วิกฤตการธนาคารบานปลายก่อนรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI; Schwab ในโฟกัส

ฟิวเจอร์สดาวโจนส์สูงขึ้นก่อนเปิดทำการในวันอังคารเนื่องจาก วิกฤตการธนาคารยังคงบานปลายด้วยความล้มเหลวของธนาคารขนาดใหญ่ XNUMX แห่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา — SVB การเงิน (SIVB) and ธนาคารลายเซ็น (เอสบีเอ็นวาย). ในขณะเดียวกัน หุ้น Schwab ร่วงลง 11% ในวันจันทร์จากความกังวลเรื่องสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หุ้นของ Tesla พุ่งขึ้นหลังจากบริษัทเพิ่มการจ้างงานที่โรงงาน Gigafactory ในเท็กซัส และ GitLab ร่วงลง 36% จากรายได้ที่ล่าช้า

X

วิกฤติทางการเงิน

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในวันจันทร์ แม้ว่าจะตัดขาดทุนไปบ้างแล้วก็ตาม ซึ่งมากกว่าการขาดทุน 16% ในสัปดาห์ที่แล้ว

ธนาคารภูมิภาค สาธารณรัฐแรก (FRC) พังเกือบ 62% KeyCorp (KEY) ดิ่งลง 27.3% และ พันธมิตรตะวันตก (WAL) ลดลง 47%

ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW) จมอยู่กับความกลัว ว่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐจะต้องขายหุ้นกู้บางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมการถอนเงินฝาก การลดลงของหุ้น Schwab ณ จุดที่แย่ที่สุดในวันนั้นจะเป็นการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ (อิงจากข้อมูลที่ย้อนกลับไป ณ วันที่ 23 กันยายน 1987)

ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐก็ไม่รอดจากการขายเช่นกัน ธนาคารแห่งอเมริกา (บัค), เชส JPMorgan (JPM) and ฟาร์โกเวลส์ (WFC) ลดลง 5.8% 1.8% และ 7.1% ตามลำดับ

รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI รายได้

ในด้านเศรษฐกิจตาจะอยู่บนดัชนีราคาผู้บริโภคในวันอังคาร. ดัชนี CPI คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ทั้งโดยรวมและไม่รวมอาหารและพลังงาน นั่นจะทำให้อัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปลดลงเหลือ 6% จาก 6.1% ในเดือนมกราคม โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะผ่อนคลายลงเหลือ 5.5% จาก 5.6%

ทันใดนั้นวอลล์สตรีทก็มองเห็นโอกาสที่มั่นคงว่า Federal Reserve จะหยุดแคมเปญการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ในการประชุมสัปดาห์หน้า เนื่องจากความล้มเหลวของธนาคารสามแห่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเครียดในภาคการเงินในวงกว้าง

การเคลื่อนไหวครึ่งจุดอยู่นอกตาราง – เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้าจากระดับไตรมาสของเดือนกุมภาพันธ์

ตอนนี้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่ลดลงอย่างรวดเร็วกำลังส่งสัญญาณถึงข้อสงสัยอย่างกะทันหันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ แม้ว่าเฟดจะไม่หยุดชั่วคราวในสัปดาห์หน้า แต่ตลาดกำลังเดิมพันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ในด้านรายได้ GitLab (จีทีแอลบี) โค่นล้ม 36% ในการซื้อขายระยะยาวหลังจากคำแนะนำด้านรายได้ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ของบริษัท

รายรับยังคงลดลงในตอนท้ายของฤดูกาลในสัปดาห์นี้ ในหมู่พวกเขาคือ Academy Sports & Outdoors (ASO), อะโดบี (ADBE), ทั่วไปดอลลาร์ (DG), เฟดเอ็กซ์ (FDX), ห้าด้านล่าง (ห้า) และ Lennar (LEN).

ตลาดหุ้นวันนี้

ในวันจันทร์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.3% และ S&P 500 ลดลง 0.15% คอมโพสิต Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.45% ในหนึ่งวันของการซื้อขายที่ผันผวน

ยักษ์รถยนต์ไฟฟ้า เทสลา (TSLA) ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.6% ในวันจันทร์ ท่ามกลาง หุ้น Dow Jones, Apple (AAPL) เพิ่มขึ้น 1.3% และ ไมโครซอฟท์ (MSFT) เพิ่มขึ้น 2.1% ใน ตลาดหุ้นวันนี้ การกระทำ

โซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ แพลตฟอร์ม Meta (META), กระดานผู้นำ IBD I รายการเฝ้าดูหุ้น พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) and ของที่ระลึกใหม่ (ใหม่) — เช่นเดียวกับหุ้น Dow Jones ไนกี้ (NKE) and Salesforce (CRM) — เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตามองในการปรับฐานของตลาดหุ้นใหม่

พาโลอัลโตเป็น กระดานผู้นำ IBD I หุ้นรายการเฝ้าดู New Relic เพิ่งเป็น IBD หุ้นประจำวัน. และไนกี้ เป็นจุดเด่น ในคอลัมน์ Stocks Near A Buy Zone ประจำสัปดาห์นี้

3 หุ้นเติบโตอันดับต้นๆ ที่น่าจับตามองในยุคนี้rent การแก้ไขตลาดหุ้น

Dow Jones Futures วันนี้: ราคาน้ำมัน, อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง

ก่อนเสียงระฆังเปิดในวันอังคาร สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.3% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ขยับขึ้น 0.2% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืนใน ดาวโจนส์แห่งอนาคต และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 3.51% ในวันจันทร์ เนื่องจากการค้าที่ปลอดภัยผลักดันพันธบัตรให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วตาม การล่มสลายของ SVB. ราคาน้ำมันถูกเทขายในวันจันทร์หลังจากการตีกลับช่วงสั้น ๆ ในวันศุกร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า West Texas Intermediate ลดลงเกือบ 3% ซื้อขายต่ำกว่า 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

MarketDiem จดหมายข่าวล่าสุดของ IBD ให้แนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับหุ้น ตัวเลือก และการเข้ารหัสลับในกล่องจดหมายของคุณ

สิ่งที่ต้องทำในการแก้ไขตลาดหุ้นใหม่

ตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญในการอ่าน คอลัมน์ The Big Picture ของ IBD ด้วยแนวโน้มตลาดหุ้นกลับมาอยู่ใน “ตลาดปรับฐาน” หลังจากขาดทุนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา

คอลัมน์ Big Picture ประจำวันศุกร์ แสดงความคิดเห็นว่า “IBD เปลี่ยนไปแล้ว แนวโน้มตลาด เป็น 'ขาขึ้นภายใต้แรงกดดัน' ในวันพฤหัสบดี และหลังจากการเทขายในวันศุกร์ เราได้ปรับลดมุมมองของเราเพิ่มเติมเป็น 'ตลาดกำลังปรับฐาน' สิ่งนี้ต้องการให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นและเปลี่ยนเป็นการซื้อขายแบบตั้งรับ เช่น การทำกำไรและ การตัดขาดทุนให้สั้นลง".

(เช็คเอาท์ รายการหุ้น IBD เหมือน โรคไอบีดี 50 และ  หุ้นใกล้โซนซื้อ, สำหรับแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้น)

หุ้น Dow Jones XNUMX ตัวที่น่าจับตามองตอนนี้

Dow Jones Stocks ที่น่าจับตามอง: Nike, Salesforce

นับตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 3 ต.ค. หุ้น Nike ได้เพิ่มขึ้นมากถึง 59% สู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 131.31 ตอนนี้หุ้นกำลังรวมเข้าด้วยกันภายใน a ฐานแบน ที่นำเสนอ 131.41 จุดซื้อตามที่ IBD มาร์เก็ตสมิธ การจดจำรูปแบบ

ท่ามกลางความอ่อนแอเมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญ การถอนตัวที่เด็ดขาดจะเป็นผลดีต่อโอกาสในการสร้างฐานโดยแกะสลักด้านขวาของรูปแบบ เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ยังถือได้ดีในช่วงการปรับฐานของตลาดหุ้นที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Salesforce ผู้นำดาวโจนส์แสดงความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากหลังจาก ผลประกอบการไตรมาสสี่ที่แข็งแกร่ง. แต่กำไรเหล่านั้นส่วนใหญ่หายไปท่ามกลางความอ่อนแอของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตอนนี้หุ้นกลับมาต่ำกว่ารายการถ้วยที่มีด้ามจับ 178.94 ถึงกระนั้น ความแข็งแกร่งล่าสุดของหุ้นก็เป็นเหตุผลที่ต้องติดตามผู้นำซอฟต์แวร์ในช่วงต่อ ๆ ไป

หุ้นยอดนิยมที่น่าจับตามอง: Meta, Palo Alto, New Relic

แพลตฟอร์ม Meta หลักของ Facebook กำลังสร้างฐานเรียบอย่างเงียบ ๆ ด้วย 197.26 จุดซื้อ หลังจากการพุ่งขึ้นของราคากำไรในเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นอยู่ห่างจากจุดซื้อล่าสุดประมาณ 8% เนื่องจากเพิ่มขึ้น 0.8% ในวันจันทร์

เรื่องราวย้อนกลับ: เช่นเดียวกับคู่แข่งในโซเชียลมีเดีย Meta กำลังดิ้นรนเนื่องจากรายได้จากการโฆษณาลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้ากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นเนื่องจากใช้เงินหลายพันล้านไปกับการเดิมพันที่เสี่ยงตายเพื่อสร้าง "เมตาเวิร์ส" ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงที่ยังไม่เกิดขึ้น

กระดานผู้นำ IBD I หุ้นรายการเฝ้าดู Palo Alto Networks ยังคงซื้อขายอย่างเงียบ ๆ หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น 12.5% ​​เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หุ้นยังคงอยู่ในระยะที่โดดเด่นจากจุดซื้อ 192.94 จุด ในทางบวก เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของหุ้นอยู่ที่จุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากหุ้นมีประสิทธิภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมาก หุ้น PANW ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.1% ในวันจันทร์

เรื่องราวย้อนกลับ: เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ ยักษ์ใหญ่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประกาศผลประกอบการที่ดี สำหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือนมกราคมที่มีรายรับแตะ 1.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 81% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น 26% เป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์

หุ้น IBD ล่าสุดของวันนี้, New Relic กำลังทำงานบนฐานทรงตัวโดยมีจุดซื้อ 80.98 หลังผลพวงของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. สาย RS กำลังระงับอยู่ในขณะนี้ หุ้น NEWR ลดลง 0.7% ในวันจันทร์

ย้อนหลัง: New Relic ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ช่วยให้องค์กรรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบเรียลไทม์ ลูกค้าสามารถมองเห็นซอฟต์แวร์ขององค์กรได้มากขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในตลาดหุ้นปัจจุบันบน IBD Live

เทสลาสต็อก

หุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 0.6% ในวันจันทร์ เนื่องจากยังคงเห็นแนวรับบางส่วนรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หุ้นปิดวันจันทร์ประมาณ 55% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

เมื่อวันอังคาร ข้อมูลการลงทะเบียนประกัน EV ของจีนรายสัปดาห์อาจเป็นมาตรวัดที่สำคัญสำหรับความต้องการของ Tesla ในตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ท่ามกลางสงครามราคาครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นโดย Tesla

ผู้นำ Dow Jones: Apple, Microsoft

ในหมู่ หุ้น Dow Jones, หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 1.3% ในวันจันทร์ ทำลายแนวรับสองวันและค้นหาแนวรับที่เส้น 200 วันระยะยาว

หุ้น Microsoft ฟื้นคืนชีพในแนว 200 วันในช่วงที่พุ่งขึ้น 2.1% ในวันจันทร์ หุ้นยังคงอยู่ประมาณ 20% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังจากการลดลงครั้งล่าสุด

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ที่จะซื้อและดู

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

ค้นหาการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุดกับผู้นำระยะยาวของ IBD

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว

วิธีการวิจัยหุ้นเติบโต: เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม