาก เขาระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีความเจ็บปวดในกระบวนการลดราคา แต่มันจะมีความชั่วร้ายน้อยกว่าสองอย่างเมื่อเทียบกับการปล่อยให้ไม่มีการตรวจสอบอัตราเงินเฟ้อ

อัตราที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อครัวเรือน และโดยการขยายธุรกิจที่ให้บริการพวกเขา

ตอนนี้ความคิดเห็นก็ปะปนกันไปว่าจะได้เห็น an . หรือไม่ ภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2022 หรือในปี 2023. สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันคือ เรามีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การเติบโตในเชิงลบที่มากขึ้นไปอีก

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ บริษัทขนาดใหญ่มักจะทำได้ดีกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายมากขึ้นและมีความต้องการสินค้าและบริการที่ผันผวนน้อยลง บริษัทขนาดเล็กมักจะต้องดิ้นรน โดยมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการได้ลูกค้าใหม่

เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนต่างนี้ เราจึงสร้างชุดฝาปิดขนาดใหญ่ นี่คือกลยุทธ์ระยะยาว/ระยะสั้นซึ่งรับตำแหน่งซื้อในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 1,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ผ่านกองทุนรัสเซล 1000 อีทีเอฟ และตำแหน่งขายในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 2,000 แห่งถัดไป สำหรับการซื้อขายครั้งที่สอง เราใช้ ETF แบบผกผันของ Russell 2000

หมายความว่าไม่ว่าตลาดโดยรวมจะขึ้น ลง หรือไซด์เวย์ นักลงทุนสามารถทำกำไรได้หากหุ้นขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ้นขนาดเล็ก

แนวคิดการค้ายอดนิยม

นี่คือแนวคิดที่ดีที่สุดบางส่วนที่ระบบ AI ของเราจะแนะนำในสัปดาห์และเดือนหน้า

ไททัน อินเตอร์เนชั่นแนล (TWI) – บริษัทล้อและยาง Titan International เป็นยอดซื้อของเราในสัปดาห์หน้าด้วยคะแนน A ในด้านการเติบโตและเทคนิค และ B ในด้านมูลค่าคุณภาพ รายได้เพิ่มขึ้น 40.2% ในปีถึงวันที่ 30 มิถุนายน

โบอิ้งโค (BA) – บริษัทด้านการบินและอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Top Short ในสัปดาห์หน้า โดย AI ของเราให้คะแนน F ในปัจจัยด้านคุณภาพ การเติบโต และความผันผวนของโมเมนตัมต่ำ รายได้ลดลงกว่า 98% จากปีที่แล้ว

ตัวเร่งปฏิกิริยาเภสัชกรรม (CPRX) – บริษัทยามียอดซื้อสูงสุดในเดือนหน้า โดยได้ A ในด้านคุณภาพและการเติบโต B กำไรต่อหุ้นเติบโตขึ้น 11.68% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

บริคเคล ไบโอเทค (BBI) – บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเป็น Short Top ของเราในเดือนหน้า โดย AI ของเราให้คะแนนพวกเขาเป็น F ในปัจจัยความผันผวนโมเมนตัมต่ำและมูลค่าคุณภาพ กำไรต่อหุ้นลดลง 29.55% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

AI ของเรา การซื้อขาย ETF อันดับต้น ๆ ในเดือนหน้า คือการลงทุนในน้ำมันและก๊าซและในขณะที่การลัดวงจรด้านการดูแลสุขภาพและคลังระยะยาวและระยะสั้น ซื้อยอดนิยม ได้แก่ United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil และ ProShares UltraShort 20+ year Treasury กางเกงขาสั้นยอดนิยม คือ InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF และ SPDR Barclays 1-3 เดือน T-Bill ETF

ที่เพิ่งเผยแพร่ Qbits

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ของคุณหรือไม่? Qai เผยแพร่ Qbits บน .ของเรา ศูนย์การเรียนรู้ที่ซึ่งคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงทุน แกะแนวคิดทางการเงิน และเพิ่มระดับทักษะของคุณ

Qbits เป็นเนื้อหาการลงทุนที่ย่อยได้และเป็นอาหารว่างที่มีจุดประสงค์เพื่อทำลายแนวคิดที่ซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา

ตรวจสอบบางส่วนล่าสุดของเราที่นี่:

สมาชิกจดหมายข่าวทั้งหมดจะได้รับ a โบนัสลงทะเบียน $100 เมื่อพวกเขาฝากเงิน $100 ขึ้นไป