รวมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเข้ากับการกำกับดูแล

นี่เป็นบทความที่สามในชุดเกี่ยวกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุม ซีรีส์นี้สร้างจาก ให้คำแนะนำ สำหรับเจ้าของสินทรัพย์เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และเพศของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ซึ่งแบลร์ สมิธและทรอย ดัฟฟีแห่งสถาบันมิลเคนและฉันร่วมกันเขียนขึ้นในช่วงฤดูร้อนด้วยข้อมูลสำคัญจากสถาบันมิลเคน DEI ในสภาบริหารการจัดการสินทรัพย์, ผู้จัดสรรสถาบันเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน และองค์กรลูกพี่ลูกน้อง ได้แก่ Intentional Endowments Network, Diverse Asset Managers' Initiative, National Association of Investment Companies (NAIC), AAAIM, Milken Institute, IDiF คู่มือนี้มีไว้สำหรับที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำแก่พวกเขาและผู้จัดการสินทรัพย์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

หลังจากได้แนะนำแนวทางในบทความแรกและตรวจสอบกรณีธุรกิจสำหรับ DEI ในบทความที่สองแล้ว ตอนนี้ซีรีส์นี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและเชิงประจักษ์ 17 กลยุทธ์สำหรับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุม

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่เสาหลักแรกจากสี่เสาหลักบนเส้นทางสู่ระบบทุนนิยมแบบมีส่วนร่วม: การรวมเอาความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมไว้ในธรรมาภิบาล เสาหลักแรกนี้ประกอบด้วยแปดกลยุทธ์เชิงปฏิบัติและอิงตามหลักฐานสำหรับการรวม DEI เข้ากับการกำกับดูแล เรามาตรวจสอบแต่ละกลยุทธ์พร้อมตัวอย่างขององค์กรที่เป็นผู้นำในการปรับใช้กลยุทธ์เหล่านั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1: กระจายองค์ประกอบและวัฒนธรรมของคณะกรรมการการลงทุน Kerin McCauley รองผู้อำนวยการอาวุโสของ New York University Stern Center for Business and Human Rights กล่าวว่า การดูแลให้คณะกรรมการการลงทุนประกอบด้วยผู้หญิงที่มีความสามารถและคนผิวสี และให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขา เสริมสร้างการตัดสินใจและความสามารถในการระบุประสิทธิภาพสูงทั่วทั้งองค์กร เครือข่ายที่หลากหลายมากขึ้น โดยทั่วไป คณะกรรมการการลงทุนควรรวมสมาชิกที่มีความหลากหลายอย่างน้อยสองคนเพื่อขยายเสียงของพวกเขาและชดเชยการต่อต้านที่กว้างขึ้นต่อ DEI คณะกรรมการระบบการเกษียณอายุของพนักงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CalPERS) ได้เพิ่มความหลากหลายทางเพศในเชิงรุก โดยเปลี่ยนจากสมาชิกหญิงหนึ่งถึงสี่คนจากสมาชิกทั้งหมด 13 คนในระหว่างปีงบประมาณ 2014-2015.10 สมาชิกคณะกรรมการที่ไม่มีความหลากหลายทางเพศควรหยิบยกประเด็นความหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อคณะกรรมการการลงทุน งาน.

A ศึกษา โดยบริษัทจัดการลงทุน Vanguard พบว่าความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการการลงทุนได้ แม้ว่าการให้คิวทีมมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ผลการวิจัยระบุว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น การมีทีมที่หลากหลายอาจช่วยปรับปรุงการแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ผู้ตรวจสอบสรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เหมือนกัน คณะกรรมการที่มีความหลากหลายจะนำเสนอมุมมองที่สดใหม่และมักจะมีการไตร่ตรองในระดับที่มากกว่าก่อนที่จะตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่ 2: ฝึกอบรมทีมการลงทุนเกี่ยวกับความหลากหลาย การฝึกอบรมการต่อต้านอคติอาจเป็นประโยชน์ เช่นเดียวกับการฝึกอบรมที่ตีกรอบว่าการขาด DEI เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในบรรดาบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการฝึกอบรมสำหรับองค์กร Frost included มีการฝึกอบรมภาวะผู้นำแบบครอบคลุมและการฝึกอบรมแบบมีอคติโดยไม่รู้ตัว ตลอดจนกลยุทธ์ ข้อมูล การกำกับดูแล ระบบ และการวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ และการสนับสนุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมีส่วนร่วม Blue Level นำเสนอ DEI ตามประสบการณ์และการฝึกอบรมต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ

ใน ศึกษา เผยแพร่ในปี 2017 โดย Harvard Business Review ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้ "ใช้มุมมอง" โดยอธิบายถึงความท้าทายที่ชนกลุ่มน้อยชายขอบอาจเผชิญ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมถูกตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และท้าทายแต่บรรลุผลได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในที่ทำงาน ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกหัดทั้งสองมีผลในเชิงบวกต่อผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม รวมถึงการสนับสนุนที่มากขึ้นและการดูหมิ่นชนกลุ่มน้อยชายขอบน้อยลง การจัดหาทีมการลงทุนภายในด้วยการฝึกอบรมการต่อต้านอคติและการเพิ่มความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ของคณะกรรมการการลงทุนและทีมการลงทุนสามารถอำนวยความสะดวกในการรับประกันภัยที่เท่าเทียมกัน

กลยุทธ์ที่ 3: รวม DEI เข้ากับความเชื่อในการลงทุน เจ้าของสินทรัพย์บางคนตั้งชื่อความหลากหลายเป็นความเชื่อในการลงทุนหรือสร้างคำชี้แจงเกี่ยวกับความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น CalPERS แสดงรายการความหลากหลายเป็น 10 ใน XNUMX ความเชื่อการลงทุน. ตามคำกล่าวของ Chief Diversity, Equity, & Inclusion Officer Marlene Timberlake D'Adamo กล่าวว่า "ความหลากหลายของความสามารถ (รวมถึงการศึกษา ประสบการณ์ มุมมอง และทักษะที่หลากหลาย) ในทุกระดับ (คณะกรรมการ พนักงาน ผู้จัดการภายนอก คณะกรรมการบริษัท) คือ สิ่งสำคัญ; และ CalPERS อาจมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ลงทุนและผู้จัดการภายนอกในประเด็นด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมถึงความหลากหลาย”

ยุทธศาสตร์ที่ 4: เพิ่ม DEI ในคำชี้แจงนโยบายการลงทุน Institutional Allocators for Diversity, Equity, and Inclusion (IADEI) เป็นกลุ่มทุน 610 กองทุน มูลนิธิ บำนาญ สำนักงานครอบครัว และนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ที่พยายามผลักดัน DEI ภายในทีมการลงทุนสถาบันและพอร์ตการลงทุน การสำรวจล่าสุดของ IADEI พบว่า 91% ของเจ้าของสินทรัพย์เห็นด้วยกับกรณีธุรกิจที่จะรวม DEI เข้ากับการคัดเลือกและการตรวจสอบผู้จัดการ 28% ของสมาชิก IADEI ได้รวมภาษา DEI ไว้ในแถลงการณ์นโยบายการลงทุน (IPS) แม้ว่าภาษาดังกล่าวจะมีลักษณะทั่วไป ตัวอย่างเช่น ความหลากหลายของความเป็นเจ้าของและความเป็นผู้นำ ไม่ว่าบริษัทจะมีความคิดริเริ่ม DEI ที่น่าสนใจและมีความก้าวหน้าไปสู่ ​​DEI หรือไม่ และระดับที่กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชายขอบอาจถูกบันทึกไว้เป็นข้อพิจารณาใน IPS อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภาษาที่ไม่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวก็สามารถสร้างช่องทางการลงทุนและองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนได้

เกี่ยวกับเจ้าของสินทรัพย์ที่เป็นผู้นำในการกำกับดูแล DEI งานวิจัยโดย Intentional Endowments Network ระบุว่าภาษา DEI ใน IPS ครอบคลุมหลากหลาย: ตัวอย่าง ได้แก่ แถลงการณ์ของ Rockefeller Brothers Fund ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการกุศล ซึ่งเท่ากับความหลากหลายขั้นสูงในการจัดการสินทรัพย์ ด้วยหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อรักษาการบริจาคให้คงอยู่ตลอดไป และนโยบายของ Warren Wilson College ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปศาสตร์ขนาดเล็กในชนบทของ North Carolina ที่ระบุความหลากหลายในการจัดการและการเป็นสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทที่มีผลงานเป็นเครื่องมือคัดกรองเชิงบวกในกระบวนการ การระบุผู้สมัครลงทุน สำหรับคณะกรรมการการลงทุนและทีมการลงทุนที่ยังไม่พร้อมที่จะรวม DEI เข้ากับ IPS ของพวกเขา คำแถลงพันธกิจของทีมการลงทุนของ DEI ถือเป็นก้าวไปข้างหน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ออกแบบและดำเนินการตามแผนเพื่อรวบรวมมาตรวัดความหลากหลาย คำจำกัดความและเกณฑ์ความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เจ้าของสินทรัพย์ใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 25 ถึง 51% เพื่อกำหนดความเป็นเจ้าของที่หลากหลาย นี่เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนห่างจากเกณฑ์ 51% ที่ใช้ก่อนหน้านี้ไปสู่คำจำกัดความที่กว้างขึ้นของการเป็นเจ้าของที่หลากหลายอย่างมาก Josh Lerner นักเศรษฐศาสตร์จาก Harvard Business School ให้คำจำกัดความของผู้จัดการสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของหลากหลายไว้ที่ 25-49% และนักลงทุนจำนวนมากใช้เกณฑ์ 33%+ เพื่อกำหนดบริษัทที่เป็นเจ้าของที่หลากหลาย

องค์กรจำนวนมากจ้างการประเมินความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอของตนจากภายนอกให้กับองค์กรด้านวิทยาการข้อมูล เช่น Lenox Park Solutions นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้จัดการสินทรัพย์และอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบระดับเดียวกัน Institutional Limited Partners Association (ILPA) จึงรักษาความหลากหลายที่เป็นมาตรฐาน กรอบการรายงาน เพื่อให้นักลงทุนสถาบันนำไปใช้กับผู้จัดการสินทรัพย์ในพอร์ตของตน คำจำกัดความทั่วไปของความหลากหลายช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดความก้าวหน้าของความหลากหลายเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบเพื่อน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการวัดความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอคือการขอให้พนักงานของผู้จัดการสินทรัพย์ระบุตนเอง

เมตริกความหลากหลายจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวอย่างเช่น เจ้าของเนื้อหาบางรายตรวจสอบคนในท้องถิ่นเทียบกับคนต่างชาติในแอฟริกา และการเป็นตัวแทนประเทศแรกมีความสำคัญในแคนาดา ดังนั้น เจ้าของเนื้อหาบางรายจึงวัดเฉพาะความหลากหลายทางเพศนอกอเมริกาเหนือ เจ้าของสินทรัพย์ได้แสดงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความกว้างของแง่มุมของความหลากหลายที่ครอบคลุมโดย CFACFA
รหัส DEI ของสถาบันและวิธีการตามหลักการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสพิจารณารุ่น สถานะพลเมือง และความหลากหลายทางระบบประสาทเป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมของคุณลักษณะ มุมมอง อัตลักษณ์ และภูมิหลังของมนุษย์

เจ้าของสินทรัพย์มักจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายของความเป็นเจ้าของสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทและการจัดสรรดอกเบี้ยสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือก โดยทั่วไปพวกเขาจะประเมินความหลากหลายของความเป็นผู้นำและทีมการลงทุนเป็นเรื่องรอง เจ้าของสินทรัพย์บางรายยังประเมินความหลากหลายของความเป็นผู้นำระดับถัดไปและความเป็นเจ้าของในบริษัท เพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้นำที่เพิ่มขึ้น

เจ้าของสินทรัพย์บางรายอธิบายว่าการจัดหาข้อมูลความหลากหลายของผู้จัดการสินทรัพย์เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการขยายพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย เจ้าของสินทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งรายพิจารณาการเลิกจ้างผู้จัดการเนื่องจากปฏิเสธที่จะตอบแบบสำรวจความหลากหลาย และเจ้าของสินทรัพย์หลายรายวางแผนที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นเกี่ยวกับการขอให้ผู้จัดการสินทรัพย์กระจายทีมการลงทุนภายในกรอบเวลาที่กำหนด เนื่องจากข้อมูลการรายงานตนเองเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน การยอมรับของผู้จัดการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เจ้าของสินทรัพย์รายงานว่ามีการต่อต้านการตอบแบบสำรวจจากผู้จัดการที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันมากกว่าผู้จัดการในสหรัฐฯ

เจ้าของสินทรัพย์ขนาดใหญ่หลายรายรายงานสถิติความหลากหลายพื้นฐานต่อคณะกรรมการการลงทุนของพวกเขาเป็นครั้งแรกในปี 2021 หรือวางแผนที่จะทำเช่นนั้นเป็นครั้งแรกในปี 2022 ตามการอภิปรายหลายครั้งในการประชุมส่วนตัวของนักลงทุนสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6: คำมั่นสัญญาต่อความหลากหลาย จากการสำรวจของ Institutional Limited Partners Association (ILPA) พบว่า 44% ของเจ้าของสินทรัพย์ได้ลงนามในคำมั่นสัญญา DEI ซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็น ILPA ความหลากหลายของการดำเนินการ ผู้ลงนามซึ่งกำหนดให้ผู้ลงนามต้อง (1) มีกลยุทธ์หรือแถลงการณ์ DEI ต่อสาธารณะ และ/หรือสื่อสารนโยบาย DEI แก่พนักงานและหุ้นส่วนการลงทุนที่กล่าวถึงการสรรหาและการรักษา; (2) ติดตามสถิติการจ้างงานภายในและการเลื่อนตำแหน่งตามเพศและเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์; (3) กำหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อการสรรหาและการรักษาพนักงานที่ทั่วถึงมากขึ้น; และ (4) ขอให้ LPs และ GPs ให้ข้อมูลประชากร DEI สำหรับข้อผูกมัดหรือการระดมทุนใหม่ ๆ ความคิดริเริ่มนี้แสดงรายการกิจกรรมทางเลือกเก้ารายการที่องค์กรที่เข้าร่วมสามารถเลือกนำมาใช้ได้

เจ้าของสินทรัพย์รายอื่นได้ลงนามในรหัส DEI ใหม่ของ CFA Institute ซึ่งกำหนดให้พวกเขา (1) ส่งเสริม DEI และปรับปรุงผลลัพธ์ DEI; (2) เพิ่มผลลัพธ์ DEI ที่วัดได้ในอุตสาหกรรมการลงทุน; (3) วัดและรายงานความคืบหน้าในการผลักดันผลลัพธ์ DEI ที่ดีขึ้นต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และสถาบัน CFA (4) ขยายเส้นทางความสามารถที่หลากหลาย; และ (5) ออกแบบและดำเนินการจ้างงานที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน แนวปฏิบัติในการเริ่มงาน และแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมและการเก็บรักษา เจ้าของสินทรัพย์ในสหราชอาณาจักรจำนวนหนึ่งได้ลงนามในกฎบัตรความหลากหลายของเจ้าของสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้ผู้ลงนามรวมคำถามเกี่ยวกับความหลากหลายในการเลือกผู้จัดการและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และเพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รายงานและเปิดเผยมาตรวัดความหลากหลาย กลุ่มทุนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยชั้นนำ 25 แห่งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับความหลากหลายของผู้จัดการในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา โดยส่วนใหญ่มาจากการร้องขอของสภาคองเกรส มูลนิธิอัศวินพยายามที่จะวัดการเป็นตัวแทนของผู้หญิงและบริษัทการลงทุนที่มีเจ้าของหลากหลายในบรรดาบริษัทเอกชนชั้นนำ 25 อันดับแรกของประเทศ และวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของรัฐ 25 อันดับแรกของประเทศ เงินบริจาคมีสินทรัพย์รวม 587 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าสองในสามของเงินบริจาคเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ การบริจาคที่มีสิทธิ์เพียง 12 จาก 50 รายการเท่านั้นที่ให้บัญชีรายชื่อผู้จัดการสินทรัพย์ของพวกเขา และมีเพียงสามรายการเท่านั้นที่เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้จัดการสินทรัพย์ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของพวกเขา อัศวินความหลากหลายของผู้จัดการสินทรัพย์ (KDAM) การศึกษา แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่นำโดยชายผิวขาวมีแนวโน้มที่จะจ้างทีมจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายน้อยกว่าบริษัทที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงและคนผิวสี การรายงานอย่างเปิดเผยและการเปิดเผยความหลากหลายของผู้จัดการสินทรัพย์สามารถเร่งการเข้าถึงให้กับผู้หญิงและบริษัทที่เป็นเจ้าของหลากหลาย และส่งเสริมความหลากหลายภายในบริษัทที่เป็นเจ้าของโดยคนผิวขาว

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมความหลากหลาย ระบบการเกษียณอายุของครู (TRS) ของเท็กซัสดำเนินโครงการผู้จัดการเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดโปรแกรมหนึ่งในประเทศ โดยได้ให้เงินสนับสนุน 5.9 พันล้านดอลลาร์แก่ผู้จัดการเกิดใหม่ 204 คนจากการลงทุน 342 รายการตั้งแต่ปี 2005 โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นความสำเร็จของผู้นำที่เป็นเจ้าของที่หลากหลายและมีความหลากหลาย - นำผู้จัดการเช่น Vista และสร้างผลตอบแทนสุทธิต่อปีสามปีที่ 12.2% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

TRS ใช้แนวทางใหม่ในการสร้างแรงจูงใจในโปรแกรมผู้จัดการเกิดใหม่ เกี่ยวกับการพัฒนากับกลุ่มเพื่อนที่ได้รับเชิญ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ Jarvis V. Hollingsworth อธิบายในการให้สัมภาษณ์ว่า "ความไว้วางใจทั้งหมดได้รับการจูงใจให้มีส่วนร่วมกับ Emerging Manager Program เนื่องจากประสิทธิภาพของโปรแกรมถูกรวมเข้ากับประสิทธิภาพของ Total Plan . โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ 2019 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความหลากหลาย และการสำเร็จการศึกษา โครงสร้างของโปรแกรมอนุญาตให้มีส่วนร่วมจากประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เหล่านี้ คลาสสินทรัพย์สร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาสำหรับโปรแกรม ซึ่งนำไปสู่การทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นในขณะที่เรายังคงค้นหากลยุทธ์การสร้างอัลฟ่า วัตถุประสงค์ด้านความหลากหลายกำลังบรรลุผล เนื่องจากสินทรัพย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของโปรแกรมอยู่กับผู้จัดการที่หลากหลาย การสำเร็จการศึกษาเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลาย ๆ โปรแกรม แต่ความไว้วางใจได้ใช้ระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยในกระบวนการนี้ Emerging Manager (EM) Select ช่วยให้โปรแกรมและหัวหน้ากลุ่มสินทรัพย์ทำงานร่วมกันในระดับที่มากขึ้นและระบุผู้จัดการที่มีผลงานดีที่สุดในพอร์ตโฟลิโอได้อย่างเป็นกลาง พอร์ตโฟลิโอ EM Select เริ่มดำเนินการในปี XNUMX และได้เห็นการสำเร็จการศึกษาสองครั้งจากผู้จัดการที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม”

เส้นทางสู่ห่วงโซ่คุณค่าการลงทุนที่หลากหลาย เสมอภาค และครอบคลุม

เส้นทางสู่การบรรลุห่วงโซ่มูลค่าการลงทุนที่หลากหลาย เท่าเทียม และครอบคลุมนั้นยังอีกยาวไกล ในฐานะเจ้าของเงินทุนขั้นสูงสุด เจ้าของสินทรัพย์มีความสามารถและความรับผิดชอบในการขับเคลื่อน DEI ภายในทีมจัดการการลงทุนและพอร์ตการลงทุน และทั่วทั้งอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์

ในขณะที่ภูมิทัศน์ของความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเข้าด้วยกันยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนแบบรวมจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ของสหรัฐที่ถูกควบคุมโดยบริษัทสตรีและบริษัทที่มีความหลากหลาย ฉันยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแล DEI ซึ่งสามารถแจ้งการทำงานของ Institutional Allocators for Diversity Equity and Inclusion เพื่อขับเคลื่อน DEI ภายในทีมการลงทุนสถาบันและพอร์ตการลงทุน และทั่วทั้งอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุน

บทความถัดไปในชุดนี้จะให้รายละเอียดกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและอิงตามหลักฐานสามประการสำหรับการจัดหาผู้มีความสามารถที่หลากหลาย และให้ตัวอย่างแนวปฏิบัติชั้นนำในการนำไปใช้