หุ้นคาร์นิวัลพุ่งหลังจากการขายหนี้แปลงสภาพส่วนตัวมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของเทศกาล
ซีซีแอล,
-13.71%
ดิ่งลง 12.7% ในการซื้อขายช่วงเช้า หลังจากปิดเมื่อวันอังคารที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 40.3 ล้านหุ้น ประมาณ 30 นาทีหลังจากเสียงระฆังเปิด ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปริมาณเฉลี่ยเต็มวันในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 66.8 ล้านหุ้น

การเสนอขายมีขึ้นหลังจากที่หุ้นพุ่งขึ้น 30.4% ท่ามกลางการชนะต่อเนื่องสี่วันตลอดวันอังคาร และหลังจากที่พุ่งขึ้น 74.9% จากระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปีที่ 6.38 ดอลลาร์ในวันที่ 10 ต.ค.

อัตราการแปลงเริ่มต้นต่อจำนวนเงินหลัก 1,000 ดอลลาร์ของธนบัตรเท่ากับ 74.6714 หุ้นของหุ้นสามัญ ซึ่งเทียบเท่ากับราคาแปลงที่ $13.39 ต่อหุ้น พรีเมี่ยม 20% จากราคาปิดของวันอังคารที่ $11.16

การเสนอขายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์คิดเป็น 9.2% ของมูลค่าตลาดปัจจุบันของคาร์นิวัลที่ประมาณ 10.84 พันล้านดอลลาร์

ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2027 ธนบัตรจะแปลงสภาพได้ตามทางเลือกของผู้ถือ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ เงินสด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หลังจากวันที่ดังกล่าว โน้ตจะแปลงได้ตลอดเวลา

บริษัทสามารถแลกธนบัตรเป็นเงินสดได้หากหุ้นของ Carnival เพิ่มขึ้นเหนือ $17.41 ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของวันอังคารถึง 56% ในหรือหลังวันที่ 5 ธันวาคม 2025

หุ้นของ Carnival ลดลง 13.0% ในช่วง XNUMX เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่หุ้นของ Royal Caribbean Group ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือสำราญที่เป็นคู่แข่งกัน
อาร์ซีแอล
-0.89%
ได้วิ่งขึ้น 34.4% และ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
เอ็นซีแอลเอช
-3.88%
เพิ่มขึ้น 19.0% ดัชนี S&P 500
SPX,
-0.83%
ได้ลดลง 7.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน