ฟิวเจอร์ส Dow Jones: ตลาดกลับมาฟื้นตัวดังที่ Fed Hawks กล่าวไว้; คู่แข่งของ Tesla ทะยาน Dow Giant UnitedHealth On Tap

ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures การชุมนุมของตลาดหุ้นต่อสู้กลับจากการขาดทุนครั้งใหญ่ในตอนเช้าเพื่อปิดผสมในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดสองคนที่คลั่งไคล้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้าง

X

ส่วนประกอบของดาวโจนส์ กลุ่ม UnitedHealth (UNH) รายงานก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ โดยเริ่มต้นรายได้รายไตรมาสสำหรับบริษัทประกันสุขภาพและบริษัทบริการทางการแพทย์ในวงกว้าง หุ้น UNH กลับตัวสูงขึ้นจากเส้น 50 วันในวันพฤหัสบดีเพื่อปิดขึ้น 0.2% เป็น 502.43 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดซื้อ 518.90

ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคาร ฟาร์โกเวลส์ (WFC) and ซิตี้กรุ๊ป (C) รายงานตัวก่อนเปิดด้วย หุ้น WFC และ Citigroup อยู่ในช่วงขาลงยาว อันที่จริง หุ้น Citi ร่วงลงสู่ระดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2020 ในวันพฤหัสบดี ตามผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าที่คาดจาก เชส JPMorgan (JPM) and สแตนลี่ย์มอร์แกน (MS).

ในขณะเดียวกัน Dollar Tree (DLTR), BJ's ขายส่ง (BJ) and แลนเธียส โฮลดิงส์ (ลนธ) ส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่ McKesson (MCK) มีการเขย่าตลาดกระทิง

จีน EV และแบตเตอรี่ยักษ์ บีวายดี (บีดีดีเอฟ) พุ่งขึ้นจากคำแนะนำผลประกอบการที่เป็นบวก แต่ยังคงลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์หลังจากมีข่าวลือว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett อาจขายหุ้นใหญ่ของ BYD บางส่วน การเริ่มต้น EV ของจีน หลี่ออโต้ (LI) ยังคงดำเนินการได้ในขณะที่ เทสลา (TSLA) ใช้เวลาระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ

สต็อก Lantheus เปิดอยู่ กระดานผู้นำ IBD I. หุ้น DLTR และ Li Auto เปิดอยู่ สวิงเทรดเดอร์. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth และ LI stock ทั้งหมดอยู่ใน โรคไอบีดี 50. หุ้น MCK และ Dollar Tree ก็อยู่บน IBD บิ๊กแคป 20.

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความกล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันพฤหัสบดีและวิเคราะห์ Apple (AAPL), ราคาขายส่ง (ต้นทุน) และหุ้นของ BJ

Fed Hawks โชว์นกพิราบตัวน้อย

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการเฟดและเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดแห่งเซนต์หลุยส์ ผู้กำหนดนโยบายสองคนของเฟดเป็นกระบอกเสียงมากที่สุดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า โดยลดความคาดหวังในวันพฤหัสบดีที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 100 จุดในปลายเดือนนี้ ความคาดหวังของการเพิ่มอัตราเต็มคะแนนเพิ่มสูงขึ้นในวันพุธหลังจากรายงาน CPI ที่ร้อนแรงในเดือนมิถุนายนและคำแถลงของประธานเฟดแอตแลนต้า Raphael Bostic ว่า "ทุกอย่างอยู่ในการเล่น"

บริษัทการเงินที่น่าเชื่อถือที่สุด — ทำแบบสำรวจและรับรางวัลบัตรของขวัญ Amazon มูลค่า $50

Waller กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า 75 คะแนนพื้นฐานยังคงเป็น "กรณีพื้นฐาน" ของเขาสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 26-27 กรกฎาคม โดยกล่าวว่า "ตลาดอาจก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย" ใน 100 คะแนนพื้นฐาน แม้ว่าเขาจะไม่ได้ตัดออก การเคลื่อนไหวที่ "ใหญ่ขึ้น"

Bullard บอกกับ Nikkei ว่าเขาชอบการเคลื่อนไหว 75 จุด ซึ่งเขากล่าวว่าจะทำให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดอยู่ในระดับ "เป็นกลาง" เขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการกระชับเพิ่มเติม แต่ "เราสามารถประเมิน" ได้ในขณะที่ปียังคงดำเนินต่อไป

ก่อนเปิดทำการ ดัชนีราคาผู้ผลิตเร่งตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนมิถุนายนเป็นเพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PPI หลักเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เย็นลงจากที่เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกันข้ามกับ CPI หลักซึ่งแสดงการเพิ่มขึ้นแบบเดือนต่อเดือนอย่างรวดเร็ว

ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาในโอกาส 57% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 คะแนน ในวันพุธ อัตราต่อรองของการปรับขึ้นแบบเต็มจุดเพิ่มขึ้นเป็น 80% จากประมาณ 8% ของวันก่อน

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.2% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ล่วงหน้า 0.35% ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.35%

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นร่วงลงในเช้าวันพฤหัสบดีจากความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและผลประกอบการของ JPMorgan ที่อ่อนแอ ดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดต่ำกว่าระดับล่าง แต่ใกล้ระดับที่ดีที่สุดของวัน

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตัวลง 0.5% ในวันพฤหัสบดี การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% คอมโพสิทของ Nasdaq ได้กำไรเพียงเล็กน้อย หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ทรุดตัวลง 1%

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 0.5% มาอยู่ที่ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไกลจากระดับต่ำสุดระหว่างวัน แต่ยังคงเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. น้ำมันเบนซินล่วงหน้าลดลงมากกว่า 1% ขยายการลดลงอย่างรวดเร็ว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 6 จุดเป็น 2.96% แม้ว่าจะปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น อัตราผลตอบแทนสองปีลบกำไรจำนวนมากเพื่อลดลง 1 จุดพื้นฐานเป็น 3.13% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปีลดลง 3.18 จุดเป็น 10% เส้นอัตราผลตอบแทนยังคงกลับด้านจากหนึ่งปีเป็น XNUMX ปี แต่น้อยกว่านั้น

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) เพิ่มขึ้น 0.45% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) จม 0.5%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ทรุด 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) โผล่ 2.1% ด้วย เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (TSM) กำไรและคำแนะนำยกเซกเตอร์

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ร่วงลงเกือบ 3% และ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 0.6% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 0.7%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ถอยกลับ 1.1% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) และ Financial Select SPDR ETF (XLF) แพ้ทั้งคู่ 1.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ขยับลง 0.3% หุ้น UNH เป็นส่วนประกอบ XLV ที่สำคัญ

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 2.1% และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 1.8%. หุ้น Tesla ยังคงเป็นหุ้น ETF ของ Ark Invest เรือของ Cathie Wood ยังเป็นเจ้าของหุ้น BYD อีกด้วย

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นใกล้จุดซื้อ

หุ้น Dollar Tree เพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 168.76 นั่นทำให้หุ้น DLTR กลับมาอยู่เหนือ 166.45 ถ้วยพร้อมหูจับ จุดซื้อ หุ้นของบริษัท Dollar Store ยักษ์ใหญ่อยู่ที่ 7.8% เหนือเส้น 50 วันของพวกเขา ดิ เส้นแรงสัมพัทธ์, เส้นสีน้ำเงินในชาร์ตที่ให้, ได้ทำจุดสูงสุดใหม่มาหลายสัปดาห์แล้ว, อ้างอิงจาก การวิเคราะห์ MarketSmith.

หุ้นของ BJ เพิ่มขึ้น 2.95% เป็น 70.16 ซึ่งต่ำกว่า 71.10 คู่ล่าง จุดซื้อ หุ้นได้ข้ามเส้นแนวโน้มที่ลาดลงโดยเสนอการเข้าเริ่มต้น ปริมาณค่อนข้างเบาในขณะที่หุ้นของ BJ อยู่เหนือเส้น 14 วัน 50% ซึ่งควรให้นักลงทุนหยุดชั่วคราว ตามหลักการแล้ว ห่วงโซ่คลังสินค้าสำหรับสมาชิกจะรวมเข้าด้วยกันในระดับปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นการปลอมที่จับ RS line สำหรับหุ้นของ BJ ทำสถิติสูงสุดใหม่

หุ้น LNTH เพิ่มขึ้น 0.7% เป็น 67.91 ดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากเส้น 50 วัน แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนระหว่างวันของวันศุกร์ที่ 69.08 แต่หุ้น Lantheus ก็สามารถดำเนินการได้ หุ้น LNTH น่าจะมีฐานที่เหมาะสมหลังจากสัปดาห์นี้ที่ 73.88 จุดซื้อ.

หุ้น McKesson เริ่มไม่ดีในวันพฤหัสบดี โดยตกลงต่ำกว่าเส้น 50 วันเป็น 315.78 ระหว่างวัน แต่หุ้นดีดตัวขึ้นปิดบวก 0.4% ที่ 362.55 หุ้น MCK มี340.04 ฐานแบน จุดซื้อ แต่นักลงทุนสามารถใช้ 335.47 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดระหว่างวันของวันจันทร์เป็นรายการเริ่มต้น

BYD หุ้นพุ่งขึ้น

ยักษ์ใหญ่ EV กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคาดว่ากำไรสุทธิครึ่งปีแรกจะเพิ่มขึ้น 139%-207% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในแง่ของสกุลเงินท้องถิ่น 2.8 พันล้าน-3.6 พันล้านหยวน (533 ล้านดอลลาร์) หากไม่รวมกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดซ้ำ กำไรควรพุ่งสูงขึ้น 578%-795%

หุ้น BYD พุ่งขึ้น 8.4% สู่ 37.71 ดีดตัวขึ้นเหนือเส้น 50 วันหลังจากพบแนวรับที่ 200 วันในวันพุธ แต่หุ้นยังคงลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ หุ้น BYD ร่วงลง 11.3% เมื่อวันอังคารจากข่าวลือที่ว่าบัฟเฟตต์อาจจะขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดของเขาในผู้ผลิต EV ข่าวลือนั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่หุ้นของ BYD จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้ง โดยสร้างฐานใหม่ถัดจากการควบรวมกิจการอย่างลึกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมิถุนายน

Li Auto คู่แข่งที่เล็กกว่าขยับขึ้น 0.4% เป็น 38.18 หุ้น LI ยังคงดำเนินการได้หลังจากเด้งกลับวันพุธจากเส้น 21 วัน Li Auto stock กำลังทำงานในการรวมบัญชีใหม่หลังจากเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน

หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 714.94 หุ้นอยู่เหนือเส้น 21 วันและต่ำกว่าเส้น 50 วันที่ร่วง หุ้น TSLA อยู่เหนือเส้น 10 สัปดาห์อีกครั้ง ผลประกอบการของ Tesla สำหรับไตรมาสที่สองจะครบกำหนดในวันที่ 20 กรกฎาคม

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

การวิเคราะห์ Market Rally

สำหรับเซสชั่นที่สองติดต่อกัน ดัชนีหลักร่วงลงอย่างรวดเร็วในตอนเช้า แต่ไม่นานก็ดีดตัวขึ้น โดยดัชนี Nasdaq กลับเป็นบวกในช่วงบ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ Nasdaq สามารถทำกำไรได้เล็กน้อยในขณะที่ S&P 500, Dow Jones และ Russell 2000 ทั้งหมดตกลงเป็นช่วงที่ห้าติดต่อกัน

ดัชนีหลักทั้งหมดลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ ซึ่งเริ่มต้นด้วยแนวต้านของ Nasdaq อีกครั้งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ ดัชนีทั้งหมดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันของพวกเขา

หลังจากมีแนวโน้มลดลงมาหลายช่วง บางที “แนวโน้มขาขึ้นภายใต้แรงกดดัน” อาจเกิดจากการตีกลับ แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ และบางทีการชุมนุมในวันพฤหัสบดีที่ระดับต่ำสุดอาจเป็น "การตีกลับ"

ดัชนีหลัก ๆ นั้นอยู่ในขอบเขตช่วง โดยจุดสูงสุดในช่วงต้นหรือปลายเดือนมิถุนายนทำเครื่องหมายที่ด้านบนและระดับต่ำสุดกลางเดือนมิถุนายนทำเครื่องหมายที่ด้านล่าง มีความผันผวนมากมายในช่วงนี้

เมื่อฤดูกาลของผลประกอบการร้อนขึ้น บวกกับความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อ-ภาวะถดถอย-เฟด ความผันผวนของการปรับตัวขึ้นของตลาดและหุ้นแต่ละตัวดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไป

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

หุ้นด้านการแพทย์ เช่น UnitedHealth และ McKesson ที่ดูไม่ดีในตอนเช้าก็เด้งกลับ แต่นักลงทุนไม่สามารถนับการชุมนุมระหว่างวันเพื่อกอบกู้วันนั้นได้

ตลาดกำลังค้นหาทิศทางในระยะสั้นภายในแนวโน้มขาลงที่ยาวนานและเจ็บปวด มันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเปิดรับแสงมาก ทำกำไรอย่างรวดเร็วเพื่อล็อคกำไรในตลาดที่ผันผวนเช่นนี้

สร้างรายการเฝ้าดูของคุณและให้ความสนใจกับรายได้หลักในวันและสัปดาห์ที่จะมาถึง

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว