ใหม่สำหรับตัวเลือกการซื้อขาย? นี่คือบางส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขายออปชั่นยอดนิยม

ประเด็นที่สำคัญ

• การซื้อขายออปชั่นช่วยให้นักลงทุนลงทุนด้วยเงินน้อยลงและรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อและขายหุ้น
• มีแพลตฟอร์มการลงทุนมากมาย ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง
• Robinhood เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่หลายคนไม่พอใจที่จะใช้พวกเขาเพื่อแลกเปลี่ยนตัวเลือก

การซื้อขายออปชั่นกลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากความคลั่งไคล้หุ้นมีมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักเทรดพบว่าพวกเขาสามารถลงทุนด้วยเงินน้อยลงและอาจได้รับผลตอบแทนสูงกว่าในตัวเลือกมากกว่าการซื้อและขายหุ้น

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขปของการซื้อขายออปชั่นและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนออปชั่น

(ไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายออปชั่น? ตรวจสอบ Q.ai's ชุดการลงทุนบีบสั้น เพื่อการเทรดสไตล์ออปชั่นที่ง่ายไม่ยุ่งยาก ดาวน์โหลดแอปพลิ ต้องลองด้วยตัวเอง)

ภาพรวมโดยย่อของการซื้อขายตัวเลือก

ออปชั่นคือสัญญาที่ให้ทางเลือกแก่ผู้ถือสัญญาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการปิดดีล โดยพื้นฐานแล้วผู้ถือจะเดิมพันกับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา จำนวนเงินที่ขยับขึ้นหรือลง และกรอบเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้น

คนที่ต้องการทำสัญญาซื้อขายออปชันสามารถซื้อหรือขายสัญญาก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ขายสัญญาให้กับผู้ซื้อรายอื่น หรือปล่อยให้สัญญาหมดอายุหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

ผู้ถือซื้อสัญญาจากผู้เขียนสัญญาและจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เขียนเพื่อซื้อหรือขายทรัพย์สินในสัญญา หากผู้ถือไม่ดำเนินการตามสัญญาก่อนที่จะหมดอายุ พวกเขาจะสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้น แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

ตัวเลือกสะท้อนความคิดเห็นของผู้ถือเกี่ยวกับสถานะในอนาคตของหลักทรัพย์ที่อยู่ในสัญญา ผู้ถือสามารถซื้อตัวเลือกการขายสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่พวกเขาคิดว่าจะสูญเสียมูลค่าหรือตัวเลือกการโทรเมื่อพวกเขาเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่า เมื่อเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถือสามารถใช้สิทธิในการขายหลักทรัพย์ในราคาที่ใช้สิทธิ

การซื้อขายออปชั่นอาจมีความซับซ้อนและแนะนำสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงินหากไม่ได้ใช้ออปชั่นหรือหากการรักษาความปลอดภัยไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

การซื้อขายออปชั่นกลายเป็นกระแสหลักด้วยหุ้นมีมได้อย่างไร

ก่อนที่หุ้น meme จะเพิ่มขึ้น การซื้อขายออปชั่นมีชื่อเสียงว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เหนือกว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไป ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าเฮดจ์ฟันด์กำลังขายหุ้นของผู้ค้าปลีกบางราย โดยเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้กำลังเข้าสู่ภาวะล้มละลายในปี 2020 และ 2021 ผู้ค้าจากทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมการเงินตัดสินใจว่าพวกเขาเบื่อกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ทำเงินหลายล้าน ดอลลาร์ การชอร์ตหุ้น และอยากจะทำอะไรสักอย่างกับมัน

สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ซื้อสัญญาออปชัน โดยปกติด้วยความคาดหวังว่าหุ้นจะเพิ่มราคา และนำความตระหนักรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการซื้อขายนี้มาสู่สาธารณชนทั่วไป ทุกคนรวมถึงนักลงทุนรายย่อยสามารถซื้อสัญญาออปชั่นผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกันกับผู้ค้าสถาบัน

ข้อได้เปรียบหลักในสถานการณ์นี้คือการซื้อตัวเลือกการโทร การซื้อตัวเลือกการโทรช่วยให้นักลงทุนสามารถเริ่มต้นตำแหน่งได้โดยไม่ต้องลงเงินมาก ตัวอย่างเช่น หากต้องการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคา 10 ดอลลาร์ คุณต้องใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์ แต่การซื้อสัญญาออปชันหนึ่งรายการในหุ้น 100 หุ้นเดียวกันอาจเสียค่าใช้จ่ายเพียง 85 ดอลลาร์เท่านั้น

ผู้ค้าปลีกจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในตัวเลือกการซื้อขายเป็นกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของแพลตฟอร์มการซื้อขายตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อย

เทสตี้เวิร์คส์

Tastyworks เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออปชั่นต้นทุนต่ำที่ค่อนข้างไร้กระดูกในแง่ของข้อเสนอ มันมุ่งเน้นไปที่นักเทรดออปชั่นที่มีประสบการณ์มากกว่า แต่ต้นทุนในการเข้าที่ต่ำทำให้มือสมัครเล่นสามารถซื้อสัญญาได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจำนวนมาก

ข้อดีของ Tastyworks มาจากการมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ยอดนิยม ค่าคอมมิชชั่น $0 และ $1 ต่อการซื้อสัญญา แพลตฟอร์มจำกัดค่าคอมมิชชั่นในแต่ละการซื้อขายที่ $10 ต่อขา

ข้อเสียรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามันขาดแคลนทรัพยากรด้านการศึกษา การตั้งค่าบัญชีเป็นกระบวนการที่ช้า และไม่ได้ให้หลักทรัพย์มากนัก

Ameritrade TD

TD Ameritrade นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Charles Schwab ไม่มีข้อกำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำและไม่มีค่าคอมมิชชั่น และเรียกเก็บ $0.65 ต่อสัญญา

ข้อดีของ TD Ameritrade นั้นมีทั้งความลึกและความกว้างของประเภทหลักทรัพย์ที่คุณสามารถซื้อสำหรับสัญญาออปชั่น มีเอกสารการวิจัยและการศึกษาฟรีที่อ่านและเข้าใจง่าย ข้อเสียคือเว็บไซต์อาจรู้สึกยุ่งยากในการใช้งานเมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่น

โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

Interactive Brokers นำเสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับผู้ค้าออปชันขั้นสูงที่กำลังมองหาหลักทรัพย์และสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อซื้อขาย ผู้ค้าสามารถซื้อขายหุ้น พันธบัตร ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส สกุลเงินดิจิทัล กองทุนและพันธบัตรจาก 150 ตลาดด้วยบัญชีเดียว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังมีห้องสมุดการวิจัยเชิงลึกและเสนอทรัพยากรที่มีรายงาน เครื่องมือ และเครื่องคำนวณเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ค้า

ข้อดีของ Interactive Brokers มาจากความสามารถของไซต์ในการนำเสนอสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย การดำเนินการคำสั่งที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือการซื้อขายที่ตอบสนองทุกความต้องการ และค่าคอมมิชชั่นและอัตรามาร์จิ้นต่ำ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คือมันสามารถข่มขู่นักลงทุนรายย่อยที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นซื้อขายออปชันจากที่ใด

E * การค้า

E*Trade เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรกๆ ที่ปฏิวัติวิธีที่นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงตลาดหุ้น ร๊อคนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเนื่องจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้ค้ามือใหม่เข้าใจพื้นฐานของการซื้อขายออปชั่น ผู้ค้าทุกประสบการณ์และทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงการวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโดยทั่วไปจะมีให้เฉพาะผู้ที่มีมูลค่าสุทธิสูงเท่านั้น เว็บไซต์เรียกเก็บเงิน $0.65 ต่อสัญญาออปชั่นและมีรายการเฝ้าดูที่ถือว่าดีที่สุดในธุรกิจ

E*Trade มีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการทำให้การซื้อขายทุกประเภทเป็นเรื่องง่ายและปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ข้อเสียของ E*Trade คือไซต์ไม่มีสกุลเงินดิจิทัล และค่าธรรมเนียมและอัตรามาร์จิ้นจะสูงในบางพื้นที่ ประการสุดท้าย แพลตฟอร์มการซื้อขายบนเว็บอาจไม่ดึงดูดนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงเครื่องมือที่ครอบคลุม

เมอร์ริล เอดจ์

แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Merrill Edge มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนที่ต้องการควบคุมการลงทุน แต่ไม่ต้องการเทรดอย่างรวดเร็วและต้องการถือไว้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีร้านค้าปลีก 2,800 แห่งและที่ปรึกษาทางการเงินหลายร้อยแห่งเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ได้แก่ การกำหนดราคาที่ต้องการสำหรับการลงทุนแบบมีคำแนะนำ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ที่ลดลง และลดค่าธรรมเนียมการจำนอง

ข้อดีของ Merrill Edge ได้แก่ การเป็นส่วนหนึ่งของ Bank of America (BoA) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ BoA มีการวิจัยเชิงลึกเพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจ และไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายขั้นต่ำสำหรับบัญชีซื้อขายด้วยตนเอง ข้อเสียมาจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จำกัด และแพลตฟอร์มถูกจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อขายที่มีอยู่

แล้วโรบินฮูดล่ะ?

ในวันแรก ๆ ของ meme หุ้น ผู้ค้าตัวเลือกจำนวนมากที่ลงทุนใน Gamestop และ AMC ดำเนินการผ่าน Robinhood ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการลงทุนใหม่ นักลงทุนสนใจแพลตฟอร์มนี้ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและการซื้อขายหุ้นฟรี แต่ความตื่นเต้นทั้งหมดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 28 มกราคม 2021 เมื่อโรบินฮูดประกาศว่าจะหยุดนักลงทุนจากการซื้อหุ้นบางตัว นักลงทุนยังสามารถขายหุ้นได้ เพียงแต่ไม่ซื้อเพิ่ม

วันต่อมา Robinhood อนุญาตให้นักลงทุนซื้อหุ้นในบางบริษัทโดยจำกัด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถซื้อหุ้นได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถซื้อตัวเลือกหรือ ซื้อขายบนมาร์จิ้น.

ผู้ใช้ Robinhood รู้สึกโกรธที่ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มอื่นยังคงสามารถซื้อและขายหุ้นได้โดยไม่มีข้อจำกัด การย้ายเพื่อจำกัดการซื้อหุ้นมีมจบลงด้วยการทำร้ายบริษัทและทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน

บรรทัดล่าง

ตัวเลือกการซื้อขายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยม แต่ก็มีความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่ยังคงเรียนรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไร เป็นผลให้เป็นการย้ายที่ชาญฉลาดทางการเงินในการเรียนรู้ว่าตัวเลือกทำงานอย่างไรก่อนที่จะลงทุนเงินใด ๆ

ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้ในระหว่างนี้ ตัวอย่างเช่น เราสามารถลงทุนใน ชุดบีบสั้น จาก Q.ai ชุดเครื่องมือนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุแนวโน้มและลงทุนตามนั้น เมื่อเลือกเส้นทางนี้ คุณจะสามารถสัมผัสกับตลาดหุ้นได้ และเมื่อคุณคุ้นเคยกับตัวเลือกต่างๆ มากขึ้น คุณก็สามารถเริ่มซื้อขายสิ่งเหล่านั้นได้

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI