การเติบโตอย่างรวดเร็วของราชาแห่งชิปหน่วยความจำจีน ความท้าทายของจีนของมัสก์

สวัสดีทุกคน นี่คือ Lauly เขียนจากความร้อนของไทเป ฉันกำลังส่ง #techAsia ของสัปดาห์นี้ จากร้านอาหารเช้าแบบดั้งเดิมที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากโรงงานประกอบ iPhone แห่งหนึ่งของ Foxconn ในเมืองนิวไทเป ซึ่งฉันเพิ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของซัพพลายเออร์ส่วนประกอบ Apple

ฤดูกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะรับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของซัพพลายเออร์เทคโนโลยีหลายร้อยรายของไต้หวันในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจโลก เพื่อนร่วมงานของฉัน Cheng Ting-Fang และฉันได้เข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าวหลายสิบครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเรายังคงได้ยินความกลัวใหญ่อย่างหนึ่ง: การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากเงินเฟ้อ การล็อกดาวน์ของ Covid ของจีนและผลที่ตามมา และสงครามในยูเครน

ความวิบัติทางเศรษฐกิจได้ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมพีซีมีสต็อกสินค้าที่ยังไม่ได้ขายจำนวนมาก ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชาวจีน Xiaomi, Oppo และ Vivo ได้ลดการคาดการณ์การผลิตเช่นเดียวกัน Samsung ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและทีวีรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ขอให้ซัพพลายเออร์หยุดการจัดส่งในขณะที่ตรวจสอบสินค้าคงคลังที่กำลังขยายตัว ตามที่ Nikkei Asia รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เราเน้นที่ด้านล่างว่าบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไร เนื่องจากราคาวัสดุ โลหะ เคมีภัณฑ์ และค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้น

เราจะทำงานตลอดฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าวของไทเป เพื่อให้คุณได้คำตอบสำหรับคำถามในใจของทุกคน: ธุรกิจด้านเทคโนโลยีรายต่อไปที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากคืออะไร?

แม่น้ำแยงซียิงแก่ง

Yangtze Memory ของจีนกำลังปิดช่องว่างทางเทคโนโลยีกับคู่แข่งระดับนานาชาติ เนื่องจากมันนำไปสู่การผลักดันของปักกิ่งในการสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พื้นบ้านและยุติการพึ่งพาชิปจากต่างประเทศ เขียนโดย Nikkei Asia's เฉิงถิงฟาง.

บริษัทในหวู่ฮั่นได้ใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้วในโรงงานแห่งแรก ซึ่งขณะนี้สามารถผลิตแผ่นเวเฟอร์ได้ 100,000 แผ่นต่อเดือน ประมาณสองในห้าของสิ่งเหล่านี้อยู่ในหน่วยความจำแฟลช 128D NAND 3 เลเยอร์ — มีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังผู้นำระดับโลกอย่าง Samsung และ Micron

หน่วยความจำแฟลช NAND เป็นส่วนประกอบสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน พีซี เซิร์ฟเวอร์ และรถยนต์ที่เชื่อมต่อ

การเพิ่มความเร็วได้ทำให้ Yangtze Memory อยู่ในแผนที่โลกของการผลิตชิปซึ่งถูกครอบงำโดย Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia และ Western Digital

ขณะนี้บริษัทจีนวางแผนที่จะนำการผลิตทางออนไลน์ที่โรงงานแห่งที่สองโดยเร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2022 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกต่อไป ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าจาก 1.3% ในปี 2019 เป็นเกือบ 2021% ในปี XNUMX ข้อมูลการวิจัยของ Counterpoint Research ระบุ

Yangtze Memory อาจกลายเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้ฐานลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งยังคงถูกครอบงำโดยผู้ผลิตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในท้องถิ่น Apple ได้ทดสอบหน่วยความจำแฟลชของ Yangtze และสามารถสั่งซื้อครั้งแรกใน "ปริมาณเล็กน้อย" ได้ภายในปีนี้ แหล่งข่าวกล่าวกับ Nikkei Asia

"เชื่อฉันเถอะ Yangtze Memory ทำได้ดีกว่าที่คนนอกคิด" ผู้บริหารอุตสาหกรรมชิปผู้มีประสบการณ์ซึ่งเคยร่วมงานกับ Samsung, Intel และ Micron กล่าวกับ Nikkei Asia “เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่จีนสามารถสร้างผู้เล่นที่มีศักยภาพได้อย่างแท้จริงหลังจากผ่านไปหลายปีแม้จะอยู่ภายใต้การคุกคามของความตึงเครียดทางการเมือง มันยังเล็กอยู่ . . แต่มันอาจจะกลายเป็นใครสักคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

ผู้ผลิตชิปสัญชาติจีนรายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากปักกิ่ง นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับนานาชาติที่ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าของการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กระทบต่อชาวจีน ซึ่งรวมถึง Semiconductor Manufacturing International Co. และ Huawei

ผู้ผลิตชิปถูกทารุณ

ทุกวัสดุที่คุณนึกถึงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีราคาแพงขึ้นมากในทุกวันนี้

ต้นทุนของแผ่นเวเฟอร์ สารเคมี โลหะ และก๊าซได้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนอุปทานและปัญหาด้านลอจิสติกส์ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสงครามในยูเครน ความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานเช่นการเชื่อมต่อ 5G และยานพาหนะไฟฟ้าได้กระตุ้นแนวโน้มต่อไป

วัสดุที่จำเป็นบางอย่างมีราคาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาตามการวิเคราะห์โดยละเอียดโดย Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang และ Lauly Li

Vincent Liu ทหารผ่านศึกในอุตสาหกรรมและประธาน LCY Chemical ของไต้หวัน ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตชิประดับโลก ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับผลที่ตามมาของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น: “ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็สามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคได้”

การพลิกกลับของประเทศจีนของ Musk

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอเมริกามักมีความสัมพันธ์แบบรักและเกลียดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน The Financial Times เอ็ดเวิร์ดไวท์ และ เอเลนอร์ โอลคอตต์ เขียน.

ตั้งแต่ Bill Gates ไปจนถึง Larry Page และ Steve Jobs ไปจนถึง Mark Zuckerberg แต่ละคนต่างก็ต้องเผชิญกับการประนีประนอมที่ไม่สบายใจ การยอมจำนนที่ไม่เป็นที่นิยม หรือช่วงเวลาแห่งวิกฤตที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อพวกเขาพยายามแยกส่วนโรงงานของโลกและตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตอนนี้ Elon Musk ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเป็นหัวหน้าของ Tesla และ SpaceX ได้เข้าสู่จุดตัดขวางของความมั่นคงแห่งชาติของปักกิ่งและเหยี่ยวข้อมูล

นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ธุรกิจจรวดเชิงพาณิชย์และธุรกิจดาวเทียม SpaceX ของ Musk ได้ส่งดาวเทียม Starlink ไปสนับสนุนประเทศที่ถูกปิดล้อม

แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและความมั่นคงของจีนได้โจมตีโครงการ Starlink เกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหากับกองทัพอเมริกัน เจ้าหน้าที่จีนกลัวสถานการณ์ที่ดาวเทียมของมัสค์หลายพันดวงถูกนำไปใช้เพื่อสำรวจประเทศจีน – หรือแม้แต่สนับสนุนไต้หวันที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น SpaceX ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลยังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมัสค์ เทสลาประสบความสำเร็จในประเทศจีน แต่ปักกิ่งกำลังปราบปรามกระแสข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสถานที่ใกล้กับไซต์ทางทหารหรือที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง

เทสลาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมในประเทศจีนไว้ในศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลพวงที่สำคัญต่อความพยายามในการรวบรวมข้อมูลทั่วโลกซึ่งมีความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาของบริษัท

ความท้าทายดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งในประเทศจีนสำหรับ Musk วัย 50 ปี ซึ่งเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับลัทธิที่ติดตามในฐานะ "Silicon Valley Iron Man"

ฝันร้ายการปิดเมืองเซี่ยงไฮ้

ในที่สุด รัฐบาลจีนได้ยกเลิกการล็อกดาวน์จากโควิด-XNUMX เป็นเวลา XNUMX เดือนในเซี่ยงไฮ้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่รอยแผลเป็นของทั้งพลเมืองและธุรกิจจะคงอยู่นานกว่านี้มาก เขียนโดย Nikkei Asia's ซิสซี่ โจว, เลาลี่ ลี่ เฉิงถิงฟาง และ ซีเค ตัน.

พื้นที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งรวมถึงเมืองใกล้เคียงอย่างคุนซานและซูโจวในมณฑลเจียงซู เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซัพพลายเออร์ 200 อันดับแรกของ Apple ครึ่งหนึ่งมีโรงงานผลิตในภูมิภาคนี้ ซึ่งมีพนักงานหลายแสนคนคอยดูแลให้อุตสาหกรรมดำเนินต่อไป

แต่สถานะของจีนในฐานะศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานกำลังถูกทดสอบอย่างหนักโดยนโยบาย “ปลอดโควิด” ของปักกิ่ง การจัดการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานหลายหมื่นคนที่ทุกข์ทรมานจากความบอบช้ำทางจิตใจจากการถูกโดดเดี่ยวกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับหลายบริษัท

ผู้บริหารของซัพพลายเออร์ของ Apple ซึ่งขอให้รู้จักโดยใช้นามแฝง Tony Tseng บอกกับ Nikkei Asia ว่า “สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับคลื่น Omicron [ตัวแปร] นี้ไม่ใช่ไวรัส แต่เป็นบรรยากาศที่น่ากลัวที่แพร่กระจายในหมู่พนักงานและพนักงานของเรา ”

เขากล่าวว่าพนักงานมากกว่า 40 คนจากทั้งหมด 25,000 คนของบริษัทมีอาการผิดปกติทางจิตในระหว่างการล็อกดาวน์ หนึ่งในนั้นเริ่มอ้างว่าเขาเป็นประธานาธิบดี Xi Jinping ทำลายอุปกรณ์ในโรงงานและกลายเป็นก้าวร้าวต่อพยาบาล เขากล่าวเสริม

Tseng กล่าวว่าความสำคัญสูงสุดของเขาไม่ใช่การเริ่มการผลิตใหม่ แต่เป็นสุขภาพจิตของพนักงาน “เราต้องดูแลพวกเขา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่สามารถให้ใครตายเพราะแรงกดดันนี้”

เป็นเครื่องเตือนใจอย่างยิ่งว่าค่าใช้จ่ายของ "ศูนย์โควิด" นั้นลึกกว่าการหยุดชะงักระหว่างการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้

แนะนำให้อ่าน

1. TSMC กล่าวว่าจะผลิตชิป 2nm ที่ล้ำหน้าเป็นพิเศษภายในปี 2025 (นิกเกอิ เอเชีย)

2. อาลีบาบาพยายามที่จะทำลายเอเชียใต้บนเส้นทางสู่การขยายตัวทั่วโลก (FT)

3. 'ปล่อยให้มันเน่า': พนักงานเทคโนโลยีของจีนพยายามหางานทำ (FT)

4. เรือหุ่นยนต์ดูดขยะพลาสติกจากเวียดนามไปมาเลเซีย (นิกเกอิ เอเชีย)

5. หุ้น NetEase ร่วงหลังจากฟันเฟืองชาตินิยมในจีน หลังโพสต์วินนี่เดอะพูห์ (FT)

6. Tencent จะเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งที่สามในญี่ปุ่นตามความต้องการของเกม (นิกเกอิ เอเชีย)

7. คนงานที่ Terraform Labs ผู้ให้บริการเข้ารหัสลับที่ถูกคุมขังอยู่ในรายชื่อที่ไม่บินของเกาหลีใต้ (FT)

8. เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ละทิ้ง TikTok Shop ให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสหราชอาณาจักร (FT)

9. Sony ก้าวสู่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์รับภาพ ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาด 60% (นิกเกอิ เอเชีย)

10. ByteDance ปิดสตูดิโอพัฒนาเกมในเซี่ยงไฮ้ (นิกเกอิ เอเชีย)

#techAsia ได้รับการประสานงานโดย Katherine Creel แห่ง Nikkei Asia ในโตเกียว โดยได้รับความช่วยเหลือจาก FT tech desk ในลอนดอน

ลงชื่อ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Nikkei Asia เพื่อรับ #techAsia ทุกสัปดาห์ สามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ [ป้องกันอีเมล]