Aramco Unit ว่าจ้าง HSBC และ Citigroup เพื่อขายหุ้นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

(บลูมเบิร์ก) — Saudi Aramco Base Oil Co. ซึ่งเป็นหน่วยการกลั่นของผู้ผลิตน้ำมันที่รัฐเป็นเจ้าของ ได้เสนอชื่อ Citigroup และ HSBC Holdings Plc สำหรับการเสนอขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสามารถระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg

บริษัท หรือที่รู้จักกันในชื่อ Luberef กำลังวางแผนที่จะขายหุ้น 50 ล้านหุ้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นเกือบ 30% ตามแถลงการณ์ ราคาที่ผู้จองซื้อทั้งหมดจะซื้อหุ้นจะถูกกำหนดหลังจากระยะเวลาการสร้างหนังสือ

บริษัทจ้าง SNB Capital เป็นผู้จัดการหลัก ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการหนังสือ ผู้ประสานงานระดับโลก และผู้จัดการการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้ Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia และ Morgan Stanley Saudi Arabia เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดำเนินการหนังสือ ผู้ประสานงานระดับโลก และผู้จัดการการจัดจำหน่าย

หน่วยงานตลาดทุนของซาอุดีอาระเบียอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้น IPO ของ Luberef เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ธุรกิจโรงกลั่นซึ่งดำเนินงานในเมืองอุตสาหกรรมเจดดาห์และยานบูของซาอุดีอาระเบียนั้น ถือหุ้นโดย Saudi Aramco ร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือถือครองโดยบริษัทเอกชนในท้องถิ่น Jadwa Investment การเสนอขายประกอบด้วยการขายหุ้นของ Jadwa ใน Luberef ในขณะที่ Saudi Aramco รักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ การเสนอขายสามารถระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ Bloomberg รายงานในเดือนมิถุนายน

อ่าวเปอร์เซียที่อุดมด้วยพลังงานเป็นหนึ่งในจุดขายหุ้นไอพีโอของโลกในปีนี้ โดยคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้จากการจดทะเบียนหุ้นใหม่ทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในขณะที่การขายหุ้นในที่อื่นๆ ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น เครื่องหมายในตะวันออกกลางได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูง และซาอุดีอาระเบียเพียงแห่งเดียวได้เห็นการเสนอขายหุ้น IPO สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 27 ครั้งในปีนี้ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg

Jadwa ได้เข้าซื้อกิจการ Luberef ในปี 2007 จาก Exxon Mobil Corp แต่เดิม Exxon ได้ลงทุนในโรงกลั่นในปี 1978

เรื่องราวดำเนินต่อไป

Luberef มีโรงงานผลิตสองแห่งใน Yanbu และ Jeddah บนชายฝั่งตะวันตกของซาอุดิอาระเบีย ผลิตน้ำมันพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายชนิด เช่น ยางมะตอย น้ำมันเตาทะเล และแนฟทา ส่วนใหญ่จำหน่ายในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และอินเดีย นอกจากนี้ยังจำหน่ายทั่วเอเชีย อเมริกา และยุโรป

แนวโน้มความต้องการ

ความต้องการน้ำมันพื้นฐานทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านเมตริกตันระหว่างปี 2022 ถึง 2030 ตามแถลงการณ์ของบริษัท “แนวโน้มความต้องการน้ำมันพื้นฐานได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาคที่แข็งแกร่งในซาอุดีอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นตลาดปลายทางที่สำคัญสำหรับ Luberef”

Tareq Alnuaim ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Luberef กล่าวว่า "Luberef จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในตลาดปลายทางที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนำเสนอแนวโน้มอุปสงค์ที่น่าสนใจ" Tareq Alnuaim ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Luberef กล่าวในแถลงการณ์

–ด้วยความช่วยเหลือจากดาน่า ไครเช่

(อัปเดตด้วยแถลงการณ์ของ บริษัท จากย่อหน้าที่แปด)

อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP