ฟิวเจอร์สดาวโจนส์เนื่องจากรายงานรายได้ที่เคลื่อนไหวของตลาดทั้ง 10 ฉบับบน Tap

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq นักลงทุนจะตั้งหน้าตั้งตารอผลประกอบการสัปดาห์ใหญ่ นำโดย เทสลา (TSLA), ไมโครซอฟท์ (MSFT) and โบอิ้ง (BA).

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นถอยกลับในช่วงกลางสัปดาห์โดยดัชนีหลักร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แต่พวกเขาดีดกลับในวันศุกร์ โดยเฉพาะ Nasdaq และหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq ซึ่งล้าหลังในปี 2022 เป็นผู้นำดัชนีรายใหญ่ในปี 2023 เนื่องจากชื่อด้านการเติบโตทางเทคโนโลยีกลับมาเป็นที่ชื่นชอบ

การดึงกลับเมื่อเร็วๆ นี้เปิดโอกาสให้หุ้นหลายตัวได้พักหายใจ สร้างมือจับ หรือโอกาสในการซื้อใหม่อื่นๆ

นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด แต่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่งใหม่ การชุมนุมของตลาดอยู่ในระดับวิกฤต ฤดูกาลรับรายได้อาจทำให้ดัชนีและภาคธุรกิจเฉพาะเจาะจงรวมถึงหุ้นรายตัว

บริษัทหลายร้อยแห่งจะรายงานในสัปดาห์หน้า ต่อไปนี้คือรายงานรายได้ 10 รายการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (NOW), บั้งนายสิบ (CVX), วีซ่า (V) and มาสเตอร์การ์ด (MA) เช่นเดียวกับชิปเกียร์ยักษ์ใหญ่ ASML (ASML), การวิจัยลำ (LRCX) and เคแอลเอ คอร์ป (KLAC).

รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตน และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดโดยรวม หุ้นของเทสลาและไมโครซอฟต์ยังมีงานซ่อมอีกมากที่ต้องทำ ขณะที่โบอิ้งต้องขยายเวลาออกไป ตอนนี้ หุ้นอาจใกล้เข้าสู่ช่วงต้นอย่างดุดัน หุ้น CVX, Visa และ Mastercard ใกล้ถึงจุดซื้อแล้ว เช่นเดียวกับ LRCX และ KLA ในขณะที่ ASML อยู่นอกเหนือการเข้าถึงเล็กน้อย

หุ้น KLAC อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20. Microsoft stock และ ASML เปิดอยู่ ผู้นำระยะยาวของ IBD.

หุ้น Microsoft, Boeing, Chevron และ Visa ล้วนเป็นส่วนประกอบของ Dow Jones

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้จะทบทวนสัปดาห์ตลาดที่สำคัญและบทวิเคราะห์ Etsy (Etsy) หุ้น LRCX และ ServiceNow

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์เปิดเวลา 6 น. ET วันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การชุมนุมของตลาดหุ้นประสบปัญหาการพลิกกลับในวันพุธและลดลงอีกในวันพฤหัสบดี แต่ก็จบลงด้วยดี

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 2.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.7% ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.55% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กติดลบ 1.1%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 3 จุดพื้นฐานสู่ 3.48% ในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนแตะ 3.37% ในระหว่างสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบที่จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 81.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สัญญาเดือนมี.ค.ซึ่งเป็นสัญญาน้ำมันดิบฉบับใหม่ใกล้สิ้นสุดที่ 81.64 ดอลลาร์

ETFs

ในบรรดา ETFs สำหรับการเติบโตนั้น Innovator IBD 50 ETF (เอฟตี้) ลดลง 1% ในสัปดาห์ที่แล้ว ETF ภาคส่วนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขยายของ iShares (IGV) เพิ่มขึ้น 1.45% โดยหุ้น MSFT และ ServiceNow ทั้งคู่ถือครองอย่างมีนัยสำคัญ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ขยับขึ้น 0.7% หุ้น ASML เป็นหุ้นขนาดใหญ่พร้อมกับ LRCX, KLAC และ TER

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) เพิ่มขึ้น 1.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) หายไป 1% หุ้น TSLA ยังคงเป็นหุ้นหลักในกองทุน ETF ของ Ark Invest แท้จริงแล้ว Ark ของ Cathie Wood ได้โหลดการถือครองหุ้นของ Tesla อีกครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) ลดลง 0.5% หลังจากการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่สองครั้งต่อสัปดาห์ Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลงเกือบ 3% US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้นเพียง 0.35% แต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2023 SPDR S&P Homebuilders ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 2.4%

พลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) เพิ่มขึ้น 0.7% ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน สต็อกเชฟรอนเป็นองค์ประกอบหลัก การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) ลดลง 2.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1.1% ซึ่งเป็นการลดลงครั้งที่หกในรอบเจ็ดสัปดาห์

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

รายได้หลัก

รายได้ของเทสลามีกำหนดส่งในคืนวันพุธ นักลงทุนคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 34% และรายได้ 39% นั่นจะเป็นไตรมาสแรกของปีที่การเติบโตของรายได้จะแซงหน้ากำไร ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแรงกดดันด้านอัตรากำไรขั้นต้น

แนวโน้มจะมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลดราคาครั้งใหญ่ทั่วโลกเพื่อเริ่มต้นปี 2023 เทสลาจะยึดมั่นในเป้าหมายการเติบโตของการส่งมอบ 50% หรือไม่ Elon Musk จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cybertruck หรือไม่ และเขาจะยืนยันการปรับปรุง Model 3 ที่รายงานหรือไม่ แล้วโรงงาน EV แห่งใหม่ล่ะ? หุ้นเทสลาพุ่งขึ้น 9% ในสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับ 133.42 เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันหลังจากลดลงสู่ระดับ 101.81 ระหว่างวันในวันที่ 6 มกราคม แต่ยังคงต่ำกว่าเส้น 50 วันและโดยเฉพาะเส้น 200 วัน

รายได้ของ Microsoft มีกำหนดชำระในคืนวันอังคาร นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ของ Microsoft จะลดลงเล็กน้อยโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลลัพธ์ของ Microsoft จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ภาคพีซี และคู่แข่งด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Amazon.com (AMZN). เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีดาวโจนส์กล่าวว่าจะเลิกจ้างงาน 10,000 ตำแหน่งหรือ 4.5% ของพนักงาน หุ้น MSFT ขยับขึ้น 0.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะแนวต้านที่เส้น 50 วัน Microsoft มีฐานที่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน แต่การฝ่าวงล้อมจะเกี่ยวข้องกับการหักล้างเส้น 200 วันและเส้นแนวโน้มที่ลาดลงยาว

รายได้ของ Boeing เป็นเช้าวันพุธโดยคาดว่าจะมีกำไรเล็กน้อยหลังจากขาดทุนต่อเนื่อง นักลงทุนกำลังเดิมพันกับผลกำไรและกระแสเงินสดที่ดีดตัวขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หุ้นโบอิ้งลดลง 3.4% เป็น 206.76 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ หุ้น BA ต้องตั้งตัวอีกครั้ง

รายได้ของ ServiceNow กำหนดไว้สำหรับคืนวันพุธ นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 38% ซึ่งเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันของการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายด้านไอทีในปี 2023 รายงานจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชื่อซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ตอนนี้หุ้นพุ่งขึ้น 6.5% เป็น 441.83 หลังจากพุ่งขึ้น 13% ในสัปดาห์ก่อน หุ้นปิดเส้น 200 วันในวันศุกร์ แตะระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนและหักล้างแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน นั่นเสนอรายการที่เร็วมาก แต่รายได้ที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความเสี่ยงสูง

รายได้ของเชฟรอนมีกำหนดออกในเช้าวันศุกร์ นักวิเคราะห์คาดว่าอีกหนึ่งไตรมาสของการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่เฟื่องฟูเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ลดลงจากไตรมาสที่ 2-ไตรมาสที่ 3 หุ้น CVX เพิ่มขึ้น 1.8% เป็น 180.81 ในสัปดาห์ที่แล้ว กลับสู่เส้น 50 วัน Chevron อยู่ในฐานทรงตัว แต่การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันพุธที่ 182.38 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงต้น รายได้ของเชฟรอนจะมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ำมันเช่น เอ็กซอนโมบิล (XOM).

รายได้ของมาสเตอร์การ์ดมีกำหนดชำระในช่วงต้นวันพฤหัสบดี โดยรายได้ของวีซ่าจะมาถึงหลังจากปิดบัญชี EPS ของ Mastercard เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในขณะที่ Visa เพิ่มขึ้น 11% ผลลัพธ์และความคิดเห็นของยักษ์ใหญ่ด้านบัตรเครดิตจะมีความสำคัญต่อบริษัทชำระเงินอื่นๆ และสำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทั้งหุ้นของ Visa และ Mastercard กำลังดำเนินการเพื่อจัดการกับการควบรวมบัญชีระยะยาว ซื้อขายรอบแนวต้านสำคัญย้อนหลังไปถึงต้นปี 2022

รายได้ ASML จะครบกำหนดในช่วงต้นวันพุธ โดย Lam Research และ Teradyne จะปิดทำการหลังปิด KLA รายงานช่วงสายของวันพฤหัสบดี รายได้ ASML คาดว่าจะลดลง 11% แต่รายได้ของ Lam Research น่าจะเพิ่มขึ้น 15% และ KLA 27% คำแนะนำจะเป็นกุญแจสำคัญในสิ่งที่น่าจะเป็นความท้าทายในปี 2023 รายงานรายได้เหล่านี้ร่วมกับผู้ผลิตชิป เช่น อินเทล (INTC) จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่เซมิคอนดักเตอร์และตลาดปลายทาง

หุ้น ASML ขยายจากบรรทัด 200 วัน หุ้น LRCX ซื้อขายเหนือเส้น 50 วันและ 200 วันในฐานจุดต่ำสุด หุ้น KLAC มีด้ามจับขนาดเล็กในกราฟรายสัปดาห์สำหรับการรวมบัญชีย้อนหลังไปหนึ่งปี

การวิเคราะห์ Market Rally

การชุมนุมของตลาดหุ้นเกิดจากการดึงกลับและได้รับหนึ่ง ดัชนีสำคัญกลับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธและลดลงอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี แต่พวกเขาปิดระดับต่ำสุดของวันพฤหัสบดีและดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์

Nasdaq ฟื้นตัวขึ้นทุกสัปดาห์ ยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอีกครั้งในวันศุกร์ การดำเนินการในวันศุกร์เป็นอีกหนึ่งวันที่ตามมาสำหรับ Nasdaq

S&P 500 ยึดเส้น 50 วันกลับคืนมาและย่อตัวลงเหนือเส้น 200 วัน Russell 2000 ได้รับการสนับสนุนที่ 200 วันและอาจลองทดสอบจุดสูงสุดในช่วงปลายปี 2022 ในไม่ช้า

ดาวโจนส์เป็นผู้แพ้รายใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ โดยร่วงต่ำกว่า 50 วันและจบสัปดาห์ต่ำกว่าระดับดังกล่าว

นอกเหนือจากดาวโจนส์แล้ว การดึงกลับล่าสุดยังดูปกติและแข็งแกร่งจนถึงตอนนี้

การหยุดชั่วคราวเป็นการให้โอกาสสำหรับหุ้นชั้นนำในการปลอมตัวจัดการในขณะที่มีเพียงไม่กี่ตัวที่พังทลาย หากมีสิ่งใด การดึงกลับที่ยาวขึ้นเล็กน้อยอาจมีประโยชน์ในเรื่องนี้

แต่ดัชนีหลักมีระดับแนวต้านที่สำคัญหลายระดับ S&P 500 จำเป็นต้องยึดเส้น 200 วันอีกครั้งอย่างเด็ดขาด โดยจุดสูงสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาและจุดสูงสุดในเดือนธันวาคมเป็นเหตุการณ์สำคัญ

ฤดูกาลที่สร้างรายได้อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดกำไรหรือขาดทุนในตลาดขนาดใหญ่ หรือทั้งสองอย่าง

สัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการอ่านครั้งแรกเกี่ยวกับ GDP ไตรมาสที่สี่ พร้อมกับมาตรวัดเงินเฟ้อ PCE เดือนธันวาคม ซึ่งจะปูทางไปสู่การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 1 ก.พ.

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

การฟื้นฟูเทคโนโลยียังคงดำเนินต่อไป

การชุมนุมของตลาดหุ้นดูเหมือนจะหมุนไปสู่การเติบโตของเทคโนโลยีหลังจากหยุดยาว ดัชนี Nasdaq แตะระดับตลาดหมีที่ปิดต่ำสุดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม แต่ในปี 2023 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 6.4% ชิป SMH ETF เพิ่มขึ้น 12% ซอฟต์แวร์ IGV ETF 5.5% และ ARKK 16.8% ที่เก็งกำไร

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนการฟื้นตัวของการเติบโตของเทคโนโลยี

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังกำลังลดลง ซึ่งเป็นผลบวกต่อหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูง ในขณะเดียวกัน มีความหวังที่เศรษฐกิจจะตกลงอย่างนุ่มนวล เนื่องจากจีนและยุโรปปรับตัวดีขึ้น และในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดดูเหมือนจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว นั่นเป็นการเพิ่มการเดิมพันว่าข่าวร้ายส่วนใหญ่มีราคาสำหรับหุ้นเติบโต

The Russell 2000 อีกหนึ่งเกมเสี่ยง เกือบจะเสมอกับ Nasdaq โดยเพิ่มขึ้น 6.1% ในปี 2023

S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.5% เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ ดาวโจนส์ขยับขึ้น 0.7% และต้องขอบคุณกำไรที่แข็งแกร่งในวันศุกร์เท่านั้น

ยังไม่มีชื่อด้านการเติบโตทางเทคโนโลยีมากนัก หุ้น LRCX เป็นหนึ่งในผู้นำด้านชิปรายใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ ซอฟต์แวร์หายากแม้ว่าตอนนี้สต็อกกำลังทำคดีอยู่ อีคอมเมิร์ซกำลังดีขึ้นด้วย MercadoLibre (เมลี) แตกออกและ Etsy (Etsy) การตั้งค่า. บริษัทอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของจีนก็ทำได้ดีเช่นกัน

รายงานผลประกอบการขนาดใหญ่ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเป็นงานหนักด้านเทคโนโลยี ดังนั้นนักลงทุนจะดูว่าการเติบโตมีขากลับหรือไม่

ในขณะเดียวกัน การเงินจำนวนมากประสบปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่กลุ่มผู้รับเหมาด้านการป้องกันและหุ้นอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแนวคิดเชิงป้องกันกำลังสะดุดลง

แต่หุ้นโลหะและเหมืองแร่ดูแข็งแกร่ง สายการบินได้บินในขณะที่นักลงทุนย้ายไปยังโรงแรมเช่นกัน ขายปลีกเป็นถุงผสม การแพทย์ก็เช่นกัน: เทคโนโลยีชีวภาพดูน่าสนใจ แต่บริษัทประกันสุขภาพอ่อนแอ

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับตัวขึ้นของตลาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับหุ้นคุณภาพหลายตัว ยังคงเป็นไปได้ที่การดึงกลับในปัจจุบันจะกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายที่ยาวนานขึ้น ฤดูการทำกำไรอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในหุ้นบางตัว แต่ยังรวมถึงคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของพวกมันด้วย

ดังนั้น ในขณะที่ตลาด โดยเฉพาะ Nasdaq อาจส่งสัญญาณว่า “มีความเสี่ยง” นักลงทุนควรระมัดระวังในการเพิ่มความเสี่ยง ทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้คือผ่านตลาดหรือกลุ่ม ETF เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากหุ้นตัวเดียว หากคุณเพิ่มการเปิดรับแสง ให้เตรียมพร้อมที่จะก้าวออกไปอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่พร้อมและเต็มใจที่จะออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว คุณต้องระมัดระวังในการเข้าสู่ตำแหน่ง

แต่อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจมีโอกาสในการซื้อมากมาย เตรียมรายการเฝ้าดูของคุณให้พร้อมและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

5 หุ้นใกล้จุดซื้อที่มีศักยภาพการเติบโตสูง