หุ้น BP, Lagging Exxon, โทษพลังงานหมุนเวียน, ด้วยรายได้ที่ครบกำหนด

BP (BP) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ XNUMX ในช่วงเช้าวันอังคาร เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเลิกใช้พลังงานหมุนเวียนและกลับมามุ่งเน้นที่การผลิตน้ำมันและก๊าซเป็นหลัก หุ้น BP ขยับลดลงในวันจันทร์

X

ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของยุโรป ซึ่งรวมถึง BP อยู่ภายใต้แรงกดดันมานานหลายปีให้มุ่งสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้น BP และซูเปอร์เมเจอร์อื่นๆ ในยุโรปยังตามหลังยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ เอ็กซอนโมบิล (XOM) and บั้งนายสิบ (CVX) ความเป็นผู้นำได้เริ่มที่จะผลักดันกลับโดยประกาศว่าพลังงานทางเลือกให้ผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ The Wall Street Journal รายงานว่า Bernard Looney ซีอีโอของ BP วางแผนที่จะลดองค์ประกอบการผลักดันของยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันไปสู่พลังงานหมุนเวียน

ด้วยความผิดหวังในผลตอบแทนจากการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัท Looney จึงวางแผนที่จะดำเนินกลยุทธ์ด้านพลังงานทางเลือกแบบลดขนาดลง ตามรายงานของ Wall Street Journal เพื่อเพิ่มผลกำไร CEO ของ BP กำลังมองหาการลดการลงทุนในอนาคตในด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยเปลี่ยนโฟกัสไปที่การดำเนินงานด้านน้ำมันและก๊าซเป็นหลัก

นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการส่งข้อความจากบริษัทที่เมื่อสองทศวรรษที่แล้วพยายามเปลี่ยนแบรนด์จาก "British Petroleum" เป็น "นอกเหนือจากปิโตรเลียม"

แผนปัจจุบันเรียกร้องให้ BP ลดการผลิตน้ำมันและก๊าซลง 40% ภายในปี 2030 เทียบกับระดับปี 2019 Looney ยังกล่าวอีกว่าเป้าหมายคือการเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกเป็นประมาณ 50% ของการใช้จ่ายด้านทุนทั้งหมดภายในปี 2030 นักวิเคราะห์จะรอฟังการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเป้าหมายเหล่านั้น

รายรับของ BP ในวันอังคารมาจาก Exxon Mobil, Chevron และ เปลือก (Shel) รวมกันแล้วมากกว่า 132 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรในปี 2022. ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานทั้งสามยังคืนเงิน 78 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและการจ่ายเงินปันผลตลอดทั้งปี

นักวิเคราะห์คาดว่า BP จะรายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 และรายได้ประจำปีสูงสุดนับตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโควิดจะเริ่มต้นขึ้น

หุ้น BP: การเก็งกำไรควบรวมกิจการ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ซิตี้กรุ๊ป (C) นักวิเคราะห์ Alastair Syme ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ Exxon Mobil และ Chevron อาจพิจารณาซื้อ BP, Shell หรือ supermajors จากยุโรป พลังงานทั้งหมด (T), เขาเขียน.

Syme เขียนว่าหุ้นของ BP, Shell และ TotalEnergies ได้รับความเสียหายจากการลงทุน ESG และย้ายไปเปลี่ยนจากน้ำมันและก๊าซ

Halliburton Stock, Baker Hughes และ SLB วางแผนที่จะคืนเงิน 50% (หรือมากกว่า) ให้กับผู้ถือหุ้น

“ตลาดไม่น่าจะปิดช่องว่างได้ด้วยตัวเอง: ต้นทุนของหุ้นของน้ำมันในยุโรปยังคงถูกใส่กุญแจมือโดยนักลงทุนและอุปสรรคทางการเมือง” Syme เขียน “สิ่งที่จำเป็นจริงๆ คือการที่อุตสาหกรรมจะเก็งกำไรมูลค่านี้เอง”

นักวิเคราะห์เสริมว่าหากมีการเข้าซื้อกิจการ "รางวัล" สำหรับ Exxon Mobil หรือ Chevron อาจมีมูลค่ามหาศาล

“เราพิจารณาถึงความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มขึ้นทางการเงิน และอุปสรรคทางการเมืองของ IOC ทั้งสองแห่งของสหรัฐฯ (Exxon หรือ Chevron) ที่อาจพยายามและเข้าซื้อหนึ่งในคู่แข่งสำคัญในยุโรป (BP, Shell หรือ TotalEnergies)” Syme เขียน

รายได้ BP

ประมาณการ: นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรไตรมาส 4 เติบโต 35% เป็น 1.66 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตาม FactSet Wall Street คาดการณ์รายรับเพิ่มขึ้น 6% เป็น 55.39 พันล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะลดลง 3% เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มขึ้น 32% เป็น 4.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4

ในปี 2022 วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 131% เป็น 8.84 ดอลลาร์ และรายรับเพิ่มขึ้น 40% เป็น 230.1 พันล้านดอลลาร์

รายได้: ตรวจสอบต้นวันอังคาร

หุ้น BP ลดลงประมาณ 0.9% เป็น 34.82 ในวันจันทร์ระหว่าง การค้าในตลาด. หุ้นลดลงประมาณ 1% ตั้งแต่ต้นปี 2023 หุ้น BP ได้ก่อตัว ฐานแบน และอยู่ต่ำกว่า 5 อย่างเป็นทางการประมาณ 36.21% จุดซื้อตามที่ มาร์เก็ตสมิธ.

BP โพสต์ผลประกอบการไตรมาสสามแบบผสม ขาดรายรับ แต่มียอดดูรายรับเพิ่มขึ้น บริษัทพลังงานรายงานกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 161% เป็น 2.59 ดอลลาร์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 45% เป็น 55.01 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา BP มีรายได้เฉลี่ยรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 174%

บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่แห่งสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะคืนกระแสเงินสดอิสระ 60% ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2022 บริษัทวางแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ตลอดปี 2022

หุ้น BP ล้าหลัง Exxon Mobil และ Chevron ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่สิ้นปี 2019 หุ้น BP ลดลงประมาณ 9% อย่างไรก็ตาม หุ้นดีดตัวขึ้นประมาณ 57% จากระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2020 ที่ 14.74 สต็อกของ Exxon Mobil เพิ่มขึ้น 258% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020

หุ้น BP รั้งอันดับ 3 ใน IBD's กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซครบวงจร. หุ้นมี 90 คะแนนคอมโพสิต จาก 99 หุ้นมีคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 75 ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ การตรวจสอบสต็อก IBD มาตรวัดความเคลื่อนไหวราคาหุ้น คะแนน EPS คือ 79

หุ้น BP: ตลาดน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐพุ่งขึ้นราว 1.3% สู่ระดับ 74.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ ในวันอาทิตย์ สหภาพยุโรปได้กำหนดราคาสูงสุดและการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากทะเลของรัสเซียมีผลบังคับใช้

ในช่วงปลายเดือนมกราคม ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งกลับขึ้นมาอยู่ที่ราว 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้รับการสนับสนุนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐได้ผลักดันให้ราคากลับมาต่ำกว่า 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

คำถามหลักที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์กำลังพิจารณาคือความต้องการใช้น้ำมันของจีนจะเพิ่มขึ้นเท่าใดในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา และคลื่นโควิดดูเหมือนจะจางหายไป?

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Fatih Birol กรรมการบริหารของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนอาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์น้ำมันดิบ บลูมเบิร์กรายงาน

IEA ได้ผลิตแล้ว การคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในแง่ดี ประเมินว่าจีนจะกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2023 ให้สูงเป็นประวัติการณ์ ประมาณการจาก IEA ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คาดการณ์ว่าการเปิดอีกครั้งของจีนจะผลักดันอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกให้สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 101.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปี 2022

โปรดติดตาม Kit Norton บน Twitter @คิตนอร์ตัน เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

คุณอาจชอบ:

กองทุนชั้นนำเข้าซื้อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอันดับ 1 ใกล้จะฝ่าฟันด้วยการเติบโต 364%

รับความได้เปรียบในตลาดหุ้นด้วย IBD Digital

หุ้นเทสลาในปี 2023: ยักษ์ใหญ่ EV จะทำอะไรในตลาดขนาดใหญ่สองแห่ง?

Halliburton Stock, Baker Hughes และ SLB Plan คืน 50% (หรือมากกว่า) ให้กับผู้ถือหุ้น

เชฟรอนรายงานกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซื้อคืน 75 หมื่นล้านดอลลาร์ ควันทำเนียบขาว